最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%，比9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示工業(yè)弱勢(shì)格局不改，但經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象已現(xiàn)。

2. 中國(guó)10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)11.0%，創(chuàng)年內(nèi)新高，汽車類商品增速提高是主因，數(shù)據(jù)表明消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。

3. 中國(guó)前10個(gè)月固定資產(chǎn)投資同比10.2%，較前值的10.3%有小幅回落，再度刷新十五年來最低增速。

4. 英國(guó)至9月三個(gè)月ILO失業(yè)率降至5.3%，創(chuàng)2008年初以來最低水平，但是薪資增速不及預(yù)期，很好地解釋了英國(guó)央行為何并不急于升息。

5. 周三美股收跌，能源板塊領(lǐng)跌，原油期貨價(jià)格大幅下跌令股市承壓。道指下跌0.32%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.32%；紐約黃金下跌0.3%，收于每盎司1084.90美元；WTI原油下跌2.9%，報(bào)每桶42.93美元。

6. 周三早盤，滬指低開0.15%，金融板塊領(lǐng)跌，午盤一度跌近1%。尾盤，券商股大漲，滬指強(qiáng)勢(shì)翻紅。截至收盤，滬指漲0.27%，報(bào)3650.25點(diǎn)；深成指漲1.42%，報(bào)12677.54點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板漲2.11%，報(bào)2804.68點(diǎn)。

7. 今日關(guān)注：15:00德國(guó)10月CPI年率終值；18:00歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。 （新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：短線面臨方向選擇，向上突破概率變大】

政策消息。1.受疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拖累，人民幣兌美元即期匯率收跌0.07%，報(bào)6.3665元，收盤創(chuàng)一個(gè)半月新低。2.兩市融資余額六連升，創(chuàng)8月26日以來最高。3.MSCI指數(shù)將首次納入中概股。

市場(chǎng)分析。周三股指繼續(xù)窄幅震蕩，IF加權(quán)探底5日均線回升。由于已深入前期成交密集區(qū)，需要通過震蕩消化獲利盤與解套盤。同時(shí)，下探過程中承接力量亦很積極。期指短期形成了IF加權(quán)3700-3780的小箱體，60分鐘周期有構(gòu)筑上升旗型的可能。本輪上漲趨勢(shì)并未出現(xiàn)結(jié)束信號(hào)，短期如有震蕩，屬上升途中的震蕩，之后很可能繼續(xù)向本輪第一目標(biāo)IF加權(quán)3900/上證3800攻擊。

操作建議。支撐壓力：上證3600/3700。今日將選擇短期突破方向，向上突破的概率更大。穩(wěn)健者可在沖高上證過程中控制倉(cāng)位，激進(jìn)者可跟隨趨勢(shì)右側(cè)交易，謹(jǐn)慎持多，等待調(diào)整信號(hào)。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：日內(nèi)呈現(xiàn)粕強(qiáng)油弱格局，超跌反抽多單宜短】

CBOT大豆期貨周三上揚(yáng)，從周二觸及的合約低位反彈，受助于一波低吸買盤和空頭回補(bǔ)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在周二公布的月度供需報(bào)告中上調(diào)美國(guó)大豆產(chǎn)量和單產(chǎn)預(yù)估至紀(jì)錄高位，供應(yīng)充裕使?jié)q幅受限。1月大豆期貨合約收升5-1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.60-3/4美元。12月豆粕合約收高1.8美元，報(bào)每短噸294.0美元。12月豆油合約跌0.09美分，報(bào)27.18美分。因原油價(jià)格走勢(shì)羸弱，油粕強(qiáng)弱局面出現(xiàn)短期轉(zhuǎn)換，盤中可參與多粕空有套作交易，多數(shù)商品在重要低位附近出現(xiàn)抵抗，市場(chǎng)面臨新一輪方向性選擇。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：震蕩反彈參與波段多單】

搜牧資訊稱，11日,產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格多穩(wěn)中走低，各地區(qū)貨源情況基本正常，經(jīng)銷商收貨積極性一般，養(yǎng)殖戶多順勢(shì)出貨，庫(kù)存不多，銷區(qū)到貨正常，但下游市場(chǎng)略慢，走貨平平，后市行情或多依據(jù)產(chǎn)區(qū)到貨情況。主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)3.45-3.62，主消區(qū)蛋價(jià)3.78至3.93。期價(jià)3600止跌以來，出現(xiàn)罕見的五日連陽后，連日收陰下跌探得次低點(diǎn)3700止跌，可待逢調(diào)整低位增持多單，1-5價(jià)差再次回升，套利交易可參與做多該組價(jià)差。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：短線低位震蕩反復(fù)】

周三鄭糖期貨低位震蕩，主力合約SR1601大幅增倉(cāng)，期價(jià)寬幅震蕩；ICE原糖期貨承壓15美分，期價(jià)由升轉(zhuǎn)跌。消息方面，法過路易達(dá)孚旗下巴西糖和乙醇分支Bioseve的執(zhí)行長(zhǎng)周三表示，預(yù)計(jì)2016/17榨季巴西中南部地區(qū)糖廠將提升糖產(chǎn)量，因糖價(jià)高于乙醇價(jià)格。但他稱，生產(chǎn)比例的變動(dòng)不足以改變2016/17榨季全球糖市短缺的前景?；久娑裕?015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈；糖會(huì)同時(shí)明確將更為嚴(yán)格管制進(jìn)口，打擊走私糖，密切關(guān)注新年度配額外進(jìn)口數(shù)量。短期來看，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季，基本面缺乏利多提振，加之美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期增強(qiáng)，商品市場(chǎng)氛圍偏空，短線鄭糖低位震蕩反復(fù)，中長(zhǎng)線多單謹(jǐn)慎持有，短線仍以觀望為宜，耐心等待年底季節(jié)性多頭行情啟動(dòng)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：總體走勢(shì)趨弱，前空單適量持有】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌0.18%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存256225噸，減少2350噸。11日上期所注冊(cè)倉(cāng)單51594噸，流出2593噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.6%，比9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)七個(gè)月新低，略低于市場(chǎng)預(yù)期。不過零售銷售上升11%，好于預(yù)期。由于前期公布的通脹及貿(mào)易數(shù)據(jù)不佳，總體看宏觀面仍面臨下行壓力。上海保稅倉(cāng)庫(kù)銅溢價(jià)下行至8月中以來的最低水平，顯示需求較疲軟。技術(shù)面看，倫銅收出帶長(zhǎng)下影小陰線，顯示下方4900一線有一定支撐，但總體走勢(shì)趨弱。操作上，前空適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：震蕩思路 短多離場(chǎng)觀望】

