繼首批科創(chuàng)板掛牌企業(yè)公布后,上交所科創(chuàng)板審核中心又公布了第二批8家科創(chuàng)板申報企業(yè)。加上首批9家企業(yè),目前總共有17家企業(yè)獲得通過審核,合計擬募資170億元。從行業(yè)來看,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多,達到6家,其次是專用設備制造業(yè)企業(yè),共有5家。 第二批科創(chuàng)板8家企業(yè)分別為:蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司、深圳微芯生物科技股份有限公司、廈門特寶生物工程股份有限公司、科大國盾量子技術股份有限公司、虹軟科技股份有限公司、二十一世紀空間技術應用股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市貝斯達醫(yī)療股份有限公司。 與第一批名單不同,此次沒有出現(xiàn)虧損的企業(yè)。8家企業(yè)中平均營業(yè)收入5.98億元,凈利潤1.13億元。其中營收最高的是光峰科技,一家生產(chǎn)銷售激光影視設備等公司,2018年公司營收13.85億元。凈利潤最高的則是華興源創(chuàng),一家從事平板顯示及集成電路的檢測設備的公司,去年凈利潤為2.37億元。還有一家受到了廣泛關注,被譽為量子獨角獸的科大國盾,一家發(fā)源于中國科學技術大學,以量子通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務為主要業(yè)務。 上交所:科創(chuàng)板申報將常態(tài)化 上交所披露科創(chuàng)板第二批受理企業(yè)后表示,將采取「受理即披露」的方式,及時公布企業(yè)受理情況。企業(yè)的受理通知、公示,將在受理當日收市后,于上交所官方網(wǎng)站統(tǒng)一進行披露。對于后續(xù)審核,上交所表示,將在第二個問詢環(huán)節(jié)審核受理企業(yè)是否符合科創(chuàng)屬性、是否符合科創(chuàng)板發(fā)行上市條件、在財務上是否有瑕疵等問題,受理的企業(yè)也不一定能夠通過審核。在審核問詢過程中,科技創(chuàng)新咨詢委員會也會給出專業(yè)咨詢意見。對于目前市場各方較為關注的科創(chuàng)企業(yè)屬性等情況,將會在審核問詢中予以重點關注。上交所同時表示,將在審核問詢中,針對科創(chuàng)代表性、技術能力、企業(yè)質量等問題進行多輪問詢,通過充分的信息披露,對企業(yè)的定價、發(fā)行和上市形成市場化制約。發(fā)行人應真實、準確、完整地披露信息,保薦機構應對發(fā)行人是否符合科創(chuàng)板定位進行充分論證。 第二批科創(chuàng)板掛牌企業(yè)名單 1、蘇州華興源創(chuàng) 主要從事工業(yè)自動檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的主要產(chǎn)品應用于國內外知名的平板或模組廠商以及消費電子終端品牌商,下游行業(yè)集中度較高。受此影響,公司來自主要客戶的收入較為集中。2016年度、2017年度和2018年度,公司來自前五大客戶的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為 78.99%、88.06%和 61.57%,主要包括蘋果、三星、LG、夏普、京東方、 JDI 等知名廠商,報告期內公司受到自身資金實力和發(fā)展歷史的限制,大部分產(chǎn)能被用于滿足該等客戶的訂單需求。2016至2018年公司營業(yè)收入分別為 5.1億元、13.6億元及 10.0億元,凈利潤分別為 1.8億元、2.09億元及 2.4億元。 2、深圳微芯生物 由安信證券保薦,是一家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè),研發(fā)領域包括腫瘤、糖尿病以及脂肪肝領域。2014年,公司針對外周T細胞瘤的藥物已經(jīng)上市。此外,公司進入臨床三期的適應癥有針對非小細胞肺癌的西達本胺和針對2型糖尿病的西格列他那。2016年至2018年公司研發(fā)投入占經(jīng)營收入比例分別為60.52%、62.01%和55.85%。2018年公司營收1.4億元,凈利潤3127萬元;2017年營收1.1億元,凈利潤2590萬元;2016年營收8536萬元,凈利潤539萬元。影子股包括搜于特、江蘇國信(維權)。 3、廈門特寶生物 是一家主要從事重組蛋白質及其長效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的國家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè),已開發(fā)完成4個治療用生物技術產(chǎn)品派格賓、特爾立、 特爾津、特爾康,用于病毒性肝炎、惡性腫瘤等疾病的治療。2018年營收4.48億元,凈利潤1600萬元;2017年營收3.23億元,凈利潤516萬元;2016年營收2.80億元,凈利潤2931萬元。影子股包括通化東寶。 4、科大國盾 主要從事量子通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務,為各類光纖量子保密通信網(wǎng)絡以及星地一體廣域量子保密通信地面站的建設系統(tǒng)地提供軟硬件產(chǎn)品,為政務、金融、電力、國防等行業(yè)和領域提供組網(wǎng)及量子安全應用解決方案。