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2016年以來(lái),商品期貨出現(xiàn)了大幅波動(dòng),整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了較多的投資機(jī)會(huì)和較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。若此時(shí)配置單品種單策略,風(fēng)險(xiǎn)較大;若均衡配置多品種多策略,品種和策略之間經(jīng)過(guò)互補(bǔ)對(duì)沖,在較好捕捉投資機(jī)會(huì)的同時(shí)能在一定程度上控制風(fēng)險(xiǎn)。由此,七禾聚資產(chǎn)研發(fā)了“七禾商品精選策略”


        七禾聚資產(chǎn)以“廣泛掃描,精挑細(xì)選,組合配置,分散風(fēng)險(xiǎn), 穩(wěn)健收益”為理念對(duì)投資市場(chǎng)上的商品投資策略進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性、有效性、擇時(shí)性篩選,從中篩選出穩(wěn)健型、平衡型、進(jìn)取型優(yōu)質(zhì)策略,組合打造出“七禾商品精選策略”,憑借多品種多策略的配置,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整組合,形成多市場(chǎng)覆蓋的再平衡機(jī)制。

 


投資策略


        投資范圍以商品期貨為主,同時(shí)關(guān)注股指期貨、股票、債券、貨幣基金等投資標(biāo)的,均衡配置多品種多策略。綜合穩(wěn)健型、平衡型、進(jìn)取型投資風(fēng)格,在嚴(yán)格風(fēng)控的前提下,進(jìn)行全市場(chǎng)的商品策略跟蹤,篩選出其中的優(yōu)質(zhì)策略,進(jìn)行有效組合和搭配。

 


策略?xún)?yōu)勢(shì)


        投資風(fēng)險(xiǎn)是投資者關(guān)注的首要問(wèn)題,面對(duì)市場(chǎng)上數(shù)以百只的基金產(chǎn)品,挑選單只基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)高難度大。而“七禾商品精選策略”通過(guò)優(yōu)質(zhì)策略的組合和調(diào)整,有效降低單個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也減少了同一投資者選擇和認(rèn)購(gòu)多個(gè)基金產(chǎn)品的困難,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)一個(gè)基金就等于認(rèn)購(gòu)多個(gè)基金的綜合效果。

 


選拔投資經(jīng)理(投顧)的核心原則


從定性與定量角度綜合考慮投資經(jīng)理(投顧)的策略風(fēng)格(套利對(duì)沖、趨勢(shì)、波段、短線),策略有效性,抗風(fēng)險(xiǎn)能力,盈利能力以及綜合適應(yīng)能力。定性評(píng)估包含基本信息評(píng)估(年齡評(píng)分、職業(yè)背景評(píng)分、教育背景評(píng)分、婚姻家庭情況評(píng)分等)與交易行為評(píng)估(最大回撤、單筆最大虧損、平倉(cāng)盈虧比、交易一致性等);定量評(píng)估包含交易資金規(guī)模、年華收益率、年化波動(dòng)率、夏普比率等。

 



選拔投資經(jīng)理(投顧)的基本原則(應(yīng)當(dāng)滿足以下10個(gè)條件):


(1)連續(xù)考察2年以上,深入了解、全面接觸、密切聯(lián)系1年以上

(2)長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)盈利

(3)多年平均盈虧比5:1以上(一般情況下至少3:1)

(4)風(fēng)控體系完善

(5)有合作精神、分享精神,品質(zhì)優(yōu)秀

(6)良好的盈利邏輯,策略適應(yīng)能力強(qiáng),相對(duì)適合目前的行情

(7)發(fā)過(guò)產(chǎn)品或者管理過(guò)1億人民幣以上的資金

(8)在市場(chǎng)中盈利豐厚

(9)公司體系獨(dú)立,人員分工明確

(10)增加資金容量不影響策略有效性

 


杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司簡(jiǎn)介

杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司是專(zhuān)注于發(fā)行和運(yùn)作FOF基金、采用組合搭配投資策略的私募基金管理人。公司建立了相對(duì)科學(xué)有效的投顧和投資策略評(píng)估體系,在投顧和投資策略的選拔、評(píng)估、搭配、組合、調(diào)整等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

