一、當(dāng)日主要新聞關(guān)注 1)國際新聞 世衛(wèi)組織衛(wèi)生緊急項目負(fù)責(zé)人邁克爾·瑞安表示,在出現(xiàn)新冠變異病毒奧密克戎毒株的國家,該毒株以非??斓乃俣葌鞑?,引發(fā)了大量病例,預(yù)計幾個星期后此輪疫情可能將達(dá)到頂峰。 2)國內(nèi)新聞 央行黨委召開會議傳達(dá)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,會議強(qiáng)調(diào),做好跨周期和逆周期政策設(shè)計,提高貨幣政策的前瞻性針對性;堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,穩(wěn)妥實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度,加快完善住房租賃金融政策體系,因城施策促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。 3)行業(yè)新聞 寶武鄂鋼于2021年12月14-16日對三條棒材線進(jìn)行停產(chǎn)檢修,計劃12月17日對棒三軋機(jī)恢復(fù)生產(chǎn),下旬對棒二軋機(jī)恢復(fù)生產(chǎn),棒一軋機(jī)復(fù)產(chǎn)時間待定;另計劃于12月19日對高線軋機(jī)停產(chǎn)檢修,下旬恢復(fù)生產(chǎn),中板線無影響。 二、主要品種早盤評論 1)金融 【股指】 股指:美股下跌,上一交易日A股震蕩走低,兩市成交額1.14萬億元,資金方面北向資金凈流入60.26億元,12月13日融資余額增加49.97億元至17289.77億元。12月8日至10日中央工作經(jīng)濟(jì)會議召開,整體方向上有邊際寬松跡象,最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)邊際改善,但下行壓力依然較大,特別是由房地產(chǎn)調(diào)控帶來的拖累。隨著政策加持,我們認(rèn)為中長線股指仍以偏多為主,但隨著指數(shù)沖高回落短期不建議追高。 【國債】 國債:高開高走,10年期國債收益率下行0.87bp至2.87%。國務(wù)院總理表示面對新的下行壓力,明年將把穩(wěn)增長放在更加突出位置,中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。本次央行降準(zhǔn)將于今日落地,對沖到期的MLF后仍將凈投放2500億元,為對沖債券前置發(fā)行和降低實體經(jīng)濟(jì)融資成本,2022年上半年仍有降準(zhǔn)的可能。11月CPI繼續(xù)回升,豬肉價格由降轉(zhuǎn)漲,PPI有所回落,11月人民幣貸款數(shù)據(jù)低于預(yù)期,不過房地產(chǎn)政策仍存在繼續(xù)邊際寬松的可能,剩余政府債券額度也會加快發(fā)行,社融存量增速將繼續(xù)企穩(wěn)。綜合預(yù)計國債期貨價格將繼續(xù)保持強(qiáng)勢,操作上建議觀望或輕倉試多。 2)能化 【原油】 原油:國際能源署預(yù)計新冠病毒病例激增將減緩全球需求復(fù)蘇,加之預(yù)測明年全球原油產(chǎn)量增加,國際油價跌至一周多來最低。國際能源署在報告中說,美國將連續(xù)第二個月成為產(chǎn)量增加最多的國家,因為那里的鉆探活動正在增加。