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股指保持強(qiáng)勢整理:倍特期貨3月15早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-15 11:18:01 來源:倍特期貨

股指保持強(qiáng)勢整理

觀點(diǎn):消息面上,全國人大:15日上午,第十二屆全國人民代表大會第五次會議舉行閉幕會。會議閉幕后,國務(wù)院總理李克強(qiáng)將會見中外記者并回答記者提出的問題。央行:2月末央行口徑外匯占款余額為21.68萬億,環(huán)比上月減少581.19億元,連續(xù)十六個(gè)月下降,但降幅大幅縮窄,為去年5月以來的最小降幅。能源局:煤礦不得超能力生產(chǎn),煤礦生產(chǎn)能力發(fā)生變化后應(yīng)報(bào)國家能源局重新公告,應(yīng)實(shí)施減量化生產(chǎn)的煤礦要嚴(yán)格落實(shí)減量化生產(chǎn)措施。上期所:紙漿期貨的立項(xiàng)申請已獲得中國證監(jiān)會批復(fù)同意。新華社:突擊保殼,“忽悠式”重組,欺詐發(fā)行伴隨形形色色的以假亂真行為進(jìn)入監(jiān)管視野,重拳已然出擊。A股市場“打假”正在進(jìn)行時(shí)。市場方面,股指近期受到上期貨市場波動影響,出現(xiàn)情緒化特征,主要因素是股指目前波動幅度較小,導(dǎo)致市場參與情緒不積極。我們認(rèn)為這種局面還需持續(xù)下去,昨日股指小幅回調(diào),今日市場強(qiáng)勢整理為主,銀行等優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股以及白馬成長股依然是市場買入重點(diǎn),推動股指緩慢上行。

交易策略方面,IF1706合約貼水優(yōu)勢明顯,維持3350-3340點(diǎn)震蕩,持倉多單。


經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好 債市小幅反彈

【利率品種】昨日利率債收益率漲跌互現(xiàn),整體小幅波動。早盤國開續(xù)發(fā)1、3、5、10年期,除1年期招標(biāo)利率有所上行外,其余期限整體小幅下行。截止日終,國債收益率曲線漲跌互現(xiàn),整體波動在1-2BP;國開債曲線1年及以內(nèi)期限有所上行,其余期限整體小幅下行1-2BP;農(nóng)發(fā)行債曲線、進(jìn)出口行債曲線漲跌互現(xiàn),中短期小幅上行1-3BP,長期限下行1-3BP。

【信用品種】昨日信用債收益率漲跌互現(xiàn)。具體來看,中債中短期票據(jù)收益率曲線(AAA)3M期限收益率上行2BP至4.05%,6M期限收益率穩(wěn)定于4.05%,1年期收益率穩(wěn)定于4.17%。中債中短期票據(jù)收益率曲線(AAA)3年期收益率上行1BP至4.39%,5年期收益率穩(wěn)定于4.52%水平。

【交易所】昨日交易所競價(jià)交易總成交額約56億元,較上一交易日有所放量。高等級公司債市場收益率較前一交易日上行約3BP;中低等級公司債市場收益率平均較前日上行約1BP。

【宏觀經(jīng)濟(jì)】統(tǒng)計(jì)局3月14日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2017年1-2月份,社會消費(fèi)品零售總額57960億元,同比名義增長9.5%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長8.1%。

2017年1-2月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)41378億元,同比增長8.9%,預(yù)期增8.8%,增速比去年全年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.77%。

1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.3%(下同,增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率),創(chuàng)去年9月來新高,去年全年增6%,較2016年12月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn);從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.60%。

【公開市場】周二(3月14日),央行進(jìn)行了100億7天期、100億14天期、200億28天期逆回購,中標(biāo)利率分別為2.35%、2.50%、2.65% ,當(dāng)日公開市場有800億逆回購到期,當(dāng)日凈回籠400億。

【外匯市場】3月14日,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9118,調(diào)貶130個(gè)基點(diǎn),為一周來最大降幅。

【貨幣市場】昨日Shibor利率整體小幅上行,7天期Shibor漲0.30bp報(bào)2.6520%,3個(gè)月期穩(wěn)定在4.2925%。

【股票市場】昨日滬深兩市漲跌互現(xiàn),上證綜指上漲2.31點(diǎn)(或0.07%)至3239.33點(diǎn),深證成指下跌28.15點(diǎn)(或-0.27%)至10531.73點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指下跌12.86點(diǎn)(或-0.65%)至1958.02點(diǎn)。

