繼續(xù)看好反彈，主推美麗中國： (1)上漲更具可持續(xù)性。目前來看，發(fā)生類似于7月底與8月中旬的匯金撤資傳言、人民幣匯率貶值等外生負面沖擊概率較低。此外，始于7月8日的反彈屬性更多類似于政策維穩(wěn)后超跌反彈，板塊上漲下跌具有較強同步性。但是此輪反彈板塊輪動順序比較明顯。且從板塊上漲量價配合來看相比7月初一8月中旬反彈更具合理性。(2)大類資產(chǎn)輪動有益股市：隨著此次雙降推出，新一輪藍籌上漲已經(jīng)不遠。另一方面，貨幣、債券、權益類市場呈現(xiàn)明顯的輪動特性。繼6-7月貨幣利率反彈，2015年8月中旬至今，債券牛趨勢確立，大類資產(chǎn)資金配置輪動有利于權益類市場。(3)關注美麗中國概念：十八屆五中全會審議通過了關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議，為新的五年發(fā)展勾勒出完美“畫卷”。與以往不同的是，“十三五”規(guī)劃關于綠色發(fā)展的部署，是將黨中央、國務院關于生態(tài)文明建設的一系列頂層設計變?yōu)槁鋵嵚肪€，吹響了未來五年攻堅的“沖鋒號”，我們看好其未來市場表現(xiàn)。

推薦個股及其他點評

益生股份(002458)：3Q業(yè)績環(huán)比改善，反轉模式已開啟。1）2015年前三季度行業(yè)仍然處于消化產(chǎn)能階段，且上半年養(yǎng)殖強制換羽數(shù)量校大導致雞苗價格依舊低迷，公司業(yè)績大幅下滑。但積極的因素正在發(fā)生改變，3Q毛利率環(huán)比上升30. 8pct，單季度虧損收窄。2）公司主營父母代雞苗和商品代雞苗生產(chǎn)、銷售，在禽類景氣反轉過程中業(yè)績彈性更大。3）公司與中信產(chǎn)業(yè)基金簽訂為期3年的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。合作展開后，公司能夠優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，遴選海內外產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質的并購標的，強化并購資金實力，預計公司外延擴張有望提速。4）預計公司2015-2016年商品代雞苗銷售量分別達2.3億羽、2.7億羽：父母代雞苗銷售量分別為1400萬套、1 200萬套。預計2015-2016年EPS為-1.1元、 1.04元， 對應201 6年PE為24. 28X， 給予買入評級。

理工監(jiān)測(002322)：收購增厚業(yè)績，環(huán)保業(yè)務大力拓展中。1）

發(fā)行股份和現(xiàn)金12.6億和4.5億收購博微新技術和北京尚洋已于8月完成過戶，收購增厚公司業(yè)績，前三季度實現(xiàn)凈利潤0.25億元，同比增長191.4g%。2）尚洋環(huán)科中標1.35億北京大氣監(jiān)測網(wǎng)絡升級項目，在維持水質監(jiān)測龍頭地位同時實現(xiàn)大氣監(jiān)測領域重大突破。3）跟蹤推薦的水質自動在線監(jiān)測PPP項目投資金額達數(shù)億元，將IPO超募資金1億元對南灃增資將進一步提高訂單執(zhí)行能力實現(xiàn)更強發(fā)展。4）聘任博微、尚洋創(chuàng)始人擔任公司正副總經(jīng)理和副董事長，管理層整合后業(yè)務的融合與協(xié)同上也將加速。5）預計博微和尚洋全年并表下2015-2017年EPS 0.50、0.63、0.86元，對應PE 36.72、29.14、21.35倍。維持“增持”評級。