明年,如果歐佩克及其限產(chǎn)同盟國完全解除其商定的限產(chǎn)措施,沙特阿拉伯和俄羅斯的原油年產(chǎn)量也可能創(chuàng)下歷史最高水平。這可能導(dǎo)致2022年第一季度和第二季度日均供應(yīng)分別過剩170萬桶和200萬桶。預(yù)計明年全球石油日均供應(yīng)量可能會增加640萬桶,2021年日均供應(yīng)量將增加150萬桶。短期油價迅速反彈后陷入震蕩,顯示反彈持續(xù)性不強(qiáng),后期弱勢為主。 【甲醇】 甲醇:甲醇夜盤上漲0.62%。本周國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工負(fù)荷在73.79%,較上周期下跌2.12個百分點。本周沿海個別MTO裝置停車,國內(nèi)CTO/MTO裝置整體開工下滑。截至12月9日,國內(nèi)甲醇整體裝置開工負(fù)荷為67.52%,較上周上漲1.15個百分點,較去年同期下降5.17個百分點。整體來看,沿海地區(qū)甲醇庫存在68.65萬噸,環(huán)比上周下降16.43萬噸,跌幅在19.31%,同比下降40.97%。整體沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估在18.5萬噸附近。據(jù)卓創(chuàng)資訊不完全統(tǒng)計,預(yù)計12月10日到12月24日沿海地區(qū)進(jìn)口船貨到港量36.39萬-37萬噸。 【橡膠】 橡膠:橡膠周二震蕩,RU05收于14750,上漲80,國內(nèi)產(chǎn)區(qū)逐步停割,原料價格堅挺,需求穩(wěn)定,目前倉單明顯高于去年同期,期貨市場交割壓力增加,海外市場正值旺季,下游采購補庫持續(xù),支撐原料價格,船期不暢對國內(nèi)價格也有一定提振,整體基本面方面無太大轉(zhuǎn)變,滬膠整體寬幅震蕩格局內(nèi)運行,價格企穩(wěn)反彈,重回震蕩區(qū)間,走勢短期轉(zhuǎn)強(qiáng)。 【紙漿】 紙漿:紙漿期貨夜盤窄幅震蕩。前期由于加拿大洪水導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷,當(dāng)?shù)夭糠譂{廠傳出減產(chǎn)或檢修等消息;同時滿洲里疫情影響我國俄針進(jìn)口,推動漿價快速上行。由于原料價格上漲,國內(nèi)下游紙企陸續(xù)發(fā)布原紙漲價函,開工率也有所回升,不過下游需求增量有限,成品紙庫存仍偏高,漲價函落實情況也有待考量。短期在國際供應(yīng)問題得到解決之前,漿價仍有反彈可能性,但在炒作熱情消退后,若需求持續(xù)偏弱,漿價下行壓力將加大。 【聚烯烴(LL、PP)】 聚烯烴(LL、PP):線性LL,中石化部分上調(diào)100,中石油平穩(wěn)。煤化工8600,成交下降。拉絲PP,中石化部分上調(diào)100,中石油上調(diào)50-100。煤化工8050, 成交下降。兩油石化庫存65萬,環(huán)比下降2萬噸。昨日聚烯烴日盤反彈夜盤回落。短期而言,現(xiàn)貨企穩(wěn)反彈。期現(xiàn)角度目前仍處于基差修復(fù)周期。不過,修復(fù)過程反復(fù),暫時觀望。 【PTA、MEG】 [PTA、MEG]:PTA延續(xù)走弱,MEG轉(zhuǎn)弱。成本端原油震蕩回落。產(chǎn)業(yè)上,PTA現(xiàn)貨市場供應(yīng)略有下滑,工廠減產(chǎn)檢修增多;乙二醇供應(yīng)無明顯增量,大型裝置存檢修預(yù)期。