2016年到2018年,公司主營業(yè)務收入分別2.1億元、2.7億元和 2.5億元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 2986萬元、3073萬元和2300萬元,公司研發(fā)投入總額分別為 5318萬元、7344萬元和9620萬元。影子股包括浙江東方、銀輪股份、神州信息、光迅科技。 5、虹軟科技 在全球范圍內為智能手機、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等智能設備提供一站式視覺人工智能解決方案。公司提供的視覺人工智能解決方案主要應用于智能手機行業(yè),主要客戶包括三星、華為、小米、OPPO、維沃(vivo)、LG、索尼、傳音等全球知名手機廠商。2016年至2018年,公司的前五大客戶收入總額占比分別為 48.39%、54.16%和 58.64%。三年內營收分別為2.6億元、3.4億元、4.5億元。影子股包括通鼎互聯(lián)、思美傳媒、美盛文化、華昌化工。 6、二十一世紀空間技術 是面向中國及全球客戶的自主遙感衛(wèi)星運控及地球空間信息大數(shù)據(jù)服務商,公司主營業(yè)務為基于自主運控自有遙感衛(wèi)星的數(shù)據(jù)獲取、處理分析及銷售和空間信息綜合應用服務。公司擁有自主運控的“北京二號”遙感衛(wèi)星星座系統(tǒng),包括3顆亞米級全色、優(yōu)于4米多光譜分辯率的光學遙感衛(wèi)星以及自主研建的地面系統(tǒng)。2016年至2018年,公司營收分別為2.8億元、4.6億元、6億元。 7、深圳光峰科技 是一家擁有原創(chuàng)技術、核心專利、核心器件研發(fā)制造能力的全球領先激光顯示科技企業(yè),致力于激光顯示技術和產(chǎn)品的研究創(chuàng)新,豐富人類對 美好生活的選擇,滿足人們在高速通訊及人工智能時代對信息顯示新的要求。公司團隊于2007年首創(chuàng)可商業(yè)化的基于藍色激光的熒光激光顯示技術,同時圍繞該技術架構布局基礎專利,并為該技術注冊 ALPD?商標。2016年至2018年,公司營收分別為3.5億元、8.0億元、13.8億元,凈利潤為1801萬元、1.1億元、2.1億元。影子股包括中信證券。 8、深圳市貝斯達醫(yī)療 長期專注于大型醫(yī)學影像診斷設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是一家大型醫(yī)學影像診斷設備提供商,具備提供多種醫(yī)學影像設備整體解決方案的能力。產(chǎn)品包括磁共振成像系統(tǒng)、醫(yī)用 X射線設備、彩色超聲診斷系統(tǒng)、核醫(yī)學設備、醫(yī)療信息化軟件等五大系列近四十款產(chǎn)品,主要應用于各級醫(yī)療衛(wèi)生機構的臨床診斷。2016年至2018年,公司營收分別為3.5億元、4.1億元、4.7億元,凈利潤為9330萬元、1.02億元、1.07億元。 首批科創(chuàng)板掛牌企業(yè)名單 1、晶晨半導體 根據(jù)國泰君安的輔導工作總結報告,晶晨半導體成立于2003年7月 ,2017年3月變更為股份制公司,注冊資本3.7億元,法定代表人 John Zhong,注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區(qū)碧波路519 號207室。晶晨半導體主營多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設計與銷售,芯片產(chǎn)品主要應用于智能機頂盒、智能電視和AI音視頻系統(tǒng)終端等科 技前沿領域。公司的產(chǎn)品方案被小米、阿里巴巴、百度、TCL、創(chuàng) 維、中興通訊、三大電信運營商、Google、Amazonn等廣泛采用。 財務數(shù)據(jù)顯示,晶晨半導體2016年至2018年的營業(yè)收入分別為11.5 億元、16.9億元、23.69億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7301.65萬元、7809.13萬元、2.83億元。 股東榜顯示 ,晶晨半導體現(xiàn)有股東25位,其中,創(chuàng)維投資持股2.03%。企查查顯示,創(chuàng)維投資的股東為深圳創(chuàng)維科技咨詢有限公司,深圳創(chuàng)維科技咨詢有限公司的股東創(chuàng)維集團有限公司、深圳創(chuàng)維-RGB電子有限 公司持股比例分別為85.19%、14.81%。深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司是上市公司創(chuàng)維數(shù)字的大股東。 2、江蘇北人 新三板掛牌企業(yè)江蘇北人3月22日披露,公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的公告已獲上交所正式受理,3月25日起股票暫停轉讓。 據(jù)披露,公司主要提供工業(yè)機器人自動化、智能化的系統(tǒng)集成整體解決方案,在國內汽車金屬類零部件自動化生產(chǎn)線及工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領域占據(jù)一席之地,并逐步向航空航天、軍工、重工等多個領域拓展業(yè)務,2018年度盈利4841萬元。 3、睿創(chuàng)微納 2018年7月,睿創(chuàng)微納與中信證券簽訂了輔導協(xié)議。2019年3月14日,山東證監(jiān)局披露,睿創(chuàng)微納已完成上市輔導。 資料顯示,睿創(chuàng)微納成立于2009年12月,注冊資本1.8億元,光電產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃用地300畝。