行業(yè)與主題熱點(diǎn)

通訊服務(wù)：北斗出海，一帶一路再下一城：伊朗引入北斗。根據(jù)中伊達(dá)成的備忘，中國將向伊朗輸出北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)。建議關(guān)注北斗軍工標(biāo)的海格通信、振芯科技、華力創(chuàng)通，其次關(guān)注相對低估值、行業(yè)北斗布局全面的合眾思壯。

房地產(chǎn)：嘉寶集團(tuán)、世聯(lián)行、萊茵體育、濱江集團(tuán)，建議關(guān)注地產(chǎn)成長組合！政策累積效果逐步顯現(xiàn)，投資趨穩(wěn)有利經(jīng)濟(jì)增速。“周期搭臺、成長唱戲”邏輯下成長組合有望獲取更高超額收益。同時繼續(xù)看好主題——大通州（中國武夷、泰禾集團(tuán)、華夏幸福）、科創(chuàng)（張江高科）、國改（合肥城建）。

有色金屬：10 月聚焦石墨烯。習(xí)主席訪英參觀國家石墨烯研究所，28 日召開第二屆國際石墨烯創(chuàng)新大會。碳產(chǎn)業(yè)鏈萬億市場，“十三五”新材料規(guī)劃重頭戲，建議關(guān)注相關(guān)個股：方大炭素，力合股份和烯碳新材（停牌）。

新能源：重點(diǎn)提示能源互聯(lián)網(wǎng)的主題機(jī)會。建議關(guān)注積成電子、智光電氣、中恒電氣、科陸電子、新聯(lián)電子等。

重點(diǎn)個股及其他點(diǎn)評

西部牧業(yè)（300106）：多重推薦邏輯并存?？毓勺庸净▓@乳業(yè)擁有新疆地區(qū)唯一嬰幼兒乳粉生產(chǎn)許可證；公司持股 40%的一恒牧業(yè)成功實(shí)施“年進(jìn)口 10萬頭澳大利亞肉牛隔離屠宰項(xiàng)目”；公司自 14 年大量興建奶牛養(yǎng)殖場，預(yù)計(jì)于16 年開始貢獻(xiàn)利潤，未來發(fā)展可期；作為農(nóng)八師旗下唯一農(nóng)業(yè)上市公司，預(yù)期西部牧業(yè)有機(jī)會抓住國企改革契機(jī)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，提升整體競爭力。

一汽轎車（000800）：持續(xù)推薦。國企改革大潮來臨，“央企合并+整體上市”成市場熱點(diǎn)。一汽轎車攜裹整體上市和央企合并兩大主題，具有重大投資價值，買入評級。同時建議關(guān)注中國神“汽”的東風(fēng)科技、東風(fēng)汽車。

廈門信達(dá)（000701）：下調(diào)增發(fā)價，轉(zhuǎn)讓三安電子部分股權(quán)。短看前海金服放量，長看中西部大宗資源交易所，廈門信達(dá)將參與中西部大宗資源交易所建設(shè)，平臺的目標(biāo)是建設(shè)大宗商品界的阿里巴巴。給予買入評級。