生產(chǎn)面臨多重因素制約

[礦產(chǎn)資源概括]

印度位于亞洲南部，北接喜馬拉雅山脈，中部為恒河平原，南部為德干高原，地形以高原為主，德干高原占印度半島的大部分，地勢西高東低。印度是世界第二人口大國，僅次于中國。

印度金屬礦資源較豐富，主要金屬礦產(chǎn)包括鐵礦石、鋁土礦和鉻鐵礦。鐵礦石方面，多為優(yōu)質(zhì)鐵礦，總儲(chǔ)量約為70億噸，占全球儲(chǔ)量的4%左右，品位在65%以上的富礦儲(chǔ)量約11.5億噸。從鐵礦類型來看，主要為赤鐵礦和磁鐵礦，赤鐵礦礦石品位均在58%以上，磁鐵礦礦石品位較低，一般為30%至40%。

印度鋁土礦儲(chǔ)量9億噸，居世界第五位。印度的鋁土礦屬風(fēng)化殘積型，分布十分廣泛，但大部分集中于東海岸的奧里薩邦和安德拉邦，礦帶總面積達(dá)2.5萬平方公里，主要是三水型鋁土礦石，三氧化二鋁含量為45%至55%。另外，以德干玄武巖為原巖的鋁土礦資源也較豐富，主要分布在中印度地盾上。

印度鉻鐵礦資源豐富，數(shù)據(jù)顯示，其鉻鐵礦儲(chǔ)量約為6613萬噸，居世界第三位。印度90%以上的已知鉻鐵礦都集中在奧里薩邦，其中最重要的礦床為蘇金達(dá)一瑙薩希鉻鐵礦礦床，位于奧里薩邦東部的克塔縣和蓋翁切爾縣境內(nèi)。該礦床在40多年前就已被發(fā)現(xiàn)，至20世紀(jì)70年代中期，確定該礦床儲(chǔ)量為1140萬噸，其中證實(shí)儲(chǔ)量300萬噸，礦體往深處可延伸至500米深，深部仍有一定的找礦潛力。

[煤炭資源分布]

印度煤炭資源豐富，主要形成于晚石炭世侏羅紀(jì)和第三紀(jì)。據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì)，截至2017年年底，印度煤炭探明儲(chǔ)量為977.28億噸，約占世界總量的9.4%，位居全球第五位。其中，煙煤和無煙煤占比高達(dá)95%，剩余5%為次煙煤和褐煤。從煤田的分布來看，主要分布于比哈爾邦、西孟加拉邦、中央邦、奧里薩邦、安得拉邦北部以及馬哈拉斯特拉邦。

印度國內(nèi)將煤炭劃為黑煤及褐煤兩大類，黑煤與我國的煙煤大體相當(dāng)，其煤化程度高于褐煤但低于無煙煤，包括長焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤等。黑煤呈灰黑至黑色，具瀝青光澤至金剛光澤，通常有條帶狀結(jié)構(gòu)，不含原生腐殖酸，揮發(fā)分為10%至40%，一般隨煤化程度增高而降低，碳含量為76%至92%，發(fā)熱量較高，熱值為2.71萬至3.72萬千焦/千克，因燃燒時(shí)冒濃煙，故稱為煙煤。褐煤是煤化程度最低的礦產(chǎn)煤，是一種介于泥炭與瀝青煤之間的棕黑色、無光澤的低級(jí)煤，其化學(xué)反應(yīng)性強(qiáng)，在空氣中容易風(fēng)化，不易儲(chǔ)存和運(yùn)輸，燃燒時(shí)對(duì)空氣的污染較嚴(yán)重。

