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股指短多逢高離場:新紀元5月2早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-05-02 09:09:15 來源:新紀元期貨

最新國際財經(jīng)信息

1. 上周,央行在公開市場開展3200億逆回購操作,中標利率分別持平于2.45%、2.6%和2.75%,當周實現(xiàn)凈投放700億。

2. 中國4月官方制造業(yè)PMI為51.2(前值51.8),低于預期的51.7,官方制造業(yè)PMI已經(jīng)連續(xù)9個月位于榮枯線上方。

3. 歐元區(qū)4月CPI同比1.9%(前值1.5%),好于預期的1.8%,4月核心CPI同比初值1.2%,創(chuàng)2013年9月以來新高,增加了歐洲央行削減刺激措施的壓力。

4. 美國4月ISM制造業(yè)指數(shù)54.8,低于預期的56.5,連續(xù)8個月高于50枯榮線,表明美國制造業(yè)持續(xù)擴張。

5. 周一美股漲跌不一,美國國會暫時達成協(xié)議使政府避免關(guān)門。道指跌0.13%,標普500指數(shù)漲0.17%;WTI原油收跌1%,報48.84美元/桶;紐約黃金收跌1%,報1255.50美元/盎司。

6. 上周五,滬深兩市呈現(xiàn)探底回升的走勢。盤面上,雄安新區(qū)、鋼鐵、粵港澳居板塊漲幅居前。截止收盤,滬指報3154.57,漲0.08%;深成指報10234.65點,漲0.05%;創(chuàng)指報1850.65,漲0.42%。

7. 今日關(guān)注:09:45中國4月財新制造業(yè)PMI;12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決議;15:55德國4月制造業(yè)PMI終值;16:00歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值;16:30英國4月制造業(yè)PMI;17:00歐元區(qū)3月失業(yè)率。


期市早評


金融期貨


【股指:外圍擾動因素增多,短多逢高離場】

政策消息。1.上周離岸人民幣收跌0.1%報6.8960元;2.上周央行開展3200億逆回購操作,當周凈投放700億;3.深股通連續(xù)15個交易日累計凈流入87.72億。

市場分析。上周受金融監(jiān)管風暴的負面沖擊,期指大幅下探后迅速企穩(wěn),呈現(xiàn)前低后高的走勢。截止上周五,主力合約IF、IH、IC分別貼水19.35、11.04、31.46點,基差幾無變化。IF在前期低點3368附近獲得支撐,60分鐘線形成二次底背離,進入小時級別的反彈周期。上證指數(shù)周線收長下影小陰,成交連續(xù)縮量,出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的信號,關(guān)注前期缺口3189-3196能否回補,短期內(nèi)若不能得到回補,則需防范再次回落風險。

操作建議。多個股指進入60分鐘級別的反彈周期,當前仍以反彈性質(zhì)對待。本周美聯(lián)儲5月會議、法國第二輪大選陸續(xù)展開,外圍擾動因素增多,短多逢高離場,警惕B浪反彈結(jié)束。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:追隨外盤跳空補漲】

1日,CBOT大豆期貨周一收漲1.4%,美國商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示投機客持有逾一年來最多的空頭頭寸后,引發(fā)一輪回補空頭,這支撐大豆市場。芝加哥小麥上漲近5%、芝加哥玉米上漲超過2%,霜凍天氣的憂慮和播種進度的遲緩分別對谷物價格形成提振,而沽空交易過于擁擠,導致美豆出現(xiàn)補空式上漲。CBOT 7月大豆合約收高14美分,報每蒲式耳9.70-1/4美元。7月豆粕合約收高2.8美元,報每短噸318.60美元。CBOT 7月豆油合約收高0.45美分,報每磅32.16美分。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年4月27日當周,美國大豆出口檢驗量為521,218噸,市場預估為40-60萬噸之間,前一周修正后為646,833噸,初值為634,877噸。美國農(nóng)業(yè)部在每周作物生長報告中公布,截至2017年4月30日當周,美國大豆種植率為10%,此前一周為6%,上年同期為7%,五年均值為7%。 

本季農(nóng)產(chǎn)品對天氣敏感,投機基金在芝加哥農(nóng)產(chǎn)品市場中進行著十分擁擠的沽空交易,但凡有天氣的異動,均易掀起急促補空式反彈。國內(nèi)豆粕2800-2880內(nèi)窄幅震蕩,菜粕波動區(qū)間2400-2480,區(qū)間下端短多交易;三大油脂期貨,低價圈兒弱勢盤整已數(shù)日,市場人氣低迷,價格在持續(xù)下跌五個月后,可博取小波段反彈,注意跟隨商品大勢短周期操作。


【雞蛋:現(xiàn)貨啟動反彈,期價大幅高開收陽上漲】

五一假日期間,全國蛋價現(xiàn)貨全面上漲,基本消滅2元之下的蛋價。五月是端午月份,因現(xiàn)貨長期低迷,養(yǎng)殖處于嚴重虧損狀態(tài),本季上漲已啟動。雞蛋1708合約、1709合約、1801合約,啟動較強周線級別上漲,日內(nèi)將大幅跳空高開,低位多單可以持有,并可逢下探增持多單。


