公司名稱:上海利位投資管理有限公司
代表產品:利位穩(wěn)健1號
投資風格:穩(wěn)健
投資類型:混合多策略
涉及市場:多市場
上海利位投資管理有限公司是經過中國證券投資基金協(xié)會注冊備案的私募基金公司。公司精耕固定收益市場,同時具備大類資產配置視野,為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務。
張晟剛 1994年9月—1998年7月,上海交通大學管理學院,國際金融專業(yè)本科; 2005年通過美國注冊金融分析師(CFA)三級,為美國注冊分析師協(xié)會會員; 2006年11月,倫敦城市大學卡斯商學院(City University,Cass Business School)畢業(yè),獲投資管理學碩士。 張晟剛先生工作經歷: 1998年7月至1999年9月,中國銀行上海市分行,經理; 1999年9月至2004年2月,中國銀行上海市分行資金部,外匯資金交易員。同時擔任第一財經、央視二套的外匯、黃金評論員。2001年被選派中銀集團香港外匯交易中心實習6個月。 2004年2月—2007年4月,中國銀行倫敦分行資金部,高級交易員,管理10億美元的外幣債券投資組合;同時敘做外匯、黃金和貨幣市場自營交易,積累了成熟市場的投資經驗。 2007年5月—2012年11月,中國銀行金融市場總部,高級投資經理,創(chuàng)立并管理了一系列人民幣理財產品,管理規(guī)模1500億元。 2012年11月—2014年8月,華安基金固定收益部,基金經理,兼貨幣理財團隊負責人。負責管理的債券和保本混合型基金的業(yè)績優(yōu)異,華安保本基金任職期間收益率排名11/43;華安年年紅基金任職期間收益率排名26/195。 2014年9月—2016年7月,中銀基金專戶理財部,副總經理(主持工作),負責管理中銀專戶總規(guī)模約3100億,位居基金行業(yè)第一位。其中,主動管理的專戶規(guī)模約1900億,業(yè)績優(yōu)異。 2016年7月—至今,上海利位投資管理有限公司,總經理兼投資總監(jiān)。
以扎實的信用定性定量研究和債券二級市場大數據為基礎,以事件驅動策略為引導,發(fā)掘錯殺資產并根據違約率和違約損失率動態(tài)分析構建投資組合,在風險可控前提下力爭獲取遠超市場的超額收益。
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