2015年2月，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，該通知對(duì)于獨(dú)立煉廠的發(fā)展具有里程碑意義，具備一定規(guī)模的煉廠紛紛申請(qǐng)，煉廠原料瓶頸破除。與此同時(shí)，獨(dú)立煉廠開(kāi)始在煉油行業(yè)嶄露頭角，行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)愈加明顯。但是，商務(wù)部發(fā)布2017年第一批加工貿(mào)易成品油出口配額并無(wú)獨(dú)立煉廠身影，2017年5月5日，國(guó)家發(fā)改委停止接收有關(guān)原油加工企業(yè)使用進(jìn)口原油的申報(bào)材料，稅收改革的傳聞也如達(dá)摩克利斯之劍遲遲未果，政策面對(duì)獨(dú)立煉廠未來(lái)發(fā)展的引導(dǎo)性撲朔迷離。本文立足于獨(dú)立煉廠發(fā)展現(xiàn)狀，依據(jù)當(dāng)前獨(dú)立煉廠之間的差異，對(duì)獨(dú)立煉廠未來(lái)發(fā)展方向進(jìn)行探討。

據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)煉油能力達(dá)到7.56億噸，而全國(guó)獨(dú)立煉廠煉油能力為2.29億噸，占比30.3%！獨(dú)立煉廠儼然成為中國(guó)煉油行業(yè)不可或缺的一份子！

2015年2月，國(guó)家發(fā)改委公布《通知》，東明石化成為第一家斬獲進(jìn)口原油使用權(quán)的煉廠，至2017年5月5日國(guó)家發(fā)改委停止接收有關(guān)原油加工企業(yè)使用進(jìn)口原油的申報(bào)材料以來(lái)，全國(guó)共有41家獨(dú)立煉廠提交進(jìn)口原油使用權(quán)的材料。其中24家企業(yè)獲得了進(jìn)口原油使用資格，獲批進(jìn)口原油使用配額8585萬(wàn)噸/年，另有6家企業(yè)處于處于公示期，公示配額1084萬(wàn)噸/年。

表1 全國(guó)獨(dú)立煉廠進(jìn)口原油使用配額獲批情況

單位：萬(wàn)噸/年

近期發(fā)改委先后公布了湖北金澳科技、陜西延長(zhǎng)石油使用進(jìn)口原油有關(guān)問(wèn)題復(fù)函，另外玉皇盛世進(jìn)口原油使用核查評(píng)估情況公示，進(jìn)口原油審批工作仍在進(jìn)行。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)審核小組某成員向卓創(chuàng)表示，核查工作基本進(jìn)入收尾階段，已獲批進(jìn)口原油使用配額的煉廠將按照央企模式進(jìn)行管理，成為煉油行業(yè)“正規(guī)軍”。

正是因?yàn)檫M(jìn)口原油使用配額向民營(yíng)企業(yè)下放，獨(dú)立煉廠才迎來(lái)了翻天覆地的變化。

2016年中國(guó)獨(dú)立煉廠年度開(kāi)工率為59.21%，同比提升14.2%！

2016年中國(guó)獨(dú)立煉廠原料加工總量為11444.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%，其中加工進(jìn)口原油同比增長(zhǎng)近4倍！

同年中國(guó)獨(dú)立煉廠汽柴油產(chǎn)量為8405萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%！

隨著進(jìn)口原油下放引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”顯現(xiàn)，銷(xiāo)售端成為當(dāng)下制約獨(dú)立煉廠發(fā)展的最大掣肘。一方面煉廠要完成進(jìn)口原油使用配額，裝置必然維持較高的開(kāi)工負(fù)荷，汽柴油產(chǎn)量難免居高不下，另一方面煉廠固定生產(chǎn)成本相對(duì)穩(wěn)定，通過(guò)提升原油加工量可以降低噸原油加工費(fèi)用，提升噸原油利潤(rùn)。