需求端,下游聚酯利潤被壓縮,開工負(fù)荷相對偏低水平。庫存方面,乙二醇港口庫存增多,PTA小幅去庫。整體上,PTA、MEG基本面略企穩(wěn),關(guān)注近期成本端及聚酯檢修減產(chǎn)消息。 【瀝青】 瀝青:BU2206今夜盤震蕩明顯,收盤于2902元/噸,較昨日回落26元每噸,微跌0.89%。目前原油系由于伊朗核協(xié)議談判結(jié)果較好預(yù)計利空,但從基本面情況來看,瀝青處于供需雙弱格局,投機(jī)冬儲需求有限,多為收尾剛需為主。周末寧波上虞地區(qū)防控措施升級,對供給產(chǎn)生一定收縮影響,推升瀝青原料價格。隆眾資訊顯示,北方施工陸續(xù)臨近尾聲,加之部分省份環(huán)保督查,下游需求表現(xiàn)不溫不火。全國整體廠庫社庫繼續(xù)下降,市場保持低開工下以有限需求消耗庫存的節(jié)奏。東北、山東、西北地區(qū)廠庫有小幅上升,同時西北地區(qū)社庫小幅累積,若冬儲需求仍不釋放,北方地區(qū)累庫可能會持續(xù)。操作上建議關(guān)注華東疫情風(fēng)控措施,適當(dāng)增倉。 3)黑色 【鋼材】 鋼材:近日來螺紋合約震蕩運行為主,唐山、山東等地限產(chǎn)消息擾動盤面,在采暖季和冬奧會疊加的時間窗口期內(nèi),疊加唐山退倒十所帶來的限產(chǎn)壓力,短期內(nèi)限產(chǎn)力度或有繼續(xù)加大的可能。另外,從目前政策端穩(wěn)中求進(jìn)的導(dǎo)向看,地產(chǎn)流動性偏緊的環(huán)境有望在短期內(nèi)得到一定緩解,保交樓的政策也提振了在建工程的用鋼需求,需求端環(huán)比改善的概率較大,且十一月居民端的信貸表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)邊際改善跡象,側(cè)面驗證地產(chǎn)的短期流動性的利空有所緩解。在目前盤面深貼水的估值下,若供給端受政策管控失去彈性,螺紋盤面或有進(jìn)一步的上漲驅(qū)動,但中長期需求的見頂回落限制了鋼材價格高度的上限,限產(chǎn)擾動告一段落后,需求的回落速度將繼續(xù)成為市場交易的主要邏輯。 【鐵礦】 鐵礦:夜盤價格震蕩。近期鐵礦價格走勢較強(qiáng)主要原因是房地產(chǎn)市場出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)跡象,市場預(yù)期地產(chǎn)端用鋼需求將逐步回升。鐵礦基本面方面,鐵礦港口庫存持續(xù)增加,鐵水產(chǎn)量同比大幅下滑,港口現(xiàn)貨成交持續(xù)走弱,鐵礦供應(yīng)持續(xù)走向?qū)捤筛窬植⑽锤淖儭:笫衼砜?,近期市場宏觀面和情緒面得到較大修復(fù),市場對高爐復(fù)產(chǎn)存較強(qiáng)預(yù)期,但盤面價格已較多反應(yīng)這一預(yù)期,后市價格反彈空間有限。 【煤焦】 雙焦:夜盤價格震蕩。焦炭方面,因焦企限產(chǎn)以及下游需求好轉(zhuǎn),部分焦企庫存降至低位水平,焦炭供應(yīng)存在緊張趨勢,河北地區(qū)某主導(dǎo)焦企對干熄焦上調(diào)120元/噸,濕熄焦上調(diào)100元/噸。焦煤方面,受冬奧會影響主產(chǎn)地部分煤礦有停、限產(chǎn)預(yù)期,且山西個別煤礦因超產(chǎn)有被停產(chǎn)整頓現(xiàn)象,焦煤市場供應(yīng)或有所減少。盤面來看,近期市場情緒面得到較大修復(fù),同時焦炭盤面已小幅升水現(xiàn)貨,后市雙焦價格有望呈現(xiàn)震蕩走勢。 