寧波建工今日發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。根據(jù)預(yù)案，公司將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)寧波同創(chuàng)投資、寧波中亙基等10家公司持有的寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司99.96%的股份，交易標(biāo)的估值約5億元。

3月7日，寧波建工與同創(chuàng)投資、中亙基、景崎、景杰、景吉、景浩、景合、景威、中嘉基、景騰簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，公司向上述交易對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司99.96%的股份。上述標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約5億元，公司支付現(xiàn)金約8070萬(wàn)元、發(fā)行股份支付約4.19億元收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)。其中，每股發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)6.82元，發(fā)行股份合計(jì)約6148萬(wàn)股。

此外，寧波建工將通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向符合條件的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)交易總額的25%，即1.67億元。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（6.82元/股）的90%，即6.138元/股，非公開(kāi)發(fā)行的股份合計(jì)不超過(guò)2721萬(wàn)股。募集的配套資金將用于增加標(biāo)的公司注冊(cè)資本以發(fā)展其主營(yíng)業(yè)務(wù)。