隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收低。道瓊斯指數跌0.16%,標普跌0.00%;歐洲斯托克50指數跌0.08%。美元指數漲0.07%;美銅漲2.82%;原油跌1.95%;黃金漲0.23%;美豆?jié)q0.82%;美豆粉漲1.12%,美豆油漲0.42%;美糖漲0.05%;美棉漲0.07%;高盛商品指數跌0.55%;CRB指數漲0.28%;BDI指數跌2.42%;離岸人民幣(CNH)跌0.44%報6.9109;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.25%;較昨日15:00時A50期指漲0.44%。 2.美股恐慌指數VIX下跌0.61%至11.49,期權市場對股票后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數跌0.42%報14.32。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.36%報33.61。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.01483%(前值1.01011%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.322%(前值0.-321%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.1個基點報2.377%,德國上漲0.4個基點報0.280%。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數)漲1.29%至86.50,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.5292(前值0.5292),Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.75%報1211.57。 6.農產品方面,美豆連續(xù)第二天上漲,交易商表示,因擔憂阿根廷強降雨將損害當地作物。在周四關鍵的美國農業(yè)部供需報告公布前,投資者調整倉位。 巴西Conab預期,該國2016/17年大豆產量為創(chuàng)紀錄的1.038億噸,高于12月時預期的1.0245億噸。 7.金屬市場,倫銅大漲,觸及一個月高位,中國通脹數據顯示經濟進一步復蘇。期鋅也升至三周高位,因供應持續(xù)短缺。 花旗集團表示,銅價上漲可能引發(fā)罷工,也可能導致更多的礦山有中斷生產的預期,加上供應增速放緩,兩者合力可能會推動銅價升破6000美元/噸。 8.原油下跌,伊拉克原油出口料再刷紀錄新高,引發(fā)市場對OPEC減產前景的擔憂情緒,同時EIA的悲觀預期和美元止跌回升也令油價進一步承壓。 美國石油協會(API)公布,在截至1月6日當周,美國原油庫存增加150萬桶至4.843 億桶,預估增加120萬桶。庫欣原油庫存減少18.7萬桶。 EIA短期能源展望報告顯示,上調2017年美國原油產量預估至900萬桶/日;預計2018年全球原油需求將觸及9871萬桶/日,與2017年相比上升151萬桶/日; EIA上調2017年美國WTI原油均價預估至52.50美元/桶;上調2017年布倫特原油均價預估至53.50美元/桶; EIA上調2017年全球原油需求至9720萬桶/日;上調2017年全球原油產量預估至9753萬桶/日。 俄羅斯石油公司開始根據與OPEC的協議減產。俄政府官員稱,俄羅斯石油減產超過預估的每天5萬桶。 伊拉克石油部長稱,伊拉克已遵照減產協議減產16萬桶/日,預計至月底減產幅度將達到21萬桶/日。 BMI將布倫特原油2017年價格預期由55美元/桶上調至57美元/桶,因OPEC堅定減產。 據行業(yè)咨詢機構Graves信息,低迷時期全球裁員近50萬的石油行業(yè)三年來料將首次提高資本支出。 9.金價小幅收高。盡管臨近收盤時金價漲幅收窄,但圍繞周三美國候任總統特朗普召開新聞發(fā)布會的不確定性因素仍然令金價創(chuàng)6周以來新高。 10.經濟數據方面,【法國11月工業(yè)生產年率∶1.8%前值∶-1.8%預估值∶-0.2%】【美國12月NFIB小型企業(yè)信心指數∶105.8前值∶98.4預估值∶99.3】【美國11月批發(fā)庫存月率∶1%前值∶0.9%預估值∶0.9%】。 11.美國11月職位空缺數較10月增加1.3%。最近幾個月以來職位空缺數量持續(xù)橫盤,表明目前美國勞動力市場似乎已經接近全面就業(yè)。 12.美國11月批發(fā)庫存表現好于預期,但批發(fā)銷售則遜于預期和前值,表明庫存投資再次支撐2016年第四季的美國經濟增速,不過銷售疲軟可能造成一定拖累。 13.美聯儲貼現利率會議紀要表明,11家地方聯儲在2016年12月會議上要求上調貼現利率至1.25%,比之前一次會議增加2家。 14.