昨日晚間，7月6日開(kāi)始停牌的博盈投資發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。擬向東營(yíng)市英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司等6名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行3.14億股，募集資金14.99億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購(gòu)武漢梧桐硅谷天堂投資有限公司100%的股權(quán)、Steyr Motors GmbH增資項(xiàng)目、公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。博盈投資將于今日開(kāi)市起復(fù)牌。

根據(jù)博盈投資的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為4.77元/股，發(fā)行的特定對(duì)象為東營(yíng)市英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、長(zhǎng)沙澤瑞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)沙澤洺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波貝鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波理瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和天津硅谷天堂恒豐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

本次發(fā)行后，公司的實(shí)際控制人將發(fā)生變化，由羅小峰及盧婭妮變?yōu)轳T文杰。英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)將成為公司的控股股東。英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)向公司作出承諾：武漢梧桐硅谷天堂投資有限公司2013年度、2014年度、2015年度每年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于2.3億元、3.4億元和6.1億元。若每期實(shí)際扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)數(shù)未達(dá)到上述的凈利潤(rùn)承諾數(shù)，英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)承諾將按承諾利潤(rùn)數(shù)與實(shí)際盈利之間的差額對(duì)博盈投資進(jìn)行補(bǔ)償。

值得注意的是，此次募投項(xiàng)目之一為以現(xiàn)金對(duì)價(jià)5億元收購(gòu)武漢梧桐持有的 Steyr Motors100%的股權(quán)，而此舉存在高溢價(jià)購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司的風(fēng)險(xiǎn)。資料顯示，本次收購(gòu)價(jià)格為5億元人民幣，武漢梧桐的主要資產(chǎn)為所持Steyr Motors 100%股權(quán)，2012年4月武漢梧桐收購(gòu) Steyr Motors 100%股權(quán)的交易價(jià)格為3245萬(wàn)歐元，以 2012年4月30日的歐元匯率計(jì)算，當(dāng)時(shí)該股權(quán)價(jià)值約合2.84億元人民幣。本次收購(gòu)較前次武漢梧桐收購(gòu)Steyr Motors 100%股權(quán)的交易溢價(jià)76.06%。

而從業(yè)績(jī)看，Steyr Motors 公司歷史業(yè)績(jī)并不出色。Steyr Motors 公司 2009年、2010年、2011年及2012年9月30日稅后利潤(rùn)折合人民幣（采用當(dāng)年年底中國(guó)人民銀行歐元兌人民幣中間價(jià)）分別為1572.81萬(wàn)元、674.44萬(wàn)元、624.52萬(wàn)元、281.86萬(wàn)元。

數(shù)據(jù)顯示，博盈投資2011年和2012年1~9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為370萬(wàn)元和虧損931萬(wàn)元，公司2012年全年預(yù)虧1200萬(wàn)~1500萬(wàn)元。

博盈投資今日開(kāi)市后復(fù)牌。