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棕油技術(shù)性修正,下方空間有限不宜過分看空

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-07 10:43:07 來源:魯證期貨
一、行情回顧

8月6日(周四),連棕櫚油新主力合約1005低開震蕩走低,開盤6422元/噸,最高價(jià)6430元/噸,最低6284元/噸,收于6344元/噸,較上個(gè)交易日下跌114點(diǎn),成交量增加7.2422萬手,持倉量減少9090手至149102手。

二、市場(chǎng)成因分析

周邊市場(chǎng)方面,因投資者在周四關(guān)鍵的就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前采取謹(jǐn)慎態(tài)度,國(guó)際原油期貨持穩(wěn)。其中,NYMEX9月原油期貨微漲0.03美元/桶,收于71.94美元/桶。與此同時(shí),美元指數(shù)止跌出現(xiàn)反彈,這或?qū)?duì)植物油市場(chǎng)形成打壓。但美元能否就此走出一波反彈行情還有待觀察。后市依然建議投資者關(guān)注周邊市場(chǎng)走勢(shì)所對(duì)植物油市場(chǎng)的指引。

植物油市場(chǎng)方面,受鄰池大豆走弱及美元走強(qiáng)打壓,隔夜CBOT12月豆油合約收盤下跌0.69美分/磅,收于37.54美分/磅。豆油出口銷售數(shù)量高于預(yù)期或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬蠈?duì)豆油價(jià)格形成支撐。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部稱,截止到7月30日的一周里,美國(guó)08/09年度豆油出口銷售數(shù)量為8.08萬噸,下個(gè)年度為1100噸,總計(jì)8.19萬噸。另外,馬來西亞衍生品交易所(BMD)毛棕櫚油期貨市場(chǎng)收盤下跌,因投機(jī)商獲利平倉拋售,此外,亞洲電子交易中豆油、棕櫚油和原油下跌,也給棕櫚油市場(chǎng)構(gòu)成了壓力。其中,基準(zhǔn)10月毛棕櫚油合約下跌10令吉/噸,收于2325令吉/噸。從技術(shù)上來看,無論是馬盤還是國(guó)內(nèi)棕櫚油期貨市場(chǎng)依然存在技術(shù)性修正需求,但空間不宜過分看低,因自身供需基本面可能再次趨于利多支撐,市場(chǎng)猜測(cè)八月份前十天的棕櫚油出口將非常強(qiáng)勁。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS和SGS將于下周發(fā)布八月份前十天棕櫚油出口數(shù)據(jù)。ITS預(yù)計(jì)七月份前十天棕櫚油出口量為41.91萬噸,月比增長(zhǎng)45%。而SGS預(yù)計(jì)出口量38.7379萬噸,月比增長(zhǎng)38%。

國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng),在棕櫚油期貨市場(chǎng)技術(shù)性回調(diào)的打壓下,主要港口棕櫚油的現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)不同程度的下滑,價(jià)格普遍集中在6050-6200元/噸之間,需求有所回落,成交一般。目前整體港口庫存量約為45萬噸左右,棕櫚油庫存量仍保持充足。其中,天津港棕櫚油庫存為11.3萬噸,日照港庫存為2.35萬噸,張家港庫存為7.7萬噸,福建廈門庫存為3萬噸,廣州庫存為17.7萬噸,防城庫存為1.5萬噸,寧波庫存為1.6萬噸,其它港口約3萬噸。船期表明,8月5日,廣州港將有一船進(jìn)口棕櫚油到港,船名為恒州,數(shù)量6000噸,另一船WORLDBRIDGE的5000噸也將同時(shí)抵達(dá)港口;6日環(huán)球美神的8000噸抵達(dá)廣州,9日金海潼的4000噸也將到港。

三、后市研判

從技術(shù)上來看,連棕櫚油新主力合約1005正如筆者前期評(píng)論所提及出現(xiàn)技術(shù)性修正,但下方空間不宜過分看空。鑒于周邊市場(chǎng)有望再次走強(qiáng)及自身基本面趨于利多考慮,棕油回調(diào)空間有限。操作上,前期空單獲利逢低止盈離場(chǎng),空倉的投資者可依托5日均線逢低建立中長(zhǎng)期多單。

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