經(jīng)歷了前一周的大幅下跌之后,上周市場呈現(xiàn)溫和反彈的走勢。在券商、房地產(chǎn)板塊的帶動下,上證綜指自3000點(diǎn)回升至3050點(diǎn)附近。期指三個品種均有不同程度上漲,其中IC漲幅略高,當(dāng)周上漲2.15%,IF及IH則分別上漲1.7%和1.13%。基差方面,經(jīng)過交割之后,IC及IF主力合約貼水明顯收窄,但I(xiàn)H貼水有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。截至上周五,IF、IH及IC分別貼水27.3、11.9及72點(diǎn)。 量能方面,交割日順延至上周一,移倉緩慢依舊是制約期指持倉量的主要因素。上周,三個品種總持倉繼續(xù)減少3151手至93851手,但各品種持倉變化略有不同,其中IF及IC大幅減倉,持倉分別下滑1746和1805手,降至41860和30172手,IH則出現(xiàn)明顯增倉,持倉增加400手至21819手。 主力持倉方面,由于市場量能持續(xù)縮減,指數(shù)有再度陷入橫盤整理走勢的跡象,期指主力持倉也出現(xiàn)不同程度下滑。其中,IF多空分別減倉2754和2506手,凈多持倉降至441手。與IF相比,IH減倉力度稍緩,多空主力各減107和548手,凈持倉時隔兩月首度翻多,凈多221手。IC雖然上周漲幅居前,但持倉并未增加,相反主力持倉出現(xiàn)大幅回落,多空分別減倉2000手以上,凈空持倉降至389手。 具體席位方面,隨著指數(shù)反彈,多頭內(nèi)部有所分化。位居多頭排行榜前列的國投安信期貨雖然凈多持倉依舊處于第一,但上周多單減倉1000余手,空頭持倉持平,凈多持倉大幅降至1826手。與此類似的還有廣發(fā)期貨。與之相反,銀河、海通期貨等席位多單則有不同程度增倉,銀河期貨多單增倉200手左右,空單減倉近100手,凈多持倉增至800余手??疹^方面,持倉未隨市場好轉(zhuǎn)出現(xiàn)下滑,相反大部分席位空頭均有不同程度增倉。以國泰君安期貨為例,上周多單減倉200余手,空單小增111手,凈空持倉增至955手。 總體來說,雖然指數(shù)出現(xiàn)回升,但部分多頭逢高減倉跡象明顯。空頭主力溫和入場,顯示市場依舊看淡后市。期指短期上行阻力明顯,預(yù)計未來轉(zhuǎn)跌的概率增大。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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