 


七禾商品精選策略深度考察投顧名單(部分)



一、南通中睿投資有限公司(穩(wěn)健)

 

        南通中睿投資有限公司成立于2009年。堅(jiān)持以?xún)r(jià)值投資為核心理念,以趨勢(shì)跟蹤為主要交易策略,同時(shí)尋找被市場(chǎng)低估或高估的品種和重大事件驅(qū)動(dòng)的交易機(jī)會(huì)。致力于在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,運(yùn)用穩(wěn)健的資金管理策略,幫助客戶獲取長(zhǎng)期絕對(duì)收益。

 

        中睿的研究團(tuán)隊(duì)主要以基本分析為主,尋找宏觀政策變化或產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)拐點(diǎn)引發(fā)的重大機(jī)會(huì),或期貨價(jià)格出現(xiàn)嚴(yán)重背離情況下的套利機(jī)會(huì)。深度挖掘?qū)е率袌?chǎng)出現(xiàn)異常狀況的深層次原因,把握推動(dòng)行情發(fā)展的根本驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)運(yùn)用多種輔助分析方法,綜合考慮市場(chǎng)心理、資金博弈、品種特性等多方面因素,最終確定進(jìn)出場(chǎng)的價(jià)格與時(shí)機(jī)。中睿投資的策略是:通過(guò)全面、客觀、詳實(shí)的分析,進(jìn)而在不確定的市場(chǎng)波動(dòng)中尋找確定性因素,力求捕捉風(fēng)險(xiǎn)可控、收益可觀的重大交易機(jī)會(huì)。

 


顧偉浩個(gè)人簡(jiǎn)介    南通中睿投資有限公司總經(jīng)理

 

        公司總經(jīng)理顧偉浩從1993年起放棄國(guó)企的鐵飯碗開(kāi)始做外盤(pán)期貨,交易過(guò)早年的國(guó)債期貨、蘇州紅小豆、上海三夾板、海南咖啡和橡膠等品種,在期貨市場(chǎng)上經(jīng)歷過(guò)大盈大虧,擁有豐富的期貨投資管理經(jīng)驗(yàn),是國(guó)內(nèi)最早一批期貨從業(yè)者。以中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易為主,套利對(duì)沖交易為輔,善于把握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化導(dǎo)致的重大行情,交易風(fēng)格極為審慎。

 

        第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽上校晉銜獎(jiǎng)(單賬戶盈利100萬(wàn)-200萬(wàn))、中將晉銜獎(jiǎng)(單賬戶盈利500萬(wàn)-1000萬(wàn))

 

        2010年9月21日到2014年4月11日三年多時(shí)間,展示賬戶按照單利計(jì)算(非復(fù)利)盈利173.44%,期間最大回撤控制在5%左右。華潤(rùn)信托春雷計(jì)劃最高得分獲得者,2012年6月29日到2013年12月27日一半年時(shí)間收益率176.43%,最大回撤3.87%。

 


相關(guān)鏈接:


【走進(jìn)私募圈】中睿投資:道術(shù)結(jié)合,穩(wěn)中求進(jìn)http://m.yfjjl6v.cn/article/157262-1.html


中睿顧偉浩:初戰(zhàn)必勝是長(zhǎng)期投資非常重要的原則http://m.yfjjl6v.cn/article/167194-1.html

 


精彩語(yǔ)錄:


1,(國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng))前面的10年應(yīng)該說(shuō)整個(gè)市場(chǎng)就像當(dāng)年的“軍閥混戰(zhàn),諸侯割據(jù)”。

