從實地調(diào)研解析新季蘋果情況

繼8月份陜西蘋果主產(chǎn)區(qū)調(diào)研之后，近期筆者又再次前往陜西和山東產(chǎn)區(qū)進行新一輪調(diào)研，由于各家抽樣不一致以及統(tǒng)計方法、邏輯上的差異，對于新季蘋果情況的結(jié)論也不盡相同，此報告觀點及數(shù)據(jù)僅供參考。

從供應(yīng)端來看，2022年蘋果產(chǎn)量分歧較大。官方種植面積變化比較低，這與民間調(diào)研嚴重不相符，最近三年砍樹相對集中，主要涉及到勞動力短缺，種植收益低以及退耕還林等。2011-2015年價格穩(wěn)步上漲階段，蘋果種植收益突出，刺激了蘋果種植面積擴張，但之后緩慢下降，結(jié)合相關(guān)報道資料以及調(diào)研，我們認為近五年面積減少幅度在20%左右。需要注意的是，不同地區(qū)面積有增有減，蘋果生產(chǎn)重心西移北擴。甘肅、新疆、西南(四川、云南、貴州、西藏)、寧夏等特色產(chǎn)區(qū)種植面積穩(wěn)步增長，特別是甘肅地區(qū)種植面積增長很快，已經(jīng)接近山東省，平?jīng)?、天水、慶陽等地發(fā)展勢頭良好；砍樹現(xiàn)象相對明顯地區(qū)主要集中在陜西咸陽、洛川，山東萊州、招遠、沂源，山西萬榮等老產(chǎn)區(qū)。部分地區(qū)實施品種更新，或者改種瑞陽、瑞香紅等特色品種，據(jù)了解白水地區(qū)新品種可能占到一半以上。隨著區(qū)域規(guī)劃、品種改良和管理水平的提升，國內(nèi)蘋果單產(chǎn)也逐年提高，但離發(fā)達國家單產(chǎn)能達到40噸/公頃仍然有距離。隨著種植面積的下滑，國內(nèi)蘋果產(chǎn)量的提升將更多的依賴單產(chǎn)的提高。

天氣、砍樹、果園管理等是影響2022年蘋果產(chǎn)量和質(zhì)量的主要因素。4月4日至8日我國北方部分地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)4天高溫、干熱風(fēng)持續(xù)時間過長，直接影響到了蘋果花的授粉。而五一期間，多個蘋果產(chǎn)區(qū)遭受霜凍，更是雪上加霜。雖然今年開花的時候花量不少，但是坐果真不多。參照咨詢機構(gòu)的套袋調(diào)研報告情況，我們在調(diào)研時也驗證了這一點，果農(nóng)也提到了此類原因。棲霞地區(qū)果農(nóng)還提到蜜蜂授粉問題，由于疫情管控，蜂農(nóng)、果農(nóng)等人員無法自由流動，也影響到了昆蟲授粉和人工授粉，直接導(dǎo)致坐果減少。

從果面質(zhì)量來看，我們認為陜西好于山東。陜西地區(qū)除了盛花期高溫影響授粉之后，其他時期天氣比較正常，沒有大范圍或者頻繁的冰雹、干旱等，果農(nóng)認為生長天氣比較順利。調(diào)研樣本點只有富縣誠鑫農(nóng)牧周邊地區(qū)再次遭遇冰雹災(zāi)害，套袋內(nèi)的蘋果砸傷嚴重。山東煙臺地區(qū)果園差異比較大，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)的果園接近或好于正常年份，部分果園質(zhì)量欠佳，果銹、康氏粉蚧等比較嚴重，果農(nóng)認為這可能與農(nóng)藥有關(guān)。部分低洼地區(qū)果園受七八月份降雨過多以及梅花臺風(fēng)過境影響，存在果銹、水裂紋、紅點、黑點等，后兩者病害主要存在單個果園，并不普遍。據(jù)調(diào)研今年陜西地區(qū)蘋果優(yōu)果率可能有80%，而山東地區(qū)可能在60%左右，去年可能只有30-40%，商品率遠高于上年度，接近或者好于正常年份。

