宏觀新聞 消息資訊: 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作:宏觀政策要穩(wěn)健有效 提高宏觀調(diào)控的前瞻性針對(duì)性 12月8日至10日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。針對(duì)這三重壓力,會(huì)議提出了“七大政策”和“五個(gè)認(rèn)識(shí)”。會(huì)議要求,明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),各地區(qū)各部門(mén)要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任,各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策,政策發(fā)力適當(dāng)靠前。 浙江新冠肺炎疫情管控升級(jí) 多家上市公司公告停產(chǎn) 近日為遏制疫情擴(kuò)散和蔓延,浙江多地管控措施升級(jí)。為積極響應(yīng)和配合當(dāng)?shù)匾咔楣芸匾螅?2月12日晚間,晶盛機(jī)電等多家上市公司公告相關(guān)子公司臨時(shí)停工停產(chǎn)事宜。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),截至目前,因浙江疫情公告停產(chǎn)事項(xiàng)的上市公司已達(dá)17家,且多為注冊(cè)地或者子公司在紹興上虞的公司。 11月我國(guó)貨運(yùn)指數(shù)有所放緩 客運(yùn)指數(shù)降幅擴(kuò)大 從交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院獲悉,11月中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)(CTSI)總體呈 現(xiàn)“貨 運(yùn)有所放緩、客運(yùn)降幅擴(kuò)大”的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2021年11月,中國(guó)運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)(CTSI)為155.4點(diǎn),同比下降10.5%,兩年平均下降6.8%、降幅較10月擴(kuò)大3.0個(gè)百分點(diǎn)。分結(jié)構(gòu)看,CTSI貨運(yùn)指數(shù)為198.8點(diǎn),同比增長(zhǎng)0.2%,兩年平均增長(zhǎng)3.7%;CTSI客運(yùn)指數(shù)為71.7點(diǎn),同比下降43.5%,兩年平均下降34.7%。 宏觀數(shù)據(jù) 央行公開(kāi)市場(chǎng)操作 央行公告稱(chēng),為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,12月13日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了100億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.20%。 金融期貨 股指期貨 : 基本面:中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“穩(wěn)”字當(dāng)頭,超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。滬指收漲0.40%失守3700點(diǎn);深成指漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%,市共2269只個(gè)股上漲,2138只個(gè)股下跌;除ST及未開(kāi)板次新股以外漲停79家,除ST以外跌停0家。北向資金全天凈買(mǎi)入53.66億元,其中滬股通凈買(mǎi)入39.60億元,深股通凈買(mǎi)入14.06億元;偏多 基差:IH2112升水0.9點(diǎn),IF2112貼水3.2點(diǎn), IC2112貼水18.4點(diǎn);中性。 盤(pán)面: IH>IF> IC(主力合約),IC、IF、IH均站上5日均線;中性 主力持倉(cāng):IF 主力雙減,IH主力雙減,IC主力雙減;中性 結(jié)論:繼續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)周期“反轉(zhuǎn)”及疫情新變化,中國(guó)資本市場(chǎng)目前相較全球處于較為有利的環(huán)境,“穩(wěn)增長(zhǎng)”預(yù)期加強(qiáng)下,關(guān)注未來(lái)政策逆周期調(diào)節(jié)進(jìn)展。風(fēng)格方面,隨著可能的社融信貸投放落地、財(cái)政規(guī)劃部署,“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線仍將繼續(xù)延續(xù)。