雷鳴科化今日公布了籌劃多時的對湖南西部民爆股份有限公司的吸收合并方案。

雷鳴科化通過向西部民爆173名自然人股東新增發(fā)行股份的方式吸收合并西部民爆，吸收合并完成后雷鳴科化繼續(xù)存續(xù)，西部民爆將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)和人員將并入雷鳴科化。

本次股票發(fā)行價格為雷鳴科化首次審議本次重大資產(chǎn)重組事項的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價，即13.06元/股。西部民爆凈資產(chǎn)預(yù)估值約為5.9億元，預(yù)估增值率約為217.97%。據(jù)此計算，雷鳴科化發(fā)行股票數(shù)量約為4518萬股，換股比例為1∶0.9035，即西部民爆每1股股份可換取0.9035股雷鳴科化股份。

為保護西部民爆股東的利益，本次吸收合并將向異議股東提供收購請求權(quán)，由雷鳴科化指定第三方擔(dān)任異議股東收購請求權(quán)提供方。行使異議股東收購請求權(quán)的目標股東，可以就其所持有的西部民爆股份，按照11.8元/股的價格，全部或部分申報行使異議股東收購請求權(quán)。

雷鳴科化表示，通過本次吸收合并西部民爆，存續(xù)上市公司工業(yè)炸藥的年許可生產(chǎn)能力將從7.2萬噸提升至9.4萬噸，公司業(yè)務(wù)將延伸至湖南，公司實力得到進一步提高。

據(jù)了解，西部民爆是湘西土家族苗族自治州唯一一家工業(yè)用炸藥生產(chǎn)企業(yè)。在產(chǎn)品銷售方面，西部民爆建立起了遍布大湘西并輻射周邊地區(qū)的市場網(wǎng)絡(luò)，市場延伸至貴州、重慶、張家界和懷化地區(qū)，特別是在大湘西的區(qū)域優(yōu)勢更為明顯，大部分縣市都設(shè)有民爆經(jīng)營子公司，實行“生產(chǎn)、銷售、運輸和爆破施工”一條龍服務(wù)。