陶博士：我選的18位最偉大的投資家

在我的閱讀視野內(nèi)（約300本、近萬元投資書籍），我個(gè)人選擇了18位最偉大的投資家（名單附后），并且逐個(gè)做了簡(jiǎn)單介紹。這里我做個(gè)簡(jiǎn)單的小結(jié)。

●絕大多數(shù)最偉大的投資家為什么都健康長(zhǎng)壽？

已經(jīng)去世的9位投資家，有6位超過了90歲，共8位超過了82歲。目前尚健在的8位投資家，6位已經(jīng)超過了75歲。

為什么絕大多數(shù)最偉大的投資家都健康長(zhǎng)壽呢？我覺得最重要的原因是心態(tài)。心態(tài)包括很多方面，如做股票投資的心態(tài)，對(duì)待生活的心態(tài)。

做股票投資，相對(duì)復(fù)雜的社會(huì)工作，從某種意義上來說，由于是與股票打交道，不是與人打交道，心理上沒有那么累。做股票可以做到心態(tài)放松，不需要與人勾心斗角？“心”不累，也許是長(zhǎng)命的最大秘訣？

為什么絕大多數(shù)最偉大的投資家都健康長(zhǎng)壽呢？我覺得第二個(gè)原因是：成功的投資家需要很長(zhǎng)時(shí)間來證明，我們現(xiàn)在所看到的只是成功者。如果成功者不長(zhǎng)壽，也就進(jìn)入不了我們的視野？

為什么絕大多數(shù)最偉大的投資家都健康長(zhǎng)壽呢？我覺得第三個(gè)原因是：這些最偉大的投資家實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由之后，生活水平提高，有益于健康長(zhǎng)壽。

●贏家是堅(jiān)持自己原則的人

股市上只有兩種賺錢的人，一種是堅(jiān)持自己原則的人，另一種真正有內(nèi)幕消息的人。

這些最偉大的投資家，都是擁有自己投資原則，并且能夠堅(jiān)持自己原則的人。

閱讀這些最偉大投資家的相關(guān)著作，可以容易發(fā)現(xiàn)，他們都有自己的投資原則，如巴魯克的投資十守則、是川銀藏的股市投資五原則、羅伊?紐伯格的成功投資十原則等等。

人們常說，巴菲特之所以成功，最大的原因是幾十年前就擁有一套能夠持續(xù)贏利的投資哲學(xué)并以一生的時(shí)間來堅(jiān)持自己的投資哲學(xué)。

●條條道路通羅馬，各種方法都有可能賺錢

閱讀這些最偉大投資家的相關(guān)著作，可以容易發(fā)現(xiàn)，他們成功的方法是不盡相同的。價(jià)值投資者能夠賺錢，趨勢(shì)投機(jī)者也能夠贏利，只參與指數(shù)基金也能賺錢。

投資者需要一個(gè)方法來保證長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定復(fù)利增長(zhǎng)。我個(gè)人體會(huì)，各種投資方法都能賺。技術(shù)分析、基本分析、有效市場(chǎng)假說論和行為金融學(xué)，是解釋股價(jià)波動(dòng)的幾種理論。根據(jù)這些理論的各種股票投資方法，都能夠賺錢的。

別人成功的方法，不見得適合自己。最關(guān)鍵是要找到適合自己的方法。

●心理學(xué)是理解股價(jià)波動(dòng)的最重要因素

方法在股票投資中，其實(shí)還不是最重要的。交易有三個(gè)組成元素：心理狀態(tài)（情緒控制）、資金管理和系統(tǒng)開發(fā)（交易方法）。范 K.撒普博士認(rèn)為心理狀態(tài)是最重要的（大概占60%），其次是資金管理/頭寸確定（大概占30%），而系統(tǒng)開發(fā)是最不重要的（只占約10%）。

在我看來，這些最偉大的投資家，基本上都充分利用了心理因素對(duì)股價(jià)造成的波動(dòng)而帶來的投資機(jī)會(huì)。

價(jià)值投資的實(shí)質(zhì)所在，就是用遠(yuǎn)低于內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格購買股票。巴菲特常說，在別人恐懼的時(shí)候，我們不妨貪婪一點(diǎn)。而貪婪和恐懼出現(xiàn)的最大的原因就是大眾心理因素造成的?；蛘哒f，沒有大眾心理形成的恐懼，股票價(jià)格就不會(huì)出現(xiàn)遠(yuǎn)低于內(nèi)大價(jià)值的機(jī)會(huì)，價(jià)值投資者的安全邊際就不復(fù)存在。

趨勢(shì)投機(jī)的精髓在于順勢(shì)而為、截?cái)嗵潛p、讓利潤(rùn)奔跑。中期趨勢(shì)形成的最重要因素是心理因素?；久媸亲笥夜墒虚L(zhǎng)期表現(xiàn)的關(guān)鍵，而股市中、短期的漲跌有90%是受心理因素影響。

●附：我選的18位最偉大的投資家名單

在我的閱讀視野內(nèi)（約300本、近萬元投資書籍），我個(gè)人選擇的18位最偉大的投資家如下（按出生時(shí)間排序）：

1、伯納德?巴魯克（Bernard Baruch），享年94歲（1870年8月19日－1965年6月20日）

2、杰西?利弗莫爾（Jesse Livermore），享年63歲（1877年7月26日－1940年11月28日）

3、本杰明?格雷厄姆（Benjamin Graham），享年82歲（1894年5月9日－1976年9月21日）

4、是川銀藏，享年95歲（1897年－1992年9月）

5、杰拉爾德?勒伯（Gerald M. Loeb），享年76歲？（1899年－1975年？）

6、羅伊?紐伯格（Roy R. Neuberger），（1903年7月21日－）

7、安德烈?科斯托拉尼，享年93歲（1906年－1999年9月14日）

8、菲利普?費(fèi)舍（Philip A. Fisher），享年96歲（1907年9月8日－2004年3月11日）

9、斯?fàn)柋?庫洛姆?戴維斯（Shelby Collum Davis），享年85歲（1909年－1994年5月24日）

10、約翰?鄧普頓（John Templeton），享年95歲（1912年11月29日－2008年7月8日）

11、約翰?伯格（John Bogle），（1929年5月8日－）

12、喬治?索羅斯（George Soros），（1930年8月12日－）

13、沃倫?巴菲特（Warren E. Buffett），（1930年8月30日－）

14、約翰?聶夫（John Neff），（1931年－）

15、威廉?歐奈爾（William J.O’Neil），（1933年3月25日－）

16、吉姆?羅杰斯（Jim Rogers），（1942年10月19日－）

17、彼得?林奇（Peter Lynch），（1944年1月19日－）

18、安東尼?波頓（Anthony Bolton），（1950年3月7日－）

責(zé)任編輯：翁建平

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