1．調(diào)研時間

2022年9月22日-2022年9月28日。

2．調(diào)研背景、對象及主題

內(nèi)蒙古地區(qū)是近期硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展最快的地區(qū)，依托于豐富的土地和煤炭資源、相對便宜的電力資源以及政策的支持，內(nèi)蒙古地區(qū)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。在“雙碳”目標(biāo)下，當(dāng)?shù)啬茉串a(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷從煤炭到新能源的轉(zhuǎn)型升級，主要的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)均在內(nèi)蒙拓寬自己的發(fā)展版圖，而一體化的生產(chǎn)規(guī)劃也使得上下游的工業(yè)硅和組件等配套產(chǎn)能隨之增加，主要分布在包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等地，據(jù)調(diào)研了解烏海、固陽等地也是未來的新增產(chǎn)能增長點。

本次調(diào)研主要走訪工業(yè)硅企業(yè)、多晶硅企業(yè)、再生硅企業(yè)以及計劃進入多晶硅行業(yè)的煤炭集團了解內(nèi)蒙地區(qū)硅產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展情況。

3．調(diào)研主要內(nèi)容

（1）內(nèi)蒙古地區(qū)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，打造綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

工業(yè)硅未來新增產(chǎn)能以一體化規(guī)劃產(chǎn)能為主，主要分布在內(nèi)蒙等資源豐富的地區(qū)。據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙工業(yè)硅計劃項目產(chǎn)能達(dá)85萬噸，約占目前統(tǒng)計新增一體化項目的24%，多晶硅計劃項目產(chǎn)能達(dá)65萬噸，約占目前統(tǒng)計新增一體化項目的43%。

據(jù)調(diào)研了解，目前內(nèi)蒙工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，工地四起，招工需求量大，待遇好，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和就業(yè)都帶來了很大的正向影響。2021年初，隨著多個多晶硅龍頭企業(yè)通威、新特、協(xié)鑫、大全等敲定在內(nèi)蒙地區(qū)的項目，一方面向上游延伸的工業(yè)硅一體化項目積極推進，另一方面下游硅片、電池、組件廠商也紛至沓來。多個項目投資額均高達(dá)上百億元，整體投資額超過千億元。具體投資項目見附注。

內(nèi)蒙古不僅擁有豐富的礦產(chǎn)資源和電力資源，而且還有發(fā)展大型風(fēng)電光伏基地的優(yōu)勢，既有上游原材料，又是下游終端項目的市場，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，有利于降低運輸成本，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢。

（2）取消優(yōu)惠電價后，多晶硅生產(chǎn)將利潤被侵蝕，后期項目觀望政策。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈屬于高載能行業(yè)，上游生產(chǎn)過程中電力成本是很重要的成本影響因素，在云南取消優(yōu)惠電價后，部分企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈遷往內(nèi)蒙古。但是8月30日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布通知，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策以及蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策，該通知自9月1日起開始執(zhí)行。多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的電力成本將由0.2元/度左右的優(yōu)惠電價，上移至0.45元/度左右，電力成本翻番。

據(jù)調(diào)研了解，多晶硅企業(yè)目前仍然能按前期簽訂的條件執(zhí)行，但后期的電價可能將恢復(fù)成市場電價，后續(xù)的待投產(chǎn)產(chǎn)能也將關(guān)注政府的政策走向。預(yù)計電力成本隨著電力市場化上漲將是大趨勢，但預(yù)計各地政府政策力度不同影響晶硅光伏產(chǎn)業(yè)項目的落地區(qū)域。也有企業(yè)表示目前多晶硅企業(yè)利潤高企，上移電價將使得多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的利潤受到侵蝕，并不會傳到至下游組件甚至裝機。另一方面，電力價格上漲也有利于光伏發(fā)電的利潤抬升，有利于新能源行業(yè)的發(fā)展。

