最新國際財經信息 1. 周三,央行在公開市場進行1000億元7天期逆回購操作,中標利率持平于2.25%,當日實現(xiàn)凈回籠200億元。 2. 美國4月ADP就業(yè)人數僅增加15.6萬,創(chuàng)2013年4月以來最低增幅,且遠低于預期值19.5萬,給即將公布的美國4月非農就業(yè)報告蒙上陰影。 3. 歐元區(qū)3月零售銷售月率下降0.5%,預期值為下降0.1%,表明該地區(qū)零售市場仍十分脆弱,暗示歐洲央行的寬松政策似乎“效果有限”。 4. 周三美股收跌,能源板塊領跌。經濟數據好壞參半,其中ADP就業(yè)與勞動生產率數據低于預期。道指下跌0.56%,標普500指數下跌0.59%;紐約黃金下跌1.4%,收于每盎司1274.40美元;WTI原油收漲0.3%,報43.78美元/桶。 5. 周三,滬指整體圍繞3000點窄幅震蕩,臨近尾盤,滬指受資源股拖累震蕩下挫翻綠。截至收盤,滬指報2991.27點,跌幅0.05%;深成指報10422.8點,跌幅0.18%;創(chuàng)業(yè)板指報2211.02點,跌幅0.28%。 6. 今日關注:09:45中國4月財新服務業(yè)PMI;16:30英國4月綜合PMI;20:30美國當周初請失業(yè)金人數。(新紀元期貨 程偉) 期市早評 金融期貨 【股指:上證3000多空仍將爭奪,為站上3000蓄勢】 政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收貶200點報0.17%報6.4957元;2.央行進行1000億7天逆回購,當日凈回籠400億;3.滬股通凈流入1.48億。 市場分析:周三多空雙方圍繞3000點反復爭奪,震蕩蓄勢。滬股通領先意義明顯,尾盤凈流入1.48億。先行指標PMI連續(xù)2個月擴張,工業(yè)利潤增速回升,經濟短周期回暖,企業(yè)盈利改善提升估值分子端,貨幣政策維持寬松,美聯(lián)儲4月會議不加息,風險偏好繼續(xù)修復,基本面總體向好。從時間和空間的角度,股指已進入熊市尾聲,正在構筑中期底部階段,應逐漸轉向多頭思路。昨日上證指數回抽20日線小幅回落,表明此處存在一定壓力,短期震蕩難免。短期反彈格局不變,反彈目標回補上證3066缺口。上證3000多空仍將爭奪,為站上3000蓄勢。主力持倉沒有明確的方向性。 操作建議。外盤連續(xù)下跌將影響早盤,上證3000多空仍將爭奪震蕩蓄勢,穩(wěn)健者謹慎持多不追漲。激進者可在3000之上減多滾動操作。(新紀元期貨 魏剛) 農產品 【油脂:反彈僅宜短線對待,趨勢維持震蕩趨跌】 CBOT大豆期貨周三上漲,因擔憂南美收成,預期對美國大豆的出口需求上升。經紀商FCStone將巴西大豆產量預估下調100萬噸,至9,650萬噸,而阿根廷產量損失恐介于7.5%-15%之間。大豆7月大豆收升4美分,報每蒲式耳10.34美元。5月豆粕合約收漲3.5美元,報每短噸343美元。7豆油合約收升0.06美分,報每磅32.47美分?!?/p> CBOT豆系對南美天氣炒作有愈演愈烈之勢,但需要清醒的注意到,此輪美豆粕、大豆脫離熊市低點累積上漲超過20%,價格恐以計入減產預期,市場強勢震蕩等待5月USDA供需報告作出南美減產的評價。馬來西亞棕櫚油因馬幣近日貶值勢頭和半年線處的技術買盤支持,上漲超預期。粕類日內料存拓展新高動能,但不建議進一步追漲,高位多單減持;油脂價格技術反彈看待,筆者對此輪反彈看法謹慎,高度并不樂觀。(新紀元期貨王成強) 【雞蛋:區(qū)間強勢震蕩,面臨方向性選擇】 4日,雞蛋價格穩(wěn)為主流,局部地區(qū)繼續(xù)走高,假期結束后,需求逐漸恢復穩(wěn)定,貨源供應尚可,各環(huán)節(jié)基本無存貨,短期市場無利好支撐,近日價格或繼續(xù)走穩(wěn)。