澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產(chǎn)資源為其中重要的一部分。作為全球鐵礦石第一大供應(yīng)國，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅。近年來，澳大利亞與中國的貿(mào)易聯(lián)系緊密，尤其是在鐵礦石領(lǐng)域，雙方經(jīng)濟(jì)相互依存度較高。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接拉動(dòng)了澳大利亞鐵礦石的需求。本文對(duì)澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項(xiàng)目投產(chǎn)情況進(jìn)行了梳理。

[產(chǎn)量變化]

澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。其中，主要礦山項(xiàng)目集中在西澳大利亞州，該地產(chǎn)量占全國的近99%。澳大利亞鐵礦石開采的地區(qū)差異是由多種因素共同作用的結(jié)果，包括地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)因素、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和政策等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)成本的差異較大，其中三大礦山（力拓、必和必拓及福特斯克）成本線在20美元/噸附近，其他礦山成本區(qū)間在50～110美元/噸。盡管澳大利亞鐵礦石資源儲(chǔ)量優(yōu)勢(shì)明顯，且三大礦山成本遠(yuǎn)低于其他礦山，但采礦與配套設(shè)施水平仍為成本端的重要影響因素。

澳大利亞是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)國與出口國。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)（World Steel Association，WSA）披露，2022年，澳大利亞鐵礦石總產(chǎn)量為9.44億噸，占全球產(chǎn)量的38%；鐵礦石出口量為8.88億噸，占全球的56%。據(jù)工業(yè)科學(xué)與資源部（Department of Industry Science and Resources，DISR）的數(shù)據(jù)，西澳大利亞州（Western Australia）為澳大利亞最大的鐵礦石生產(chǎn)地區(qū)，截至2022年，該州鐵礦石產(chǎn)量占全國的近99%。從全球產(chǎn)量占比來看，澳大利亞產(chǎn)量占全球近四成，西澳大利亞州為主要貢獻(xiàn)者。

澳大利亞出口量與產(chǎn)量變化趨勢(shì)相同，產(chǎn)量變化共經(jīng)歷三個(gè)階段：2002—2007年，產(chǎn)量逐年抬升；2008—2015年，礦山進(jìn)入投產(chǎn)釋放周期，提產(chǎn)加速；2016—2022年，產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)期。

澳大利亞為我國第一大鐵礦石進(jìn)口國，占我國鐵礦石進(jìn)口總量的六成以上。盡管中國鐵礦石儲(chǔ)量位居世界第四，但由于國內(nèi)鐵礦石資源品位較低、開采難度大、環(huán)保政策限制等因素，產(chǎn)量并不能滿足需求，因此作為全球鋼材產(chǎn)量第一大國，中國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴度非常高。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進(jìn)口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進(jìn)口量超7.37億噸，占進(jìn)口總量的63%。

[西部地區(qū)礦山]

西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團(tuán)，同時(shí)擁有眾多大型礦企。

力拓

力拓集團(tuán)（Rio Tinto Group）是全球知名的鐵礦石開采商之一，對(duì)全球鐵礦石供應(yīng)起著重要作用，其鐵礦石業(yè)務(wù)主要集中在西澳大利亞州的皮爾巴拉地區(qū)、加拿大及非洲。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，西嶺項(xiàng)目為力拓2025年在澳大利亞的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目主要涉及產(chǎn)能置換，礦區(qū)開采權(quán)限于2022年9月獲批，年產(chǎn)能為2500萬噸，包括建造一臺(tái)初級(jí)破碎機(jī)和一條18公里長的輸送機(jī)連接到帕拉伯爾杜加工廠。初步采礦區(qū)域已經(jīng)于2024年上半年完成確認(rèn)，施工進(jìn)度達(dá)70%，第一批礦石開采時(shí)間提前至2025年。

必和必拓

必和必拓（BHP Billiton，BHP）是全球知名的礦業(yè)公司，在澳大利亞鐵礦石供應(yīng)中占據(jù)重要地位。其鐵礦石開采業(yè)務(wù)主要分布在西澳大利亞州和巴西地區(qū)，其中在西澳大利亞州擁有4個(gè)合資公司，分別為紐曼山（Mt Newman）、楊迪（Yandi）、戈德斯沃西山（Mt Goldsworthy）和金布巴（Jimblebar），上述四個(gè)合資公司中必和必拓均占有85%的權(quán)益，剩余15%由三井物產(chǎn)（Mitsui）和伊藤忠商事株式會(huì)社（ITOCHU）持有。目前，南翼（South Flank Project）為其西澳大利亞州產(chǎn)區(qū)的主要產(chǎn)能置換項(xiàng)目，已于2023年5月完成自動(dòng)駕駛卡車的部署，并于2024財(cái)年成功將其產(chǎn)能提升至滿產(chǎn)8000萬噸。巴西礦區(qū)位于薩馬科，包括位于巴西米納斯吉拉斯州的一個(gè)礦場(chǎng)和三個(gè)集礦場(chǎng)，以及位于圣埃斯皮里圖州安奇埃塔的四個(gè)顆粒廠和一個(gè)港口。

