宏觀，股指：

國(guó)際：

1.耶倫：12月加息可能適合但需數(shù)據(jù)支撐。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周三向國(guó)會(huì)作證時(shí)表示，聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策決策機(jī)構(gòu)FOMC認(rèn)為今年12月加息可能是合適的，但目前尚未就是否采取行動(dòng)作出最終決定，聯(lián)儲(chǔ)將監(jiān)控未來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的情況，如果數(shù)據(jù)支持，12月會(huì)議將是作出加息決定的一次會(huì)議。耶倫指出，聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)狀況將證明應(yīng)逐步收緊貨幣政策，而市場(chǎng)應(yīng)關(guān)注于利率長(zhǎng)期的完整發(fā)展路徑，未來(lái)的加息步伐將是循序漸進(jìn)的，而盡早加息可讓美國(guó)的利率以更漸進(jìn)步調(diào)上行。

2.美國(guó)10月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)升至59.1%超預(yù)期。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)報(bào)告稱，10月服務(wù)業(yè)指數(shù)攀升至59.1%，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)最高水平。9月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)為56.9%。平均預(yù)期值為56.5%。分項(xiàng)指數(shù)同樣強(qiáng)勁：新訂單指數(shù)為62%，就業(yè)指數(shù)為59.2%，指數(shù)高于50%則表明狀況好轉(zhuǎn)。ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)與制造業(yè)指數(shù)的差值創(chuàng)14年來(lái)新高。

3.美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)新增18.2萬(wàn)。美國(guó)人力資源服務(wù)巨頭ADP周三發(fā)布的報(bào)告顯示，美國(guó)10月私營(yíng)部門(mén)就業(yè)人數(shù)增加18.2萬(wàn)，較9月增幅略有放緩，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)仍在穩(wěn)步改善中。ADP就業(yè)數(shù)據(jù)通常被視為周五即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的先行指標(biāo)。ADP調(diào)查報(bào)告僅涵蓋私營(yíng)領(lǐng)域的就業(yè)狀況，而美國(guó)勞工部將于周五(11月6日)公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)還包括政府工作人員。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)政府報(bào)告將顯示美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加17.7萬(wàn)。

國(guó)內(nèi)：

1.國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議：深化利率市場(chǎng)化改革，促進(jìn)內(nèi)需、穩(wěn)定工業(yè)增速。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議決定促進(jìn)內(nèi)需、穩(wěn)定工業(yè)增速、深化金融改革、推進(jìn)利率市場(chǎng)化。會(huì)議指出，金融機(jī)構(gòu)要健全內(nèi)控機(jī)制；發(fā)揮存貸款基準(zhǔn)利率的參考引導(dǎo)作用。用好短期回購(gòu)利率、再貸款、中期借貸便利等工具。

2.中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI大幅回升，但制造業(yè)進(jìn)一步收縮。中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI回升至52.0，超過(guò)9月份的14個(gè)月低點(diǎn)（50.5），表明服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)增速回升，但制造業(yè)進(jìn)一步收縮。中國(guó)10月財(cái)新綜合PMI回升至49.9，仍略低于50.0的臨界值。10月制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的PMI數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總量大致趨于平穩(wěn)。

3.重磅國(guó)企改革配套文件發(fā)布，改革國(guó)有資本授權(quán)經(jīng)營(yíng)體制。文件指出，要改組組建國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司，組建方式包括“劃撥現(xiàn)有商業(yè)類(lèi)國(guó)企的國(guó)有股權(quán)以及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算注資”，或“選擇具備一定條件的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)改組設(shè)立”；推進(jìn)國(guó)有資本優(yōu)化重組，清理退出一批、重組整合一批、創(chuàng)新發(fā)展一批國(guó)企；開(kāi)展政府直接授權(quán)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司履行出資人職責(zé)的試點(diǎn)工作。

宏觀今日提示：

15:00德國(guó)9月季調(diào)后工廠訂單環(huán)比1%-1.8%

20:00英國(guó)11月央行資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)規(guī)模375B375B

20:00英國(guó)11月5日當(dāng)周央行利率決議0.5%0.5%

21:30美國(guó)10月31日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)262K260K

18:00歐洲央行行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)將發(fā)表講話。

20:00英國(guó)央行發(fā)表季度通脹報(bào)告、宣布利率決定、并發(fā)布會(huì)議紀(jì)要。

交易提示： 深港通年內(nèi)推出傳言被證偽、SDR評(píng)估時(shí)間待定等或限制風(fēng)險(xiǎn)偏好攀升，股指或震蕩，期指觀望。

國(guó)債期貨：

1、國(guó)務(wù)院：要用好短期回購(gòu)利率、中期借貸便利等工具。李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定深化市場(chǎng)利率改革。決定促進(jìn)內(nèi)需，穩(wěn)定工業(yè)增速。將加大綠色建材使用。要用好短期回購(gòu)利率、中期借貸便利等工具；將深化金融改革。 繼續(xù)用好差別準(zhǔn)備金率。 將加快推進(jìn)僵尸企業(yè)重組。

2、財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI大幅轉(zhuǎn)暖。中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI52.0，前值50.5；中國(guó)10月財(cái)新綜合PMI 49.9，前值48.0。

3、IMF原定11月4日SDR評(píng)估推遲至本月底。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，人民幣能否加入SDR的最終評(píng)估，已由早先確定的今年11月4日推遲到11月30日。待評(píng)估完成后，IMF將正式公布是否將人民幣納入SDR貨幣籃子。

4、三季度銀行不良貸款率1.59%。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)：中國(guó)三季度末商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%；9月末銀行業(yè)貸款加權(quán)平均利率6.46%，較年初有所下降。

交易提示：市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整基調(diào)，期債觀望。