最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1. 周三,央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行600億逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.35%、2.5%和2.65%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠100億。 2. 英國(guó)1月三個(gè)月ILO失業(yè)率降至4.7%,2月失業(yè)率為2.1%,但薪資增速表現(xiàn)不佳,增加了市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)者支出前景的擔(dān)憂(yōu)。 3. 美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布聲明,繼去年12月加息25個(gè)基點(diǎn)后,再次加息25個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金利率從0.5%~0.75%提升至0.75%~1%,符合市場(chǎng)預(yù)期。 4. 周三美股收高,美聯(lián)儲(chǔ)宣布2015年12月以來(lái)的第三次加息措施,并確認(rèn)了今年還將加息兩次的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。道指漲0.54%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.84%;紐約黃金收漲1.77%,報(bào)1222.7美元/盎司。WTI原油收漲2.39%,報(bào)48.86美元/桶。 5. 周三,滬深兩市整體維持窄幅震蕩的走勢(shì),盤(pán)面上,家用電器、環(huán)保、航運(yùn)、小金屬等板塊漲幅居前。截至收盤(pán),滬指報(bào)3241.76,漲0.08%;深成指報(bào)10543.01點(diǎn),漲0.11%;創(chuàng)指報(bào)1957.82,跌0.22%。 6. 今日關(guān)注:18:00歐元區(qū)2月CPI年率終值;20:00英國(guó)央行公布利率決議;21:30美國(guó)2月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)、新屋開(kāi)工總數(shù)年化、當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。 期市早評(píng) 金融期貨 【股指:美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地,維持逢低偏多思路】 政策消息。1.離岸人民幣大幅收漲0.67%報(bào)6.8482元;2.央行開(kāi)展600億逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈回籠100億;3.深股通昨日凈流入6.93億。 市場(chǎng)分析。周三,期指呈現(xiàn)窄幅震蕩的走勢(shì)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,白色家電、環(huán)保工程、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊走強(qiáng)。本周五進(jìn)入股指交割,主力合約IF、IH、IC分別貼水12.24、7.11、19.66點(diǎn),基差收斂至平水狀態(tài)。IF加權(quán)在20日線(xiàn)的壓制下小幅回落,但60分鐘周期已走出下降趨勢(shì)。上證指數(shù)依然運(yùn)行在20日線(xiàn)上方,出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。今日美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預(yù)期,加息落地后美股大漲,反映加息利空出盡。 操作建議。美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地,意味著利空出盡,歐美股市普遍上漲。股指短線(xiàn)若有下探,則逢低做多的機(jī)會(huì)。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:弱勢(shì)反彈,多頭前景不樂(lè)觀(guān)】 15日,CBOT大豆期貨周三連跌第八日至五個(gè)月低點(diǎn),受南美豐產(chǎn)前景持續(xù)打壓。CBOT 5月合約收跌1-1/4美分,報(bào)每蒲式耳9.98美元,5月豆粕合約收高0.4美元,報(bào)每短噸327.6美元。5月豆油合約收低0.08美分,報(bào)32.22美分。美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布,美國(guó)2月大豆壓榨量降至1.42792億蒲式耳,低于預(yù)期,且為9月來(lái)最小月度大豆壓榨量,美國(guó)大豆壓榨數(shù)據(jù)利空。南美豐產(chǎn)、美國(guó)大豆種植面積擴(kuò)張預(yù)期,持續(xù)施壓盤(pán)面,大豆、油脂仍在趨勢(shì)空頭之中,國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存增長(zhǎng)和馬來(lái)西亞棕櫚油生產(chǎn)進(jìn)入增長(zhǎng)周期,對(duì)遠(yuǎn)期油脂價(jià)格打擊沉重,美國(guó)升息短期利空出盡以及商品市場(chǎng)超賣(mài),可能誘發(fā)盤(pán)中短線(xiàn)反彈,短線(xiàn)多頭交易不宜過(guò)度參與。 