經(jīng)歷前期連續(xù)下挫之后，上周國內(nèi)A股市場超跌反彈，上證指數(shù)下探至2920點附近之后，在政策利好推動下企穩(wěn)回升，最終收報3017.78點。同時期指四個品種全部上漲，IF、IH、IC及IM主力合約分別上漲1.68%、1.56%、1.2%及2.59%?；罘矫妫髌贩N變化也不盡相同，其中IF主力合約升水收窄至10.6點，IH主力合約則由貼水轉(zhuǎn)為升水7.5點，IC主力合約由升水轉(zhuǎn)為貼水5點，IM主力合約貼水?dāng)U大至9.7點。

量能方面，期指持倉持續(xù)上升，四個品種當(dāng)周共計增倉27926手，至945202手。同時期指各品種持倉均有不同程度增加，其中IF增倉7749手，持倉升至277438手，IH增倉1500手，持倉升至135327手，IC增倉7760手，持倉升至305831手，IM增倉10917手，持倉升至226606手。

持倉方面，期指各品種前20席位持倉（下稱主力） 變化各異。具體說來，IF多頭主力增倉2753手（交易所公布合約10月27日與10月20日主力持倉總和的差值，下同），空頭主力減倉335手，凈空持倉降至55015手；IH多頭主力減倉4467手，空頭主力減倉1983手，凈空持倉升至35658手；IC多頭主力增倉489手，空頭主力增倉8888手，凈空持倉增至19710手；IM多頭主力增倉7754手，空頭主力增倉10289手，凈空持倉增至13877手。

具體席位方面，市場分歧增大，IF各席位持倉變化不一。多頭方面，海證期貨席位多頭增倉500余手，持倉升至2542手，與此同時，浙商期貨席位多頭減倉434手，持倉降至6984手，銀河期貨席位多頭減倉721手，凈多持倉降至1271手?？疹^方面，海通期貨席位空頭減倉1187手，凈空持倉降至12673手，瑞銀期貨席位空頭減倉813手，持倉降至7677手，與此同時，廣發(fā)期貨席位空頭增倉1371手，凈空持倉增至13052手，華泰期貨席位空頭增倉760手，凈空持倉增至9761手。

總體來說，伴隨指數(shù)有所反彈，期指持倉顯著增加，創(chuàng)近期以來新高，但同時各品種主力持倉變化各不相同。整體看，雖然期指短期止跌反彈，但部分品種凈空持倉繼續(xù)攀升，預(yù)計指數(shù)反彈空間有限。