2,一些機(jī)構(gòu)一手拿著倉(cāng)單一手拿著資金,你做多他做空,他做多你做空,讓你永遠(yuǎn)無(wú)法搞清方向。

3,這個(gè)市場(chǎng)我們感覺(jué)一方面有它的巨大的慣性、巨大的規(guī)律性,另外一方面的確有它不可操控的一面。

4,如果純粹用技術(shù)分析來(lái)判斷這個(gè)市場(chǎng)的話,必然有它的巨大的缺陷,用簡(jiǎn)單的技術(shù)分析在市場(chǎng)中交易,就像我剛才講的,一把直尺一只鉛筆打天下的話,必然會(huì)折戟沉沙。

5,你方法全面一些,角度多一些,你就更能夠接近這個(gè)市場(chǎng)的本源,你對(duì)未來(lái)行情的發(fā)展,相對(duì)而言能夠更加接近。

6,消息面真正影響市場(chǎng)的消息因素很多,那么怎樣去偽純真,怎樣把握影響市場(chǎng)的關(guān)鍵因素,這個(gè)非常重要。

 

 


二、義烏瑞雪投顧方杭瑞簡(jiǎn)介(平衡)

 

方杭瑞,浙江義烏人,擅長(zhǎng)日內(nèi)超級(jí)短線和波段交易。

辦過(guò)實(shí)業(yè)工廠,1998年開(kāi)始做股票,2007年接觸期貨,2008年上半年正式開(kāi)始做期貨。

成功地從日內(nèi)炒單到日內(nèi)動(dòng)量到日內(nèi)波段,自有資金現(xiàn)已做到數(shù)千萬(wàn)規(guī)模。

 


相關(guān)鏈接:


【七禾之聲】方杭瑞:虧損時(shí)要冷靜,盈利要激進(jìn)http://m.yfjjl6v.cn/article/183997-1.html


要做好交易,必須做到這起點(diǎn)http://m.yfjjl6v.cn/article/212613-1.html


我最喜歡的是用20%的風(fēng)險(xiǎn)去博60%的收益http://m.yfjjl6v.cn/article/163729-1.html


【高手故事】方杭瑞:像螞蟻般交易 像蝴蝶般生活http://m.yfjjl6v.cn//article/155043-1.html

 


精彩語(yǔ)錄:


1,入場(chǎng)見(jiàn)紅,一開(kāi)倉(cāng)就要顯示紅色的盈利,如果不賺錢(qián),那么就要走掉。

2,我的交易并不是按照幾個(gè)點(diǎn)位來(lái)進(jìn)行止損,我把我的交易定位為日內(nèi)動(dòng)量交易,我是根據(jù)行情的力度來(lái)決定止損和止盈。

3,我沒(méi)有一天是虧損的,因?yàn)槲姨澋臅r(shí)候賺的是經(jīng)驗(yàn),贏的時(shí)候賺的是金錢(qián)。

4,我在乎的不是盈虧,而是一個(gè)持久盈利的方法;盤(pán)感不可能永遠(yuǎn)是對(duì)的,心態(tài)也不可能永遠(yuǎn)是好的,但是止損必須伴隨每一筆單子。

5,我在2009年的時(shí)候就給自己制訂了一套計(jì)劃,一開(kāi)始做炒單,第二是日內(nèi)動(dòng)量交易,第三是日內(nèi)波段交易,第四是隔夜短線,第五是隔夜波段。

6, 只有遵守自己的紀(jì)律才能夠達(dá)到平和的心態(tài)。

 

 

三、新宇資產(chǎn)管理有限公司簡(jiǎn)介(平衡


       新宇資產(chǎn)管理有限公司成立于2005年。公司擁有一批優(yōu)秀的期貨操盤(pán)手,交易風(fēng)格穩(wěn)健,實(shí)戰(zhàn)能力強(qiáng)。多年的累積,使得新宇團(tuán)隊(duì)擁有了對(duì)期貨市場(chǎng)深刻的判斷力與豐富的操盤(pán)經(jīng)驗(yàn);多年的歷練,使得團(tuán)隊(duì)具備了過(guò)硬的投資實(shí)力與誠(chéng)信的運(yùn)營(yíng)風(fēng)格;多年的磨合,塑造了獨(dú)特的新宇文化。新宇投資運(yùn)營(yíng)至今,在投資業(yè)務(wù)中通過(guò)對(duì)投資方案進(jìn)行評(píng)估篩選,為客戶帶來(lái)了豐厚的投資回報(bào),業(yè)績(jī)驕人;在程序化交易領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)了“新宇商品吉祥三寶”,“新宇股指短線王”與“股指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利”等多款套利和趨勢(shì)追蹤投資產(chǎn)品,現(xiàn)已投入實(shí)戰(zhàn)。在業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注。公司于2014年6月成功取得私募投資基金管理人登記證書(shū),成為開(kāi)展私募證券投資、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等私募基金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