（3）工業(yè)硅產(chǎn)能投產(chǎn)順利，多晶硅產(chǎn)量爬坡快于預(yù)期。

在內(nèi)蒙的一體化項目中，協(xié)鑫科技的包頭工業(yè)硅項目將于近期投產(chǎn)，預(yù)計十月即可順利產(chǎn)出。多晶硅產(chǎn)能爬坡較快，有經(jīng)驗的企業(yè)在2-4個月左右即可達(dá)產(chǎn)，快于此前預(yù)計的6個月左右的爬坡周期。其中新特能源包頭年中投產(chǎn)的10萬噸多晶硅項目計劃于10月底達(dá)產(chǎn)，2期項目正在推進，計劃23年底投產(chǎn)；通威2期7月初投產(chǎn)目前已經(jīng)滿產(chǎn)，3期項目計劃23年初開始建設(shè)，預(yù)計投產(chǎn)時間在24年初。在爬坡速度快于預(yù)期方面，主要是由于這兩家企業(yè)都是有經(jīng)驗的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)龍頭，且通威2期項目已有前期項目的鋪墊和經(jīng)驗，所以爬坡周期較短。因此預(yù)計四季度多晶硅產(chǎn)量預(yù)計將高于前期預(yù)測2000噸左右/月。

在庫存儲備方面，與新疆不同，內(nèi)蒙的企業(yè)暫時沒有冬儲，庫房較小，僅會在過年前備半個月左右的庫存，需關(guān)注疫情對生產(chǎn)連續(xù)性的影響。

（4）再生硅重新熔煉后主要用于合金和多晶硅領(lǐng)域。

再生硅主要用于合金和多晶硅領(lǐng)域，合金領(lǐng)域以特種鋼和航空用鋁材為主，多晶硅領(lǐng)域則是與硅粉混合后再加工的形式。據(jù)調(diào)研了解，再生硅的原料主要來自于單晶生產(chǎn)中產(chǎn)生的硅泥，屬于固廢處理，在部分地區(qū)有100元/噸的補貼。由于原材料硅含量高，因此產(chǎn)品以Si3303以上為主，主要用于鋁合金和特種鋼領(lǐng)域，近年來也用于多晶硅領(lǐng)域。此前有顧慮的多晶硅企業(yè)主要是擔(dān)心物理混摻導(dǎo)致爐內(nèi)硅粉鐵含量差異過大，部分鐵含量超標(biāo)的硅粉不利于正常生產(chǎn)，但若重新混合熔煉后，多晶硅企業(yè)也是可以接受再生硅與高鐵硅粉一起生產(chǎn)的硅粉的。

在運輸方面，由于內(nèi)蒙地區(qū)也是屬于物資外運區(qū)域，因此進蒙的貨物運費較低，從附近省份地區(qū)采購硅泥運至內(nèi)蒙運費僅100元/噸左右。

目前企業(yè)月產(chǎn)1200噸產(chǎn)品，原料主要來源于下游龍頭企業(yè)，未來隨著下游產(chǎn)能的擴張，原料和來源也將持續(xù)擴張，在云南地區(qū)也有產(chǎn)能布局。

（5）從能源結(jié)構(gòu)來看，新增裝機以新能源為主，但火電仍是主要能源來源。

在未來能源結(jié)構(gòu)發(fā)展方面，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2025年新能源裝機規(guī)模超過火電裝機規(guī)模、2030年新能源發(fā)電總量超過火電發(fā)電總量。2025年，可再生能源生產(chǎn)總量超過9000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源區(qū)內(nèi)利用量超過6000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占當(dāng)年一次能源消費總量的18%以上，超過全國平均水平。

在調(diào)研期間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目備受青睞，各工地開工如火如荼，項目推進積極，但目前新能源仍是補充電力的來源，火電依然是主要能源來源。今年上半年，內(nèi)蒙古全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)火力發(fā)電量2473.1億千瓦時，同比增長6.7%；太陽能發(fā)電量83.8億千瓦時，同比增長10.5%；水力發(fā)電量19.3億千瓦時，同比下降24.3%。此外，內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)電項目建設(shè)推進成績顯著，全國累計裝機容量占比第一。