工業(yè)品


【銅:預計國內(nèi)高開震蕩,短線操作為主】

周一美精銅大幅走高,至收盤上漲1.96%。庫存上,28日上期所銅倉單92719噸,減少1101噸。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,中國4月官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.2%,低于預期51.7%,前值51.8%,比上月回落0.6個百分點,但仍處于擴張區(qū)間。美國商務部周一公布,美國公布3月核心PCE物價指數(shù)月率為-0.1%,與預期持平,前值為0.2%;3月核心PCE物價指數(shù)年率為1.6%,前值為1.8%。供給方面,英美資源集團(Anglo American)稱,重啟智利El Soldado銅礦的運作,此前監(jiān)管部門批準了新的開采計劃。數(shù)據(jù)方面,今日重點關(guān)注歐元區(qū)3月失業(yè)率。美精銅銅周一大幅走高,預計國內(nèi)高開震蕩,短線操作為主。


【PTA:原油繼續(xù)下挫 TA尋低一線】

TA1709合約上周五個交易日震蕩下挫,并承壓5日均線,波動不斷收窄。上周五期價小幅沖高回落收小陽線,未能形成有效向上突破,成交量能一般,持倉小幅增加。從技術(shù)圖形上看,TA仍然承壓向下發(fā)散的短期均線族,震蕩整理后或仍將在破位4972元/噸后下探4860一線。隔夜美原油指數(shù)上周震蕩加劇,波動重心失守50美元一線,下行格局仍存。TA近期波幅不斷收窄,對原油跟跌不跟漲的特性下,TA有望繼續(xù)尋低一線。


【黑色:延續(xù)震蕩偏多 第一目標位即將到達】

鐵礦1709合約上周五個交易日報收三陰兩陽,期價前三個交易日窄幅震蕩收陰,在500元/噸震蕩整理,隨著5日均線有效上穿10日均線,期價周四、周五連續(xù)發(fā)力走高,站上20日線,成交和持倉量能高漲,MACD呈現(xiàn)金叉信號,預期短線反彈將延續(xù),第一目標528元/噸近在咫尺。螺紋1710合約自2775元/噸開啟反彈,至上周五期價報收八連陽,同時周五形成向上小幅跳空,將期價拉高至3100點之上,5日均線上穿10日線,并且即將突破20日線,短線反彈動能強勁,短線反彈目標位在3140一線,有望向上突破。維持前期觀點,鐵礦和螺紋窄幅震蕩偏多,短期均線上穿長期均線對期價形成支撐,技術(shù)指標也形成看漲信號,預期反彈將延續(xù),目標位528元/噸和3140元/噸有望日內(nèi)到達。


【LLDPE:短線反彈節(jié)奏,關(guān)注上方9000一線壓力】

因美國原油產(chǎn)量增加,周一美原油價格走低?,F(xiàn)貨面,五一前高壓及線性市場報價穩(wěn)中小漲,低壓報價下滑50-100元/噸,高壓及線性出廠價跌勢明顯放緩,買家購買積極性一般。節(jié)前連塑震蕩走高收出中陽線,收盤在10日均線之上,短線反彈節(jié)奏。美國原油產(chǎn)量持續(xù)增加,貝克休斯上周五稱,上周美國活躍鉆機增加九座,至2015年4月來最高。美國原油產(chǎn)量上升至2015年8月來最高水平,美原油走低。裝置上,中原石化LDPE老裝置故障停車,初步估計檢修4-5天;上海石化1PE、2PE、4PE停車檢修,計劃至5月16日重啟;齊魯石化PE全套裝置計劃5月15日至6月30日期間檢修;中煤榆林4月20日起大修一個月,神華新疆計劃4月25日起大修45天。農(nóng)膜生產(chǎn)旺季結(jié)束,環(huán)保檢查對終端需求影響更大一些,部分下游工廠被強制關(guān)閉,整體需求仍偏弱。庫存方面,社會庫存仍處高位,庫存壓力仍存。連塑節(jié)前震蕩走高,預計短線仍有望小幅反彈,但上方9000一線壓力較大。


【黃金:美國政府關(guān)門風險暫時解除,金價短線承壓】

上周五美國國會兩黨就政府預算達成一致,政府關(guān)門的風險暫時消除,避險情緒降溫繼續(xù)施壓金價。此外,美國財長努欽放話要發(fā)行超長期國債,美避險長債遭拋售。周一,國際黃金下跌近1%,跌破1260美元/盎司。最近公布的美國第一季度GDP僅增長0.7%,遠低于前值的2.1%,增速創(chuàng)三年新低。4月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值97,不如預期和初值98。美聯(lián)儲5月會議按兵不動是大概率事件,6月之前是美聯(lián)儲加息的空窗期,對于黃金來說,基本面無重大利空。法國第一輪結(jié)束,中間派候選人馬克龍和極右翼候選人勒龐均進入二輪選舉,雖然前者支持率領(lǐng)先,但差距有限,最終結(jié)果仍存在較大的不確定性,建議維持逢低偏多的思路。


責任編輯:唐正璐

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