福特斯克金屬集團(tuán)

福特斯克金屬集團(tuán)（Fortescue Metals Group Ltd，F(xiàn)MG）是澳大利亞第三大鐵礦石出口商，成立于2003年，總部位于西澳大利亞州。作為全球成本最低的鐵礦石生產(chǎn)商之一，F(xiàn)MG每年的鐵礦石發(fā)貨量超過1.8億噸，自2008年至今，已給客戶供應(yīng)了超過17億噸鐵礦石。FMG主要運(yùn)營皮爾巴拉地區(qū)的三個(gè)采礦樞紐，并借助長達(dá)760公里的鐵路將礦石運(yùn)送至黑德蘭港口。鐵橋項(xiàng)目（Iron Bridge Project）于2023年8月正式投產(chǎn)，完成其第一批高品位67%磁鐵礦產(chǎn)品的發(fā)貨；2023年12月，貝林加項(xiàng)目成功裝運(yùn)第一批鐵礦石，標(biāo)志著其首次從澳大利亞以外出口鐵礦石。

漢考克探礦有限公司

漢考克探礦有限公司（Hancock Prospecting PTY Limited）為一家私人礦企，分別在羅伊山控股合資公司與荷普山鐵礦合資項(xiàng)目中占有股份。其中，羅伊山控股公司的70%股權(quán)由漢考克擁有，剩余的30%股權(quán)由丸紅株式會(huì)社、韓國浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)公司及中國鋼鐵股份有限公司持有；荷普山鐵礦項(xiàng)目中，漢考克與力拓分別擁有50%的權(quán)益。此外，阿特拉斯有限公司（Atlas Iron Limited）于2018年被漢考克集團(tuán)收購，目前主要負(fù)責(zé)直接運(yùn)輸?shù)V石（DSO）的勘探、開發(fā)與運(yùn)輸，專注于規(guī)模較小的礦體，主要采用承包商經(jīng)營模式。

芒特吉普森鋼鐵

芒特吉普森鋼鐵（Mount Gibson Iron）是一家獨(dú)立的澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商，于2002年在澳大利亞證券交易所(ASX)上市，2004年以來鐵礦石累計(jì)出口量超8000萬噸。庫蘭島（Koolan Island Porject）為公司的旗艦項(xiàng)目，主要生產(chǎn)赤鐵礦類直運(yùn)礦，平均鐵品位為65.3%。此外，公司運(yùn)營塔勒林峰項(xiàng)目（Tallering Peak Project），礦區(qū)位于杰拉爾頓以東175公里處，是芒特吉普森的第一座礦山，自2003年運(yùn)營至今。

澳洲礦產(chǎn)資源有限公司

澳洲礦產(chǎn)資源有限公司（Mineral Resources Limited，MinRes）是澳大利亞領(lǐng)先的礦企之一，截至2024財(cái)年，公司主要項(xiàng)目包括皮爾巴拉（Pilbara）、伊爾加恩（Yilgarn）、蘭博河（Lamb Creek）與昂斯洛（Onslow）。其中，皮爾巴拉為其旗艦項(xiàng)目，主要包括旺穆納（Wonmunna）與鐵谷（Iron Valley）兩個(gè)礦區(qū)的運(yùn)營以及西南河（South West Creek）延伸項(xiàng)目；伊爾加恩年產(chǎn)量800萬噸，受礦山壽命與運(yùn)營資金限制，將于2024年年底前關(guān)閉；蘭博河距離鐵谷礦區(qū)50公里，是其重要勘探項(xiàng)目之一，目前基礎(chǔ)開放工程已獲批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)于2025財(cái)年中前期投產(chǎn)。作為澳大利亞最大的鐵礦石項(xiàng)目之一，昂斯洛項(xiàng)目（Onslow Iron Project）項(xiàng)目提前進(jìn)入生產(chǎn)，2024年5月第一批礦石順利裝船，年產(chǎn)能3500萬噸，預(yù)計(jì)將成為下半年澳洲鐵礦石供應(yīng)增量的重要來源之一。項(xiàng)目為澳洲礦產(chǎn)資源有限公司（60.3%）與紅山鐵業(yè)合資公司共同開發(fā)，合作伙伴包括寶武（18.7%）、安塞樂米塔爾（10.7%）、韓國浦項(xiàng)集團(tuán)（10.3%）。