【觀點(diǎn)與操作】在央行連續(xù)凈回籠及美聯(lián)儲加息預(yù)期下,債券強(qiáng)勢反彈,較好的宏觀數(shù)據(jù)支撐市場情緒樂觀。央行昨日凈回籠400億元,連續(xù)14日凈回籠,后市資金面壓力不容忽視。目前MACD短期指標(biāo)抬頭,價(jià)格突破短期均線。操作上五債可依托布林通道中軸多單止盈,十債依托20日均線多線止盈。


銅關(guān)注供應(yīng)減少

市場情緒化交易,昨晚價(jià)格回落后繼續(xù)反彈,沒有趨勢行情。銅仍然處于三個(gè)礦山的供應(yīng)中斷中,不建議做空。短期看,市場對價(jià)格上漲偏謹(jǐn)慎。國際銅庫存斷斷續(xù)續(xù)的增加,國內(nèi)銅庫存開始減少,消費(fèi)有回升跡象,出庫量增加。操作建議依舊逢低買進(jìn),買進(jìn)價(jià)位跌破47000元靠近46500元。


金銀低位弱勢震蕩 等待美聯(lián)儲決議

【外盤、消息】隔夜,國際金銀期價(jià)在低位震蕩中小幅收低。COMEX金報(bào)收于1201.4,日線仍處在5、60日均線之下呈低位橫盤態(tài)勢,短期弱勢未變,但會議前夕期價(jià)短線略抗跌,支撐1195,壓力1223;COMEX銀報(bào)收于16.915,日線小陰呈偏弱震蕩態(tài)勢,日線弱勢未變但下跌意愿略有減弱,支撐16.7,壓力17.3。

消息面:美國2月PPI同比2.2%,創(chuàng)2012年3月來最大升幅,預(yù)期1.9%,前值1.6%,環(huán)比0.3%,預(yù)期0.1%,前值0.6%。歐元區(qū)1月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比0.9%,預(yù)期1.3%,前值-1.2%,同比0.6%,預(yù)期0.9%,前值2.5%。歐盟官員稱,歐盟正考慮迫使英國等到6月份再啟動關(guān)于英國脫歐的正式談判。法國總統(tǒng)參選人菲永因涉嫌挪用公款而接受正式調(diào)查。

【基金持倉】最新的黃金ETF持倉834.99噸,較前一日增加0.36%;白銀ETF持倉量10303.74噸,較前一日增加0.34%。

【期貨走勢】昨晚內(nèi)盤方面,滬金繼續(xù)在60日均線附近窄幅震蕩,日均線及MACD下行未變,但MACD綠柱縮短,短線跌勢略緩;滬銀昨晚也呈窄幅震蕩,日均線及MACD下行略緩,期價(jià)下方臨近4000整數(shù)關(guān)口,周線上則剛好接近60周均線,短線下行空間相對受限。基本面上,美聯(lián)儲議息會議正在進(jìn)行中,會議結(jié)果將在明晨兩點(diǎn)公布,市場預(yù)期本月會議上將會加息,這對金銀構(gòu)成壓力,但市場提前已有所消化,重點(diǎn)關(guān)注加息幅度及對未來加息路徑的表態(tài)。地區(qū)形勢方面,荷蘭大選正在進(jìn)行、英國準(zhǔn)備啟動脫歐進(jìn)程,蘇格蘭尋求公投,這些因素對金銀有潛在支撐?;鸪謧}方面,黃金白銀ETF有小幅增加。綜合來看,在加息重壓之下金銀弱勢尚未緩解,但變數(shù)正在增大,操作上保持謹(jǐn)慎,靜觀議息結(jié)果公布后的市場反映。AU1706支撐270,壓力274;AG1706支撐4000,壓力4080、4130。

【操作策略】金中期寬幅震蕩,短線偏弱震蕩,1706等待美議息結(jié)果,今日盤中繼續(xù)短線交易為主;銀中期震蕩偏強(qiáng),短線偏弱震蕩,1706暫時(shí)短線為主,激進(jìn)者逢急跌可持謹(jǐn)慎低多思路。


