上周國內(nèi)A股市場呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑走勢，周初滬深兩市延續(xù)此前反彈繼續(xù)溫和上揚(yáng)，但漲勢未能持續(xù)。上周五受到外圍市場普遍走弱影響，上證綜指大幅低開，最終收報(bào)2867.84點(diǎn)。期指三個品種均出現(xiàn)下跌，但跌幅各異，其中IC較為抗跌，主力合約周跌幅為1.53%，IF及IH走勢更為疲弱，當(dāng)周主力合約跌幅分別達(dá)到2.9%和3.2%。基差方面，三個品種表現(xiàn)各有不同，其中IF貼水有所擴(kuò)大，IH及IC雙雙收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合約分別貼水7.4、1和30.7點(diǎn)。

量能方面，與前一周相比，上周期指持倉在連續(xù)下滑之后出現(xiàn)回升，各品種當(dāng)周共計(jì)增倉3324手，總持倉再度增至30萬手之上。期指三個品種持倉也均有不同程度增加，其中IF增倉799手，持倉升至110918手，IH增倉578手，持倉升至54595手，IC持倉增速最大，當(dāng)周增倉1947手至135957手，再創(chuàng)歷史新高。

主力持倉方面，由于走勢略有不同，期指各品種主力資金變化也不盡相同。IF多空主力雙雙大幅增倉，多頭增8009手，空頭增9547手，凈空持倉增至9254手。IH主力持倉則呈現(xiàn)“多增空減”的局面，多頭增695手，空頭減1114手，凈空持倉降至3630手，創(chuàng)四個月新低。與IF及IH均不同，IC多空主力持倉均有所下滑，多頭減1516手，空頭減596手，凈空持倉增至11792手。

具體席位方面，隨著指數(shù)大幅回落，部分席位多頭持倉均有一定程度下滑。大越期貨多頭減倉98手，持倉降至1543手。海證期貨多頭減倉700余手，持倉降至1043手。與此同時，中信、浙商及國泰君安期貨等席位多頭出現(xiàn)底部持續(xù)增倉的情況。其中，浙商期貨多頭增倉近1000手升至1154手。空頭方面，多數(shù)席位持倉均有增加，其中上海東證期貨空頭增倉500余手，凈空持倉增至3082手。中金期貨空頭增倉1005手，凈空持倉升至2154手。華泰期貨空頭增倉近1700手，凈空持倉升至1828手。

總體來說，上周期指總持倉有所增加，市場多空分歧再度凸顯。預(yù)計(jì)期指經(jīng)過前期大幅回落，短線或呈現(xiàn)超跌反彈走勢。