紅山礦產(chǎn)有限公司

紅山礦產(chǎn)有限公司（Red Hill Minerals Limited）為一家澳洲勘探公司，于2021年9月將子公司紅山鐵礦（Red Hill Iron Ore Joint Venture）的40%權(quán)益銷售至澳洲礦產(chǎn)資源有限公司，以換取2億美元與0.75%的礦石權(quán)益費(fèi)。主營鐵礦石項(xiàng)目主要包括兩個(gè)，分別為阿什博頓（Ashburton）與帕那沃尼卡（Pannawonica）。其中，阿什博頓為澳洲礦產(chǎn)資源公司的主營項(xiàng)目，在紅山資源項(xiàng)目銷售的礦石FOB價(jià)格中享有專利權(quán)。帕那沃尼卡為紅山資源的全資項(xiàng)目，該項(xiàng)目尚未投產(chǎn)，紅山資源目前正與CZR資源公司（CRZ Resources）共同評(píng)估開發(fā)方案。

CZR資源公司

CZR資源公司是一家西澳礦山勘探和開發(fā)公司，目前旗下共運(yùn)營亞拉洛拉（Yarraloola）與雅里（Yarrie）兩個(gè)項(xiàng)目。其中，亞拉洛拉礦區(qū)位于卡拉薩（Karratha）西南140公里處，距離昂斯洛項(xiàng)目100公里，主要包括羅布門薩（Robe Mesa）與阿什博頓（Ashburton）兩個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營；雅里礦區(qū)主要包括從必和必拓旗下雅里鐵礦開采區(qū)延伸至黑德蘭港以東180公里的區(qū)域。2024年1月，CZR宣布與奇跡資源有限公司（Miracle Iron Resources Pty Limited）簽訂有約束力的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1.02億美元的價(jià)格出售羅布門薩項(xiàng)目85%的權(quán)益及基礎(chǔ)設(shè)施。

菲尼斯資源有限公司

菲尼斯資源有限公司（Fenix Resources Limited）是西澳大利亞州重要鐵礦石生產(chǎn)商之一，年產(chǎn)量達(dá)130萬噸，出口量超300萬噸。目前運(yùn)營羅恩嶺（Iron Ridge）、比賓-W11（Beebyn-W11）以及夏因（Shine）三個(gè)鐵礦項(xiàng)目。其中，羅恩嶺項(xiàng)目為菲尼斯的主營項(xiàng)目，資源總量近660萬噸，迄今已出口超過300萬噸的優(yōu)質(zhì)鐵礦石；比賓-W11項(xiàng)目為未運(yùn)營項(xiàng)目，其礦產(chǎn)資源預(yù)估超2000萬噸。2013年10月，菲尼克斯與中鋼中西部公司（Sinosteel Midwest Corporation）簽署了一項(xiàng)具有約束力的合作協(xié)議，獲得在比賓-W11礦床開發(fā)與出口1000萬噸礦石的權(quán)利。據(jù)最新季度報(bào)告披露，菲尼克斯已于2024年二季度完成最終可行性分析，預(yù)計(jì)2025年開始投產(chǎn)，項(xiàng)目新增產(chǎn)能為150萬噸。夏因礦區(qū)為其新收購項(xiàng)目。菲尼克斯于2023年7月對(duì)夏因鐵礦進(jìn)行收購，包括杰拉爾頓碼頭兩個(gè)倉庫、魯維迪尼（Ruvidini）與佩倫喬里（Perenjori）相關(guān)鐵路運(yùn)輸配置。

布萊克萬礦業(yè)有限公司

布萊克萬礦業(yè)有限公司（Brockman Mining Limited）是一家國際礦業(yè)公司，在中國香港和澳大利亞兩地上市。2012年8月15日，布萊克萬成功完成收購澳大利亞布萊克萬資源有限公司100%股權(quán)。公司主要負(fù)責(zé)馬里拉納（Marillana）和奧弗彌亞（Ophthalmia）兩個(gè)主要鐵礦項(xiàng)目的運(yùn)營，共計(jì)擁有澳大利亞JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源19.2億噸。其中，馬里拉納項(xiàng)目為公司旗艦項(xiàng)目，同時(shí)也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項(xiàng)目。該項(xiàng)目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲(chǔ)量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里。奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量。截至2024年二季度，上述兩個(gè)項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。