礦石補(bǔ)漲鋼材強(qiáng)勢震蕩

周二外盤原油收平;CRB指數(shù)收跌,維持下行走勢;倫銅收漲,技術(shù)上修正之前下跌;美元指數(shù)收漲,獲技術(shù)支撐。鋼材現(xiàn)貨上漲,礦石現(xiàn)貨665,漲10;唐山鋼坯3240,漲20;上海螺紋3750,漲10。截至10日全國鋼材社會庫存較上周環(huán)比下降3.79%,螺紋社會庫存降47.88萬噸,環(huán)比下降5.85%;近兩周鋼材社會庫存去化較快,跟需求恢復(fù)有關(guān)。上周全國163家鋼廠高爐開工環(huán)比下降0.42%,產(chǎn)能釋放適度;京津冀地區(qū)天氣重污染,限產(chǎn)延長至18日,供給端未現(xiàn)明顯壓力。寶鋼、沙鋼開出平盤,挺價(jià)意愿較強(qiáng)。昨日公布1-2月數(shù)據(jù)顯示,房地產(chǎn)投資較去年全年提升2個(gè)百分點(diǎn),基建投資較去年全年提升5.55個(gè)百分點(diǎn),基本面數(shù)據(jù)良好,建筑鋼材需求明顯好于預(yù)期?,F(xiàn)階段供給壓力不大,庫存去化快,后市主要看需求旺季到來后是否進(jìn)一步超預(yù)期釋放?期貨市場黑色系仍然是偏強(qiáng)板塊,低位吸引大量資金進(jìn)場推動強(qiáng)勁反彈,但在沒有后續(xù)利好消息刺激下,資金更多選擇高位獲利兌現(xiàn),或轉(zhuǎn)戰(zhàn)補(bǔ)漲品種。短線礦石補(bǔ)漲,螺紋高位強(qiáng)勢震蕩。操作上,礦石回靠嘗試輕多;螺紋波段輕持多;短線交易日內(nèi)為主。


工業(yè)品整體看漲情緒繼續(xù)恢復(fù) 膠等化工品相對弱勢未變

膠近期表現(xiàn)盡顯疲弱,相比其他工業(yè)品,化工系整體表現(xiàn)也是最差的,原油大跌對化工系整體弱勢影響較大。膠目前主要矛盾是面臨換月,5月隨著時(shí)間臨近換月勢在必行,但換月速度極其緩慢,現(xiàn)貨市場又極度低迷,期現(xiàn)價(jià)差仍偏大,巨量交割壓力目前仍主要在5月合約上,5月反彈空間有限。但同時(shí)有色黑色均保持較強(qiáng)走勢,工業(yè)品整體樂觀情緒在恢復(fù),膠單獨(dú)下行動能會明顯不足。操作上,在9~5月?lián)Q月未完成錢,繼續(xù)保持謹(jǐn)慎偏空的思路,5月拋點(diǎn)略微上移至18000附近,短線止損同步上移至18400。


聚烯烴短期看成本端支撐

【現(xiàn)貨市場】3月14日國內(nèi)PE生產(chǎn)企業(yè)線性生產(chǎn)比例49.43%,停車比例4.88%;PP粒生產(chǎn)企業(yè)拉絲生產(chǎn)比例35.01%,停車比例8.20%。7042出廠價(jià):齊魯石化華北9550、揚(yáng)子石化華東9450、廣州石化華南9800、蘭州石化西南9500;T30S出廠價(jià):齊魯石化華北8100、鎮(zhèn)海煉化華東8400、大連有機(jī)華南8450(-50)、蘭化西南8200。神華煤化工競拍情況:LLDPE掛賣量784噸,成交率100%;PP掛賣量5047噸,成交率80.0%。

【期貨走勢】L1705前20持倉:多頭105,293(+1,964),空頭130,694(-1,577);PP1705前20持倉:多頭150,590(+3,058),空頭151,568(+2,387)。聚烯烴日線上未能形成連續(xù)反彈,PP相較L形態(tài)更顯疲軟?,F(xiàn)階段聚烯烴價(jià)格走勢主要聚焦在成本端上,油制烯烴上游原油跌幅已明顯放緩,煤制由于已經(jīng)處于虧損狀態(tài)、支撐更強(qiáng);單從成本上考慮,期貨沒有太大下跌動力。但由于市場情緒積極性不夠,形成連貫反彈的動力不足。

【今日漲跌】震蕩

【操作策略】暫以低位震蕩思路為主,不急于做多。L1705短線支撐9000、壓力9430,PP1705支撐8000、壓力8300。


鄭醇低位整理

【現(xiàn)貨】:陜西2400,川渝2600,兩湖2800,河南2600,內(nèi)蒙2300,蘇州2800,寧波2930,山東2600,華南2950,東北2700.CFR中國348美元/噸.

