加拿大是全球最大的油菜產(chǎn)品出口國(guó)，菜籽產(chǎn)業(yè)每年可以為加拿大創(chuàng)造267億加元的產(chǎn)值，其中中國(guó)進(jìn)口的油菜籽、菜油和菜粕約占加拿大總出口的40%，但2019年1月以來(lái)中國(guó)海關(guān)總署在加拿大出口的油菜籽中多次檢出有害生物，為了從源頭上防范疫情，中國(guó)海關(guān)從3月暫停了對(duì)兩家加拿大企業(yè)的油菜籽進(jìn)口。中國(guó)對(duì)進(jìn)口商品的檢驗(yàn)越發(fā)嚴(yán)格，加拿大的大豆、豌豆以及豬肉出口都面臨著障礙，這對(duì)加拿大經(jīng)濟(jì)造成了一定影響。本文將重點(diǎn)從生產(chǎn)、貿(mào)易角度來(lái)介紹加拿大菜籽產(chǎn)業(yè)的在華地位以及中國(guó)出口準(zhǔn)入受限背景下，加拿大菜籽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和政府的措施變化。

一、加拿大油菜籽產(chǎn)業(yè)介紹

油菜籽是世界上唯一的“加拿大制造”作物，油菜籽這個(gè)名字正是加拿大(Canada)和ola的縮寫，上世紀(jì)70年代，加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品研究人員與馬尼托巴大學(xué)(University of Manitoba)的研究人員利用傳統(tǒng)的植物育種技術(shù)，開發(fā)了雙低（芥酸含量低、餅粕硫代葡萄糖苷含量低）油菜，要獲得加拿大菜籽的稱呼，產(chǎn)品必須符合國(guó)際規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，芥酸含量低于2%、硫代葡萄糖苷含量小于每克30微摩爾。加拿大油菜籽可以提取44%的菜油和56%的菜籽粕，菜油中對(duì)人體健康有害的脂肪含量最低，菜油的心臟健康聲明得到了美國(guó)食品和藥物管理局的支持，不僅僅是廚房烹飪佳品，還可用于制造化妝品、防曬油、油化纖維、潤(rùn)滑油和打印油墨。此外，菜油還可以作為生物燃料原料，與化石柴油相比菜油生物柴油減少了90%的生命周期溫室氣體排放。菜粕是牛、禽、豬、魚的優(yōu)良飼料，當(dāng)喂養(yǎng)奶牛時(shí)它可以增加牛奶的產(chǎn)量：每天平均增加一升。隨著世界各地對(duì)菜籽與菜油的用途有了更深的了解，菜油與菜籽的需求便日益增加。

短短幾十年中油菜籽已經(jīng)成為世界上最重要的油料作物之一，也是加拿大農(nóng)民最賺錢的商品。加拿大農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的8%，其中油菜籽種植業(yè)是加拿大農(nóng)業(yè)中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，2016年加拿大農(nóng)業(yè)的工作人口約為27.19萬(wàn)，其中的4.3萬(wàn)參與油菜籽的生產(chǎn)。巨大的勞工占比搭配上在研究、品種研發(fā)、設(shè)備、化肥、農(nóng)作物保護(hù)產(chǎn)品等方面的投資以及廣泛的企業(yè)管理服務(wù)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了很大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，2017年發(fā)布的一項(xiàng)研究顯示，加拿大種植的油菜籽每年為加拿大經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)267億加元，其中包括25萬(wàn)多個(gè)加拿大就業(yè)崗位和112億加元的工資，其產(chǎn)生的收入更是占據(jù)了農(nóng)業(yè)總收入的四分之一。

二、加拿大菜籽及其產(chǎn)品的生產(chǎn)

加拿大國(guó)土總面積為 997.06萬(wàn)平方公里，僅次于俄羅斯，居世界第二位，其中國(guó)土面積的44%用于林業(yè)，耕地面積主要集中在西部為4600萬(wàn)畝，占國(guó)土總面積的5%，主要種植物有：小麥、燕麥、玉米、大豆、油菜籽、大麥等，其中油菜籽播種面積最大，2018/19年度加拿大油菜籽的種植面積923萬(wàn)公頃，占耕地面積的30%。

