上下游有望形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡

控制平板玻璃產(chǎn)能的文件陸續(xù)出臺

2010年之前，平板玻璃價格居于歷史較高水平，其中價格高地華東地區(qū)出廠報價一度穩(wěn)定在2000元/噸上方。在高利潤刺激下，平板玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量快速釋放。以2011年為例，當(dāng)年平板玻璃產(chǎn)量達到73788萬重量箱，同比增長17.08%。平板玻璃產(chǎn)能、產(chǎn)量持續(xù)增加的同時，房地產(chǎn)行業(yè)對玻璃的需求增速階段性下滑，平板玻璃行業(yè)陷入過剩泥潭。

2009年9月26日發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā)[2009]38號）要求，鋼鐵、水泥、平板玻璃等產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)新建項目需要執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能后，方可開工建設(shè)。2013年10月6日發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2013〕41號）指出，截至2012年年底，我國鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶產(chǎn)能利用率分別為72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明顯低于國際通常水平。同時，要求2015年年底前再淘汰煉鐵產(chǎn)能1500萬噸、煉鋼產(chǎn)能1500萬噸、水泥（熟料及粉磨能力）產(chǎn)能1億噸、平板玻璃產(chǎn)能2000萬重量箱。此后配套出臺系列政策，《關(guān)于印發(fā)淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案的通知》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2011〕46號）、《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2014〕296號）、《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號）、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）、《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號）等有關(guān)控制平板玻璃產(chǎn)能的文件先后出臺。

在產(chǎn)能置換與低迷市場的合力作用下，2015年以后，平板玻璃行業(yè)尤其是浮法玻璃行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩。與此同時，房地產(chǎn)市場持續(xù)高景氣周期帶動浮法玻璃需求穩(wěn)中有升，平板玻璃供過于求狀況得到改善，并在此后保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

光伏裝機容量觸底后回升

光伏玻璃保護光伏電池不受水分、氧氣等的氧化和腐蝕，是光伏電池組件的重要組成部分。光伏電池可以根據(jù)組件背部材料的不同，分為單玻組件和雙玻組件。隨著國內(nèi)廠商不斷進行技術(shù)引進和研發(fā)，逐漸打破了國外企業(yè)在光伏玻璃行業(yè)的壟斷，同時國內(nèi)廠商充分利用成本優(yōu)勢，扭轉(zhuǎn)了光伏玻璃依賴進口的局面，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)大型企業(yè)也開始在國外建廠。目前，我國是光伏玻璃的最大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占比超過全球的90%。我國供給增加助推光伏原片價格從2010年的近40元/m2下降到2018年的不足20元/m2。

2018年6月1日起，光伏市場政策有所變化，降低了補貼強度令光伏產(chǎn)能出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降。2017年全年光伏裝機值為53GW，2018年下降至43.4GW，2019年進一步縮小至30.1GW。盡管國際需求高速增長助推光伏玻璃出口，但光伏玻璃市場仍不可避免地陷入階段性供過于求窘境。

2020年，我國光伏裝機容量觸底回升。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2020年，我國新增光伏裝機量預(yù)計達35GW，實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正。其中，前三季度新增光伏裝機量18.7GW，可推知四季度新增量高達16.3GW。光伏裝機量的加速上揚意味著光伏玻璃需求的快速釋放，這與光伏玻璃價格7月起的加速上揚態(tài)勢相互印證。全球來看，2020年，光伏安裝容量預(yù)計達到115GW，同比增長5％。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，2021年，全球光伏新增裝機將達到155GW，2022年將進一步增加至190GW。光伏行業(yè)的大發(fā)展與平板玻璃整體產(chǎn)能釋放受限之間的矛盾將越來越突出。

通過產(chǎn)能置換鞏固化解過剩產(chǎn)能

正如國發(fā)〔2013〕41號文開篇所說，在市場經(jīng)濟條件下，供給適度大于需求是市場競爭機制發(fā)揮作用的前提，有利于調(diào)節(jié)供需，促進技術(shù)進步與管理創(chuàng)新。2020年中央經(jīng)濟工作會議要求，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，要緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，提升國民經(jīng)濟體系整體效能。

據(jù)工業(yè)和信息化部的信息，為深入推進水泥玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地指導(dǎo)各地開展產(chǎn)能置換，鞏固化解過剩產(chǎn)能成效，工業(yè)和信息化部對現(xiàn)行的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部原〔2017〕337號）進行修訂，形成了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》。為聽取社會各界意見，目前正在公示中，公示日期截至2021年1月19日。上述文件延續(xù)了對建筑用平板玻璃的嚴(yán)控口徑，同時光伏壓延玻璃和汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，給予了光伏玻璃和汽車玻璃新增產(chǎn)能空間。

《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃市場發(fā)展提供了新的契機。截至2020年年底，全國光伏發(fā)電累計裝機將達到240GW。根據(jù)中國“碳達峰”和“碳中和”的目標(biāo)，預(yù)計“十四五”期間國內(nèi)年均新增光伏裝機規(guī)模可達70GW，樂觀預(yù)計的話，規(guī)模甚至能達到90GW。我國光伏玻璃日均有效產(chǎn)能在32580噸，占全球產(chǎn)能的90%以上。光伏壓延玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，有利于光伏玻璃市場降低成本、加快技術(shù)迭代，從而進一步降低光伏發(fā)電成本。產(chǎn)能置換實施辦法的這一變化因應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展格局，也是我國為全球應(yīng)對氣候變化作出的主動貢獻。

《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》適當(dāng)減輕了對汽車玻璃的產(chǎn)能限制。這一變化有利于汽車玻璃產(chǎn)能的釋放，有利于汽車玻璃市場的技術(shù)進步，有利于汽車行業(yè)降本增利，以渡過當(dāng)前的困難局面。同時，汽車玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案意味著浮法玻璃總產(chǎn)能的增加在業(yè)內(nèi)引起一些爭論。汽車玻璃是浮法玻璃產(chǎn)品的一個品種，從產(chǎn)品厚度、板面尺寸等外觀性狀上與其他產(chǎn)品品種難以區(qū)分。原有及新增部分浮法原片用來生產(chǎn)汽車玻璃與否，很難追蹤和監(jiān)管。由此看來，關(guān)于汽車玻璃的規(guī)定有待細化。

總體來看，《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》為光伏玻璃及汽車玻璃產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展契機，有利于在平板玻璃行業(yè)及其上下游形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈整體效能。

圖為玻璃2105合約日線