周三TA平開低走大幅下挫，中陰線收跌1.4%于4658元/噸，期價(jià)逐步跌落短期均線，成交熱情高但持倉(cāng)顯著下滑，前期搶反彈的多單有較多選擇離場(chǎng)和移倉(cāng)遠(yuǎn)月，1601合約期價(jià)前7個(gè)交易日受到產(chǎn)能縮減的提振，偏多震蕩于4650-4800元/噸區(qū)間，然而期間受到美原油指數(shù)下跌的拖累并未能突破4800點(diǎn)，而原油持續(xù)震蕩回落令工業(yè)品承壓，短線或承壓重回4600之下，操作上建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：堅(jiān)持空頭思路，空單繼續(xù)持有】

螺紋鋼1601合約周三維持低位震蕩，遠(yuǎn)月合約跌落至1800點(diǎn)之下，夜盤兩者均再度下探創(chuàng)新低。短期近月合約跌跌不休，遠(yuǎn)月合約跟跌近月。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分鋼廠10月開始實(shí)施限產(chǎn)，螺紋鋼去庫(kù)存化進(jìn)程加快。而鋼廠對(duì)于鐵礦石補(bǔ)庫(kù)不積極，鐵礦石港口庫(kù)存重回上升周期，令鐵礦石價(jià)格承壓，鐵礦石從技術(shù)面跌落350元/噸，仍有下跌空間，拖累螺紋成本端。螺紋仍在去庫(kù)存過程中，近月和遠(yuǎn)月合約價(jià)格不斷尋低難言止跌，鋼廠對(duì)于鐵礦、焦炭采購(gòu)熱情低迷，原材料庫(kù)存回升令價(jià)格承壓。黑色系仍維持空頭思路，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：不站穩(wěn)10日均線空單適量持有】

因擔(dān)憂美國(guó)及全球供應(yīng)不斷增加，周三美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分松動(dòng)，華南線性部分價(jià)格松動(dòng)50元/噸，且部分石化實(shí)行批量政策，市場(chǎng)交投氣氛低迷，商家多隨行小幅讓利出貨。供給端，前期短期檢修的裝置重啟后，供給逐漸寬松，給塑料帶來壓力。周三塑料1601合約震蕩走高，收出小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,總體偏弱走勢(shì)。數(shù)據(jù)服務(wù)商ClipperData昨稱，美國(guó)10月從伊拉克、科威特、沙特及阿聯(lián)酋的原油數(shù)量較9月上升18%，對(duì)供給的擔(dān)憂打壓原油。前期公布的API原油庫(kù)存增加超預(yù)期，今日美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)（EIA）將公布庫(kù)存數(shù)據(jù)，料帶來原油市場(chǎng)較大波動(dòng)。塑料隨著農(nóng)膜備貨旺季結(jié)束，需求短期或有所回落，而裝置檢修減少供給壓力有所增大，后期下行壓力仍大。昨日小幅走高顯示8000一帶有一定支撐，但總體走軟仍偏弱。操作上，不站穩(wěn)10日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：空單移倉(cāng)1605】

周三滬膠近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，進(jìn)口膠價(jià)格小幅回暖支撐近月合約，RU1601表現(xiàn)明顯抗跌，主力空頭移倉(cāng)RU1605；日膠指數(shù)沖高回暖，期價(jià)再度尋底。供需方面，ANRPC最新供需報(bào)告顯示，1-10月主產(chǎn)國(guó)天膠產(chǎn)量下滑0.9%。基本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，十月重卡銷售慘淡，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫(kù)存持續(xù)增加，基本面維持頹勢(shì)。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)停割期臨近，近月合約期價(jià)表現(xiàn)抗跌，但悲觀宏觀市場(chǎng)環(huán)境加之疲弱供需基本面，膠價(jià)弱勢(shì)尋底格局難改，空單移倉(cāng)1605。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：上方壓力較重，前空適量持有】

因投資者預(yù)期美國(guó)12月升息概率增加，周三美黃金價(jià)格走低?；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)663.43噸，持倉(cāng)無變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收223.75元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3241元/千克。美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，加息預(yù)期增加，美國(guó)利率期貨暗示，交易商預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月升息的幾率為68%，高于上周五就業(yè)報(bào)告公布前的58%和上個(gè)月美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明前的38%。今日美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫將在美聯(lián)儲(chǔ)后危機(jī)時(shí)期貨幣政策實(shí)施和傳遞會(huì)議上致歡迎辭，關(guān)注其是否對(duì)貨幣政策前景作出評(píng)論。技術(shù)面看，美黃金上方5日均線承壓，總體走勢(shì)趨弱，短線美黃金下方1080區(qū)域有一定支撐，若跌破有望繼續(xù)下探。操作上，前空適量持有，無倉(cāng)者逢反抽適量短空。（新紀(jì)元期貨 羅震）