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白糖逢高可輕倉試空:新紀(jì)元9月5早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-09-05 10:55:07 來源:新紀(jì)元期貨

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國8月官方制造業(yè)PMI大幅回升至50.4,好于49.8的預(yù)期。但8月財新制造業(yè)PMI錄得50.0不及預(yù)期,險守榮枯線。

2. 周四,央行在公開市場進(jìn)行100億14天期和200億7天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別持平于2.4%和2.25%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1100億。

3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)26.3萬,低于低期值26.5萬,表明美國勞動力市場強(qiáng)勁依舊,或會推動美聯(lián)儲越來越接近加息時點(diǎn)。

4. 周四美股收高,投資者等待明天將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。道指漲0.10%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.09點(diǎn);WTI原油下跌3.5%,收于每桶43.16美元;紐約黃金收漲0.4%,報1317.10美元/盎司。

5. 周四,滬深兩市依舊延續(xù)弱勢震蕩走勢,盤中恒大概念股重挫打擊了市場人氣。截止收盤,滬指報3063.31點(diǎn),跌幅0.72%,深成指報10669.51點(diǎn),跌幅0.82%;創(chuàng)業(yè)板報2181.33點(diǎn),跌10.43點(diǎn),跌幅0.48%。

6. 今日關(guān)注:17:00歐元區(qū)7月PPI月率;20:30美國8月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率、7月貿(mào)易帳;22:00美國7月耐用品訂單月率、工廠訂單月率。(新紀(jì)元期貨 程偉)


金融期貨


【股指:面臨方向選擇,關(guān)注IF加權(quán)3240支撐】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.03%報6.68元;2.央行進(jìn)行100億14天期、200億7天期逆回購,當(dāng)日凈回籠1100億;3.滬股通凈買入1.20億。

市場分析。周四,PMI向好未能帶動期指走強(qiáng)?,F(xiàn)貨市場方面,地產(chǎn)板塊集體回調(diào)拖累指數(shù)下行,熱點(diǎn)板塊輪換較快,投資主線難以捕捉。主力合約IF、IH、IC分別貼水29.78、8.80、102.48點(diǎn),基差小幅擴(kuò)大,期指弱于現(xiàn)指。短周期來看,IF加權(quán)跌破20日線支撐,重回60分鐘周期下降通道,MACD指標(biāo)有形成死叉的跡象,或向下尋找40日線支撐。股指連續(xù)震蕩13日后將選擇突破方向,分時已有破位跡象,日線是否有效跌破目前還不能確定,關(guān)注IF加權(quán)3240/上證3040支撐的最后防線。

操作建議。由于維穩(wěn)預(yù)期支撐暫未形成空方合力,但9月基本面轉(zhuǎn)空,即使短期反彈,亦應(yīng)采取逢高減倉的策略,不宜盲目樂觀。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:超跌反彈,多單宜短】

1日,CBOT大豆期貨周四收高,盤中交投震蕩,玉米和小麥期貨上漲帶來外溢效應(yīng),抵銷美國大豆豐產(chǎn)前景帶來的壓力,美豆七日連跌后微幅收漲。11月大豆期貨合約收高3/4美分,報每蒲式耳9.43-3/4美元,盤中一度跌至4月以來最低水準(zhǔn)9.37美元。巴西貿(mào)易部周四公布的8月商品出口數(shù)據(jù)顯示,巴西8月大豆出口量降至382萬噸,7月出口量為579萬噸,去年同期出口量為516萬噸。CBOT豆粕12月合約收低0.10美元,報每短噸306.60美元。12月豆油合約收跌0.32美分,報每磅32.55美分。大連豆粕期價已跌至下半年調(diào)整以來的新低,昨止跌于2850,2850-2900區(qū)域?yàn)槎唐谥匾?,因未能跌穿,外部市場反彈帶動,國?nèi)會跟盤反抽,2930-2950區(qū)域?yàn)槿諆?nèi)阻力區(qū),反彈僅短線對待,季節(jié)性尋底下跌仍是主要方向;中國表示將會推遲推出新的油菜籽進(jìn)口質(zhì)檢規(guī)定,這對菜籽系構(gòu)成一定壓力,豆粕菜粕價差回升套利的機(jī)會, 將值得去參與;連日下跌后,油脂價格短線趨向于反彈,臨近箱體低端后,空單將逐步減倉兌現(xiàn)利潤。