卡拉拉礦業(yè)公司

卡拉拉礦業(yè)公司（Karara Mining Limited）是西澳大利亞州僅有的兩家運(yùn)營磁鐵礦的礦企之一，主要運(yùn)營的項(xiàng)目為卡拉拉鐵礦石項(xiàng)目。公司成立于2007年，為鞍山鋼鐵集團(tuán)公司和金達(dá)爾比金屬有限公司（Gindalbie Metals Limited）合資創(chuàng)立與運(yùn)營，上述兩者分別占股52.16%和47.84%。項(xiàng)目位于杰拉爾頓東南220公里處，位于佩倫喬里郡。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，卡拉拉礦山為大型露天礦山，采用傳統(tǒng)裝載和運(yùn)輸采礦作業(yè)，使用傳統(tǒng)面鏟、大容量非公路運(yùn)輸卡車、大直徑爆破孔鉆機(jī)車隊(duì)和一系列輔助移動(dòng)采礦設(shè)備。

紅鷹礦業(yè)有限公司

2023年7月28日，原弗林德斯礦業(yè)有限公司（Flinders Mines Limited）正式更名為紅鷹礦業(yè)有限公司（Red Hawk Mining Limited）。目前，公司專注于開發(fā)其在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)全資擁有的布萊克史密斯項(xiàng)目（Blacksmith Project），該項(xiàng)目位于湯姆·普萊斯西北約70公里處，由采礦許可證M47/1451(112平方公里)組成，坐落在眾多主要鐵礦石項(xiàng)目之間，包括湯姆普萊斯山、布羅克曼、所羅門和埃利瓦納。據(jù)2024年二季度報(bào)告披露，目前項(xiàng)目預(yù)先可行性分析研究認(rèn)為，礦區(qū)可分為四個(gè)礦坑，分別為德爾塔（Delta）、帕拉貢（Paragon）、布萊克杰克（Blackjack）及冠軍（Champion）；項(xiàng)目年產(chǎn)量預(yù)期上升至500萬噸，礦山壽命超20年。公司預(yù)計(jì)2025年將向市場(chǎng)投放第一批礦石，但需完成經(jīng)濟(jì)研究、監(jiān)管和第三方審批以及融資，項(xiàng)目實(shí)際落地情況有待跟蹤。

[南部地區(qū)礦山]

南澳大利亞州是澳大利亞鐵礦業(yè)的發(fā)源地，擁有豐富的鐵礦資源。從資源分布來看，南澳大利亞州的鐵礦資源主要集中在三大地區(qū)，包括中部地區(qū)、南部地區(qū)以及東部的地質(zhì)區(qū)。這些地區(qū)的礦床類型包括赤鐵礦和磁鐵礦。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，南澳大利亞州的礦區(qū)可以通過開放的鐵路網(wǎng)絡(luò)連接到主要港口，這為鐵礦石的運(yùn)輸提供了便利。隨著其鐵礦資源探索與開發(fā)活動(dòng)逐漸增長，該州在基礎(chǔ)設(shè)施、政策支持、研發(fā)投入以及法律法規(guī)方面都提供了良好的條件，以促進(jìn)當(dāng)?shù)罔F礦石資源進(jìn)一步開發(fā)。

鐵道有限公司

鐵道有限公司（Iron Road Limited）為澳洲南部地區(qū)的主要鐵礦石開采企業(yè)之一，主要負(fù)責(zé)全資項(xiàng)目中央埃爾鐵礦（Central Eyre Iron Project，CEIP）的運(yùn)營。目前公司仍在繼續(xù)推進(jìn)與潛在CEIP戰(zhàn)略合作伙伴的討論，并向各方提供相關(guān)更新。從產(chǎn)品來看，項(xiàng)目計(jì)劃主要生產(chǎn)粗磨燒結(jié)礦和細(xì)磨直接還原鐵(DRI)產(chǎn)品。

磁鐵礦業(yè)

作為澳大利亞南部鐵礦代表企業(yè)之一，磁鐵礦業(yè)（Magnetite Mines）主要為市場(chǎng)供應(yīng)生產(chǎn)綠色鋼鐵所需高質(zhì)量規(guī)格磁鐵礦精礦產(chǎn)品。公司正在開發(fā)全資鐵礦石項(xiàng)目雷澤巴克（Razorback），該項(xiàng)目位于南澳大利亞布雷馬（Braemar）礦石層，其一期工程設(shè)計(jì)年產(chǎn)500萬噸磁鐵礦精礦，可擴(kuò)展至1000萬噸；此外，穆斯特水壩項(xiàng)目（Muster Dam Project）為另一個(gè)勘探項(xiàng)目，未來有可能與雷澤巴克項(xiàng)目產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

