行業(yè)與主題熱點

紡織與服裝：關(guān)注2016年彩票大年投資機會。歐洲杯、奧運會預(yù)計將在2016年促成彩票產(chǎn)業(yè)的大年。與游戲一樣，彩票是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的輕資產(chǎn)變現(xiàn)工具，互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)彩票是產(chǎn)業(yè)趨勢。

有色金屬：提速！三部委印發(fā)加快石墨烯產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展意見。發(fā)改委、工信部、科技部提出2018年產(chǎn)業(yè)體系基本建立，部分應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化。2020年完善體系，多領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用，形成多家領(lǐng)軍企業(yè)。重點攻關(guān)航天軍工、基建、新能源，值得期待。建議關(guān)注標的：東旭光電、方大炭素、烯碳新材。

電氣設(shè)備：配套文件出臺，電改紅利釋放?！蛾P(guān)于推進輸配電價改革的實施意見》6個電改配套文件出臺，電改釋放千億利潤。關(guān)注（1）有業(yè)務(wù)布局的綜合節(jié)能服務(wù)供應(yīng)商，如積成電子、智光電氣、置信電氣等；（2）有能力的潛在進入者，如國電南瑞、許繼電氣、四方股份等；（3）已成立售電公司的發(fā)電企業(yè)。

重點個股及其他點評

省廣股份（002400）：“內(nèi)容+渠道”綜合布局。公司合資設(shè)立廣東省省廣影業(yè)股份有限公司，占20%股權(quán)。1）上游端內(nèi)容布局；2）打通“內(nèi)容+渠道”價值鏈；3）實施股權(quán)激勵；積極看好。

遠光軟件（002063）：電改下的能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭股。投資邏輯在于：（1）電力互聯(lián)網(wǎng)卡位優(yōu)勢；（2）電力大數(shù)據(jù)運營能力。公司是電改政策下的顯著受益股，能源互聯(lián)網(wǎng)和電力大數(shù)據(jù)的先發(fā)布局優(yōu)勢正在逐步凸顯。強烈推薦

得潤電子（002055）：打開P2P租車市場，20萬車聯(lián)網(wǎng)大單落地。公司1日公告與凹凸租車戰(zhàn)略合作，并簽訂20萬車聯(lián)網(wǎng)盒子訂單。表明了車聯(lián)網(wǎng)是未來互聯(lián)網(wǎng)汽車浪潮的標配硬件，大單簽訂，公司龍頭地位再次確認，定增價33.06元，現(xiàn)價中期空間大。給予買入評級。

日科化學（300214）：重視新產(chǎn)品研發(fā)，ACM放量驅(qū)動業(yè)績大幅增長。公司獲得由國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的3項發(fā)明專利證書，證實了公司的研發(fā)實力，同時，本次發(fā)明專利與公司主要技術(shù)直接相關(guān)，預(yù)計將對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。給予“買入”評級。

八菱科技（002592）：并購基金牽手網(wǎng)絡(luò)游戲，映射VR。公司并購基金與王彥直先生共同設(shè)立前海八菱蓋婭投資管理有限公司。八菱蓋婭專注投資娛樂文化產(chǎn)業(yè)的股權(quán)等資產(chǎn)，是公司第三主業(yè)的拓展嘗試，市場映射公司為VR題材，短期較為強勢，中期我們看好。

福星股份（000926）：戰(zhàn)略明確提升轉(zhuǎn)型，打造智慧社區(qū)標桿。公司董事會審議通過《全面推進智慧社區(qū)生活服務(wù)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，正式開啟第二次戰(zhàn)略升級。推薦邏輯：轉(zhuǎn)型存量服務(wù)市場、利益全部綁定、大股東資源整合預(yù)期提升。