【錳硅】 錳硅:昨日錳硅主力合約寬幅震蕩,收于8148元/噸。北方現(xiàn)貨出廠價格下滑至7800元/噸附近,河鋼招標(biāo)價敲定為8000元/噸。廣西電費高昂、多數(shù)廠家停產(chǎn),北方個別廠家也存在停產(chǎn)情況,近期錳硅產(chǎn)量持續(xù)回落,后市需關(guān)注北方產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)的范圍會否擴(kuò)大。需求端來看,采暖季鋼材產(chǎn)量增幅受限、來自鋼廠的需求難有較好表現(xiàn),近期貿(mào)易的采購情緒也較為低迷。綜合來看,當(dāng)前市場供應(yīng)仍偏寬松,廠家?guī)齑嬷饾u積累,短期錳硅價格仍將承壓運行。 【硅鐵】 硅鐵:昨日硅鐵主力合約寬幅震蕩,收于8356元/噸。主流出廠報價下滑至8250元/噸附近。采暖季鋼材產(chǎn)量增幅受限,下游需求難有較好表現(xiàn),本月河鋼采購量僅398噸,較上月減1051噸。當(dāng)前多數(shù)廠家利潤尚可、停產(chǎn)驅(qū)動不足,硅鐵產(chǎn)量暫未出現(xiàn)明顯回落。綜合來看,由于廠家生產(chǎn)積極性不減、而需求端整體表現(xiàn)不佳,后市硅鐵價格仍存下滑風(fēng)險,需關(guān)注本輪鋼招價格對市場的指引。 【動力煤】 動力煤:隔夜動力煤主力合約偏強(qiáng)震蕩,收于717.8元/噸?,F(xiàn)貨方面表現(xiàn)暫穩(wěn),坑口價格趨于下滑,港口成交情況偏弱、5500k煤價維持在1085元/噸附近。煤炭產(chǎn)量及大秦線發(fā)運量維持在高位水平。雖然冬季電廠日耗水平趨于提升,但當(dāng)前電廠存煤充足、采購需求邊際走弱,市場煤資源逐漸寬裕,北港庫存高位回落、但目前仍高于去年同期水平。同時,今冬氣溫同比偏高、電廠日耗水平增幅或難超預(yù)期。綜合來看,隨著煤炭供應(yīng)走向?qū)捤桑笫忻簝r或仍存回落空間,操作上建議以逢高空配思路為主。 4)金屬 【貴金屬】 貴金屬:本周市場聚焦央行貨幣政策會議,會議前金銀出現(xiàn)下跌。此前,鮑威爾一次講話時稱放棄通脹“暫時性”措辭,并考慮提前幾個月結(jié)束縮減購債,美聯(lián)儲的首要目標(biāo)轉(zhuǎn)向抑制通脹,疊加上周公布的美國11月CPI環(huán)比上升0.8%,同比6.8%,為近40年來最大升幅,預(yù)計本周的美聯(lián)會議將進(jìn)一步加快QE縮減力度,6月前就將結(jié)束QE,這將使得市場對于加息時間點的定價進(jìn)一步提前。另一方面,市場對于政策收緊已有預(yù)期,抗通脹和對沖疫情風(fēng)險的需求為黃金提供一定支撐,金銀整體或以震蕩尋底為主。但是在對貨幣收緊加速的炒作下,預(yù)計金銀短線將進(jìn)一步下探。 【銅】 銅:夜盤銅價延續(xù)回落,受LME庫存回升和美聯(lián)儲可能加快退出步伐影響。由于美國通脹高企,市場預(yù)期美聯(lián)儲將加快退出購債,并可能提早加息。目前銅市擔(dān)憂未來需求疲軟。LME庫存持續(xù)回升。全球庫存總體水平處于低位,兩市場呈反向結(jié)構(gòu)。短期銅價偏弱的可能性較大。建議關(guān)注智利礦山生產(chǎn)、銅下游開工情況、庫存及現(xiàn)貨狀況。 【鋅】 鋅:夜盤鋅價回落,跟隨銅價走勢。國內(nèi)目前產(chǎn)業(yè)鏈總體供需雙弱,國內(nèi)庫存總體較低和LME庫存下降。