【雞蛋:現(xiàn)貨強(qiáng)勢超預(yù)期,期價短線補(bǔ)漲】

搜牧資訊1日,雞蛋價格整體繼續(xù)大漲,各地漲勢迅猛,局部地區(qū)再創(chuàng)新高,零售市場再次適應(yīng)高價需要時間,在短時間內(nèi)順勢出貨為主,明日行情繼續(xù)保持高位運(yùn)行。進(jìn)入9月份,短期現(xiàn)貨價格拐頭向上,與學(xué)生開學(xué)需求和菜價見底回升有一定關(guān)系,節(jié)前現(xiàn)貨的季節(jié)性上漲,累積幅度超過30%,已距離數(shù)年來節(jié)前平均漲幅40%較近,現(xiàn)貨價格進(jìn)一步上漲的時間和空間已被壓縮。短期現(xiàn)貨的強(qiáng)勢,已超預(yù)期范疇,當(dāng)前的高蛋價和高養(yǎng)殖利潤,對遠(yuǎn)期價格不利,這將限制其反彈空間。1月合約3300-3330獲得支撐后,短期反彈訴求強(qiáng)烈,3400上端預(yù)計仍是近期主要反抽阻力線,突破后可能會有脈沖式急促上漲,但考慮到節(jié)前現(xiàn)貨高點(diǎn)臨近,期價反抽仍宜短線對待。


【白糖:短線鄭糖或震蕩回調(diào),逢高可輕倉試空】

周四鄭糖期貨弱勢回調(diào),主力合約SR1701跌破60日均線支撐;ICE原糖期貨周四大幅下挫至三周低位,因近期供應(yīng)充足帶來壓力,以及實(shí)貨交易疲弱。消息方面,9月初國內(nèi)各地將陸續(xù)公布8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù),廣西糖網(wǎng)預(yù)估,8月廣西糖單月銷量或?yàn)?5-65萬噸,高于上月的47萬噸,但仍低于去年同期的79萬噸。綜合而言,2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,市場傳聞國家將拋儲,ICE原糖期貨技術(shù)面有形成雙頂?shù)目赡埽叹€鄭糖或震蕩回調(diào),逢高可輕倉試空。


【棉花:空單可部分減持,逢反彈阻力位擇機(jī)再入場】

周四鄭棉期貨低位反彈,主力合約CF1701在外盤的提振下,夜盤高開反彈,期價基本收復(fù)周三的跌幅;ICE期棉周四跳漲,錄得約七周以來最大日內(nèi)百分比升幅,因擔(dān)心墨西哥灣的颶風(fēng)可能損害作物,且美元走軟及上周出口銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,支撐棉花價格。消息方面,ICAC周四發(fā)布報告,將2016/17年度全球棉花產(chǎn)量調(diào)降44萬噸至2245萬噸,年末庫存預(yù)估下修至1814萬噸,低于8月預(yù)估的1863萬噸。9月1日儲備棉出庫銷售資源3噸,實(shí)際成交1.58萬噸,成交率52.74%,成交均價12996元/噸(上一輪出日成交均價13218元/噸),紡織企業(yè)占比提升。國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日,新疆棉提前上市,市場緊張供需面轉(zhuǎn)向?qū)捤?;但受颶風(fēng)及強(qiáng)勁出口數(shù)據(jù)影響,ICE美棉大幅上揚(yáng),短線鄭棉或有反彈,空單可部分減持,逢反彈阻力位擇機(jī)再入場。


工業(yè)品


【銅:預(yù)計短線區(qū)間震蕩走勢】

周四倫銅沖高回落,至收盤上漲0.15%。庫存上,倫銅庫存304775噸,增加11250噸;1日上期所銅倉單47140噸,減少452噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)官方8月制造業(yè)PMI為50.4%,較7月回升0.5個百分點(diǎn),為今年以來最為明顯的一次上升,銅價一度沖高,不過至收盤縮減漲幅。近期倫銅庫存呈現(xiàn)持續(xù)大幅增加狀態(tài),主要為亞洲庫存增加,凸顯中國需求放緩,使得倫銅壓力增大,關(guān)注后期庫存變動。消息面,英美資源集團(tuán)旗下的大型Los Bronces銅礦以及智利國有銅業(yè)公司Codelco旗下較小的Salvador礦場周四愈發(fā)接近罷工,此前工人們分別拒絕了各自公司提出的薪資協(xié)議。周四倫銅收出小陽線,下方5日均線形成支撐,MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。預(yù)計國內(nèi)短線36000-36800區(qū)間震蕩,短線操作為主。


