10月31日晚，剛剛宣布以5.6億元控股澳大利亞上市金礦企業(yè)的中潤資源，時(shí)隔一個(gè)月后再次拋出了一份海外收購計(jì)劃。

此前中潤資源就曾表示，受歐債危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)低迷等因素影響，礦業(yè)及其資本市場陷入低潮。因此，當(dāng)前的低迷期正是公司通過礦業(yè)資本市場并購優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目的有利時(shí)機(jī)。以黃金為代表的貴金屬，與受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期高度影響的賤金屬相比，具有更高的安全邊際以及更為穩(wěn)定、可靠的投資價(jià)值。

收購價(jià)折半

公告稱，公司全資子公司中潤國際礦業(yè)有限公司（以下簡稱“中潤國際”）與英國瓦圖科拉金礦（在倫敦證券交易所上市，股票代碼為“VGM”））簽署股份增發(fā)認(rèn)購協(xié)議。中潤國際以33便士（0.33英鎊）/股的價(jià)格認(rèn)購?fù)邎D科拉金礦公司2000萬股普通股，認(rèn)購總價(jià)計(jì)660萬英鎊（約合人民幣6610.58萬元）。

股份認(rèn)購?fù)瓿珊?，中潤國際將累計(jì)持有瓦圖科拉金礦公司2900萬股普通股，占其增發(fā)后總股本的24.67%，成為其第一大股東，并將改組瓦圖科拉金礦公司董事會(huì)。同時(shí)，瓦圖科拉金礦公司承諾，若將來通過發(fā)行新股方式融資，中潤國際將具有優(yōu)先購股權(quán)。

此前的4月份，中潤國際曾以1.25億元認(rèn)購英國瓦圖科拉金礦公司1800萬股股權(quán)，其中包括以每股0.60英鎊的價(jià)格認(rèn)購900萬股普通股和900萬股90天有效期的認(rèn)股權(quán)證（行權(quán)價(jià)每股0.77英鎊）。不過，從4月認(rèn)購以來，受黃金價(jià)格波動(dòng)及國際資本市場出現(xiàn)系統(tǒng)性下跌等因素影響，該公司股票價(jià)格也出現(xiàn)一定程度的下跌?？紤]到價(jià)格因素，中潤國際放棄對(duì)上述期權(quán)進(jìn)行行權(quán)。

而從價(jià)格上看，4月份中潤國際的收購價(jià)格還高達(dá)每股0.60英鎊，但到10月底的收購價(jià)格已經(jīng)降至0.33英鎊，且英鎊與人民幣的匯率，也從4月份的1：10.1523變?yōu)?：10.016，使得本次的收購價(jià)格較此前降低了一半。

公告稱，本次交易完成后，瓦圖科拉金礦公司發(fā)行的普通股總股本將由目前的9755.83萬股增加到11755.83萬股。該公司的核心資產(chǎn)為位于斐濟(jì)維提島的瓦圖科拉金礦（全資持有），其擁有3個(gè)采礦權(quán)和3個(gè)探礦權(quán)，面積共計(jì)約210平方公里。目前保有黃金金屬資源量總計(jì)420萬盎司（約130噸），平均品位達(dá)10.8克/噸，明年擴(kuò)建完成后年產(chǎn)黃金超過3.1噸；生產(chǎn)設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)潛力及盈利增長空間較大。

中潤資源則表示，本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，將進(jìn)一步提升公司的盈利能力和綜合競爭實(shí)力。 同時(shí)本次認(rèn)購也是公司深入推進(jìn)礦業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將在鞏固前期投資成果基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善境外資本平臺(tái)的建設(shè)。

預(yù)計(jì)金礦未來7年 凈利潤可達(dá)24.79億元

據(jù)了解，這次認(rèn)購的660萬英鎊將主要用于礦山地下采礦系統(tǒng)的擴(kuò)建。

對(duì)此，公告也表示，瓦圖科拉金礦公司目前正對(duì)礦山地下采礦系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建，并對(duì)部分設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行更新改造。預(yù)計(jì)2013年9月礦山將基本完成擴(kuò)建改造工作。 該公司預(yù)計(jì)，擴(kuò)建改造完成后，其井下礦石開采能力將由30萬噸/年提高到約52萬噸/年，入選品位將由目前的不到5克/噸提高到7克/噸以上，黃金年產(chǎn)量將由目前的5-6萬盎司（約1.7噸）提高到10萬盎司（3.1噸）以上。黃金現(xiàn)金生產(chǎn)成本將降低至850美元/盎司左右。

同時(shí)，2012年7月斐濟(jì)電力部門批準(zhǔn)了為礦山配套建設(shè)生物（甘蔗秸稈）發(fā)電廠的方案。預(yù)計(jì)電廠建成發(fā)電后，礦山用電成本將大幅下降60%左右，企業(yè)盈利能力及投資價(jià)值將有明顯提升。

瓦圖科拉金礦公司提供的2012第3財(cái)務(wù)季度報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）顯示，截止2012年 5月 31日，該公司資產(chǎn)總額為9022萬英鎊（約合人民幣9.12億元），負(fù)債2040.1萬英鎊（約合人民幣2.06億元），凈資產(chǎn)為6981.9萬英鎊（約合人民幣7.06億元），每股凈資產(chǎn)0.72英磅，資產(chǎn)負(fù)債率為22.6%。其2012財(cái)務(wù)年度共生產(chǎn)黃金1.7噸（53，152盎司），實(shí)現(xiàn)銷售收入15533.4萬斐濟(jì)元（約合人民幣5.44億元；未經(jīng)審計(jì)）。 該公司預(yù)計(jì)，未來7年礦山將累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤24.79億元人民幣。

此外，中潤資源表示，斐濟(jì)具有良好的、開放性的投資環(huán)境，同中國關(guān)系良好。