酒鋼宏興發(fā)布定增預案 46億收購天風不銹鋼

酒鋼宏興公告，公司擬以3.83元/股的價格，非公開發(fā)行21.72億股，募集資金85億元，用于酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司支持地震災區(qū)恢復重建項目及收購酒鋼集團天風不銹鋼有限公司100%股權。其中，39.06億元將用于榆鋼支持地震災區(qū)恢復重建項目，45.94億元用于收購天風不銹鋼100%股權。

公告披露，榆中鋼鐵注冊資本8億元，系酒鋼宏興全資子公司，負責建設及運營榆鋼支持地震災區(qū)恢復重建項目。項目計劃投資總額52.77億元。根據《榆鋼支持地震災區(qū)恢復重建項目可行性研究》，項目建設期為兩年，第3年正式投產運營，第4年達到設計生產能力。項目達產后，設計年產H型鋼60萬噸、熱軋帶肋鋼筋及圓鋼60萬噸。

天風不銹鋼是我國西北地區(qū)最大的不銹鋼生產企業(yè)，也是國內第三家擁有從煉鋼、熱軋到冷軋完整配套生產線的企業(yè)，擁有當今世界一流的不銹鋼生產裝備和先進的工藝技術。該公司的主要產品為高品質黑卷、酸洗卷和冷軋卷，產品銷往華南、華東、華北等地區(qū)。2011年度天風不銹鋼產量102.67萬噸，銷量102.22萬噸，2011年合并報表凈利潤為3.08億元。

酒鋼宏興表示，由于天風不銹鋼尚處于成長期，盈利能力尚有繼續(xù)釋放的空間，本次收購完成后，將使公司的產品類型由碳鋼擴展至不銹鋼領域。通過本次非公開發(fā)行，公司將實現對高附加值的高強度優(yōu)質建筑鋼材、不銹鋼等優(yōu)質產品的有效整合，充分利用公司資源，優(yōu)化產品結構。