2021/22產(chǎn)季全國蘋果總?cè)霂炝繛?00萬噸左右，總產(chǎn)量為3800萬噸左右。我們認為2022/23年度陜西地區(qū)晚熟富士減產(chǎn)幅度預(yù)計在30%左右，山東地區(qū)大概為20%，再加上其他地區(qū)變動以及砍樹等因素，我們認為全國晚熟富士減產(chǎn)可能在20%左右。同比和環(huán)比減幅超過套袋時期。如果按照上年度入庫率，新年度入庫量可能到1000萬噸。

去年山東棲霞80#一二級開秤價格2.5-2.8元/斤，洛川70#半商品開秤價格3.0-3.2元/斤。今年早熟蘋果上市價格均較高，開秤價格明顯高于往年同期。同品種主流收購價格較去年高1.0元/斤左右，價位與2019年相近。9月30日，洛川槐柏鎮(zhèn)晚富士70#起步半商品主流收購價格3.5-3.8元/斤，以發(fā)市場為主。預(yù)計10月5日左右紅貨量增加。畢郭市場上貨量仍不多，整體交易略顯清淡，晚富士零星上貨，價格暫穩(wěn)，80#起步價格3.0-3.5元/斤?？紤]到價格的順延以及搶購好貨心理，新季晚熟富士價格也許還會有上漲空間，但與去年相比，我們認為幅度最高也就1塊錢。今年蘋果在生產(chǎn)環(huán)節(jié)保持著不錯的利潤，最高峰時每斤蘋果能賺1元多錢。今年農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資價格上漲嚴重，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈利潤也將會向生產(chǎn)環(huán)節(jié)分配，開秤價上漲是大概率。在我們調(diào)研期間，由于中秋節(jié)后早熟蘋果發(fā)市場虧錢，客商普遍比較謹慎，但由于晚熟富士耐儲存的特點，我們對后市并不悲觀。正所謂蘋果年年難做，年年還是要收貨。

消費端來看，今年水果普遍價格比較高。我們接觸的客商普遍認同消費下降事實，但節(jié)日需求還是存在的，且市場喜歡炒作節(jié)日消費推動價格往上波動，形成價格小高峰。替代品梨和柑橘等減產(chǎn)也逐漸被市場認知。從網(wǎng)絡(luò)資料以及調(diào)研咨詢了解到，全國第一大主產(chǎn)區(qū)河北省有一定幅度的減產(chǎn)、第二大主產(chǎn)區(qū)新疆減產(chǎn)幅度較大，其他產(chǎn)區(qū)增減變動幅度不大，預(yù)計2022產(chǎn)季全國梨總產(chǎn)量呈減產(chǎn)趨勢，但是減產(chǎn)幅度有限。持續(xù)高溫天氣影響柑橘的生產(chǎn)，部分產(chǎn)區(qū)有曬傷、裂果、果個偏小等減產(chǎn)風(fēng)險，但近幾年柑橘園面積和總產(chǎn)量增幅較大，高溫導(dǎo)致的減產(chǎn)預(yù)計不會導(dǎo)致供應(yīng)短缺。當前蘋果即將大量上市，12-2月是柑橘主要銷售期，這些時間供應(yīng)相對充足，價格表現(xiàn)不會太明顯，但柑橘、蘋果、梨這三種主要水果的減產(chǎn)很可能會導(dǎo)致明年三四月水果青黃不接之時價格的上漲，參照2019年上半年。

國慶期間，天氣并不完美，2021年收獲期陰雨連綿的天氣仍然記憶猶新，建議密切跟蹤。9月30日夜間至10月3日，四川北部、陜西南部、華北南部、黃淮北部等地有中到大雨，部分地區(qū)暴雨，局地大暴雨，局地并伴有短時強降水或雷電等強對流天氣。10月4日至6日，四川東北部、重慶北部、陜西南部、河南中南部、湖北北部等地有中到大雨，局地有暴雨。陜西、山西、河北、河南、山東等地關(guān)注強降雨引發(fā)的次生災(zāi)害以及對秋收秋種的不利影響。

綜合以上情況，我們對2022/23產(chǎn)季蘋果情況做了預(yù)估，見表2，具體情況尚待觀察。10月份之后，隨著蘋果下樹開始入市，蘋果產(chǎn)量和質(zhì)量情況會更加明朗，重點關(guān)注入庫量和價格變動情況。近月合約重點關(guān)注交割，倉單成本核算至關(guān)重要，跟蹤持倉和部分席位持倉變化。