九月初以來一直擔(dān)憂的震蕩挖坑已經(jīng)結(jié)束,本周須加倉!在成長股的引領(lǐng)下,市場有望大幅反彈,創(chuàng)業(yè)板反彈幅度可能接近甚至突破30%! 自上而下的邏輯已經(jīng)說過很多遍,這里講一個全新的邏輯。成長股是中國資本市場的魂。過去幾個月,杠桿斷裂,創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌,魂飛股成災(zāi)。下跌過程中,越來越多人認為:創(chuàng)業(yè)板泡沫已經(jīng)破滅,黃粱夢醒,唯有回歸藍籌。一批曾經(jīng)被無數(shù)人追捧的明星成長股“一波三折”甚至兩折。 問題是,成長真的夢醒了么? 答曰未必。 有興趣的投資者可以仔細研究下十三五規(guī)劃,公開資訊表明,十三五規(guī)劃將圍繞創(chuàng)新和改革展開。未來五年,我們唯有全民萬眾創(chuàng)業(yè)大眾創(chuàng)新一條路,創(chuàng)新會成為中國社會最時髦的關(guān)鍵詞。未來五年,誰能在投資的時候回避創(chuàng)新主線?回避不了的話,你最后還是要買他們……過去三個月因杠桿資金斷裂被市場狂拋的那些公司,工業(yè)4.0,互聯(lián)網(wǎng)加,TMT,新能源和新能源汽車等等等。 問題是什么時候買回來呢? 我猜,就在眼前。理由: 1、過去一周,那么多利空集中轟炸,成長股抗住了,部分公司甚至已經(jīng)三個漲停板。這是第一次,市場依靠自己的力量在萌芽,在生長。這么多利空都沒用,再往下挖坑需要多大規(guī)模的利空?短期內(nèi)大概率是等不到了,向下已無空間。 2、未來數(shù)月,十三五預(yù)期必然升溫,認同未來創(chuàng)新主線的人只會越來越多。公募私募倉位處于歷史低位,手捧現(xiàn)金把股看,一定會有人忍不住加倉,引發(fā)連鎖加倉反應(yīng)。最近聊下來,那么多人在等成長股跌到絕對便宜的位置,可能實現(xiàn)么? 3、一波“三折”后,成長股無論有沒有基本面支撐,都孕育反彈動力,干柴烈火,一點就著。 珍惜年底前這波最猛烈的反彈,牢牢握住成長主線,堅決加倉吧!推薦方向: 1、核電板塊,催化劑就在眼前,沒啥好說的,買買買。 2、科研院所改制,國改、軍改和十三五的共同寵兒,王者之像,未來一個季度的明星。 3、超跌的互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,深蹲后,稍有風(fēng)吹草動,就能一躍而起。 附注九月初的看法: 不要犧牲在解放前。 中期格局已經(jīng)明朗,在新一輪經(jīng)濟刺激、國企軍工改革不低于預(yù)期、十三五規(guī)劃催化劑陸續(xù)出現(xiàn)、機構(gòu)倉位全面進入低位等成建制利好的推動下,指數(shù)至少會迎來一輪不低于百分之三十的反彈。 唯一不確定的是時點,現(xiàn)在看,大概率在九月下旬或者十月上旬啟動。 在此之前,或許還會有一波探底,甚至可能就在近期。理由兩個: 1,短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)難有起色 2,9月16~17 fomc會議議息,匯率方面不排除會鬧妖蛾子 做左側(cè)的可以考慮九月中旬后逢低逐漸建倉。做右側(cè)的等指數(shù)反彈明確后堅決快速加倉到位。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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