年初至今相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的部分制造成長(zhǎng)風(fēng)格可能會(huì)暫時(shí)相對(duì)落后,市場(chǎng)風(fēng)格可能暫時(shí)呈現(xiàn)“大強(qiáng)小弱”的格局。IF2112:逢高減倉(cāng);IH2112:逢高減倉(cāng);IC2112:多單持有。 能源化工 原油: 消息:11月23日在OPEC+拒絕美國(guó)呼吁增產(chǎn)后,美國(guó)宣布拋售5000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備,并將聯(lián)合日本、韓國(guó)、印度、英國(guó)等石油消費(fèi)大國(guó)共同釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,預(yù)計(jì)增加7000-8000萬(wàn)桶原油供應(yīng),低于市場(chǎng)預(yù)期的超1億桶。 11月29日拜登政府能源特使重申,美國(guó)準(zhǔn)備好在必要時(shí)從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中釋放更多原油。 12月2日消息,OPEC及OPEC+周四同意維持現(xiàn)有的增產(chǎn)政策,雖然但新美國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備,且新型變種病毒導(dǎo)致油價(jià)大幅波動(dòng)。根據(jù)當(dāng)前協(xié)議,OPEC+維持1月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日的計(jì)劃。第二十四屆OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將于2022年1月4日舉行。 12月8日消息稱(chēng),有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示OPEC+11月原油產(chǎn)量增加50萬(wàn)桶/日。 活躍鉆機(jī)數(shù):截至12月10日當(dāng)周,美國(guó)石油和天然氣活躍鉆機(jī)數(shù)增加7座至576座,為2020年4月以來(lái)最高水平。 CFTC持倉(cāng):12月7日NYMEX原油持倉(cāng)比上周減少6萬(wàn)手。 庫(kù)存:12月8日消息顯示12月3日當(dāng)周EIA美國(guó)原油庫(kù)存減少24萬(wàn)桶至4.32億桶,下降較少。 盤(pán)面:美原油2201合約72.5美元/桶,遠(yuǎn)期貼水幅度較小,,MACD指標(biāo)空頭力量出現(xiàn)減少,短期來(lái)看下方空間不大,后續(xù)或延續(xù)震蕩反彈行情,預(yù)計(jì)區(qū)間65-75美元。 瀝青: 開(kāi)工率:截至12月8日當(dāng)周73家主要瀝青廠家綜合開(kāi)工率為35.9%,較上周下降4%。 庫(kù)存:截至12月8日當(dāng)周瀝青社會(huì)庫(kù)存41.98萬(wàn)噸萬(wàn)噸,下降4.42萬(wàn)噸,降幅為9.5%。 需求:12月6日中國(guó)人民銀行決定于2021年12月15日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率為8.4%。全面降準(zhǔn)共計(jì)釋放長(zhǎng)期資金約1.2萬(wàn)億元 。情緒面上對(duì)瀝青形成一定利多。 盤(pán)面:12月13日瀝青主力2206合約收2966元/噸,漲94元,持倉(cāng)32萬(wàn)手,減倉(cāng)1233手,成交45萬(wàn)手。瀝青走勢(shì)震蕩反彈格局形成,低點(diǎn)2778附近支撐明顯。合約總體價(jià)差較小,市場(chǎng)預(yù)期短期價(jià)格出現(xiàn)單邊趨勢(shì)機(jī)會(huì)較小。 總結(jié):短期行情震走勢(shì)蕩偏多,下方支撐明顯,受政策面利多,且?guī)齑娉霈F(xiàn)下降,瀝青多頭可輕倉(cāng)持有,避免大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)提示:OPEC+政策變化,美聯(lián)儲(chǔ)政策變化。 橡膠: 消息:受新變體毒株利空影響,能源化工整體回調(diào)。2022年厄爾尼諾氣象可能造成橡膠供應(yīng)減少。 供應(yīng):ANRPC發(fā)布的10月報(bào)告預(yù)測(cè),2021年全球天膠產(chǎn)量料同比增加1.8%至1383.6萬(wàn)噸。東南亞天然橡膠主產(chǎn)區(qū),尤其是泰國(guó)、馬來(lái)西亞下半年產(chǎn)膠旺季,雨水較多影響了產(chǎn)量,此外泰國(guó)疫情嚴(yán)重,跨國(guó)割膠勞工不足,也影響了泰國(guó)正常的產(chǎn)量水平。