長(zhǎng)江電力昨日晚間發(fā)布《關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)湖北能源集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的關(guān)聯(lián)交易公告》。

根據(jù)湖北能源公告的非公開(kāi)發(fā)行方案，湖北能源本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)6.62億股，發(fā)行底價(jià)為4.77元/股（除息后），募集資金約31.8億元，用于風(fēng)電和天然氣管網(wǎng)項(xiàng)目。公司全資子公司長(zhǎng)電創(chuàng)投通過(guò)競(jìng)價(jià)方式參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)8億元。

公司所認(rèn)購(gòu)股份自本次新增股份上市首日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與湖北能源集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行的議案》，本議案表決不存在關(guān)聯(lián)董事回避表決情形，全體董事均參與該議案表決，一致同意公司全資子公司長(zhǎng)電創(chuàng)投通過(guò)競(jìng)價(jià)方式參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò)8億元，并同意授權(quán)董事長(zhǎng)決策具體投資方案。

由于公司派出一名高級(jí)管理人員擔(dān)任湖北能源董事，公司此次參與湖北能源非公開(kāi)發(fā)行的行為構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

長(zhǎng)江電力表示，參與湖北能源此次非公開(kāi)發(fā)行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)了公司與湖北能源的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

公告顯示，截止2012年6月30日，湖北能源披露的總資產(chǎn)310.25億元，負(fù)債209.15億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益94.27億元。2012年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.63億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)3.58億元。湖北能源總股本20.68億股，其中湖北省國(guó)資委作為其控股股東，持有其總股本的42.96%，公司作為戰(zhàn)略投資者，持有其總股本的36.76%。

此次非公開(kāi)發(fā)行后，湖北能源將進(jìn)一步提高公司資本實(shí)力，積極拓展業(yè)務(wù)，促進(jìn)電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)湖北能源更好發(fā)展，這符合公司戰(zhàn)略投資的目的。

湖北能源作為湖北省最大的能源集團(tuán)，其持有的清江水電位于長(zhǎng)江支流的清江流域，與長(zhǎng)江電力所屬的三峽、葛洲壩有較好的協(xié)同效應(yīng)，雙方通過(guò)股權(quán)建立了良好的合作關(guān)系和紐帶。公司參與此次湖北能源非公開(kāi)發(fā)行，將有利于繼續(xù)保持雙方股權(quán)紐帶關(guān)系，提升雙方協(xié)同效應(yīng)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。