哈維拉資源有限公司

哈維拉資源有限公司（Havilah Resources Limited）目前正致力于開發(fā)馬爾多基（Maldorky Project）與格蘭茨（Grants Project）。其中，馬爾多基是一個(gè)混合赤鐵礦-磁鐵礦鐵礦床，JORC礦產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)下，礦床預(yù)計(jì)含有鐵品位30.1%的礦石資源量1.47億噸，項(xiàng)目由布雷馬爾（Braemar Iron Formation）直接運(yùn)營。格蘭茨是一個(gè)大型船殼狀鐵礦床，為近年來澳大利亞規(guī)模最大的礦場(chǎng)之一，JORC礦產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)下，礦床預(yù)計(jì)含有鐵品位24%的礦石資源量3.04億噸。目前上述兩個(gè)項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。

[其他地區(qū)礦山]

除西部與西南部地區(qū)外，澳大利亞的其他礦石資源主要分布在新南威爾士州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）與塔斯曼尼亞州（Tasmania）。從新南威爾士州來看，該地區(qū)礦床主要分布在新南威爾士州與南澳大利亞州交界地區(qū)；從維多利亞州來看，鐵礦資源相對(duì)較少，主要集中在該州的東部沿海地區(qū)，礦石資源主要是赤鐵礦，開采規(guī)模較小；從塔斯曼尼亞州來看，礦石資源主要分布在西北地區(qū)。

霍森斯鋼鐵有限公司

霍森斯鋼鐵有限公司（Hawsons Iron Limited）為新南威爾士州的代表礦企之一，在澳大利亞證券交易所上市。霍森斯鐵礦為公司旗艦項(xiàng)目，已被宣布為新南威爾士州政府的重大發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。據(jù)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告披露，年產(chǎn)能約1100萬噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)品鐵品位為70%，礦山壽命20年。2024年二季度報(bào)告顯示，最近完成的兩個(gè)階段的鉆探計(jì)劃總共完成了6696米的鉆探，并成功地界定礦床邊緣，進(jìn)一步確定潛在礦產(chǎn)資源總量，測(cè)量礦產(chǎn)資源增加34%至5.28億噸。目前，項(xiàng)目仍處于融資與審批階段，投產(chǎn)時(shí)間尚未確定。

伊斯特鋼鐵有限公司

伊斯特鋼鐵有限公司（Easter Iron Limited）是一家總部位于維多利亞州的資源勘探公司，正致力于開放諾瓦諾瓦鐵礦石開采項(xiàng)目（Nowa Nowa Iron Project），該項(xiàng)目為澳大利亞最高等級(jí)的磁鐵礦項(xiàng)目之一。諾瓦諾瓦項(xiàng)目位于維多利亞州諾瓦諾瓦鎮(zhèn)以北約7公里處，據(jù)可行性報(bào)告披露，符合JORC規(guī)定的礦產(chǎn)資源為9.05萬噸，平均鐵含量為50.8%Fe。公司計(jì)劃每年生產(chǎn)100萬噸直運(yùn)礦，目前項(xiàng)目尚未投產(chǎn)，審批處在環(huán)境影響評(píng)估階段。

格蘭奇資源有限公司

格蘭奇資源有限公司（Grange Resources Limited）為澳大利亞歷史悠久的磁鐵礦生產(chǎn)商。公司擁有澳大利亞最大的鐵礦石綜合開采和顆粒生產(chǎn)業(yè)務(wù)之一，主要負(fù)責(zé)位于塔斯馬尼亞州西北部的薩維奇河（Savage River）綜合鐵礦石開采和球團(tuán)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)在拉塔港（Port Latta）擁有一家下游球團(tuán)廠和港口設(shè)施，每年生產(chǎn)超過250萬噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石球團(tuán)，并計(jì)劃增加年產(chǎn)量。此外，企業(yè)在阿爾巴尼附近負(fù)責(zé)索斯登項(xiàng)目的準(zhǔn)備與開發(fā)工作。索斯登（Southdown Project）為磁鐵礦項(xiàng)目，礦場(chǎng)位于澳大利亞西南地區(qū)珀斯（Perth）附近，開采壽命為28年，預(yù)計(jì)每年初始產(chǎn)量500萬噸。目前格蘭奇于2022年完成索斯登項(xiàng)目可行性分析，項(xiàng)目已受批準(zhǔn)，但礦區(qū)技術(shù)研究尚未完成，目前投產(chǎn)時(shí)間尚未披露。