美國12月NFIB小型企業(yè)信心指數創(chuàng)1980年以來最大月度升幅;企業(yè)銷售,擴張計劃以及薪酬預期較前一個月都出現了明顯的上升。 15.亞特蘭大聯儲GDPNOW模型預計美國2016年第四季度GDP增速為2.9%,較此前預期不變。 16.小摩表示,美國經濟的強勁力道將使得美聯儲加息速度超過很多人的預期。預計利率將隨著美國經濟的增長而上升,且10年期美債的市場風險和波動性將升高。 17.德國聯邦工業(yè)聯合會(BDI)預期2017年德國經濟將增長1.5%,出口增長2-3%。認為若美國奉行孤立主義將傷害全球經濟、德國經濟。 18.意大利央行數據顯示,11月意大利銀行業(yè)壞賬環(huán)比增長5億歐元至1991億歐元,但較去年同期仍下降1.7%。 19.西班牙經濟部長稱,西班牙2016年經濟增速將超過3%,顯然好于其他歐盟國家。全球經濟復蘇仍然疲軟而不平均。 20.英國12月零售銷售增長加快,但大件商品的銷售情況低迷。這可能是英國脫歐將打擊消費者支出能力的早期跡象。 21.世界銀行發(fā)布全球經濟展望報告,下調2017年全球經濟增長率預估至2.7%,原為2.8%;維持2017年美國經濟增長預估在2.2%。 預計發(fā)達經濟體2017年經濟增速為1.8%,而2016年料增1.6%;新興/發(fā)展中經濟體2017年料增4.2%,而2016年增速料為3.4%。 22.穆迪稱2017年亞太主權展望為穩(wěn)定。全球貿易增速缺乏動能與資本外流使信貸承壓,2017年政治風險料不會得到緩和。 23.美銀美林預計, 美國股市和大宗商品市場將在2017年上半年融漲10%,年底時將出現“崩盤”,預計2017年1月和2月,這兩大市場將出現“晃動”。 24.根據德路里的報告,亞洲-歐洲主要航線的集裝箱運價攀升到了20個月以來的新高,同時平均增長值也達到了5年來的新高。 25.汽車制造商紛紛反駁特朗普關于在美國境外建廠會損害美國就業(yè)的主張,同時警告稱,特朗普在貿易政策上的不確定性或嚴重破壞汽車業(yè)這一美國的根基行業(yè)。 26.寶馬品牌2016年的全球銷量同比增長5.2%達到200.34萬輛。德國戴姆勒的梅賽德斯奔馳銷量為208.39萬輛,時隔12年重新奪得高檔車全球銷量冠軍。 今日重點關注:英國11月貿易帳。英國12月NIESR三個月GDP預估年率。 ************************************************ 國內財經新聞: 1.銀行間債市周二現券繼續(xù)走強,10年期國開債收益率領跌。央行加大跨春節(jié)假期的28天逆回購操作量,節(jié)前資金面暫仍好于預期,為債市情緒回暖提供支撐。 2.人民幣兌美元即期周二早盤隨中間價放量走升。受美元指數調整影響,日內客盤購匯需求略有遲緩;短期貶值預期分化,匯價料延續(xù)雙向波動。 3.投?;鸸甲钚聰祿@示,上周(1月3日-1月6日)證券保證金凈流出187億元。上周(1月3日-1月6日)新增投資者數20.45萬,前值為26.77萬。 4.全國乘聯會數據顯示,2016年12月份廣義乘用車銷量同比增長17.1%,為276萬輛;2016年廣義乘用車銷量同比增長15.9%,為2385萬輛。 5.發(fā)改委主任徐紹史表示,中國2016年GDP增速預計可以在6.7%左右,GDP總量突破70萬億元人民幣,增量大約5萬億元。 6.全國科技工作會議透露,預計2016年全社會R&D支出達到15440億元,占GDP比重為2.1%,創(chuàng)新型國家建設取得重要進展。 7.路透發(fā)布2016年全球及地區(qū)并購交易財務顧問排行榜。工商銀行涉及的交易金額超過1500億美元,較上年增長168%。連續(xù)三年位居亞太區(qū)第一。 8.高盛分析師表示,中國2017年實際GDP增速目標可能設定為6.5%,或非常接近這一數字(2016年GDP增長目標為6.5%-7.0%)。 9.中國12月PPI正以五年多來最快的步伐往上漲,12月PPI同比5.5%,同比漲幅為2011年9月以來最大。中國12月CPI同比小幅回落,同比2.1%,略低于預期。 10.中國證監(jiān)會網站發(fā)布消息,將用半年時間集中整治各類交易場所。 11.銀監(jiān)會數據顯示,2016年12月末銀行業(yè)金融機構資產余額226.3萬億元,同比增長15.8%。12月末商業(yè)銀行不良貸款率1.81%(三季度末為1.76%)。 12.中共中央政治局常務委員會召開會議,會議強調促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,著力防范和化解各種風險;習近平要求堅持穩(wěn)中求進工作總基調。 13.世界銀行預計中國2017年增長6.5%,2016年增速料為6.7%。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責任編輯:唐正璐 |
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