食糖產(chǎn)量位列全國第四

2003/2004—2014/2015榨季，內(nèi)蒙古（為和糖協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)一，此文將張北地區(qū)納入內(nèi)蒙古范疇）甜菜糖產(chǎn)量持續(xù)低于20萬噸，直到2015/2016榨季，才開始明顯提升。2016/2017榨季，內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量從前一榨季的28萬噸增加至46.33萬噸。2017/2018榨季，更是增加至48萬噸。2018/2019榨季，內(nèi)蒙古共有8家集團(tuán)旗下的13家糖廠開榨，隨著新糖廠的落成投產(chǎn)，食糖產(chǎn)能和產(chǎn)量都有了實(shí)質(zhì)性提高，但在天氣影響下，最終產(chǎn)量低于預(yù)期的80萬噸，只有65萬噸。

2018/2019榨季內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量占國內(nèi)甜菜糖總產(chǎn)量的比例高達(dá)49.04%，超越位居第二的新疆，其占比41.68%。內(nèi)蒙古甜菜糖有繼續(xù)增長的空間和潛能。從全國范圍看，2018/2019榨季，廣西食糖產(chǎn)量占比高達(dá)60%，之后為占比19%的云南，再之后為占比7%的湛江，內(nèi)蒙古產(chǎn)量占6%，位列第四，新疆占比5%，位列第五。甘蔗糖依然占市場主導(dǎo)地位，其產(chǎn)量占比超過86%。

內(nèi)蒙古有8家集團(tuán)涉及食糖生產(chǎn)和銷售，旗下已經(jīng)建成并在2018/2019榨季投產(chǎn)的糖廠有13家，下榨季有兩家新建糖廠計劃開機(jī)。目前，內(nèi)蒙古糖廠的產(chǎn)能比較集中，優(yōu)勢糖廠的競爭力繼續(xù)增強(qiáng)。內(nèi)蒙古糖廠中，產(chǎn)出最大的是佰惠生、博天和眾益，而單個產(chǎn)能最高的是新建糖廠，如高產(chǎn)能的代表晟通、佰惠生和博天?？梢姡a(chǎn)量和產(chǎn)能的一致性代表了優(yōu)勢力量和資源的集中。

以往，內(nèi)蒙古甜菜出糖率普遍在17%，而到了2018/2019榨季，卻成了最高出糖率。通常，第一年開榨的新糖廠，出糖率較高，一是設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)效率高企；二是甜菜播種第一年，沒有重茬和迎茬種植的問題；三是新建糖廠選址比較合理，適宜甜菜生長，出糖率大多高于13%。

糖廠致力于提質(zhì)增效

2018/2019榨季，內(nèi)蒙古甜菜出現(xiàn)了出糖率下降的現(xiàn)象，究其原因，糖廠總結(jié)了不少原因，而超過半數(shù)的影響因素都是歷史罕見。其一是天氣，不利環(huán)境令甜菜產(chǎn)量和含糖率都低于預(yù)期，最終造成出糖率整體偏低，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加。其二是第一年投產(chǎn)的糖廠，缺少種植和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，開機(jī)階段幾度暫停修整，機(jī)器的誤差、農(nóng)戶的誤差以及人為的失誤都被放大，經(jīng)驗(yàn)不足令誤差也超過預(yù)期，最終個別糖廠的實(shí)際產(chǎn)量誤差接近50%，往年甜菜絲平均16%—17%的含糖率成為2018/2019榨季高糖分的典型，整體拉低了內(nèi)蒙古甜菜糖的產(chǎn)量，這也是成本上升的重要原因。其余暫不贅述。內(nèi)蒙古甜菜糖成本提高，低的在4600—5000元/噸，高的在5500—5800元/噸，相較于甘蔗糖的成本優(yōu)勢降低。

2019/2020榨季，凌云海和荷馬糖廠各有1家新糖廠計劃投產(chǎn)，其余糖廠經(jīng)歷了之前的鍛煉，積攢了經(jīng)驗(yàn)也吸取了教訓(xùn)，更重要的是，糖廠普遍虧損，雖然沒有市場傳聞虧損十幾億元那么嚴(yán)重，但也難見到盈利的企業(yè)。新榨季，糖價未見明顯回暖跡象，糖廠依然要開機(jī)生產(chǎn)，提質(zhì)增效、降低成本就顯得非常重要了。