 


團(tuán)隊(duì)介紹


應(yīng)時(shí)雨:1967年出生,畢業(yè)于武漢大學(xué)。1994年進(jìn)入期貨行業(yè),曾任期貨公司高管和營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人,后轉(zhuǎn)型從事期貨交易,有豐富的期貨實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和成熟的投資理念,擅長(zhǎng)把握趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)。從2006年至今期貨投資累計(jì)回報(bào)15倍以上。

 

車(chē)炳華:一直致力于期貨的套利和對(duì)沖交易,積累了豐富的套利對(duì)沖交易經(jīng)驗(yàn),對(duì)品種間價(jià)差的分析有獨(dú)到的見(jiàn)解,套利交易具有風(fēng)險(xiǎn)小,利潤(rùn)穩(wěn)定,2007-2013年每年的平均盈利達(dá)到69.61%。

 

董劍光:1967年出生,畢業(yè)于浙江大學(xué)。有18年的期貨從業(yè)經(jīng)歷,曾任期貨公司高管和營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人,擅于股市和期市兩棲操作,以趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)為基本操作理念,信奉宏觀哲學(xué)思考,系統(tǒng)簡(jiǎn)捷的交易理念,管理上注重倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)控制。

 


相關(guān)鏈接:


董劍光:不主動(dòng)追求暴利,接受被動(dòng)暴利http://m.yfjjl6v.cn//article/135149-3.html


七禾網(wǎng)專(zhuān)訪新宇資產(chǎn)葛屹立:期貨炒作的就是預(yù)期http://m.yfjjl6v.cn//article/171801-1.html

 


精彩語(yǔ)錄:


1,、對(duì)我來(lái)說(shuō)期貨市場(chǎng)最大的感悟是人性的博弈,期貨市場(chǎng)充滿著誘惑也到處是陷阱,人性的正反兩面在期貨市場(chǎng)里將被成倍的放大。

2、任何指標(biāo)或者圖形都有盲點(diǎn),關(guān)鍵在于你的執(zhí)行力,是否信任自己的交易指標(biāo)和圖形。3、我認(rèn)為盤(pán)感就是經(jīng)驗(yàn),我從不只靠盤(pán)感交易,盤(pán)感只能作為參考之一,需要系統(tǒng)的數(shù)據(jù)計(jì)算相一致才會(huì)交易。

4、我覺(jué)得放開(kāi)“1對(duì)多”業(yè)務(wù)未必會(huì)對(duì)私募機(jī)構(gòu)造成沖擊,我認(rèn)為會(huì)加速期貨的資管業(yè)務(wù)的發(fā)展,一起把資產(chǎn)管理蛋糕做大。

5、基本面或技術(shù)面中多空某一方作用被放大,再加上與資金流向的一致性(持倉(cāng)量、成交量),出現(xiàn)這樣的情況,就是我所定義的趨勢(shì)來(lái)臨。





四、杭州尚澤投資管理有限公司(進(jìn)取)


        杭州尚澤投資管理有限公司成立于2011年1月,由丁洪波先生一手創(chuàng)辦并擔(dān)任投資總監(jiān),主要從事國(guó)內(nèi)、外商品期貨、金融期貨等金融衍生品的投資管理與咨詢(xún)。公司團(tuán)隊(duì)成員在期貨市場(chǎng)浸潤(rùn)多年,具有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),曾創(chuàng)造了驕人的實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī),多次在全國(guó)大賽中獲獎(jiǎng)。