期貨價格將維系4000到4100的震蕩均衡狀態(tài),唯其突破性持穩(wěn)4100至4130區(qū)域,方可順勢展開端午需求行情,考慮到大宗商品五月拋售壓力較重,雞蛋期貨上揚的時間和空間將受限,注意調控倉位控制風險。(新紀元期貨王成強) 【白糖:近期鄭糖維持偏強走勢,已有多單持有,逢調整低位加持多單】 周三鄭糖期貨延續(xù)反彈,主力合約SR1609報收兩連陽,期價站上5600上方;ICE原糖期貨周三跳漲至一年半高位,因全球第二大產糖國印度的甘蔗收成前景不佳。消息方面,印度遭遇數十年來最嚴重干旱,甘蔗產量或創(chuàng)七年新低。綜合而言,2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產量將進一步下滑,減產因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,天氣逐漸回暖,國內白糖需求呈現(xiàn)回升態(tài)勢;國際市場天氣炒作再起,ICE原糖期貨創(chuàng)一年半新高,近期鄭糖維持偏強走勢,已有多單持有,逢調整低位加持多單。(新紀元期貨 張偉偉) 【棉花:維持逢高拋空操作思路】 周三鄭棉小幅回調,主力合約CF609報收小陰線,期價波幅收窄。ICE期棉周三下小幅下跌,受壓于美元上漲。消息方面,5月4日儲備棉輪出出庫銷售資源30393.76噸,實際成交30266.35噸,成交率達99.58%,成交均價12387元/噸。其中國產棉成交4870.66噸,進口棉成交25395.69噸。,2015/16年度儲備棉輪出正式啟動,拋儲初期,由于市場棉源相對緊張,成交量價或有大幅攀升,短線期價亦高位震蕩反復,但隨著投放量的不斷增加,鄭棉期價將逐步回歸基本面。操作上,維持逢高拋空操作思路。(新紀元期貨 張偉偉) 工業(yè)品 【銅:短線暫觀望】 周三倫銅震蕩走低,至收盤下跌1.36%。庫存上,倫銅庫存156500噸,增加1825噸;4日上期所注冊倉單152311噸,增加677噸。財新中國4月制造業(yè)PMI小幅回落至49.4,低于3月的49.7,而美國3月銅進口環(huán)比下滑,出口環(huán)比大增,市場對銅需求回升的擔憂增加。另外,昨日美元走高,也使得銅價承壓。消息面,嘉能可在公告中稱,受非洲項目減產拖累,第一季度銅產量較上年同期下降4%。倫銅昨日昨日繼續(xù)走低收出中陰線,上方5、10日均線承壓,不過下方4800一線有一定支撐。操作上,短線觀望為主。(新紀元期貨 羅震) 【PTA:依托5000關口逢高拋空】 TA主力1609合約在失守5000關口后,已經出現(xiàn)顯著的調整跡象,5日均線下穿10日均線對期價形成壓力,周三期價雜貨20日線支撐,成交量大幅收縮,持倉小幅回升,期價收小陽線,交投重心在4900-5000點之間,夜盤期價高開低走收陰,暫維持震蕩,但由于周二期價向下形成跳空缺口,預期震蕩整理后仍有下行空間。技術指標MACD有死叉跡象,期價的大幅調整需要量能的配合。美原油指數有頭部跡象,承壓粘合的短期均線有下行風險。TA自身供需格局暫時維持相對平穩(wěn)的局面,上下游并未有較大的擴張。操作上建議依托5000關口逢高拋空。(新紀元期貨 石磊) 【黑色:調整仍在延續(xù) 空單繼續(xù)持有】 五一之后黑色系列形成共振式下跌,一改節(jié)前反抽形態(tài),連續(xù)兩個交易日收中陰線。螺紋1610合約在周二破位2500管口后,周三再度向下跌破2400一線以及20日線支撐,持倉持續(xù)小幅流入。