一部分有實(shí)力選擇甜菜農(nóng)戶的糖廠，摒棄重茬、迎茬甜菜，甚至在合同中明確，一旦發(fā)現(xiàn)，就完全拒收。一部分經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，追求一流品質(zhì)的糖廠，不斷引進(jìn)世界先進(jìn)的種植和生產(chǎn)技術(shù)，降低損耗，提高效率，赤峰眾益糖廠對日本紙筒種植方式和歐美先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)就是代表。一部分自身擁有農(nóng)場的糖廠，舍棄了訂單農(nóng)戶種植，幾乎全部用自家農(nóng)場種植的甜菜，輪種和成本優(yōu)勢明顯，敕勒川就是代表。而對于本身吃不飽的糖廠，雖然意識到重茬、迎茬種植的甜菜糖分和產(chǎn)量都會下降，但他們更多的是無力感，收購數(shù)量本就較大，嚴(yán)禁不現(xiàn)實(shí)，控制也顯得無力。

在沒有實(shí)力拒絕重茬種植的甜菜的糖廠中，以質(zhì)論價的收購方式受到關(guān)注，已有幾家糖廠打算在2019/2020榨季對20%的甜菜進(jìn)行以質(zhì)論價的收購，設(shè)置保底價、封頂價以及平均參考糖分，根據(jù)糖分來確定最終的收購價格。如果效果達(dá)到預(yù)期，那么將激勵農(nóng)民提升甜菜糖分，重茬和迎茬的問題將得到解決。

根據(jù)調(diào)研采集到的種植面積以及各糖廠糖分水平，可以估算出最終的甜菜產(chǎn)量和食糖產(chǎn)量。新增種植面積集中在第一年投產(chǎn)的幾家糖廠手中，老糖廠則更多是主動降低種植面積，而且老糖廠有不同程度重茬種植的問題。除去凌云海的影響，內(nèi)蒙古食糖總產(chǎn)量增加趨勢并不明顯。

現(xiàn)有的甜菜產(chǎn)量和食糖產(chǎn)量預(yù)期都是建立在外在因素穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，2018/2019榨季被認(rèn)為是天氣和條件異常的一年，2019/2020榨季的預(yù)期則是建立在天氣正常、糖廠生產(chǎn)正常的基礎(chǔ)上，而這兩個正常水平都是高于2018/2019榨季的，最終產(chǎn)量預(yù)期應(yīng)該小于或等于我們的估算值。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)推算，2019/2020榨季，內(nèi)蒙古甜菜糖總產(chǎn)量為73萬—75萬噸。

圖為內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量（單位：萬噸）

扣除凌云海的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2019/2020榨季，內(nèi)蒙古包括張北的糖廠在內(nèi)，整體種植面積變化不大，穩(wěn)中略增，甜菜產(chǎn)量小幅下滑，但因種植面積增量集中在生產(chǎn)效率較高且糖分較高的糖廠，最終的食糖產(chǎn)量不降反增，前提條件是天氣和糖廠生產(chǎn)恢復(fù)到往年平均水平。在調(diào)研期間，內(nèi)蒙古部分地區(qū)已經(jīng)遭遇了三輪霜凍，甜菜需要補(bǔ)種，未來天氣狀況如何、計劃投產(chǎn)的兩家糖廠能否如期開工，都是不確定因素，考慮到實(shí)際產(chǎn)量通常低于預(yù)估數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為，2019/2020榨季，內(nèi)蒙古甜菜糖最終產(chǎn)量與2018/2019榨季相差不大，僅小幅增加。