【盤面】據(jù)卓創(chuàng)資訊了解,國內(nèi)甲醇整體裝置開工負(fù)荷為67.68%,環(huán)比下滑0.43%;西北地區(qū)的開工76.43%,環(huán)比上漲1.01%。國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工率在85.42%,較上周下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)煤(甲醇)制烯烴裝置平均開工率在85.42%,較上周下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。近日受國際原油大跌影響,國內(nèi)化工品集體跟跌走弱,甲醇亦打到前低頸線平臺區(qū)域。就后市來看,原油的偏弱氛圍仍會對甲醇形成偏壓影響,不過考慮到當(dāng)前沿海重心尚穩(wěn)且存有春季檢修計(jì)劃的炒作支持,因此預(yù)計(jì)鄭醇下方空間有限,修整后或迎來轉(zhuǎn)機(jī),具體節(jié)奏有待跟蹤油市氛圍。

【操作建議】:前高位空單可參考2720做最后止盈參考;新單可關(guān)注油市動向,穩(wěn)健者觀望,近遠(yuǎn)月激進(jìn)者圍繞前低平臺試輕多參與,以前K低價(jià)保護(hù)即可。


玻璃磨底階段

【現(xiàn)貨】:交割廠庫5mm白玻價(jià)格參考:河北安全1304,河北德金1232,河北迎新1312,滕州金晶1560,湖北億鈞1480,武漢長利1500.

【盤面】1-2月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.9%,增速比去年底提高2%,非重點(diǎn)城市商品房銷售面積增長35.9%;總的來看,三四線城市的去庫進(jìn)程有利于支持房產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長,同時(shí)也利于刺激玻璃需求。當(dāng)前玻璃技術(shù)形態(tài)未穩(wěn),短期存底部磨合可能,然當(dāng)前基差結(jié)構(gòu)合理,空頭情緒得到宣泄,并已漸出淡季背景,原燃料端的成本支持猶在,因此預(yù)計(jì)下方空間已不大。

【操作建議】:臨近低位平臺,已有空單考慮減持;新多圍繞1200-1250擇機(jī)試遠(yuǎn)月。


鄭煤短期強(qiáng)勢氛圍猶存

【現(xiàn)貨】:港口5500大卡指導(dǎo)價(jià)格參考:秦皇島港山西優(yōu)混590-600元/噸,京唐港585-595元/噸。秦皇島港實(shí)際成交價(jià):635-655元/噸(來源:卓創(chuàng))

【盤面】:秦皇島港口庫存3.13日454萬噸(3.10日428.5萬噸):截至3月14日,沿海六大電廠平均庫存量為996.96萬噸,平均日耗60.94萬噸,可用天數(shù)16.4天。據(jù)卓創(chuàng)了解,3月14日國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年1-2月份,全國原煤產(chǎn)量50678萬噸,同比下降1.7%。由于統(tǒng)計(jì)局未公布當(dāng)月產(chǎn)量數(shù)據(jù),無法進(jìn)行環(huán)比,不過從同比降幅來看,2017年前兩月原煤產(chǎn)量降幅較2016年前兩月原煤產(chǎn)量降幅收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。仍將持續(xù)的去產(chǎn)能政策,以及安檢帶來的停產(chǎn)、停建和逐步“去煤化”,這或是原煤產(chǎn)量同比仍降的原因所在。當(dāng)前上游港口與下游電廠庫存均處在偏低位置,造成港口挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng),供應(yīng)偏緊局面短期內(nèi)尚難改善,因此上推炒作空間猶存。若想緩解當(dāng)前的態(tài)勢,我們?nèi)孕璧却龜?shù)據(jù)的改善及新的政策指向上。

【操作建議】主力多單保護(hù)仍參考10日線;1709可依托20日線試持輕多。


焦煤焦炭上漲

【現(xiàn)貨市場】現(xiàn)貨市場,數(shù)據(jù)方面,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比下降3.6%,制造業(yè)增長6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長8.4%。1-2月原煤產(chǎn)量50678萬噸,同比下降1.7%。價(jià)格方面,焦炭調(diào)價(jià):河鋼集團(tuán)15日起焦炭采價(jià)執(zhí)行上調(diào):一級焦?jié)q50元/噸至承兌到廠價(jià)1830元/噸(M10<6.5)1870元/噸,中硫(S1)漲70元/噸至1700元/噸。唐山焦炭市場觀望整理,二級焦(CSR55)本地資源承兌到廠價(jià)1650-1680元/噸,優(yōu)質(zhì)資源(CSR60)1770-1780元/噸;山西焦炭市場觀望,太原一級焦(CSR65)承兌出廠價(jià)1600-1650元/噸綜合來看,下游需求逐漸變好,短期焦點(diǎn)在于政策方面的變數(shù),焦煤焦炭下行空間有限,依托支撐持有多單。

