剛泰控股今日發(fā)布重組草案，由資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套融資三個部分組成。

首先，剛泰控股將向剛泰礦業(yè)出售華盛達89.78%的股權(quán)，售價定為3.44億元；然后，公司將向剛泰礦業(yè)、大地礦業(yè)、剛泰投資咨詢分別發(fā)行股份以購買其各自持有的大冶礦業(yè)68%、20%和12%的股權(quán)，擬購買資產(chǎn)總價定為26.75億元；最后，公司將通過向不超過10名投資者非公開發(fā)行股份的方式進行配套融資，擬募集配套資金不超過8.58億元。

據(jù)了解，剛泰控股自轉(zhuǎn)型退出房地產(chǎn)行業(yè)以后，主要以鋼材貿(mào)易為主，近年來收入規(guī)模有較大增長。但貿(mào)易業(yè)務自身營業(yè)利潤率相對較低，受鋼材市場價格波動影響較大。在此背景下，將房地產(chǎn)業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)整體出售，并注入具有可持續(xù)經(jīng)營和盈利能力的新資產(chǎn)勢在必行。此次重組完成后，剛泰控股主營業(yè)務將由貿(mào)易、股權(quán)投資和房地產(chǎn)開發(fā)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為礦業(yè)資源開發(fā)利用、勘探技術(shù)服務、貿(mào)易和股權(quán)投資，持續(xù)盈利能力將有所保障。

公告書顯示，本次擬購買資產(chǎn)產(chǎn)生收益的核心資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)，若大冶礦業(yè)的實際凈利潤數(shù)未達到折現(xiàn)現(xiàn)金流量法評估礦業(yè)權(quán)的預測凈利潤數(shù)，則交易對方承諾將就未達到部分對上市公司進行補償。

根據(jù)剛泰控股與資產(chǎn)購買交易對方簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》，擬購買資產(chǎn)承諾的2013年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤數(shù)為1.51億元，2014年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤數(shù)為2.20億元。本次擬購買資產(chǎn)作價按照2013年預測凈利潤數(shù)計算的預測市盈率為17.10倍，按照2014年預測凈利潤數(shù)計算的預測市盈率為11.70倍。

可以預見，重組完成后，剛泰控股除獲得大橋金礦采礦權(quán)這一優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)以外，還將擁有17個探礦權(quán)，涵蓋金、鎢、鐵、銅、鉛、鋅等金屬資源，為公司后續(xù)礦業(yè)業(yè)務的進一步發(fā)展奠定了良好的資源儲備。

本次交易后續(xù)還需要經(jīng)過股東大會、甘肅省財政廳的批準和中國證監(jiān)會的核準。