圖為兩個榨季內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)量對比（單位：萬噸）

銷售節(jié)奏將更加穩(wěn)定

內(nèi)蒙古甜菜的生產(chǎn)和銷售時間段與甘蔗糖不同，甜菜糖廠主要在10月后開機(jī)生產(chǎn)，農(nóng)歷小年之前完成甜菜糖料款兌付，春節(jié)前后的2—3月多數(shù)糖廠收榨，銷售也集中在春節(jié)之前的幾個月，甘蔗糖廠則在4月開始生產(chǎn)，這時，甜菜糖庫存所剩已不多。2018/2019榨季，由于預(yù)估增產(chǎn)較多，且?guī)准倚绿菑S開機(jī)生產(chǎn)，行業(yè)普遍對后市價格較為悲觀，所以加快了銷售節(jié)奏，集中在春節(jié)前，尤其1月的銷售量同比、環(huán)比均大幅提升。3月開始，糖廠陸續(xù)收榨，食糖庫存也消化大半。2019/2020榨季的銷售節(jié)奏預(yù)計相對穩(wěn)定，一是新糖廠有了一定的經(jīng)驗(yàn)，與中間商也建立了良好的合作關(guān)系；二是內(nèi)蒙古甜菜糖的品質(zhì)完全經(jīng)得住市場考驗(yàn)。

內(nèi)蒙古糖廠對于食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景還是非常樂觀的，不斷有新糖廠建設(shè)和投產(chǎn)。短期的糖價偏低、糖廠盈利困難并未打消糖廠的信心，反而成為糖廠提質(zhì)增效的動力。

不過，對于2019/2020榨季的糖價，多數(shù)糖廠表示不樂觀，其認(rèn)為供應(yīng)和政策壓力較大，個別糖廠認(rèn)為糖價將在5300元/噸附近長時間運(yùn)行。

甜菜種植面積相對穩(wěn)定

種植面積或與上榨季持平

凌云海宣稱將會新開一家糖廠，所以面積增加較多，除去這家不穩(wěn)定的因素外，其余糖廠落實(shí)的面積有實(shí)質(zhì)性增加的糖廠只有3家，分別是晟通糖業(yè)、敕勒川糖業(yè)和太仆寺旗佰惠生。敕勒川面積增加約2萬畝，佰惠生則是略增，晟通增加約11萬畝，面積增加最明顯最確定的就是晟通糖廠。其余所有糖廠面積都有減少，且主動降低計劃種植面積的占絕大多數(shù)，少量糖廠是落實(shí)面積低于計劃面積，總體導(dǎo)致凌云海以外的糖廠總面積出現(xiàn)小幅降低。綜合來看，內(nèi)蒙古新榨季的面積去除不穩(wěn)定的超預(yù)估的部分，預(yù)計2019/20榨季內(nèi)蒙古甜菜面積跟上榨季相比基本持平在200萬畝上下，較上榨季變化不大。

收購價穩(wěn)中有降

內(nèi)蒙古部分產(chǎn)區(qū)對種植甜菜的農(nóng)民提供了額外補(bǔ)貼，方式有兩種：一是按甜菜重量補(bǔ)貼，如每噸補(bǔ)貼給農(nóng)民20—40元，有些地區(qū)是對新建成的糖廠在頭三年給與補(bǔ)貼；另一種是按土地面積補(bǔ)貼，如赤峰松山區(qū)政府就對區(qū)內(nèi)膜下滴灌種植甜菜補(bǔ)貼150元/畝、非膜下滴灌種植甜菜補(bǔ)貼100元/畝，平攤后，農(nóng)民拿到手的甜菜價格增加了30—40元/噸，最高達(dá)到560—570元/噸的收購價格。張北和包頭等地的糖廠收購價格就是農(nóng)民最終銷售的甜菜價格，當(dāng)?shù)卣块T沒有額外提供補(bǔ)貼。在爭地現(xiàn)象比較嚴(yán)重的甜菜種植區(qū)，個別糖廠會通過臨時提高收購價格的方式，爭取與更多的甜菜種植戶合作，這也是2018/2019榨季內(nèi)蒙古甜菜收購價格一度高達(dá)570元/噸、創(chuàng)下歷史新高的原因。

2019/2020榨季，內(nèi)蒙古甜菜收購價格多數(shù)下調(diào)，如果凌云海的第3家糖廠投產(chǎn)，則13家糖廠中，將有5家的收購價格與上榨季持平、4家下調(diào)，只有兩個集團(tuán)的下屬糖廠計劃提高10—20元/噸，提高的原因是計劃內(nèi)的新糖廠投產(chǎn)，甜菜資源緊張，為避免糖廠吃不飽而提前將甜菜收購價格小幅上調(diào)。2019/2020榨季，內(nèi)蒙古甜菜平均收購價格為515—530元/噸，其中包括凌云海在內(nèi)的3家，給出了570元/噸的報價。

