馬來西亞棕櫚油局（MPOB）近日發(fā)布報告稱，2023年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量將達到1900萬噸。2022年，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量為1845萬噸，2023年1—7月的總產(chǎn)量是969萬噸，若要實現(xiàn)1900噸的年度產(chǎn)量，剩余幾個月需要生產(chǎn)931萬噸棕櫚油，相當(dāng)于月均186萬噸。本文分析馬來西亞棕櫚油的生產(chǎn)情況，評估MPOB預(yù)測的產(chǎn)量能否實現(xiàn)。

[油棕樹種植面積增長較慢]

棕櫚油是目前世界上產(chǎn)量、消費量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種，2022年，全球棕櫚油產(chǎn)量達到7760萬噸，而全球九大植物油脂總產(chǎn)量為2.16億噸，棕櫚油產(chǎn)量占比36%。生產(chǎn)棕櫚油的國家眾多，但主要集中在東南亞，其中印度尼西亞和馬來西亞是棕櫚油的主產(chǎn)區(qū)。

馬來西亞的油棕樹種植面積總體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2010年至2022年，馬來西亞油棕樹種植面積增長17%，增速不高，尤其是近四年，增速降至不足1%。

馬來西亞油棕樹種植面積增速低的原因主要有兩方面：一是馬來西亞國土面積有限，導(dǎo)致可開拓用于種植油棕樹的面積有限。馬來西亞國土面積大約是33萬平方公里，目前油棕樹種植面積為550萬公頃，占國土面積的16.7%，油棕樹的種植面積甚至超過了耕地總面積。二是歐盟等國家認為油棕樹的種植破壞森林，并且限制甚至禁止進口棕櫚油，這些聲音和措施迫使馬來西亞政府主動限制油棕樹種植面積的擴張。

顯然，馬來西亞不會通過增加種植面積提升棕櫚油產(chǎn)量，那么短期內(nèi)想要增加產(chǎn)量，只有依靠提高單產(chǎn)。

[“三峰拉尼娜”有望提高單產(chǎn)]

在油棕樹面積平穩(wěn)的情況下，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量的增長更多寄希望于油棕樹單產(chǎn)的增長。影響單產(chǎn)的因素眾多，樹齡結(jié)構(gòu)、降雨量、勞動力數(shù)量、施肥情況、疫情等等都會使單產(chǎn)波動。

樹齡結(jié)構(gòu)是影響單產(chǎn)的長期因素。通常油棕樹在7—18年處于旺產(chǎn)期，在第10年左右單產(chǎn)達到頂峰，隨后單產(chǎn)逐年緩慢下滑，一般在樹齡22歲時砍掉重植。馬來西亞油棕樹的單產(chǎn)總體呈現(xiàn)下降趨勢，因為馬來西亞的油棕樹平均樹齡增加，單產(chǎn)潛力逐年下滑。

氣候因素是影響單產(chǎn)的短期因素，尤其是厄爾尼諾現(xiàn)象和拉尼娜現(xiàn)象對降雨量的影響。一般來說，月累計降雨量低于200毫米會對棕櫚油產(chǎn)量不利，而月降雨量在250—350毫米對棕櫚油產(chǎn)量最有利。厄爾尼諾現(xiàn)象會降低東南亞的降雨量，從而導(dǎo)致8—10個月后和20—22個月后棕櫚油減產(chǎn)，對當(dāng)期產(chǎn)量則無明顯影響。拉尼娜現(xiàn)象會增加?xùn)|南亞的降雨量，其對棕櫚油產(chǎn)量的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：一是過量降雨影響當(dāng)期收獲節(jié)奏及產(chǎn)量；二是充沛的雨水會增加棕櫚油產(chǎn)量，包括滯后8—10個月及滯后20—22個月的兩波主要沖擊。

從歷史數(shù)據(jù)來看，拉尼娜現(xiàn)象之后的棕櫚油產(chǎn)量變現(xiàn)不一定就是增加的。從過去4次拉尼娜現(xiàn)象后的產(chǎn)量表現(xiàn)來看，拉尼娜現(xiàn)象后的第一年與第二年產(chǎn)量增減不一，沒有表現(xiàn)出足夠的規(guī)律性。這說明降雨量因素對棕櫚油產(chǎn)量的影響并不是決定性的。

2020—2022年，連續(xù)三年在秋冬季節(jié)形成拉尼娜現(xiàn)象，市場稱之為“三峰拉尼娜”，充沛的降水有助于鮮果串（FFB）生長，這將提高今年下半年馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)。

對馬來西亞來說，種植園工人的數(shù)量也是影響棕櫚油單產(chǎn)的重要因素。馬來西亞棕櫚油理事會（MPOC）認為馬來西亞棕櫚油種植園仍面臨勞動力短缺問題。這個問題自從新冠肺炎疫情暴發(fā)以來一直困擾著馬來西亞棕櫚油種植園，當(dāng)時許多外國工人離開了馬來西亞。2022年的政府和行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞的制造業(yè)、種植業(yè)和建筑業(yè)工人缺口至少120萬人，其中棕櫚油行業(yè)缺口12萬人。

2023年在疫情管控措施調(diào)整以后，隨著外國勞工返回，油棕樹收獲加快，出油率提高，改善了毛棕櫚油單產(chǎn)。比如凱業(yè)集團是馬來西亞第二大油棕樹種植商，在沙巴州和馬來半島擁有96個種植園，目前該公司的種植園工人充足，能夠?qū)⑹崭钪芷谔岣叩?0—15天，而去年是45—60天，顯然充足的工人數(shù)量也有利于馬來西亞油棕樹單產(chǎn)的提升。

[今年產(chǎn)量持平或略超過去年]

1—7月，馬來西亞共計生產(chǎn)棕櫚油969萬噸。通過歷史對比，可以發(fā)現(xiàn)這是處于較低水平的產(chǎn)量，在過去16年（含今年）里產(chǎn)量排名倒數(shù)第五，排名靠后的主要原因是今年3月、4月、6月的產(chǎn)量不及預(yù)期。如果按照MPOB預(yù)計的1900萬噸年度產(chǎn)量來計算，8—12月需要生產(chǎn)931萬噸的棕櫚油。在過去15年里，8—12月的總產(chǎn)量在900萬噸以上的年份有5個，在931萬噸以上的只有2017年，2017年8—12月共計生產(chǎn)了938萬噸棕櫚油。

從歷史的角度看，在上半年開局不利的情況下，2023年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量要實現(xiàn)1900萬噸的年度產(chǎn)量還是非常有難度的。如果考慮到馬來西亞油棕樹樹齡老化、單產(chǎn)總體呈下滑趨勢，2023年要達到1900萬噸年度產(chǎn)量基本不太可能。但考慮到“三峰拉尼娜”和勞動力短缺問題部分解決，馬來西亞2023年下半年的棕櫚油產(chǎn)量應(yīng)該高于2022年下半年，2023年全年的產(chǎn)量持平或略超過2022年全年的產(chǎn)量。因此，預(yù)計2023年馬來西亞棕櫚油的產(chǎn)量在1845萬—1900萬噸，且偏向于區(qū)間左側(cè)。