宏觀，股指：

國際：

1:美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增長17.2萬人，預(yù)期增長16萬人，前值17.3萬修正為16.8萬。數(shù)據(jù)公布后，黃金下挫。從公司規(guī)模來看，小公司6月新增非農(nóng)就業(yè)9.5萬人，中型公司5.2萬人，大公司2.5萬人。服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，新增就業(yè)20.8萬人，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少3.6萬人。

2:歐洲央行在6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要中表示，若英國公投選擇脫歐，可能將帶來“巨大的，但又難以預(yù)測的”負(fù)面影響。歐央行決策者認(rèn)為，外部環(huán)境（尤其是在新興市場國家）疲弱以及歐元區(qū)企業(yè)持續(xù)去杠桿化，正抑制著經(jīng)濟(jì)增長，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍向下傾斜。

3:英國貿(mào)易投資部長普睿勛爵(Lord Price)周四在北京表示：“沒有什么時(shí)候比現(xiàn)在更適合投資英國。英鎊已經(jīng)貶值。資產(chǎn)價(jià)格非常合理?！痹谒f話的前一天，英鎊觸及31年新低。普睿勛爵表示，現(xiàn)在是談判貿(mào)易協(xié)定的好時(shí)候。退歐讓英國在與中國的貿(mào)易談判上擁有更大的靈活度。

國內(nèi)：

1:中國6月外匯儲(chǔ)備意外增加134億美元，為2015年4月來最大月度漲幅，好于分析師的預(yù)期。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國6月外匯儲(chǔ)備增加134.26億美元至32051.6億美元，預(yù)期減少247億美元，5月為環(huán)比減少279.6億美元。

2:耐人尋味的是，雖然大量人民幣流到境外，但同期非銀機(jī)構(gòu)的離岸人民幣存款和境外銀行的離岸人民幣資產(chǎn)并沒有增加。高盛猜測，它們可能在境外被換成美元等外幣。這些并沒有體現(xiàn)在外匯儲(chǔ)備的變化中。

3:對(duì)于中方提交的最新中美投資協(xié)定（BIT）負(fù)面清單，美國貿(mào)易代表弗羅曼稱，其內(nèi)容“距可以接受還很遠(yuǎn)”。但他承諾談判將繼續(xù)。他上個(gè)月稱，談判將持續(xù)至秋季。美國財(cái)長盧上月稱，中美應(yīng)抓住9月G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的機(jī)遇。此前美國財(cái)政部Nathan Sheets稱，爭取在奧巴馬任內(nèi)完成談判。

交易提示：資本出逃減緩支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好，但行情持續(xù)需再次整固，期指震蕩。

國債期貨：

1、中國6月外儲(chǔ)意外增加134億美元，創(chuàng)2015年4月來最大月度漲幅。

中國6月外匯儲(chǔ)備意外增加134億美元，為2015年4月來最大月度漲幅，好于分析師的預(yù)期。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國6月外匯儲(chǔ)備增加134.26億美元至32051.6億美元，預(yù)期減少247億美元，5月為環(huán)比減少279.6億美元。

2、意大利銀行股跌至歷史新低。

意大利大眾銀行（Banco Popolare）通過了該銀行自身的壓力測試，并稱其具有“抵御沖擊的能力”。不過，投資者似乎并不相信這些意大利的銀行。以意大利第三大銀行西雅那銀行（Monte Paschi）為首的意大利銀行股價(jià)連日暴跌，已降至歷史新低。

3、美國6月“小非農(nóng)”超預(yù)期，黃金下挫。

美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增長17.2萬人，預(yù)期增長16萬人，前值17.3萬修正為16.8萬。數(shù)據(jù)公布后，黃金下挫。從公司規(guī)模來看，小公司6月新增非農(nóng)就業(yè)9.5萬人，中型公司5.2萬人，大公司2.5萬人。服務(wù)業(yè)表現(xiàn)亮眼，新增就業(yè)20.8萬人，制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少3.6萬人。

交易提示：受海外市場避險(xiǎn)情緒推動(dòng)，債市做多情緒強(qiáng)烈，但需警惕情緒淡化，期債震蕩偏多。