【雞蛋:維持短期震蕩交投思路】 15日,全國(guó)雞蛋價(jià)格保持穩(wěn)定局面,個(gè)別地區(qū)小幅調(diào)整,產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)基本正常,局部養(yǎng)殖戶(hù)低價(jià)惜售強(qiáng)烈盼漲,銷(xiāo)區(qū)到貨量北方偏少南方正常,且南方多地陰雨天氣影響走貨,預(yù)計(jì)近期行情穩(wěn)中震蕩調(diào)整,等待方向。全國(guó)雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格集中在2.22-2.45,維持觸底后強(qiáng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)變。筆者強(qiáng)調(diào),基于雞蛋現(xiàn)貨漲幅持續(xù)低迷,產(chǎn)業(yè)緩慢去產(chǎn)能,期貨價(jià)格表現(xiàn)為近弱遠(yuǎn)強(qiáng)。5月合約,完成尋底3100的目標(biāo),期現(xiàn)價(jià)差回歸是交割前主要線(xiàn)索,近日低位劇烈震蕩,該合約技術(shù)而言,未能持穩(wěn)3250上方缺口,意味著更大幾率的下行風(fēng)險(xiǎn)。9月合約挺進(jìn)近兩年的高價(jià)區(qū)域4300-4400,持續(xù)下探后重新持穩(wěn)4300,短期或面臨再次上沖的多頭機(jī)遇,戰(zhàn)略多頭持倉(cāng)。 【白糖:近期或陷入震蕩走勢(shì),6800-7000區(qū)間操作】 周三鄭糖期貨震蕩反彈,遠(yuǎn)月合約SR1709低位反彈,夜盤(pán)窄幅震蕩。ICE原糖期貨周三收高,因美元下跌。榨季生產(chǎn)情況,截止3月15日,廣西已有65家糖廠(chǎng)收榨,同比增加18家,當(dāng)前廣西的降雨影響了廣西的榨季生產(chǎn)以及部分糖廠(chǎng)的收尾工作。綜合而言,國(guó)內(nèi)新糖大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加;但商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)果即將公布,糖價(jià)下方支撐亦較強(qiáng),近期或陷入震蕩走勢(shì),6800-7000區(qū)間操作。 【棉花:短線(xiàn)鄭棉陷入震蕩走勢(shì)】 周三鄭棉期貨弱勢(shì)震蕩,遠(yuǎn)月合約CF1709重心繼續(xù)下移,但夜盤(pán)低位小幅反彈。ICE期棉周三上漲逾1%,受助于美元下跌,以及投資者在美國(guó)周度出口銷(xiāo)售報(bào)告發(fā)布前回補(bǔ)空頭。消息方面,3月15日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷(xiāo)售3.10萬(wàn)噸,實(shí)際成交2.22萬(wàn)噸,成交率71.65%,成交均價(jià)14710元/噸(-138);3月16日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3.11萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面,截止3月15日,鄭商所棉花注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量2815張(+59),有效預(yù)報(bào)2065張(+4張),折貨19.52萬(wàn)噸。綜合而言,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地,商品市場(chǎng)回歸基本面;儲(chǔ)備棉補(bǔ)充市場(chǎng)供給,基本面平穩(wěn),短線(xiàn)鄭棉陷入震蕩走勢(shì)。 工業(yè)品 【銅:短多思路為主】 周三倫銅震蕩走高,至收盤(pán)上漲0.91%。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存340525噸,增加8475噸;15日上期所銅倉(cāng)單178090噸,增加2307噸。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),將聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率由0.50-0.75%上調(diào)至0.75%-1.00%,符合市場(chǎng)預(yù)期。加息靴子落地,美元走低,銅價(jià)獲得支撐。供給方面,美國(guó)自由港麥克默倫公司旗下秘魯Cerro Verde銅礦的工會(huì)領(lǐng)袖稱(chēng),如果秘魯勞工部宣布當(dāng)前正在進(jìn)行的罷工為非法,罷工或?qū)⒃谙轮芙Y(jié)束。國(guó)內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對(duì)銅價(jià)形成支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)2月新屋開(kāi)工。周三倫銅震蕩走高收出小陽(yáng)線(xiàn),國(guó)內(nèi)夜盤(pán)高開(kāi)震蕩,若能站穩(wěn)48000一線(xiàn),有望繼續(xù)上行,短多思路為主。 【PTA:美聯(lián)儲(chǔ)加息影響一般 利空出盡TA或小幅回升】 TA1705合約周三暫獲5000點(diǎn)支撐震蕩收小陽(yáng)線(xiàn),上探5日均線(xiàn)小幅承壓,成交仍然熱情高漲,持倉(cāng)移倉(cāng)遠(yuǎn)月但主力仍未完成換月?;久婵磭?guó)內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)鏈供需格局較春節(jié)前已有大幅好轉(zhuǎn),但美原油指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前持續(xù)下挫,重回50美元一線(xiàn),隔夜美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息,美原油指數(shù)卻探低回升站上5日均線(xiàn),似有利空出盡的表現(xiàn),預(yù)期PTA日內(nèi)或有小幅回升。 