表1: 加拿大作物種植面積（千公頃）

數(shù)據(jù)來(lái)源：加拿大統(tǒng)計(jì)局 長(zhǎng)江期貨研究部

加拿大油菜籽生產(chǎn)主要分布在阿爾伯塔、薩斯喀徹溫及馬尼托巴等三省，少量分布在不列顛哥倫比亞省和安大略省，三大主產(chǎn)區(qū)的種植面積占加拿大總的油菜籽種植面積的99%。另外加拿大種植的油菜籽99.78%是春季油菜籽，冬季油菜籽不足1%，春油菜通常5月上旬播種，8月底至9月初收獲，全生育周期為100-110天，但南部地區(qū)一般4月底開始播種，較西部地區(qū)稍微偏早。冬季油菜籽通常在9月份種植，主要集中在安大略省南部，魁北克、愛德華王子島、新斯科舍省和新不倫瑞克也有少量油菜籽種植。

圖1：加拿大菜籽產(chǎn)區(qū)地圖

根據(jù)加拿大菜籽理事會(huì)以及USDA的數(shù)據(jù)來(lái)看，自2002/03年度以來(lái)，加拿大油菜籽產(chǎn)量隨著種植面積的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，2018/19年度加拿大菜籽產(chǎn)量接近2100萬(wàn)噸水平，其中三個(gè)主產(chǎn)州產(chǎn)量最大的是薩斯喀徹溫省，占加拿大菜籽總產(chǎn)量的53.72%，其次是阿爾伯塔省（28.86%），最后為馬尼托巴省（16.31%），2018/19年度加拿大油菜籽產(chǎn)量超過(guò)歐盟（2006萬(wàn)噸）成為全球第一大油菜籽產(chǎn)區(qū)，占全球油菜籽總產(chǎn)量的29%。

圖2：加拿大油菜籽產(chǎn)量（千噸）

加拿大油菜籽的供應(yīng)主要是為了滿足三大需求：⑴國(guó)內(nèi)制油企業(yè)壓榨；⑵出口；⑶種子利用。2000年以來(lái)加拿大壓榨能力不斷提升，直到2016/17年因油廠產(chǎn)能飽和，油菜籽壓榨水平穩(wěn)定在930萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的44%，這也使得國(guó)內(nèi)菜油、菜粕的產(chǎn)量在全球范圍落后于歐盟和中國(guó)，排名第三。目前加拿大油料壓榨工廠僅14家分別歸6家公司所有，其中國(guó)際糧商ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚（簡(jiǎn)稱ABCD）擁有10家，西部的11家工廠壓榨油菜籽，東部3家同時(shí)壓榨油菜籽和大豆，2018/19年度加拿大生產(chǎn)菜油415萬(wàn)噸，菜粕528萬(wàn)噸，近三年產(chǎn)量均比較平穩(wěn)。

圖3：加拿大油料壓榨廠分布圖

圖4: 加拿大菜油壓榨量（千噸）

三、加拿大菜籽及其產(chǎn)品的貿(mào)易現(xiàn)狀

由于國(guó)內(nèi)壓榨水平受限，加拿大油菜籽需求高度依賴出口市場(chǎng)，50%左右的油菜籽出口到國(guó)外。油菜籽、菜油、菜粕貿(mào)易量均占全球貿(mào)易總量的60%-70%，居世界第一位。加拿大菜籽及其成品的貿(mào)易基本被ABCD、理查森、維特拉等控制，菜籽的主要出口商有：ADM，G3 Canada limited, 托福（Toepfer），嘉吉（Cargill Limited）, Richardson International，路易達(dá)孚（Louis DrefusCanada), Parrish and Hemibecker, Paterson Grain, Viterra inc.；菜籽油的主要出口商有：ADM, 邦基（Bunge Canada), Canadian Pride Foods Inc., CanEdge International Inc., 嘉吉（Cargill Limited）, Fazio Foods International Ltd., Pleasant Valley Oil Mills, Richardson Oilseed Limited, Sager Food Products inc., Sonora Foods, Titan Oils Inc., Viterra Inc., West Coast Reduction Ltd.；菜粕的主要出口商有：邦基（Bunge Canada)，ADM, Cargill Limited, G3 Canada Limited, 路易達(dá)孚（Louis Dreyfus Company）, Parrish and Heimbecker, Peter Creamer Canada Ltd, Pleasant Valley Oil Mills, Richardson International Limited, Viterra Inc.。