12月-3月為橡膠供應(yīng)淡季,對(duì)價(jià)格形成一定利多。 需求:輪胎需求向好。2021年1-10月中國(guó)輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量7.38億條,累計(jì)同比增長(zhǎng)13.8%。我國(guó)2021年1-10月累計(jì)出口橡膠輪胎48676萬(wàn)條,累計(jì)同比增長(zhǎng)26.9%。輪胎行業(yè)2021Q3是行業(yè)的低點(diǎn),Q4輪胎行業(yè)利潤(rùn)開(kāi)始好轉(zhuǎn),進(jìn)入戰(zhàn)略布局期。 11月汽車(chē)銷(xiāo)量252.2萬(wàn)輛,環(huán)比增加19萬(wàn)輛。11月汽車(chē)產(chǎn)量258.5萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)25萬(wàn)輛。 盤(pán)面:主力2205合約高開(kāi)上漲,走勢(shì)較強(qiáng),收14760元/噸,漲280元,持倉(cāng)21萬(wàn)手,無(wú)明顯增倉(cāng)情況,成交20萬(wàn)手。盤(pán)面上看,短期回調(diào)結(jié)束后開(kāi)啟反彈行情,目前2205合約波動(dòng)區(qū)間14000-15700,MACD指標(biāo)空頭出現(xiàn)減少現(xiàn)象,周線級(jí)別觸及60日均線,于14400支撐處反彈,與上周的判斷相符,操作上建議多頭繼續(xù)持有。長(zhǎng)期看未來(lái)橡膠價(jià)格重心或?qū)⒅鸩缴弦啤?2月-3月為橡膠供應(yīng)淡季,汽車(chē)銷(xiāo)量不斷增加,對(duì)未來(lái)價(jià)格形成利多。風(fēng)險(xiǎn)提示:油價(jià)震蕩變化,需求或不及預(yù)期。 農(nóng)產(chǎn)品 豆粕期貨 : 基本面:11月份中國(guó)大豆進(jìn)口量為857萬(wàn)噸,上個(gè)月為511萬(wàn)噸,2021年1月-11月中國(guó)實(shí)際進(jìn)口大豆8767萬(wàn)噸,同比減少5.53%,美灣大豆CNF進(jìn)口價(jià)為577美元/噸,美西大豆CNF進(jìn)口價(jià)為580美元/噸,南美大豆CNF進(jìn)口價(jià)為575美元/噸。 基差:現(xiàn)貨3480(華東),基差356,升水期貨。偏多。 庫(kù)存:國(guó)內(nèi)大豆壓榨量下降,豆粕產(chǎn)出減少,但飼料養(yǎng)殖提貨速度放緩,豆粕庫(kù)存止降轉(zhuǎn)升。12 月 6 日,國(guó)內(nèi)主要油廠豆粕庫(kù)存 58 萬(wàn)噸,比上周同期增加 7 萬(wàn)噸,比上月同期增加 3 萬(wàn)噸,比上年同期減少 29 萬(wàn)噸,比過(guò)去三年同期均值減少 18 萬(wàn)噸。后期大豆壓榨量將維持較高水平,但豆粕需求預(yù)期增加,預(yù)計(jì)豆粕庫(kù)存變化空間不大。中性。 盤(pán)面:價(jià)格在20日均線上方方且方向向上。偏多。 主力持倉(cāng):主力空單減少,資金流入,偏多。 結(jié)論:當(dāng)前國(guó)內(nèi)生豬存欄總量保持高位運(yùn)行,豆粕絕對(duì)庫(kù)存較常年水平明顯偏低,剛需因素對(duì)粕價(jià)仍有支撐作用。總體,南美遠(yuǎn)期供應(yīng)壓力不減,但局部旱情發(fā)展不容忽視,豆粕反彈仍需美豆配合。預(yù)計(jì)豆粕短期跟隨美豆震蕩走勢(shì)。技術(shù)上M2205合約關(guān)注3150一線壓力位置。 玉米期貨: 基本面:北方地趴糧儲(chǔ)存難度升高,出售需求較強(qiáng);本年玉米產(chǎn)量較去年增加1190萬(wàn)噸,增幅約為4.6%;新冠病毒散點(diǎn)頻發(fā),終端市場(chǎng)消費(fèi)受限;進(jìn)口玉米拍賣(mài)量上升,市場(chǎng)供應(yīng)料增加;本月玉米裝運(yùn)集裝箱運(yùn)費(fèi)下調(diào)33%-60%;玉米豐收上市,偏空。 基差:12月13日,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)2650元/噸,05合約基差為-88元/噸,現(xiàn)貨貼水期貨。偏空 庫(kù)存:12月9日,全國(guó)96家主要玉米深加工企業(yè)玉米庫(kù)存總量326.7萬(wàn)噸,周環(huán)比增加6.04%;12月3日,北方港口庫(kù)存報(bào)241萬(wàn)噸,周環(huán)比增加8.56%;廣東港口玉米庫(kù)存報(bào)70.9萬(wàn)噸,周環(huán)比增加7.90%。