【PTA:探低回升承壓短期均線,美原油持續(xù)下探拖累TA】

TA主力1701合約周四小幅低開,日內(nèi)一度下探至4718元/噸之后震蕩拉升,收小陽線于4774元/噸,仍承壓于向下發(fā)散的短期均線族,持倉有所縮減。從基本面來看,PTA工廠開工率本周小幅回落至69.45%,下游聚酯工廠大幅收縮,自82.40%暴跌至65.50%,而江浙織機(jī)本周開工率回升6個百分點(diǎn)至70.00%。PTA上中下游開工率較為分化,PTA需求端顯著收縮。另一方面,美原油指數(shù)周四歐美時段長陰暴跌至45美元之下,技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)綠柱,也令工業(yè)品承壓。預(yù)計TA仍將維持低位偏空格局,短線波動適宜逢高短空。


【黑色:快速回吐漲幅之后 暫獲支撐小幅反彈】

在限產(chǎn)升級的背景下,上周高爐開工率意外小幅回升,期貨市場遭受打壓出現(xiàn)大幅調(diào)整。但在近一周的快速回吐漲幅后,黑色系列期價在周四集體出現(xiàn)止跌跡象,但波動幅度分化較大。螺紋1701合約低開后震蕩收微弱陽線,暫獲60日線支撐,前期領(lǐng)跌的鐵礦石1701合約則大幅探低回升,下方支撐顯著。而煤焦表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢,整體運(yùn)行在高位趨于突破前高。這是由于煤焦供需格局偏緊,現(xiàn)貨價格持續(xù)走高,支撐期價表現(xiàn)強(qiáng)勁。周四夜盤黑色系列已經(jīng)表現(xiàn)出止跌小幅反彈跡象,預(yù)計螺紋、鐵礦在60日線支撐下回升,煤焦則依舊強(qiáng)勢偏多。


【LLDPE:短線偏弱走勢】

因市場再次聚焦供應(yīng)過剩,周四美原油價格走低。現(xiàn)貨面,市場價格漲跌互現(xiàn),華北和華東部分線性下跌50-100元/噸,部分石化漲跌不一,商家心態(tài)迷茫,隨行就市報盤。終端詢盤積極性不高,謹(jǐn)慎觀望居多。周四塑料1701合約小幅走低收出小陰線,上方5、10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線震蕩偏弱走勢。蘭州石化、中沙天津石化等裝置停車檢修,G20峰會臨近,上海及浙江地區(qū)PE生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷下降,PE貨源供應(yīng)減少,供應(yīng)面利好支撐增強(qiáng)。不過下游工廠剛需改善有限,貿(mào)易商利潤空間縮水,市場貨源流通緩慢,抑制PE市場漲勢。周四連塑小幅走低,短線偏弱走勢,操作上,短線操作為主。


【天膠:逢低可輕倉短多】

周四滬膠期貨探底回升,主力合約RU1701下方12000整數(shù)支撐較強(qiáng),期價反彈;日膠指數(shù)震蕩反彈,期價站上短期均線系統(tǒng)。上期所天膠庫存小幅減少,截止9月1日,天膠期貨庫存為30.75萬噸,較上一交易日減少2140噸。綜合而言,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看,下方12000整數(shù)支撐較強(qiáng),但在季節(jié)性供應(yīng)旺季及龐大倉單壓制下,滬膠RU1701反彈空間亦有限,逢低可輕倉短多。


【黃金:關(guān)注上方10日均線壓力】

因美制造業(yè)數(shù)據(jù)下滑,周四美黃金價格小幅走高?;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉937.89噸,減少5.34噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收283.55元/克,上海期銀主力合約報收4198元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月ISM制造業(yè)指數(shù)僅為49.4,遠(yuǎn)低于預(yù)期的52,7月數(shù)值為52.6。數(shù)據(jù)低于預(yù)期提振金價。目前投資者聚焦將于周五發(fā)布的美國8月非農(nóng)就業(yè)報告,希望找到斷美聯(lián)儲加息的進(jìn)一步線索。技術(shù)面,美黃金周四收出小陽線,收盤在5日均線附近,MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩。操作上,關(guān)注國內(nèi)上方10日均線處壓力。

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