根據(jù)加拿大菜籽理事會(huì)的數(shù)據(jù)，近三年加拿大油菜籽年出口量在1000萬(wàn)噸以上，2018年出口量約為1020萬(wàn)噸，占本國(guó)當(dāng)年總產(chǎn)量的50%，中國(guó)、日本、墨西哥為其菜籽出口國(guó)前三，三國(guó)出口量總和占加拿大年出口量的81%，其中中國(guó)進(jìn)口量476萬(wàn)噸，占到加拿大年出口的46.7%，是加拿大最重要的油菜籽進(jìn)口國(guó)，中國(guó)90%以上進(jìn)口的油菜籽也都是來(lái)自加拿大。

表2:日歷年度加拿大菜籽各國(guó)出口量（千噸）

加拿大近兩年菜油年出口量在300萬(wàn)噸以上，2018年菜油出口323萬(wàn)噸，約占菜油產(chǎn)出的78%，其中美國(guó)、中國(guó)位于其出口量排名前二，兩國(guó)出口量占加拿大總出口量的88%。美國(guó)年進(jìn)口量約170萬(wàn)噸，較前兩年190萬(wàn)噸下滑11%，主要源于中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致美國(guó)大豆庫(kù)存高企，本國(guó)豆油用量增加。中國(guó)年進(jìn)口量為116萬(wàn)噸，較上年增41%，占加拿大菜油出口量的35.8%，主要源于國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)菜油去化尾聲，供應(yīng)預(yù)期偏緊以及2018年上半年菜油進(jìn)口利潤(rùn)可觀。

表3:日歷年度加拿大菜油各國(guó)出口量（千噸）

加拿大近兩年菜粕年出口量在450萬(wàn)噸之上，2018年出口466萬(wàn)噸，約占菜粕產(chǎn)量的88%，其中對(duì)美國(guó)、中國(guó)出口仍排名前二，針對(duì)兩國(guó)的出口量占總量的99%，美國(guó)年均進(jìn)口322萬(wàn)噸，中國(guó)進(jìn)口139萬(wàn)噸，中國(guó)進(jìn)口量占菜粕出口總量的29.8%。

表4: 日歷年度加拿大菜粕各國(guó)出口量（千噸）

四、當(dāng)前背景下加拿大菜籽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、中國(guó)準(zhǔn)入限制，加拿大菜籽出口下滑。根據(jù)以上分析，可以看出中國(guó)是加拿大油菜籽產(chǎn)業(yè)的主要出口市場(chǎng)，約占所有油菜籽、菜油和菜粕出口的40%，僅油菜籽產(chǎn)業(yè)每年就可以為加拿大創(chuàng)造267億加元的產(chǎn)值，但2019年1月以來(lái)中國(guó)海關(guān)總署先后4次（1月4日、3月1日、3月15日、3月26日）向加聯(lián)邦政府負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢疫的職能部門通報(bào)在自加拿大進(jìn)口的油菜籽中發(fā)現(xiàn)檢疫性有害生物的情況。為從源頭上防范疫情，中國(guó)海關(guān)總署決定自今年3月1日起撤銷理查森的出口許可證，隨后維特拉出口許可證也因相同原因被取消，當(dāng)前中國(guó)進(jìn)口商不愿從任何出口商那里購(gòu)買加拿大油菜籽，菜油出口暫未受限，但受到密切監(jiān)測(cè)，菜粕的發(fā)貨仍舊正常。因中國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入限制，薩斯喀徹溫油菜籽期貨從2019年1月502的高點(diǎn)至5月低點(diǎn)下跌了12.2%，隨后因5月10日中美貿(mào)易談判有緩和跡象而反彈，但兩國(guó)貿(mào)易未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展令價(jià)格重回低位。

7月美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)加拿大菜籽2018/19年度的出口為1,060萬(wàn)噸，而3月預(yù)測(cè)為1,160萬(wàn)噸，2017/18年度為1,085萬(wàn)噸，2019/20年度出口預(yù)計(jì)1010萬(wàn)噸，較上年下滑4.7%；2018/19年度加拿大菜粕出口470萬(wàn)噸，較上年增3.7%，2019/20年度菜粕出口476萬(wàn)噸，較上年增1.28%；2018/19年度加拿大菜油出口330萬(wàn)噸，較上年增4.1%，2019/20年度菜油出口332萬(wàn)噸，較上年增0.61%。