該公司主要從事光通信用光電子元器件、非制冷紅外成像組件與紅外熱像儀、光纖傳感模塊等光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要應用領域包括光纖通信、無線通訊、智能建筑、電力檢測、工業(yè)測溫、消防、家居監(jiān)控、醫(yī)療、汽車夜視導航等諸多民用領域。 4、利元亨 利元亨由民生證券輔導。公開資料顯示,利元亨主要為全球的汽車零部件、鋰電池、精密電子、軌道交通、醫(yī)療、消防等領域的客戶提供自動化裝備與服務。主要產(chǎn)品有汽車車身部件的自動化生產(chǎn)線、動力鋰電池電芯自動化生產(chǎn)線、動力鋰電池模組及PACK自動生產(chǎn)線、軌道交通控制系統(tǒng)核心部件自動化生產(chǎn)線、感煙探頭自動化生產(chǎn)線等。 5、和艦芯片 公開資料顯示,和艦芯片成立于2001年11月,注冊資本32.05億元,曾用名和艦科技(蘇州)有限公司,股東包括英屬維京群島橡木聯(lián)合公司、富拉凱咨詢(上海)有限公司。據(jù)悉,和艦芯片為晶圓代工廠,擁有8英寸晶圓生產(chǎn)線。 6、科前生物 此前,招商證券與科前生物簽訂了上市輔導協(xié)議。2019年3月,招商證券已按照《輔導計劃及實施方案》圓滿完成了對科前生物的輔導工作。 公開資料顯示,科前生物經(jīng)營范圍包括生物制品的開發(fā)、研制;動物傳染病診斷咨詢及技術服務等。 7、天奈科技 天奈科技輔導券商為民生證券。據(jù)天奈科技官網(wǎng)介紹,公司致力于碳納米管與石墨烯的研發(fā)、生產(chǎn)及應用性開發(fā)和銷售,商業(yè)化應用領域主要為鋰電池導電漿料等應用,公司擁有納米碳管制備的相關專利,以及碳納米管批量生產(chǎn)的專業(yè)技術。 天奈科技稱,公司已成功開發(fā)了一種獨特的催化反應工藝,實現(xiàn)了碳納米管的連續(xù)化生產(chǎn),生產(chǎn)能力可達噸級。 2017年10月24日,新宙邦曾公告,受讓天奈(鎮(zhèn)江)材料科技有限公司(即天奈科技原名)5.9496%股權,股權轉讓價格為4462.20萬元。以此計算,新宙邦當時對天奈科技的估值為7.50億元。 新宙邦2018年年報披露,公司目前持有天奈科技4.07%股權。此外,大港股份2018年半年報披露,公司持有天奈科技0.91%股權。 8、安翰科技 安翰科技(武漢)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已獲上交所正式受理,預計發(fā)行不超過4000萬股,融資金額12.00億元,保薦機構為招商證券。 2018年12月26日,招商證券向湖北證監(jiān)局報送了安翰科技輔導備案申請文件;2019年3月20日,湖北證監(jiān)局發(fā)布了安翰科技的輔導工作總結報告。 資料顯示,安翰科技是一家消化道膠囊內鏡機器人研發(fā)商,基于磁場精確控制及光電成像等一系列專利研發(fā)了NaviCam膠囊內鏡機器人,是胃、小腸等消化道疾病早期檢查利器,提高了早癌檢出率。 天眼查顯示,安翰科技股東中有北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)和寧波軟銀穩(wěn)定成長投資合伙企業(yè)(有限合伙)等,其中,北京新希望基金有新希望集團有限公司持股48%;寧波軟銀基金股東有A股公司新華保險。 9、容百科技 官網(wǎng)資料顯示,寧波容百新能源科技股份有限公司(簡稱寧波容百)是一家從事鋰電池正極材料專業(yè)化研發(fā)與經(jīng)營的跨國型集團企業(yè),公司向全球供應高鎳NCM811材料,其主要客戶包括LG、三星SDI、力神、比克、孚能等企業(yè)。2018年,容百科技完成C輪融資,估值超過16億美元。 科創(chuàng)板上市企業(yè)要求 科創(chuàng)板上市審核規(guī)則提出,發(fā)行人申請股票首次發(fā)行上市的,應當至少符合下列上市標準中的一項: 1、預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元; 2、預計市值不低于人民幣15億元,最近一年營業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年研發(fā)投入合計占最近三年營業(yè)收入的比例不低于15%; 3、預計市值不低于人民幣20億元,最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元,且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于人民幣1億元; 4、預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元; 5、預計市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關部門批準,市場空間大,目前已取得階段性成果,并獲得知名投資機構一定金額的投資。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需取得至少一項一類新藥二期臨床試驗批件,其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術優(yōu)勢并滿足相應條件。 七禾網(wǎng)翁建平編輯整理 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請關注七禾網(wǎng)公眾號! 責任編輯:翁建平 |
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