恒力股份(600346)發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)范紅衛(wèi)、恒能投資合計(jì)持有的恒力投資100%股權(quán)以及恒能投資、恒峰投資合計(jì)持有的恒力煉化100%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)115億元。本次交易完成后，恒力投資、恒力煉化將成為恒力股份的全資子公司。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過(guò)115億元用于由標(biāo)的資產(chǎn)恒力煉化實(shí)施的“恒力煉化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目”。公司股票暫不復(fù)牌。

本次交易的利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2017年、2018年及2019年。根據(jù)《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，范紅衛(wèi)、恒能投資承諾恒力投資2017年、2018年及2019年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別暫不低于6億元、8億元及10億元；據(jù)此測(cè)算恒力投資(合并報(bào)表)截至2017年末累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為6億元，截至2018年末累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為14億元，截至2019年末累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為24億元。資料顯示，恒力投資是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精對(duì)苯二甲酸(PTA)的生產(chǎn)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精對(duì)苯二甲酸(PTA)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

恒力煉化主營(yíng)業(yè)務(wù)為原油煉化一體化及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。標(biāo)的公司未來(lái)將投資562.06億元建設(shè)“恒力煉化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目”。該項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的工業(yè)技術(shù)，建成并達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)芳烴450萬(wàn)噸以及汽柴油和航空煤油等產(chǎn)品。根據(jù)生產(chǎn)1噸PTA需要0.66噸對(duì)二甲苯計(jì)算，恒力煉化一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，恒力石化PTA生產(chǎn)所需的對(duì)二甲苯可以基本實(shí)現(xiàn)自給自足。

本次交易的交易對(duì)方范紅衛(wèi)為上市公司的實(shí)控人之一，交易對(duì)方恒能投資和恒峰投資為實(shí)控人控制的公司，上述幾方均為公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司表示，本次交易完成后，恒力投資及恒力煉化將成為上市公司的全資子公司。上市公司將形成“芳烴—PTA—聚酯—民用絲及工業(yè)絲”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，PTA的供應(yīng)將進(jìn)一步得到保障。