云天化昨日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，這距離云天化停牌已近4個(gè)月。

根據(jù)預(yù)案，云天化擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、支付現(xiàn)金、發(fā)行股份募集資金等方式購(gòu)買云天化集團(tuán)等九家企業(yè)持有或有權(quán)處置的云天化國(guó)際100％股權(quán)等資產(chǎn)，同時(shí)擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集資金，從而實(shí)現(xiàn)云天化集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市。

具體來(lái)看，公司擬向云天化集團(tuán)、云投集團(tuán)、江磷集團(tuán)、工投集團(tuán)、云銅集團(tuán)、冶金集團(tuán)、金星化工及中化化肥發(fā)行股份購(gòu)買其合法持有或有權(quán)處置的云天化國(guó)際100％的股權(quán)、磷化集團(tuán)100％的股權(quán)、天安化工40％的股權(quán)、三環(huán)中化100％的股權(quán)、聯(lián)合商務(wù)86.8％的股權(quán)、中輕依蘭100％的股權(quán)、天創(chuàng)科技100％的股權(quán)以及云天化集團(tuán)直屬資產(chǎn)，向中國(guó)信達(dá)以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金4000萬(wàn)元的方式購(gòu)買其合法持有的天達(dá)化工29.67％的股權(quán)，并向云天化集團(tuán)以募集的配套資金購(gòu)買其合法持有的天達(dá)化工70.33％的股權(quán)。

此外，公司擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易總額的25％。云天化表示，募集的配套資金一部分將用于支付本公司向云天化集團(tuán)購(gòu)買其合法持有的天達(dá)化工70.33％股權(quán)的價(jià)款，其余部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。如配套融資未發(fā)行成功或配套融資募集的資金不足以支付天達(dá)化工70.33％股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，公司將以自籌資金支付或補(bǔ)足天達(dá)化工70.33％股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

因此，此次重組預(yù)案分為兩個(gè)交易部分，一是公司擬向云天化集團(tuán)等九家企業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有或有權(quán)處置的100％股權(quán)等資產(chǎn)，上述發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即14.30元/股；二是公司擬向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行底價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90％，即不低于12.87元/股。

經(jīng)初步估算，上述交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為約160.7億元，發(fā)行股份數(shù)量總計(jì)約為10.27億股，其中募集資金總額不超過(guò)53.6億元。

云天化表示，此次注入云天化的資產(chǎn)主要是磷礦、磷肥和磷化工資產(chǎn)，涵蓋了從上游的磷礦采選到下游的磷肥及磷化工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是云天化集團(tuán)最具競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)板塊。

云天化預(yù)計(jì)，重組完成后，公司將擁有化肥（包括磷肥和氮肥）、有機(jī)化工、玻纖新材料、磷礦采選、磷化工等五大業(yè)務(wù)板塊，以及國(guó)內(nèi)外較為完整的營(yíng)銷體系和研發(fā)體系。云天化將成為全國(guó)最大的磷礦采選企業(yè)，亞洲第一、世界第二的磷復(fù)肥生產(chǎn)商。

公司股票將于今日起恢復(fù)交易。