圖5：薩斯喀徹溫油菜籽期貨價(jià)格

圖6: 加拿大菜籽及產(chǎn)品出口（千噸）

2、2019年加拿大油菜播種面積預(yù)期下滑。由于進(jìn)入中國(guó)出口市場(chǎng)的渠道有限以及全球油籽供應(yīng)旺盛，加拿大農(nóng)民2019年種植了更多大麥、玉米、干豌豆、扁豆和燕麥，并減少了小麥、油菜籽和大豆的種植面積，根據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局截至2019年6月11日的面積報(bào)告，預(yù)計(jì)油菜籽的種植面積為2100萬(wàn)英畝，比2018年減少8.2%，盡管2019年播種面積是2016年以來(lái)最低的，但仍是有記錄以來(lái)第四大油菜籽播種面積。該國(guó)三大菜籽生產(chǎn)省份2019的種植面積均有所減少，薩斯喀徹溫省種植了1160萬(wàn)英畝油菜籽，相比2018年減少了6.5%；在阿爾伯塔省種植面積相比2018年減少了12.9%，至590萬(wàn)英畝；馬尼托巴省的種植面積減少了3.2%，至330萬(wàn)英畝。

在天氣方面，過(guò)去兩個(gè)月西加拿大大部分菜籽產(chǎn)區(qū)的天氣處于干旱狀態(tài)，USDA將2019/20年度菜籽產(chǎn)量由2110萬(wàn)噸下調(diào)至2010萬(wàn)噸，降幅為4.74%，目前菜籽仍處于生長(zhǎng)期，從未來(lái)15天降雨來(lái)看，產(chǎn)區(qū)大部分地區(qū)偏干，因此未來(lái)不排除對(duì)產(chǎn)量作出進(jìn)一步調(diào)整的可能，而菜油、菜粕因國(guó)內(nèi)菜籽壓榨滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷運(yùn)行，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將維持于420、533萬(wàn)噸的水平。

表5：2019年加拿大作物播種面積預(yù)估

圖7: 加拿大菜籽產(chǎn)區(qū)前60天降雨

五、加拿大政府對(duì)油菜籽行業(yè)的支持政策

加拿大的油菜籽生產(chǎn)商是中產(chǎn)階級(jí)就業(yè)以及經(jīng)濟(jì)繁榮和增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，2018年加拿大向50多個(gè)國(guó)家出口了110億美元的油菜籽，其面臨的棘手問(wèn)題除市場(chǎng)受阻外，還有因旱災(zāi)導(dǎo)致的作物歉收以及成本上升，加拿大政府正在采取措施支持加拿大生產(chǎn)商及其家人應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)并發(fā)展業(yè)務(wù)。

1、加拿大政府成立油菜工作組。2019年4月1日加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部（AAFC）宣布成立工業(yè)油菜工作組，這是一個(gè)論壇，行業(yè)可以在此交換協(xié)作的方法與互相的意見，從而解決中國(guó)市場(chǎng)限制加拿大油菜市場(chǎng)的問(wèn)題，與此同時(shí)該集團(tuán)將在短期和長(zhǎng)期內(nèi)探索替代市場(chǎng)的選擇。該工作組由加拿大油菜委員會(huì)和加拿大農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)食品部聯(lián)合主持，它包括來(lái)自加拿大食品檢驗(yàn)局、加拿大全球事務(wù)部、加拿大油菜種植者協(xié)會(huì)、理查森、維特拉以及阿爾伯塔省、馬尼托巴省和薩斯喀徹溫省政府的代表。加拿大政府優(yōu)先支持加拿大生產(chǎn)者以便他們?yōu)闈撛诘奶魬?zhàn)做好準(zhǔn)備。

2、提高預(yù)付款計(jì)劃（APP）下的貸款限額。預(yù)付款計(jì)劃（APP）是一項(xiàng)聯(lián)邦貸款擔(dān)保計(jì)劃，它會(huì)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供便捷的低息現(xiàn)金預(yù)付款，生產(chǎn)者可以根據(jù)其農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)值在每個(gè)計(jì)劃年度獲得高達(dá)40萬(wàn)美元的預(yù)付款，加拿大政府將給生產(chǎn)者支付首筆10萬(wàn)美元的利息，當(dāng)生產(chǎn)者銷售他們的農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，預(yù)付款的最長(zhǎng)償還期可達(dá)18個(gè)月，這足以讓大部分生產(chǎn)者償還多數(shù)商品的預(yù)付款。5月1日農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)Marie-Claude Bibeau?宣布提高預(yù)付款計(jì)劃(APP)下的貸款限額，所有大宗商品的預(yù)付款最高可達(dá)100萬(wàn)美元，是此前40萬(wàn)美元上限的兩倍多，最初的10萬(wàn)美元將對(duì)除油菜籽以外的所有商品免息，油菜籽預(yù)付款最多可獲得50萬(wàn)美元(總額)免息，這些變化將為農(nóng)民提供更多的現(xiàn)金流，為他們管理農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、調(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃和探索新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供靈活性。

