周四(6月16日)英國退歐爭論導(dǎo)致市場緊張情緒加劇，歐元區(qū)一、二線公債走勢再次南轅北轍，和之前險些導(dǎo)致歐元區(qū)分裂的歐債危機時期的市況極為相似。

南歐公債收益率周四飆升，西班牙較德國公債收益率溢價觸及近一年來最高水準(zhǔn)，葡萄牙公債違約保險成本急升至四個月高位。

2012年，歐洲央行總裁德拉吉承諾將“竭盡所能”保護歐元區(qū)，防止了歐債危機進一步惡化。

但對歐元區(qū)未來的擔(dān)憂重現(xiàn)，因英國準(zhǔn)備就是否留在歐盟舉行公投，這可能阻礙脆弱的歐元區(qū)經(jīng)濟成長，且區(qū)內(nèi)其他國家可能效仿。

在6月23日英國退歐公投進行前，周四公布的最新民調(diào)顯示，退歐陣營支持率領(lǐng)先，投資者擔(dān)心英國將選擇退出歐盟，遂撤出二線歐元區(qū)公債，紛紛買入低風(fēng)險公債。

年期至10年的德債收益率均為負(fù)值，觸及紀(jì)錄低位，顯示投資者愿意付錢持有這些德國公債，30年期德債收益率跌至0.50%以下，為2015年4月來首次。

年期至15年的日本公債和年期至30年的瑞士公債收益率均跌至負(fù)值，10年期美國公債收益率跌至2012年債務(wù)危機造成恐慌以來首見的水準(zhǔn)。

荷蘭合作銀行利率策略部門主管Richard McGuire，“市場意識到，英國退歐風(fēng)險是真實存在的?！?/p>

西班牙公債和德國公債利差觸及163個基點，為2015年7月來首見的水準(zhǔn)，意大利公債和葡萄牙公債與可比德債利差也觸及四個月高位。

葡萄牙信貸違約互換(CDS)觸及近四個月最高。意大利信用違約互換在本周稍早觸及四個月高點。

愛爾蘭10年期公債收益率周四錄得五個月來最大單日升幅，日內(nèi)上漲12個基點，至0.95%。