2011年剛實現(xiàn)借殼上市的河南大有能源股份有限公司加快了資產(chǎn)注入的步伐。

大有能源昨日發(fā)布公告稱，公司擬定向增發(fā)75億元，用于收購義馬煤業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱義煤集團）擁有的義煤集團陽光礦業(yè)有限公司（下簡稱陽光礦業(yè)）100%的股權(quán)、義煤集團鞏義鐵生溝煤業(yè)有限公司（下簡稱鐵生溝煤業(yè)）100%的股權(quán)、新疆大黃山豫新煤業(yè)有限責任公司（下簡稱豫新煤業(yè)）49%的股權(quán)，以及天峻義海能源煤炭經(jīng)營有限公司（下簡稱天峻義海）100%的股權(quán)。

此舉意味著義煤集團于去年重組時提出的“一年內(nèi)將注入相關(guān)煤礦資源”的承諾已逐步提前兌現(xiàn)。

天峻義海資產(chǎn)最值錢

2月9日，大有能源因重要事項未公告而停牌。由于停牌前走勢頗強，最近三個交易日的漲幅過10%，因此突然停牌引發(fā)各方猜測。坊間傳聞稱股價異動與千秋煤礦復產(chǎn)的有關(guān)，而此前該公司也發(fā)布公告稱千秋煤礦恢復生產(chǎn)，但當時就有消息指出，更大的利好是來自大股東義煤集團去年關(guān)于后續(xù)資產(chǎn)注入的承諾。

事實上也確實如此。大有能源昨日發(fā)布公告稱，大有能源擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過3.5億股，發(fā)行價格不低于21.54元/股，募集資金總額不超過75.39億元，全部用于購買控股股東義煤集團及其子公司義海能源持有的煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)。

義煤集團目前為大有能源的第一大股東。截至2011年9月底，義煤集團持有大有能源84.71%的股權(quán)。

本次股份轉(zhuǎn)讓前，義煤集團持有陽光礦業(yè)、鐵生溝煤業(yè)、義海能源100%股份，持有豫新煤業(yè)49%股權(quán)，新疆百花村股份有限公司（下簡稱百花村股份）持有豫新煤業(yè)另外51%股份。百花村股份承諾放棄義煤集團擬轉(zhuǎn)讓的大黃山煤業(yè)49%的股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

根據(jù)資料，陽光礦業(yè)煤礦為新建礦井，目前尚處于基建期，預計2014年6月投產(chǎn)。截至2011年底，陽光礦業(yè)總資產(chǎn)4.56億元，凈資產(chǎn)3.96億元。鐵生溝煤業(yè)總資產(chǎn)7.77億元，凈資產(chǎn)約3.19億元，2011年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2563.86萬元，凈利潤-738.31萬元。豫新煤業(yè)總資產(chǎn)9.85億元，凈資產(chǎn)3.07億元，2011 年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.79億元，凈利潤7837萬元。義海能源總資產(chǎn)38.48億元，凈資產(chǎn)32.51億元，2011年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入27.62億元，凈利潤12.64億元。

陽光礦業(yè)、鐵生溝煤業(yè)股權(quán)、豫新煤業(yè)、天峻義海的上述股份轉(zhuǎn)讓價格分別約為4.87億元、6.91億元、4.74億元和57.27億元。

煤炭資產(chǎn)將不斷注入

此前，義煤集團曾在2011年9月29日發(fā)布 《重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之實施情況報告書》中承諾，為解決大有能源與股東義煤集團間存在的同業(yè)競爭問題，義煤集團將在重組完成后的一年內(nèi)促使上市公司以自有資金或其他合法資金收購義煤集團持有新疆義煤昆侖能源有限責任公司、新疆大黃山豫新煤業(yè)有限責任公司、義煤集團新義礦業(yè)有限公司的全部股權(quán)。

義煤集團還承諾，在重組完成后的兩年內(nèi)，義煤集團將促使上市公司收購義煤集團青海義海能源有限責任公司、河南鐵生溝煤礦、陽光煤礦、鄂托克前旗鑫泰蘇家井礦業(yè)有限責任公司、山西晉義礦業(yè)有限公司、襄汾縣沙女溝煤炭有限責任公司、山西義鳴礦業(yè)有限公司、山西蒲縣南灣強肥煤業(yè)有限責任公司的權(quán)益。

這也意味著大有能源日后還將獲得義煤集團煤業(yè)的不斷資產(chǎn)注入。

大有能源已成為河南省煤炭能源系統(tǒng)惟一一家借殼成功上市的企業(yè)。此前的2011年2月24日，大有能源借殼欣網(wǎng)視訊上市，義煤集團旗下11個煤礦及一個供水供暖公司資產(chǎn)已隨之注入上市公司。

世紀證券煤炭分析師陸勤此前分析認為，該承諾意味著集團在重組完成后一年內(nèi)將注入上市公司煤炭產(chǎn)能280萬噸，權(quán)益產(chǎn)能144.4萬噸。同時承諾在重組完成后兩年內(nèi)將注入上市公司煤炭產(chǎn)能930萬噸，權(quán)益產(chǎn)能542.3萬噸。

以公司完成借殼上市的2011年9月末計，義煤集團兌現(xiàn)承諾的截止時間應(yīng)在2012年9月，而2月19日的公告則顯示，該注資動作已經(jīng)提前啟動。

根據(jù)業(yè)績預告，大有能源預計2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.51億元至12.85億元。

義煤集團董事長武予魯此前在2012年工作會議上明確表示，要全力做好大有能源的首次增發(fā)工作，力爭實現(xiàn)融資60億元至100億元。在他看來，大有能源成功上市，打造了企業(yè)融資的新平臺，未來三年企業(yè)將實現(xiàn)融資300億元，為主業(yè)發(fā)展提供強大的資金支撐。

大有能源此前提出要成為河南省內(nèi)最大的上市公司，全國第四大煤炭企業(yè)集團的戰(zhàn)略目標。齊魯證券此前的一份研究報告指出，大有能源未來有可能成為河南省煤炭資管上市整合的主要平臺。

大有能源于2月9日開始停牌，停牌前，該股報收于26.64元/股。