糖廠降低甚至取消補(bǔ)貼

對于農(nóng)民購買農(nóng)用機(jī)械，國家一直有30%—40%的補(bǔ)貼。2018/2019榨季之前，內(nèi)蒙古糖廠也會為農(nóng)民提供20%—40%的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼。正因如此，內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)區(qū)的機(jī)械化水平很高。當(dāng)然，都以小農(nóng)機(jī)械為主，幾百萬元一臺的大型種植和收割機(jī)械，只有糖廠才有能力購買和使用。

2019/2020榨季，絕大部分糖廠都取消了對農(nóng)民購買機(jī)械的額外補(bǔ)貼，除了糖價偏低、糖廠虧損嚴(yán)重的原因外，農(nóng)機(jī)兩到三年就要更新?lián)Q代、企業(yè)補(bǔ)貼壓力大也不可忽視。

未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

內(nèi)蒙古天然廣闊的大平原有充足的農(nóng)業(yè)土地供應(yīng)，只要比較收益有優(yōu)勢，甜菜的種植面積就有持續(xù)增加的空間。調(diào)研所在地區(qū)的增資擴(kuò)建都是在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上才實(shí)施的，在建糖廠原料相對充裕。此外，內(nèi)蒙古現(xiàn)有的存量土地完全可以滿足計劃投產(chǎn)的糖廠的生產(chǎn)，并未涉及增量土地，現(xiàn)有的甜菜種植面積占所有農(nóng)作物的比例只有一成。

目前來看，甜菜種植比較收益突出。內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)內(nèi)，甜菜的競爭作物主要是玉米(1914, -16.00, -0.83%)，部分地區(qū)的競爭作物還包括蔬菜、土豆和葵花。在供給側(cè)改革的主導(dǎo)下，玉米種植戶，自有土地實(shí)現(xiàn)收支平衡較為樂觀，但承包土地或者單產(chǎn)較低地區(qū)的農(nóng)戶，普遍虧損。土豆和葵花受病蟲害影響大，產(chǎn)量不穩(wěn)定，價格波動大，種植意向變化也較大，收益無法保障，而甜菜的收購價格穩(wěn)定，副產(chǎn)品中的糖蜜和顆粒粕銷量也比較樂觀，甚至出現(xiàn)當(dāng)?shù)夭粔蛴靡綇V西等甘蔗產(chǎn)區(qū)采購的現(xiàn)象。個別糖廠開榨初期，糖蜜和顆粒粕已經(jīng)被預(yù)定完畢。

另外，內(nèi)蒙古機(jī)械化推廣便利。華北大平原黑土地，先天就具有機(jī)械化種植的基礎(chǔ)，調(diào)研所在地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)40%以上的機(jī)械化種植，個別產(chǎn)區(qū)甚至達(dá)到100%的機(jī)械化種植。甜菜種植的機(jī)械化遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于甘蔗種植。生產(chǎn)加工方面，老糖廠的自動化程度略低。

較為關(guān)鍵的一點(diǎn)，內(nèi)蒙古甜菜種植和生產(chǎn)呈現(xiàn)市場化特點(diǎn)，由企業(yè)主導(dǎo)，利益為主，糖廠擁有更多主動權(quán)。

結(jié)合上述內(nèi)容，2019/2020榨季，內(nèi)蒙古土地結(jié)構(gòu)和選擇更加多樣化，糖分和成本導(dǎo)向更加明顯，甜菜種植面積或維持在200萬畝，但對應(yīng)的產(chǎn)量不降反增，在天氣和生產(chǎn)條件恢復(fù)到平均水平的前提下，產(chǎn)量將小幅提升，預(yù)計在73萬—75萬噸。

未來，內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。經(jīng)歷了連續(xù)兩個榨季的虧損，內(nèi)蒙古食糖產(chǎn)業(yè)全面圍繞提質(zhì)增效進(jìn)行種植和加工，降低收購價格、嚴(yán)格控制成本、提高生產(chǎn)效率、節(jié)能減排、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)力、降低額外補(bǔ)貼和扶持、提高土地使用效率等政策頻出。鑒于此，內(nèi)蒙古甜菜糖成本將得到有效控制、甜菜糖分有望恢復(fù)到往年較高水準(zhǔn)、糖廠生產(chǎn)效率將進(jìn)一步提升，種植戶的選擇也將更加科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)。