3月14日晚，交通銀行發(fā)布公告稱，該行正在籌劃A+H非公開發(fā)行，為避免對股價造成重大影響，3月15日停牌一天，今日交行將公告非公開發(fā)行股票事項進展情況并復(fù)牌。公告中未有披露配股細節(jié)及集資金額。

3月14日，交行A股收于4.87元/股，下跌0.81%，H股收于6.19港元/股，下跌0.48%。

交行曾在今年2月9日晚間就媒體關(guān)于交行的再融資報道發(fā)布公告稱，交行將充分考慮及平衡各項業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，并在有利于交行的財務(wù)狀況及整體股東利益的前提下，提出相關(guān)資本補充方案。

一個月前，市場盛傳交行擬融資500億元，以符合更嚴格的資本要求。交行三大股東——中國財政部、匯豐控股和社?；饘J購。不過，該消息并未得到交行的明確承認。

根據(jù)銀監(jiān)會今年即將正式實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法》的要求，大型銀行資本充足率和核心資本充足率分別不低于11.5%和10%，中小銀行資本充足率和核心資本充足率分別不低于10%、8%。而截至2011年第三季度末，交行資本充足率和核心資本充足率分別為11.89%和9.24%。

中金公司曾在2月14日發(fā)布研究報告稱，定向增發(fā)是交行補充資本最合理的方式。交行1H11/2011E每股賬面價值分別僅低于其H股收盤價19%/13%，而配股的通常折扣為30%左右，因此交行配股融資的可能性很小。根據(jù)中金公司的測算，為達到2012年末核心資本充足率10.5%的水平，交行需要融資約400億元。

截至2011年中期，交行三大股東分別為中國財政部、中國香港中央結(jié)算有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司。其中中國財政部持股1.49億股，持股比例26.52%；中國香港中央結(jié)算有限公司持股1.23億股，持股比例21.91%；香港上海匯豐銀行有限公司持股1.05億股，持股比例18.63%。

匯豐控股周四晚間在港交所發(fā)布公告稱，其全資擁有的香港上海匯豐銀行有限公司將以每股5.63港元的價格認購23.56億股交通銀行以私人配售形式新發(fā)行的H股，耗資約132.64億港元（約17.09億美元）。

匯豐控股表示，完成認購后，匯豐在交行的持股量將不會少于現(xiàn)在的19.03%。匯豐保持在交行的持股量，可鞏固其作為中國內(nèi)地領(lǐng)先外資銀行的地位。