預(yù)計鋅價總體寬幅震蕩。建議關(guān)注下游開工、庫存、現(xiàn)貨升貼水及冶煉開工情況。 【鋁】 鋁:鋁價夜盤小幅下行?;久娣矫妫瑖鴥?nèi)社會庫存本周下降3.7萬噸至91.5萬噸,鋁錠繼續(xù)降庫。供應(yīng)方面,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),10月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量313萬噸,同比下降1.8%。鋁價低位震蕩,成本支撐下中期下跌空間不大。氧化鋁價格近期回落后距離成本更近,高耗能企業(yè)用電價格短期難以下降。近期鋁及部分工業(yè)品價格走弱與美聯(lián)儲加息預(yù)期增加有關(guān),從基本面角度出發(fā)短期繼續(xù)建議逢低買入為主。 【鎳】 鎳:鎳價小幅下跌?;久娣矫妫嚢瀹a(chǎn)量穩(wěn)定,庫存低位,對價格形成支撐。鎳鐵方面,受印尼政策影響,鎳鐵供應(yīng)整體緊張,價格支撐較好,但近期價格下跌較快。硫酸鎳方面加工利潤全面回升,鎳鐵加工高冰鎳?yán)麧櫼呀?jīng)高于純鎳,短期純鎳價格壓力增加,建議逢高賣出。 【不銹鋼】 不銹鋼:不銹鋼價格夜盤走高。前期受限產(chǎn)影響,不銹鋼價格表現(xiàn)強(qiáng)勢,但近期隨著電力供應(yīng)形勢好轉(zhuǎn)價格有所回落。不銹鋼庫存上周大幅走高,下游房地產(chǎn)低迷對消費的影響仍在延續(xù)。利潤方面目前304不銹鋼利潤持續(xù)回落,短期預(yù)計低位。中長期看不銹鋼供應(yīng)預(yù)計繼續(xù)增加,走勢震蕩為主。 【鉛】 鉛:倫鉛轉(zhuǎn)為下跌,滬鉛跳空走弱。產(chǎn)業(yè)上,12月09日國內(nèi)鉛錠社會庫存12.59萬噸,周度延續(xù)去庫7300噸。供應(yīng)端,11月國內(nèi)限電緩解后原生鉛煉廠基本恢復(fù),但再生鉛企業(yè)檢修帶來供給增幅放緩,近期環(huán)保、檢修等影響持續(xù)。需求端,下游鉛酸蓄電池市場消費需求尚可,鉛錠出口也比較順暢。整體上,供應(yīng)端存在檢修,建議暫時觀望為主。 【錫】 錫:倫錫下跌,滬錫再度轉(zhuǎn)弱。海外市場,全球第三大精煉錫制造商MSC10月份運營產(chǎn)能已恢復(fù)至80%附近,但印尼地區(qū)產(chǎn)能干擾,消費預(yù)期好轉(zhuǎn)。國內(nèi)目前緬甸疫情封控的口岸仍處于關(guān)閉狀態(tài),礦端原料供應(yīng)偏緊預(yù)期仍存,部分冶煉廠反饋加工費有下調(diào)壓力。國內(nèi)錫錠庫存低位回升。整體上,下游需求表現(xiàn)穩(wěn)定,近期滬錫震蕩走勢。 5)農(nóng)產(chǎn)品 【白糖】 糖:白糖夜盤弱勢震蕩??傮w而言,全球糖市關(guān)注巴西甘蔗生長季天氣、糖去庫存速度以及乙醇價格對新榨季制糖比的指引;同時市場也將繼續(xù)關(guān)注北半球需求、開榨情況;另外宏觀方面原油價格擾動也將對糖價產(chǎn)生影響。而新榨季國內(nèi)制糖成本提高和減產(chǎn)利多糖價。策略上,隨著進(jìn)口重新出現(xiàn)倒掛,SR05合約可以等原油價格企穩(wěn)后在5800-5900一帶買入,同時由于糖廠推遲開榨套利交易者可以進(jìn)行買SR01空SR05的月差正套交易。 【生豬】 生豬:生豬期貨小幅回落。根據(jù)涌益咨詢的數(shù)據(jù),國內(nèi)生豬均價15.89元/公斤,比上一日上漲0.17元/公斤。