偏空 盤(pán)面:MA20向上,05合約期價(jià)收于MA20上方,偏多 主力持倉(cāng):主力持倉(cāng)凈空,空減,偏空 結(jié)論:華北山東地區(qū)深加工企業(yè)經(jīng)過(guò)前期補(bǔ)庫(kù),玉米庫(kù)存相對(duì)回升,降價(jià)收購(gòu)意愿增強(qiáng),另一方面東北深加工企業(yè)庫(kù)存仍偏低,有繼續(xù)建庫(kù)需求,同時(shí)東北基層種植戶售糧進(jìn)度亦較慢,支撐了玉米。后期來(lái)看,傳統(tǒng)的地趴糧的售糧高峰時(shí)段監(jiān)控,需密切關(guān)注天氣及售糧心態(tài)的變化,但下游用糧企業(yè)庫(kù)存總體仍不高,逢低建庫(kù)動(dòng)力仍存,預(yù)計(jì)后市玉米延續(xù)震蕩走勢(shì)。 生豬期貨: 生豬現(xiàn)貨價(jià):12月13日黑龍江生豬現(xiàn)貨14.6-15.4元/公斤。河南15-15.8元/公斤。 豬肉價(jià):12月13日全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為23.99元/公斤,較昨日下降1.9%。 仔豬:12月1日仔豬平均價(jià)格為28.06元/公斤。8月份規(guī)模場(chǎng)新生仔豬數(shù)量3348萬(wàn)頭,同比增31.1%。 屠宰企業(yè):屠宰量處于高位。2021年11月29日—12月5日,全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為19.18元/公斤,環(huán)比上漲0.6%。白條肉平均出廠價(jià)格為25.15元/公斤,環(huán)比上漲0.4%。 存欄:9月生豬存欄量43764萬(wàn)頭,環(huán)比增長(zhǎng)0.8%,同比增長(zhǎng)22.1%。10月能繁母豬存欄4348萬(wàn)頭,環(huán)比下降2.5%,同比增長(zhǎng)6.6%。 養(yǎng)殖企業(yè):11月生豬養(yǎng)殖企業(yè)出欄減少。牧原股份11月銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào)顯示,2021年11月生豬銷(xiāo)量387.4萬(wàn)頭,同比增長(zhǎng)180萬(wàn)頭,比上月減少140萬(wàn)頭,比9月增加80萬(wàn)頭。銷(xiāo)售收入67.67億元,同比增加17億元,比上月減少3.4億元。從8月和9月份收入來(lái)看最少收入也有40億元。 養(yǎng)殖成本:12月10日當(dāng)周豬糧比價(jià)6.47,豬飼料平均價(jià)格3.61元/公斤,上漲0.02元。出欄總成本1877元/頭,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)131元/頭。 疫情:12月12日新冠肺炎病毒新增本土82例,對(duì)下游需求預(yù)期造成壓制,下游消費(fèi)增長(zhǎng)可能放緩。 消息:12月6日晚間牧原股份發(fā)布公告,牧原股份將開(kāi)展商品期貨套保的品種僅限于與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接關(guān)系的農(nóng)產(chǎn)品期貨品種,如:玉米、豆粕、生豬等產(chǎn)品。同時(shí),公告稱(chēng),公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)所需保證金最高占用額不超過(guò)人民幣8億元。消息面上對(duì)生豬等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的預(yù)期形成利空。 基差:2203合約基差590元/噸,現(xiàn)貨下跌,期貨上漲,基差走弱。 盤(pán)面:12月13日2203合約收14410元/噸,漲275元,漲幅1.95%,持倉(cāng)4.9萬(wàn)手,日增倉(cāng)1603手。2201合約收14680元/噸,跌85元,持倉(cāng)2.1萬(wàn)手,減倉(cāng)4744手,注意套保頭寸移倉(cāng)換月2203合約對(duì)盤(pán)面造成影響。11月養(yǎng)殖企業(yè)出欄減少,遠(yuǎn)期合約價(jià)格偏高,市場(chǎng)預(yù)期偏多。技術(shù)面上看2203合約走勢(shì)偏多。 長(zhǎng)期來(lái)看目前仔豬和豬肉價(jià)格仍較高,隨著淘汰低能母豬,養(yǎng)殖企業(yè)多元化發(fā)展,企業(yè)利潤(rùn)將逐步上升,未來(lái)若飼料價(jià)格下降,生豬價(jià)格下方空間仍較大。 有色金屬 銅期貨: 盤(pán)面:滬銅2201震蕩行情為主,建議逢低做多,注意下行風(fēng)險(xiǎn)。滬銅2201合約12月13日收69570元/噸,RSI指標(biāo)接近50。LME銅03收9521.5,RSI指標(biāo)接近48。 