據(jù)山東神馳化工銷(xiāo)售人士表示，東營(yíng)本就是煉廠分布集中地，而齊成、東方華龍、勝星等具備一定規(guī)模的煉廠進(jìn)口原油使用權(quán)公示，意味著汽柴油銷(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇。

上周卓創(chuàng)資訊拜訪玉皇盛世煉廠，其銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人表示，進(jìn)口原油我們是最后第二批獲得審核的煉廠之一，搭上了進(jìn)口原油使用的末班車(chē)，而菏澤地處山東西南部，具有一定的地理優(yōu)勢(shì)，成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)沒(méi)有那么激烈。

另?yè)?jù)卓創(chuàng)資訊了解，全國(guó)大型煉油項(xiàng)目不斷上馬，獨(dú)立煉廠可謂“內(nèi)憂外患”。

表2 中國(guó)未來(lái)新增煉油產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

單位：萬(wàn)噸/年

據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研統(tǒng)計(jì)，未來(lái)中國(guó)新增煉油產(chǎn)能3億噸/年，主營(yíng)1.75億噸/年，民營(yíng)1.35億噸/年。十三五期間，煉油產(chǎn)能計(jì)劃淘汰8000-11000萬(wàn)噸/年。因此預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)煉油產(chǎn)能將提升至10億噸/年。

沿海大型煉油項(xiàng)目投產(chǎn)，勢(shì)必會(huì)阻擋全國(guó)獨(dú)立煉廠的集中地—山東地區(qū)的成品油資源外流，這對(duì)于山東企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是極大的挑戰(zhàn)。那么，未來(lái)獨(dú)立煉廠又將走向何方？

1.“油頭化尾”是大方向。越來(lái)越多的獨(dú)立煉廠注重發(fā)展燃?xì)馍罴庸?、催化重整和蒸汽裂解乙烯裝置。燃?xì)馍罴庸ぶ饕富旌贤闊N脫氫，打通丙烷-丙烯-聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈；催化重整目前煉廠主要以消化石腦油為主，重整汽油用于調(diào)和，化工方向主要為煉油-PX-PTA產(chǎn)業(yè)鏈；蒸汽裂解乙烯裝置方向直指化工，制取乙烯、丙烯、丁二烯。

2.市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)是一個(gè)過(guò)程，銷(xiāo)售區(qū)域重心從沿海轉(zhuǎn)向內(nèi)陸。山東獨(dú)立煉廠的銷(xiāo)售模式差異較大，團(tuán)隊(duì)人數(shù)少則不足十人，多則上百人。銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)全國(guó)區(qū)域的覆蓋，稀釋沿海煉油項(xiàng)目投產(chǎn)后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，無(wú)疑先人一步、勝人一籌。

3.為成品油出口做足準(zhǔn)備。2017年第一季度獨(dú)立煉廠沒(méi)有獲得成品油出口配額，市場(chǎng)對(duì)此眾說(shuō)紛紜，據(jù)消息人士透漏，一者獨(dú)立煉廠在2016年成品油出口配額完成欠佳，另外海外市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)助于國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)規(guī)范。但成品油出口總歸是消化產(chǎn)能的一個(gè)方向，有備無(wú)患。

4.加油站布局，銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)搭建及終端走量。發(fā)展終端加油站的煉廠不多，盡管當(dāng)下加油站利潤(rùn)空間可觀，煉廠加油站多位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)及偏遠(yuǎn)位置，實(shí)際運(yùn)行效果并不理想。但通過(guò)終端加油站讓利走量的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，獨(dú)立煉廠需要補(bǔ)充自身短板。

說(shuō)明：文中獨(dú)立煉廠定義為初始資本為民營(yíng)資本或地方國(guó)資，經(jīng)營(yíng)模式為自產(chǎn)自銷(xiāo)的煉廠。（即中石油、中石化、中海泰州、中?；葜?、寧波大榭及中化泉州之外的所有煉廠。）