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春節(jié)越來越近，我們來聊一聊春節(jié)前后可能存在哪些機會。

就我個人看來，從大的方面來講，可以關(guān)注兩類機會。第一類機會，拜登馬上要上任了，他上任之后，一個是防控疫情，一個是經(jīng)濟(jì)刺激。經(jīng)濟(jì)刺激是馬上要去做的，否則國家內(nèi)部會出現(xiàn)各種各樣的問題。其實現(xiàn)在問題已經(jīng)比較嚴(yán)重了，所以防控疫情和經(jīng)濟(jì)刺激是拜登上任之后必須立刻去做的事情。如果拜登去搞經(jīng)濟(jì)刺激，而他的財政部長耶倫本身就是“鴿派”，所以美國的貨幣、財政政策可能會延續(xù)相對偏松的狀態(tài)。有人就會說，那美國股市可能會很好。但因為美國股市已經(jīng)在相對高位了，所以雖然美國股市也存在一定的機會，但是我個人不會將其作為重點去考慮，或者干脆就不考慮了。在這類機會中，更多可以考慮的是拜登的經(jīng)濟(jì)刺激計劃對商品的影響。就我個人的分析來講，可能對能源、有色會有一定的利好作用。

此外，我們還可以從中國的角度來講，中國現(xiàn)在有一個比較有意思的現(xiàn)象，我之前將其稱為“防疫、消費兩不誤”。這段時間確實因為冬天氣溫低，以及輸入性病例增加的原因，北方部分地區(qū)的疫情出現(xiàn)了一定的反彈，甚至是復(fù)發(fā)。但是因為我國的防疫能力，治療水平以及疫苗水平等都位列世界前茅，從目前來看，疫情首先是控制住了；其次，后續(xù)可能會比我們想象中更快一些將該問題處理好。也就是說，原來有人預(yù)期受疫情影響，春節(jié)前后的消費水平會有所下降。這種預(yù)期不能說沒有道理，但是從事物發(fā)展的角度來講，此次疫情反彈有可能會被超預(yù)期解決。

因此，第二類機會可能來源于中國將疫情控制好以后，在春節(jié)前后這段時間的消費繁榮。這一繁榮整體自然不能與正常年份相比，但有可能會接近正常年份，甚至某一些局部會超過正常年份。

在這里可以關(guān)注兩個方面：第一，日用消費品。有些人認(rèn)為疫情防控工作將進(jìn)一步嚴(yán)格，人的流動會減少。其實，跨區(qū)域旅游可能會減少，但本地旅游不會減少，有可能與往年持平甚至是有所增加。而本地的消費與去年相比可能會出現(xiàn)大量增長，與平常年份相比可能也會差不多。正常的吃喝玩樂、走親訪友等都是可以進(jìn)行的。第二，電影板塊。這一板塊很可能會超乎大部分人的預(yù)期。一是因為去年春節(jié)檔的電影基本上都沒有上線，今年春節(jié)檔電影非常多；二是大部分人會在本地過春節(jié)，這樣一來，除了本地間的走親訪友、吃飯娛樂會比較好，電影院也會比較火爆，而且很可能是一家人一起去看電影。因為很多學(xué)校規(guī)定，學(xué)生特別是中小學(xué)生不能離開本地。雖然國家沒有明令禁止成年人到低風(fēng)險地區(qū)旅游，但如果孩子不能出去的話，有些人可能也會被迫取消自己的出行，或者跨區(qū)域走動的計劃。這些人就會在本地消費。在本地消費的過程中，一家人一起去看電影的概率還是非常高的。再加上如果春節(jié)檔好看的電影非常多，就像元旦的時候票房創(chuàng)下歷史記錄，我們對今年春節(jié)的電影行業(yè)也是可以拭目以待的。

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