鐵礦石和焦炭的下行節(jié)奏并沒有螺紋順暢,這主要受到“做空鋼廠利潤”的影響,以及現(xiàn)階段鋼廠開工回升對鐵礦和焦炭需求有一定支撐。但鐵礦石維持于430一線震蕩,一但破位目標直指400點。螺紋期價調整第一目標位2280,上周在早盤也曾提示逢反彈加空,現(xiàn)階段建議空單持有,無倉位可以20日線為止損逢高沽空。鐵礦石破430則可空單介入,焦炭高位震蕩較為強勢,輕倉試空。套利方面傾向于買鐵礦、焦炭空螺紋進行做空鋼廠利潤。(新紀元期貨 石磊) 【LLDPE:空單可適量持有】 因加拿大產油大省森林大火使得原油產量減少的預期影響蓋過了美國EIA原油庫存意外增加的消極情緒,周三美原油價格走高?,F(xiàn)貨面,市場價格多數下跌,線性價格跌50-150元/噸,多數石化下調出廠價,商家對后市信心不足,多隨行跟跌出貨。周三塑料1609合約低開震蕩,收出十字星,上方5、10日均線承壓,MACD指標零軸上死叉,短線走勢震蕩偏弱。裝置上,茂名石化裝置檢修后重啟;中韓石化LLDPE裝置計劃4月6日停車,檢修45天左右,HDPE裝置計劃4月7日停車,檢修45天左右;中煤蒙大新增產能投產。EIA原油庫存遠超預期大幅增加278.4萬桶,但因加拿大產油地森林大火短期提振油價,原油小幅走高。塑料下游地膜進入淡季,農膜開機率降低,中煤蒙大新增產能投產,供給壓力增大大,而近期現(xiàn)貨價格疲軟。預計連塑短線震蕩偏弱走勢,不站上5日均線,空單可適量持有。(新紀元期貨 羅震) 【橡膠:短線或有震蕩反復,已有多單持有,無單者暫時觀望】 周三滬膠期貨弱勢回調,主力合約RU1609再度考驗20日均線支撐。因庫存增加,NYMEX6月原油期貨微漲0.3%,早盤一度上漲近3%;7月布倫特原油期貨收跌0.8%,稍早一度上漲2%。第一商用車網最新獲悉,國內重卡市場今年4月共銷售各類車輛6.7萬輛,比去年同期的5.87萬輛上漲14%,這是重卡市場連續(xù)第三個月快速增長。庫存方面,截止5月4日,上期所天膠期貨庫存為27.16萬噸,較上一交易日大幅增加6710萬噸。綜合而言,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質改變,滬膠底部震蕩格局難改。短期來看,新膠開割進程緩慢,市場仍處供應短缺期;而國內重卡銷售連續(xù)三個月快速增長,供需面利多市場;但上期所天膠庫存攀升至歷史新高,五月合約交割在即,上方面臨龐大倉單壓力,短線或有震蕩反復。操作上,已有多單持有,無單者暫時觀望,耐心等待期價企穩(wěn)后的做多機會。(新紀元期貨 張偉偉) 【黃金:預計短線走勢震蕩】 因美制造業(yè)數據向好,周三美黃金價格走低?;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉825.54噸,增加0.6噸。國內連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收269.65元/克,上海期銀主力合約報收3742元/千克。昨日公布的美國4月ADP就業(yè)人數增加15.6萬人,遠不及預期增加19.5萬人。不過3月工廠訂單較上月增加1.1%,預期為增加0.6%;美國3月ISM非制造業(yè)PMI指數升至55.7,為12月來最高,數據好于預期。美黃金盤中一度沖高,但至收盤走低。技術面看,美黃金收出小陰線,收盤跌破5日均線,短線或圍繞1280一線震蕩。操作上,國內不有效跌破5日均線,多單可適量持有。(新紀元期貨 羅震) 責任編輯:黃榮益 |
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