        在交易策略的選擇上,公司秉承人工主觀交易結(jié)合程序化客觀決策的平衡理念,在多年的實(shí)戰(zhàn)中逐漸形成了一套比較完善的交易思想體系和行之有效的交易系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各投資策略的優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)資金收益率的長(zhǎng)期穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 


團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介:


丁洪波:投資總監(jiān),杭州尚澤投資創(chuàng)始人,知名期貨操盤(pán)手,致力于多種金融投資的研究,秉承人工主觀交易結(jié)合程序化客觀決策的平衡理念,在十多年的實(shí)戰(zhàn)中逐漸形成了一套完善的交易思想體系和行之有效的交易系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各投資策略的優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)資金收益率的長(zhǎng)期穩(wěn)步增長(zhǎng)。

 

徐僖:首席風(fēng)控(投資策劃風(fēng)險(xiǎn)審核人),畢業(yè)于浙江工商大學(xué)計(jì)算機(jī)系,期貨從業(yè)7年,2011年至今任職于杭州尚澤投資管理有限公司。

 

張雄杰:首席分析師,畢業(yè)于吉林大學(xué),曾就職于路易達(dá)孚、芝華數(shù)據(jù),擅長(zhǎng)商品的基本面分析。

 


相關(guān)榮譽(yù):


1、2010年《期貨日?qǐng)?bào)》第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)大賽百萬(wàn)以上組冠軍。2011年的第五屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)大賽中依然進(jìn)入重量級(jí)組前十名,并連續(xù)兩屆獲得月度冠軍。

2、第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽陸軍組年度收益率第一名。

3、第三屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽空軍組年度收益率第一名。

4、第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽第二季度收益率第二名。

5、2012年浙商期貨《都市快報(bào)》擂臺(tái)賽年度冠軍。

6、2013年浙商期貨《都市快報(bào)》擂臺(tái)賽年度亞軍。

7、《都市快報(bào)》期貨民間高手進(jìn)階賽第二、第三賽季冠軍。

8、《都市快報(bào)》股票實(shí)盤(pán)擂臺(tái)賽優(yōu)勝者

 


相關(guān)鏈接:


丁洪波:低風(fēng)險(xiǎn)高收益的交易機(jī)會(huì)是存在的http://m.yfjjl6v.cn/article/221065-1.html


【走進(jìn)私募圈】尚澤投資——MOM的核心:選對(duì)人,選對(duì)時(shí)http://m.yfjjl6v.cn/article/172736-1.html


 

精彩語(yǔ)錄:


1、就算我們判斷出正確的方向,甚至將策略做得很完美了,但是可能因?yàn)槟硞€(gè)原因,如市場(chǎng)波動(dòng)、消息等,都可能會(huì)讓我們前功盡棄。

2、做交易要成功,需要正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點(diǎn)運(yùn)氣。

3、在震蕩的時(shí)候,做趨勢(shì)的人往往覺(jué)得沒(méi)機(jī)會(huì),我覺(jué)得恰好相反,如果趨勢(shì)來(lái)了,你手里卻沒(méi)有單子就錯(cuò)過(guò)了趨勢(shì)。

4、我歸納出四種心理狀態(tài):亢——貪婪、驕傲、懶惰;卑——恐懼、沮喪、灰心;亂——糾結(jié)、僥幸、沖動(dòng)、過(guò)度交易;順——平靜、順?lè)?、謙卑、敬畏、自信。

5、“甜點(diǎn)”交易就是你做空進(jìn)去,一下就大跌或者跌停,做多進(jìn)去馬上出現(xiàn)一根大陽(yáng)線,但是這種機(jī)會(huì)不可多得,而且需要前期的巨大積累。

6、相信技術(shù)面就相信三句話:市場(chǎng)走勢(shì)包含一切;歷史會(huì)重演,但不是簡(jiǎn)單地重復(fù);行情總是趨勢(shì)的方式在演變。



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