【金融】

國債：央行繼續(xù)暫停公開市場(chǎng)操作，當(dāng)天有100億元逆回購到期，央行單日實(shí)現(xiàn)凈回籠100億。資金面寬松，銀行間資金價(jià)格全面下行，其中14天期限下行7bp最大，其余期限亦有不同程度下行。交易所隔夜資金日間平穩(wěn)，尾盤跳水，加權(quán)利率較上一交易日下行4bp；7天資金走勢(shì)波動(dòng)下行，加權(quán)利率下行11bp。一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行三期農(nóng)發(fā)債（期限3年、7年和15年），招標(biāo)結(jié)果偏暖，7年和15年表現(xiàn)尤為靚麗，中標(biāo)利率明顯回落4~6bp，倍數(shù)大幅提升，機(jī)構(gòu)加大對(duì)長端和超長端利率債的配置力度。二級(jí)市場(chǎng)拋盤密集偏多，長債利率總體1bp內(nèi)窄幅波動(dòng)。國債期貨高開低走全線收跌，10年期合約T1706下跌0.23%。受美聯(lián)儲(chǔ)官員“縮表”鷹派言論影響，債市情緒再趨謹(jǐn)慎，本周國內(nèi)還將有系列重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，增加短線不確定因素，預(yù)計(jì)短期行情將維持區(qū)間震蕩。

【金屬能源化工】

動(dòng)力煤: 10日，六大發(fā)電集團(tuán)日耗64.05萬噸，環(huán)比降，庫存963.39萬噸，環(huán)比增。秦港庫存497.5萬噸，環(huán)比降。錨地45，環(huán)比平，預(yù)到5，環(huán)比降。10日，動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)(RMB):CCI5500(含稅)684元/噸，ZC705收盤639元/噸。內(nèi)蒙古部分煤礦小幅下跌10元左右，銷售較前期轉(zhuǎn)差；陜西榆林部分煤價(jià)跌幅較大，其他地區(qū)銷售情況良好；山西煤炭價(jià)格堅(jiān)挺，港口流向需求良好。后期市場(chǎng)認(rèn)為漲價(jià)空間不大，價(jià)格將逐步趨穩(wěn)或現(xiàn)小幅跌勢(shì)。進(jìn)口印尼低卡煤4月份價(jià)格有所回落，澳洲受颶風(fēng)影響價(jià)格上漲，近期成交較少。預(yù)計(jì)四月中旬之后，國內(nèi)煤礦開工情況將有一定改觀，屆時(shí)坑口煤價(jià)會(huì)漸趨平穩(wěn)。

焦煤焦炭：10日，普氏煉焦煤指數(shù)中揮發(fā)硬焦煤報(bào)價(jià)211元/噸，換算成人民幣約1756元/噸。jm1709合約為1264.5元/噸。期貨貼水491.5元/噸。10日，天津一級(jí)冶金焦平倉價(jià)為2065元/噸，j1709合約為1797元/噸。期貨貼水268元/噸。焦炭方面，內(nèi)蒙古烏海地區(qū)焦炭價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。環(huán)保組于周末入駐山西，部分焦?fàn)t開工率小幅下滑。目前下游高爐開工率持穩(wěn)，采購需求較為積極。焦煤方面，國內(nèi)各地?zé)捊姑菏袌?chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。焦煤方面，受原煤上漲支撐，且礦上庫存低位，價(jià)格小幅上漲行情。進(jìn)口澳洲煤大幅上漲，有力支撐國內(nèi)煤價(jià)。

【農(nóng)產(chǎn)品】

豆粕：今日晚間美國農(nóng)業(yè)部將公布4月供需報(bào)告，市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，市場(chǎng)普遍預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將會(huì)上調(diào)巴西產(chǎn)量，市場(chǎng)仍在消化供給則充裕的利空。防城港43%豆粕現(xiàn)貨價(jià)格2880元/噸，連盤M1709高開低走，市場(chǎng)整體消費(fèi)比較疲弱，加之今晚公布新數(shù)據(jù)，料行情依舊偏弱，操作上建議留存空單繼續(xù)持有，未入場(chǎng)者暫時(shí)觀望。M1709合約支撐位2740.

油脂：因利比亞和敘利亞問題，國際原油期價(jià)持續(xù)上漲；今日晚間美國農(nóng)業(yè)部將公布4月供需報(bào)告，市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎，美豆油震蕩收低；MPOB公布的4月棕櫚油供需報(bào)告整體偏空，產(chǎn)量恢復(fù)，庫存增加，馬棕櫚油期價(jià)跌幅擴(kuò)大。連盤油脂走勢(shì)分化，棕櫚油跌幅較大，豆油表現(xiàn)出一定抗跌性，油脂現(xiàn)貨市場(chǎng)整體依舊疲弱，貿(mào)易商普遍看空，等待基本面撬動(dòng)行情轉(zhuǎn)換因素的出現(xiàn)。操作上建議留存空單繼續(xù)持有，未入場(chǎng)者暫時(shí)觀望，Y1709合約支撐位5930；P1709合約支撐位5178.