據(jù)了解，內(nèi)蒙古風(fēng)電累計裝機4158萬千瓦，占全國風(fēng)電累計裝機容量的12.1%，繼續(xù)位居全國第1位；太陽能發(fā)電累計裝機1450萬千瓦，占全國太陽能發(fā)電累計裝機容量的4.3%，居全國第9位。整體而言，新增裝機以新能源為主，但火電仍是主要能源來源。但大型煤炭集團也在關(guān)注新能源行業(yè)的發(fā)展和需求，尋求合適的時間和環(huán)節(jié)切入新能源市場。

4．總結(jié)

本次調(diào)研主要走訪工業(yè)硅企業(yè)、多晶硅企業(yè)、再生硅企業(yè)以及計劃進入多晶硅行業(yè)的煤炭集團了解內(nèi)蒙地區(qū)硅產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展情況。

調(diào)研主要結(jié)果匯報如下：

（1）內(nèi)蒙古地區(qū)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展快速，打造綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

（2）取消優(yōu)惠電價后，多晶硅生產(chǎn)將利潤被侵蝕，后期項目觀望政策。

（3）一體化項目，工業(yè)硅產(chǎn)能投產(chǎn)順利，多晶硅產(chǎn)量爬坡快于預(yù)期。

（4）調(diào)研企業(yè)再生硅重新熔煉后主要用于合金和多晶硅領(lǐng)域。

（5)從能源結(jié)構(gòu)來看，新增裝機以新能源為主，但火電仍是主要能源來源。

5．附注

新特能源（特變電工子公司）方面，2021年2月與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協(xié)議，將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項目。其中，一期建設(shè)10萬噸多晶硅，二期投資建設(shè)10萬噸高純多晶硅、20萬噸工業(yè)硅項目。2021年11月，特變電工還與包頭市達(dá)茂旗政府簽署了投資合作框架協(xié)議，擬建設(shè)年產(chǎn)40萬噸高純工業(yè)硅和500萬千瓦新能源項目。其中，高純工業(yè)硅項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅，擬投資30億元；二期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅。

通威集團方面，今年6月底包頭二期多晶硅5萬噸項目順利點火，通威股份在內(nèi)蒙的多晶硅產(chǎn)能已達(dá)到7.5萬噸。近期計劃擴建40萬噸高純晶硅及配套項目，其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區(qū)，總投資約140億元，預(yù)計于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

協(xié)鑫集團方面，2022年8月25日，TCL與協(xié)鑫集團合作的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅暨10萬噸顆粒硅項目舉行開工儀式。預(yù)計10萬噸顆粒硅項目將于2023年4季度實現(xiàn)首套2萬噸/年設(shè)備投產(chǎn)，到2024年3月，10萬噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。其余還有在包頭與上機數(shù)控等合資建設(shè)30萬噸顆粒硅項目以及在烏海的顆粒硅項目與零碳產(chǎn)業(yè)園。

大全新能源方面，總投資242.5億元的年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅和年產(chǎn)2.1萬噸半導(dǎo)體多晶硅項目一期工程，經(jīng)過5個月的建設(shè)，主體工程預(yù)計10月中旬實現(xiàn)封頂。爭取明年2月份達(dá)到中交條件，3月份實現(xiàn)試車。

上機數(shù)控方面，除了合資顆粒硅項目，2022年2月，公司與包頭市固陽縣簽約，擬投資118億元建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目。

東方日升方面，2021年底也與包頭市固陽縣簽約，計劃投資年產(chǎn)20萬噸金屬硅、15萬噸高純硅、10GW N型高效拉晶、3GW組件，以及3.5GW光伏電站項目、1.6GW風(fēng)電電站項目、儲能項目，項目總投資初步預(yù)計為446.5億元。

雙良節(jié)能方面，2021年初開始拓展光伏制造業(yè)務(wù)，在包頭市稀土高新區(qū)分兩期規(guī)劃建設(shè)共40GW單晶硅項目，其中一期項目總投資70億元，建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)20GW拉晶、切片。雙良節(jié)能已啟動二期20GW項目的投資建設(shè)規(guī)劃，總投資62億元。除此以外，公司還計劃在包頭投資50億元建設(shè)20GW高效光伏組件項目。

隆基綠能計劃在鄂爾多斯市建設(shè)年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件項目，總投資超過260億元。