總體而言,4季度生豬均重、屠宰情況均出現(xiàn)改善。目前看供需博弈劇烈、下游需求不足,中長期去庫存仍需時間。不過目前現(xiàn)貨大幅升水期貨對盤面形成支撐。12月1日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出非洲豬瘟病毒有所抬頭,這將對盤面價格不利。短期投資者可以逢回調(diào)買入03合約并在反彈后止盈,長期投資者可以等待市場情緒最悲觀后再擇機(jī)入場做多。 【蘋果】 蘋果:蘋果期貨繼續(xù)震蕩?,F(xiàn)貨方面,根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)的數(shù)據(jù),山東棲霞80#紙袋商品果3.6元/斤,與上一日比持平;陜西洛川75#商品果收購價4.0元/斤,與上一日比持平。受到前期不利天氣影響,西北蘋果個頭偏小,山東蘋果果銹偏多,同時次果價格低刺激走貨快。截止到2021年12月9日全國冷庫出庫量15.87萬噸,走貨速度相比上周有所加快。策略上,建議空頭在回調(diào)后平倉,多頭等待回調(diào)后開多。 【油脂】 油脂:市場擔(dān)憂棕櫚油出口轉(zhuǎn)差,夜盤油脂下跌,Y2205收盤于8252,跌幅0.72%,棕櫚油P2205收盤于7784,跌幅1.49%,菜油OI2205收盤于11839,跌幅0.56%。印度煉油協(xié)會發(fā)布11月進(jìn)口毛豆油環(huán)比增加118.58%,棕櫚油進(jìn)口減少23.8%。馬來西亞12月前15日出口環(huán)比減幅擴(kuò)大,隨著棕櫚油和其他油脂價差拉大,市場擔(dān)憂棕櫚油出口前景。預(yù)期國內(nèi)后續(xù)大豆供應(yīng)增多且到港成本降低,豆油偏弱,周度豆油表需小幅下降,內(nèi)盤菜油相對偏強(qiáng)。近月油脂仍然處于高位震蕩走勢,逢低做擴(kuò)豆棕09或者菜油59。 【豆粕】 粕:12月14日(星期二)CBOT大豆收盤上漲。交易商稱,因預(yù)期對高蛋白飼料原料的需求上升,推動豆粕期貨急升。03月大豆收1265.00美分/蒲式耳漲幅1.14%。M2205收盤于3111,漲幅0.48%,RM2205收盤于2852,漲幅1.64%。USDA12月報告偏利多,后期走勢更多取決于南美大豆,巴西播種接近完成,阿根廷播種略慢。下游備貨積極,周度豆粕表需增加12%,因為限產(chǎn)及大豆船期延遲造成的停機(jī),地區(qū)現(xiàn)貨基差反彈,豆粕15月差預(yù)計處于高位。 【棉花】 棉花:鄭棉期貨夜盤延續(xù)震蕩。USDA供需報告下調(diào)全球棉花產(chǎn)量,消費量小幅增加,期末庫存進(jìn)一步下調(diào),報告偏多。國內(nèi)下游對高價棉接受程度仍然不高,采購意愿較低,高價傳導(dǎo)仍然不暢,成品價格有所下跌,紡紗利潤虧損。下游成品庫存累庫跡象明顯,國內(nèi)需求整體偏弱,難以支持棉價維持高位;2022/23年度全球棉花擴(kuò)種預(yù)期不斷加強(qiáng);疫情發(fā)展也不利后市消費,中長期棉價重心預(yù)計逐漸下移。但短期在期現(xiàn)回歸邏輯下,棉價仍有一定支撐,預(yù)計延續(xù)區(qū)間震蕩。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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