【黑色:高位震蕩 加息影響波幅】 黑色系列的供需格局似乎出現(xiàn)好轉(zhuǎn),但從庫(kù)存的角度上看,并不樂(lè)觀(guān)。螺紋鋼周度庫(kù)存自11月下旬震蕩攀升,鐵礦石港口庫(kù)存突破1.2億噸,顯示出需求端存有較大隱患。黑色依然趨于強(qiáng)勢(shì)波動(dòng),螺紋1705合約周三大幅沖高回落,創(chuàng)階段新高3692元/噸,收于3641元/噸,期價(jià)凌駕于短期均線(xiàn)之上,上行格局良好。鐵礦石1705合約周三高開(kāi)高走收長(zhǎng)陽(yáng)線(xiàn),重回前高一線(xiàn),遠(yuǎn)月1709合約觸及8%漲停板,走勢(shì)十分驚人。雙焦突破前高進(jìn)一步上揚(yáng),跟漲鐵礦、螺紋,后期或有補(bǔ)漲。周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議宣布加息,市場(chǎng)反應(yīng)平平,美元指數(shù)大幅下挫,顯示出利空可能已經(jīng)被提前消化,黑色系維持高位震蕩,加息的影響可能僅限短線(xiàn)波幅。 【LLDPE:關(guān)注短線(xiàn)能否站穩(wěn)9300一線(xiàn)】 因數(shù)據(jù)顯示美國(guó)原油庫(kù)存下滑,周三美原油價(jià)格走高?,F(xiàn)貨面,華北及華東地區(qū)線(xiàn)性市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上漲,下游詢(xún)盤(pán)青睞低端價(jià)位,市場(chǎng)貨源充足,市場(chǎng)成交一般。周三連塑高開(kāi)后沖高回落收出小陰線(xiàn),上方10日均線(xiàn)承壓,短線(xiàn)震蕩走勢(shì)。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國(guó)原油庫(kù)存減少23.7萬(wàn)桶,市場(chǎng)預(yù)估為增加371.3萬(wàn)桶,原油價(jià)格走高。裝置上,神華榆林LDPE裝置預(yù)計(jì)停車(chē)10-20天;上海金菲HDPE裝置3月5日停車(chē),計(jì)劃3月31日開(kāi)車(chē)。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季,但是近兩年地膜需求啟動(dòng)遲緩,今年地膜需求分散化明顯,總體看下游終端及貿(mào)易商開(kāi)單積極性不高。石化去庫(kù)存進(jìn)度緩慢,庫(kù)存仍屬偏高狀態(tài),關(guān)注后期庫(kù)存能否下降。周三連塑走勢(shì)震蕩,關(guān)注短線(xiàn)能否站穩(wěn)9300一線(xiàn),若站穩(wěn)短多可適量介入。 【天膠:短線(xiàn)滬膠低位或有反彈,空單止盈離場(chǎng),逢低可輕倉(cāng)試多】 周三滬膠期貨橫盤(pán)震蕩,主力合約RU1705延續(xù)在17500附近震蕩整理,主力繼續(xù)減倉(cāng)。日膠指數(shù)低位橫盤(pán)震蕩。消息方面,美聯(lián)儲(chǔ)決定將隔夜拆借利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn),至0.75-1.00%。美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期加息,但并未暗示今年將會(huì)加快收緊貨幣政策的步伐。綜合而言,美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地,符合市場(chǎng)預(yù)期,大宗商品市場(chǎng)回歸基本面;東南亞停割期,國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)售維持強(qiáng)勢(shì),基本面支撐仍存,短線(xiàn)滬膠低位或有反彈,空單止盈離場(chǎng),逢低可輕倉(cāng)試多。 【黃金:美聯(lián)儲(chǔ)加息利空出盡,轉(zhuǎn)向多頭思路】 今日凌晨美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率25個(gè)基點(diǎn)至0.75-1%,符合市場(chǎng)預(yù)期。利率決議公布后,美元指數(shù)大幅跳水,跌破101關(guān)口。國(guó)際黃金急速拉升,盤(pán)中突破1220美元/盎司,漲幅接近2%。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在新聞發(fā)布會(huì)上表示,利率路徑預(yù)估中值相比去年12月基本未變,美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好,加息還會(huì)循序漸進(jìn),2017年利率目標(biāo)中值為1.4%。耶倫講話(huà)暗示年內(nèi)將加息三次,這一點(diǎn)仍在市場(chǎng)預(yù)期范圍內(nèi)。我們認(rèn)為主要原因是,美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期已充分計(jì)入近期黃金的價(jià)格走勢(shì),基于“買(mǎi)預(yù)期、賣(mài)事實(shí)”的交易邏輯,加息落地意味著行情反轉(zhuǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)加息交易暫時(shí)告一段落,轉(zhuǎn)向多頭思路。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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