【期貨走勢】需求逐漸變好,政策方面也不支持大跌,焦煤焦炭下行空間有限,依托支撐持有多單。

【今日漲跌】上漲

【操作策略】焦煤焦炭,下行空間有限,焦煤1705依托1260,焦炭1705依托1750持有多單。


粕類回升 關(guān)注美聯(lián)儲報(bào)告影響

【外盤、消息】外盤受南美豐產(chǎn)影響,美豆粕下跌收327.9跌4.1跌幅1.23%。

【現(xiàn)貨市場】現(xiàn)貨方面,上周五豆粕現(xiàn)貨價(jià)格山東日照3000元/噸跌50,天津3080元/噸跌20,秦皇島3080元/噸跌30,東莞3020元/噸。菜粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià),安徽2520-2540元/噸,江蘇連云港2510-2530元/噸,湖北宜昌地區(qū)2500-2520元/噸,營口2650元/噸,成都2400元/噸。

【期貨走勢】夜盤兩粕前低處小幅反彈,1705豆粕減倉8.65萬,1705菜粕減倉5.84萬。

【操作策略】美聯(lián)儲將于周三發(fā)表政策聲明,市場重點(diǎn)關(guān)注該份聲明對美元的影響。夜盤兩粕跟隨整體氛圍回升,建議仍參考1705豆粕2900,1705菜粕2420一線做空單調(diào)倉參考,若能再次跌破前低1705菜粕2470,1705豆粕2850一線,則或可延續(xù)震蕩下行走勢。


白糖關(guān)注整數(shù)關(guān)口壓力位表現(xiàn)

【外盤】ICE 5月原糖期貨合約收跌0.02美分,或0.1%,報(bào)18.16美分/磅,徘徊于三個(gè)月低點(diǎn)附近。

【消息】1.3月14日現(xiàn)貨報(bào)價(jià):柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6750元/噸,報(bào)價(jià)不變,成交一般。南寧中間商新糖報(bào)價(jià)6770元/噸,上調(diào)10元/噸,成交一般;2.截至13日,廣西已有62家糖廠收榨,同比增加20家。收榨糖廠日榨產(chǎn)能約為42.1萬噸/日,同比增加17.65萬噸/日。

【期貨走勢】國內(nèi)仍處于淡季,階段性供應(yīng)充裕時(shí)期,內(nèi)外糖利潤繼續(xù)擴(kuò)大,鄭糖技術(shù)面偏空,令市場擔(dān)憂,但是貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)束日期臨近及市場聯(lián)合抵制走私糖,加上近期整體商品市場企穩(wěn)反彈帶動,夜盤鄭糖走勢上突破6800壓力位,不過原糖疲弱依舊,內(nèi)盤能否繼續(xù)承壓上行,仍需觀察。

【操作策略】區(qū)間震蕩,日內(nèi)短線為主,激進(jìn)者可背靠6885買入09合約。


雞蛋期價(jià)短線止跌于3200關(guān)口

觀點(diǎn):目前全國雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定為主,產(chǎn)區(qū)局部受銷區(qū)影響漲落調(diào)整,貨源供應(yīng)尚可,經(jīng)銷商收貨積極性減弱,加上南方因雨雪天氣影響走貨,預(yù)計(jì)近期現(xiàn)貨市場行情或走穩(wěn)為主,高價(jià)區(qū)或有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。近期雞蛋基本面依然偏空:產(chǎn)區(qū)普遍有庫存,下游消費(fèi)不強(qiáng)勁,H7N9禽流感負(fù)面影響仍未終止。我們認(rèn)為在基本面利空的情況下,中期而言雞蛋期價(jià)易跌難漲。但短期而言,因上周雞蛋期價(jià)已大幅走低,價(jià)格下跌的能量已得到明顯釋放,期價(jià)短線下跌能量不足。因此,近期雞蛋期價(jià)維持橫盤震蕩的走勢的概率較大。技術(shù)上看,目前雞蛋1705合約在3200整數(shù)關(guān)口受到支撐止跌,今日仍需重點(diǎn)關(guān)注3200關(guān)口的支撐及10日均線的壓力。  

操作建議:1705合約高位空單可依托10日均線持有,低位空單可離場止盈。

責(zé)任編輯:唐正璐

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