公司今天披露了詳細(xì)的定向增發(fā)募資以及海外收購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃募資金額高達(dá)39.4億元，將主要用于收購(gòu)和開(kāi)采美國(guó)田納西THC煤礦。公告顯示，THC資源總量高達(dá)37281萬(wàn)噸，盡管目前年產(chǎn)能為100萬(wàn)噸，但公司有意擴(kuò)產(chǎn)至年產(chǎn)500萬(wàn)噸焦煤的規(guī)模。另外，公司實(shí)際控制人帝奧集團(tuán)旗下的盛暉投資承諾認(rèn)購(gòu)不低于25%的增發(fā)股份，增發(fā)完成后帝奧集團(tuán)對(duì)公司的持股比例將由9.4%大幅提高至26.8%。

據(jù)公告，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)8.66億股，發(fā)行底價(jià)為4.56元/股，募集資金凈額不超過(guò)3.94億元，該募集資金全部用于增資江蘇帝普，并將全部用于向TPI（Treasure Port International Limited）公司股東EXCEL公司收購(gòu)TPI、增資TPI和補(bǔ)充帝普礦業(yè)流動(dòng)資金。今年2月，ST國(guó)創(chuàng)以1000萬(wàn)元的價(jià)格獲得江蘇帝普100%的股權(quán)。

TPI是一家注冊(cè)于BVI的國(guó)際商業(yè)公司，其股東為Excel Service， Inc，實(shí)際控制人為中國(guó)香港公民陳世達(dá)。截至2012年3月31日，TPI總資產(chǎn)為33.62億元，總負(fù)債35.30億元，股東權(quán)益-1.68億元，2011年度和今年一季度分別虧損1.24億元和4032萬(wàn)元。TPI的核心資產(chǎn)是其于2011年3月份收購(gòu)的美國(guó)THC煤礦，但其收購(gòu)THC的資金主要來(lái)源于向?qū)?biāo)礦業(yè)投資基金管理公司借款。根據(jù)公告，TPI對(duì)尋標(biāo)基金的借款金額高達(dá)5.34億美元，年利率為5%。

根據(jù)公告，江蘇帝普礦業(yè)首先將以不高于1000萬(wàn)美元（約6294.30萬(wàn)元）的價(jià)格收購(gòu)TPI公司100%的股權(quán)，隨后再出資38.8億元對(duì)TPI公司進(jìn)行增資，一是幫助其償還尋標(biāo)基金5.34億美元（約35.3億元）的債務(wù)，二是投資3.5億元增資美國(guó)THC公司，用于礦業(yè)開(kāi)發(fā)。

THC公司位于田納西坎貝爾縣轄區(qū)拉佛萊特鎮(zhèn)北部和西部，該公司擁有美國(guó)田納西州坎貝爾郡3萬(wàn)英畝土地的永久使用權(quán)（約為125平方公里），同時(shí)擁有該等土地下煤炭資源。根據(jù)中煤地質(zhì)勘探廣西煤炭地質(zhì)一五〇勘探隊(duì)按照國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)美國(guó)田納西煤礦可采儲(chǔ)量進(jìn)行的復(fù)核測(cè)算，該礦資源總量為37281萬(wàn)噸，其中探明的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量1842萬(wàn)噸，控制的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量6692萬(wàn)噸，推斷的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量9170萬(wàn)噸，預(yù)測(cè)的資源量17595萬(wàn)噸。公告顯示，THC目前已取得3個(gè)開(kāi)采許可證（包括一個(gè)堆煤場(chǎng)許可證），按照其設(shè)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)到200萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)能為100萬(wàn)噸，目前每噸煤炭平均生產(chǎn)成本約為40美元。

ST國(guó)創(chuàng)介紹說(shuō)，由于THC另有5個(gè)采礦證在申請(qǐng)，公司計(jì)劃在收購(gòu)?fù)瓿珊笮陆?個(gè)產(chǎn)能100萬(wàn)噸礦井，建成后將形成年產(chǎn)500萬(wàn)噸焦煤的生產(chǎn)能力。另外還將與中煤環(huán)能?chē)?guó)際貿(mào)易（北京）有限公司合作進(jìn)行代理銷(xiāo)售，中煤環(huán)能?chē)?guó)際貿(mào)易承諾每自然年完成銷(xiāo)售量不低于協(xié)議約定量（THC公司年煤炭產(chǎn)量）的80%。

由于公司大股東江蘇帝奧投資目前僅持有上市公司9.4%的股份，借助此次定向增發(fā)提高控股比例，也在意料之中。據(jù)公告，盛暉投資今年4月20日才成立，應(yīng)是為參與此次定增而特別設(shè)立。