基本面:國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨升水下調(diào),現(xiàn)貨緊張程度有所緩解,社會(huì)庫(kù)存也實(shí)現(xiàn)累庫(kù),說(shuō)明下游企業(yè)面對(duì)高價(jià)高升水保持謹(jǐn)慎,隨著年關(guān)的到來(lái),或許維持此態(tài)。另外,LME庫(kù)存總體仍然去化,支撐外盤(pán)價(jià)格,現(xiàn)貨也維系升水格局。印尼總統(tǒng)表示繼續(xù)禁止銅礦石出口,國(guó)內(nèi)基本不進(jìn)口印尼銅精礦,從其講話理解來(lái)看應(yīng)該是進(jìn)一步將精礦或粗銅類(lèi)產(chǎn)品加工成電解銅出口至全球,影響有限。 庫(kù)存:12月13日LME銅庫(kù)存+3850噸至81775噸。12月10日上期所庫(kù)存+5270噸至41380噸。 持倉(cāng):12月13日前20席位滬銅主力2201合約多頭83089手,+2054手;空頭94200手,+305手。次主力2202合約多頭78458手,+1382手;空頭83541手,+805手。 基差:12月13日現(xiàn)貨價(jià)格69550元/噸,滬銅2201合約69570元/噸,基差-20元/噸。 鋁期貨: 盤(pán)面:滬鋁2201近期有筑底跡象,擇機(jī)逢低做多。滬鋁2201合約12月13日收19220元/噸,RSI指標(biāo)接近48。LME鋁03收2638.5,RSI指標(biāo)接近52。 基本面:截止12月2日,國(guó)內(nèi)電解鋁社會(huì)庫(kù)存100.2萬(wàn)噸,周度降庫(kù)1.5萬(wàn)噸,南海、上海、無(wú)錫等主要消費(fèi)地區(qū)貢獻(xiàn)主要去庫(kù),鞏義地區(qū)累庫(kù)延續(xù)。近期基本面變化相對(duì)有限,主要受宏觀層面疫情和加息預(yù)期影響鋁價(jià)波動(dòng)有所加大。氧化鋁和預(yù)焙陽(yáng)極繼續(xù)下跌,成本仍有下移預(yù)期,供應(yīng)上云南有部分復(fù)產(chǎn)跡象但大幅增加可能性不大,需求上加工企業(yè)開(kāi)工率低位持穩(wěn),淡季訂單平淡和環(huán)保限產(chǎn)仍有影響,周度庫(kù)存再次去化支撐鋁價(jià),但需關(guān)注持續(xù)性。 庫(kù)存:12月13日LME庫(kù)存+22550至913200噸。12月10日上期所庫(kù)存-13577噸至321357噸。 持倉(cāng):12月13日前20席位滬鋁主力2201合約多頭99293手,+3475手;空頭102064手,+719手。次主力2202合約多頭97059手,+8654手;空頭100177手,+6382手。 基差:12月13日現(xiàn)貨價(jià)格18680元/噸。滬鋁2201合約19220元/噸。基差-540元/噸。 鎳期貨: 盤(pán)面:滬鎳2202目前處于震蕩期,建議逢低做多,及時(shí)止盈,注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。滬鎳2202合約12月13日收145170元/噸,RSI指標(biāo)接近48。LME鎳03收19850,RSI指標(biāo)接近40。 基本面:11月不銹鋼復(fù)產(chǎn)雖然可以提振鎳的需求,但復(fù)產(chǎn)也會(huì)增加不銹鋼的消化壓力,目前不銹鋼社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)出現(xiàn)累庫(kù)跡象,也拖累了鎳價(jià)上行步伐。從鎳(及鎳鐵)供應(yīng)角度來(lái)看,國(guó)內(nèi)鎳鐵利潤(rùn)出現(xiàn)倒掛,意味著9~10月鎳鐵減產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)意愿并不強(qiáng),也在逼迫鎳礦降價(jià),雖然鎳礦進(jìn)口進(jìn)入季節(jié)性下滑期,近1000萬(wàn)噸的鎳礦港口庫(kù)存很難說(shuō)存在多大支撐。另外,10月份鎳進(jìn)口特別是電解鎳進(jìn)口超預(yù)期,不過(guò)11月份內(nèi)外價(jià)格多倒掛,進(jìn)口預(yù)期應(yīng)有一定減少。綜合來(lái)看,年底最后兩個(gè)月供給預(yù)期并不樂(lè)觀,但在不銹鋼復(fù)產(chǎn)下,鎳維系緊平衡狀態(tài)。 庫(kù)存:12月13日LME庫(kù)存-288至108630噸。12月10日上期所庫(kù)存+64噸至5627噸。 持倉(cāng):12月13日前20席位滬鎳主力2202合約多頭96598手,-5199手;空頭108964手,-1865手。次主力2203合約多頭43137手,+1974手;空頭44818手,+3174手。 基差:12月13日現(xiàn)貨價(jià)格146150元/噸。滬鎳2202合約145170元/噸?;?980元/噸。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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