3、延長(zhǎng)2019年農(nóng)業(yè)穩(wěn)定計(jì)劃的注冊(cè)截止日期。FPT政府致力于發(fā)展加拿大的農(nóng)業(yè)部門，并確保所有農(nóng)民都擁有管理威脅其農(nóng)場(chǎng)生存的重大風(fēng)險(xiǎn)所需的工具，農(nóng)業(yè)穩(wěn)定計(jì)劃（AgriStability）類似于全農(nóng)場(chǎng)收入 保險(xiǎn)，保障的是全農(nóng)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)收益或利潤(rùn)：當(dāng)農(nóng)場(chǎng)的利潤(rùn)降幅超過(guò)30%時(shí)，政府開始進(jìn)行 補(bǔ)償，補(bǔ)償金額等于利潤(rùn)降幅的70％。FPT政府宣布將2019年AgriStability的登記截止日期延長(zhǎng)兩個(gè)月（2019年4月30日到7月2日），讓農(nóng)民有更多時(shí)間報(bào)名并從該計(jì)劃中受益，該計(jì)劃能夠幫助更多農(nóng)民管理當(dāng)前市場(chǎng)的中斷和農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)所面臨的生產(chǎn)挑戰(zhàn)。

4、加拿大油菜籽出口支持。對(duì)于油菜籽行業(yè)而言，國(guó)際市場(chǎng)格局正在發(fā)生變化，加拿大出口發(fā)展局（EDC）致力于支持從事油菜籽行業(yè)的加拿大公司，作為加拿大政府應(yīng)對(duì)計(jì)劃的一部分，EDC將在未來(lái)一年提供至多1.5億美元的商業(yè)保險(xiǎn)，以幫助加拿大出口公司減輕風(fēng)險(xiǎn)，幫助有能力的國(guó)際買家和部分活躍在油菜籽行業(yè)的外國(guó)銀行。保險(xiǎn)公司在幫助農(nóng)民和出口商保護(hù)其銷售和從銀行獲得的額外流動(dòng)資金方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，加拿大政府明白加拿大油菜籽種植者和出口商面臨的壓力，并竭盡全力確保他們能夠得到所需的支持。

5、加拿大擴(kuò)大多元化貿(mào)易和投資機(jī)會(huì)。加拿大擁有廣泛和不斷增長(zhǎng)的全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，政府通過(guò)貿(mào)易多樣化戰(zhàn)略擴(kuò)大加拿大在全球市場(chǎng)上的影響，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)出口50%的增加，涉及51個(gè)國(guó)家，36項(xiàng)外國(guó)投資促進(jìn)和保護(hù)協(xié)定(FIPAs)與包括CUSMA、CPTPP和ceta在內(nèi)的14項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，以及全球范圍內(nèi)正在進(jìn)行的更多談判，這些都是實(shí)現(xiàn)多元化的最佳機(jī)會(huì)。Bibeau部長(zhǎng)于5月前往日本參加G20農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)會(huì)議，在日本期間她與日本行業(yè)領(lǐng)袖以及其他某些國(guó)家的官員進(jìn)行了會(huì)面，從而推進(jìn)了加拿大的農(nóng)業(yè)貿(mào)易?？柌块L(zhǎng)于6月初率領(lǐng)油菜籽貿(mào)易代表團(tuán)訪問(wèn)了日本和韓國(guó)，卡爾部長(zhǎng)的外展活動(dòng)將以他的工作為基礎(chǔ)，吸引其他高潛力出口國(guó)家，包括：阿聯(lián)酋、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、墨西哥、德國(guó)和法國(guó)，貿(mào)易代表團(tuán)打開商業(yè)大門，提供實(shí)地支持，使加拿大公司能夠在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中更有競(jìng)爭(zhēng)力。