印度煤炭主要分布在以下聚煤區(qū)：一是岡瓦納盆地。印度半島石炭—二疊紀(jì)和三疊紀(jì)的沉積巖統(tǒng)稱為岡瓦納巖系，岡瓦納巖系發(fā)育在印度半島的許多獨(dú)立的盆地內(nèi)，形成了70多個(gè)含煤盆地，被稱作岡瓦納盆地。二是古近紀(jì)盆地。印度古近紀(jì)煤田集中在印度東北地區(qū)的阿薩姆邦、梅加拉亞邦和那加蘭邦，在該地區(qū)大大小小20多個(gè)煤田中，阿薩姆邦的馬庫姆煤田資源量最豐富。三是褐煤盆地。印度的褐煤分布在喜馬拉雅山南麓及印度半島地盾的東南部，褐煤儲(chǔ)量的89%在泰米爾納德邦（內(nèi)韋利煤田），其余分散在拉賈斯坦邦、古吉拉納邦、查謨與克什米爾地區(qū)、喀拉拉邦、西孟加拉邦和中央直轄區(qū)等地。四是達(dá)莫德爾-噪鵲谷（Damodar-Koel）煉焦煤聚集區(qū)。印度中北部的達(dá)莫德爾-噪鵲谷是印度煉焦煤炭資源聚集帶，該地區(qū)又可劃分為切里來、波卡羅、格倫布爾、拉尼根4個(gè)富集區(qū)。前3個(gè)富集區(qū)資源儲(chǔ)量較大，拉尼根富集區(qū)煉焦煤資源僅占總量的5%，但該地區(qū)煉焦質(zhì)量較高，經(jīng)過洗選后可成為優(yōu)質(zhì)煉焦煤。

盡管印度煤炭儲(chǔ)量較高，但受制于煤質(zhì)普遍不高（發(fā)熱值低于4200大卡且灰分高于34%以上的產(chǎn)量占比高達(dá)70%以上）、基礎(chǔ)設(shè)施落后及土地征批困難等因素，印度煤炭的供給一直滿足不了較快增長的需求。2017年印度煤炭儲(chǔ)產(chǎn)比為136，而同樣是煤炭消費(fèi)大國，中國的儲(chǔ)產(chǎn)比僅39，此外，印度煤炭儲(chǔ)產(chǎn)比也遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家的平均水平——91。目前印度本國的煤炭生產(chǎn)供應(yīng)受到較大制約，存在自給率不高、大量依賴進(jìn)口的問題。

表為印度煤炭按指標(biāo)分類情況

　　[煤炭工業(yè)現(xiàn)狀及問題]

　　煤炭供應(yīng)成為制約經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的瓶頸

　　印度人口數(shù)量位居世界第二，僅次于中國，但是與中國相比，印度仍有豐厚的人口紅利等待釋放。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自1997年中國的人口增速回落到1%以下，2017年僅0.56%，在此期間印度人口增速雖然也在放緩，但均值為1.47，2017年增速仍有1.13%，聯(lián)合國報(bào)告預(yù)測印度人口2024年將超越中國。更重要的是印度人口結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯，雖然印度的勞動(dòng)年齡人口（15歲至64歲）比例66.23%小于中國的71.68%，但是印度的潛在勞動(dòng)人口（0歲至14歲）占比為27.78%，比中國高出近10個(gè)百分點(diǎn)，而且印度的老齡人口比例僅6%不到，低于中國的老齡人口比例10.64%。參考中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡，在未來，隨著人口數(shù)量的增長，人口紅利不斷釋放，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度將引人矚目，但是也對(duì)印度國內(nèi)的能源供應(yīng)提出了巨大挑戰(zhàn)。

　　圖為中印人口增速對(duì)比

　　根據(jù)印度中央電力管理局統(tǒng)計(jì)，2017年印度發(fā)電量為1193吉瓦，其中熱電占比高達(dá)86%，細(xì)分來看，由于印度石油、天燃?xì)獾然茉磪T乏，燃煤發(fā)電一直是印度電力供應(yīng)的主力軍，約占總發(fā)電量的65%。今年4月28日，印度政府宣布，東北部曼尼普爾邦的一個(gè)偏遠(yuǎn)村莊成功接入電網(wǎng)，從而實(shí)現(xiàn)全國村村通電的目標(biāo)。但這只是村莊接入電網(wǎng)，并不能保證村里每家每戶都能通上電，也不能保證通上電的家庭都能用上電，因此未來印度要想實(shí)現(xiàn)家家戶戶通電、24小時(shí)不斷電，電力供應(yīng)壓力巨大，而煤炭作為印度最重要的一次性能源，其需求量將只增不減。

　　從印度煤炭供需情況來看，由于國內(nèi)煤炭資源煤質(zhì)較差加上開采技術(shù)等方面的限制，印度的煤炭產(chǎn)量長期低于需求量，且近幾年供應(yīng)缺口有逐年擴(kuò)大跡象。綜合以上分析，可以發(fā)現(xiàn)，印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，但由于其能源結(jié)構(gòu)過于依賴煤炭，而本國煤炭供應(yīng)無法保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎有效運(yùn)轉(zhuǎn)，煤炭供應(yīng)成為本國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的明顯短板。

　　圖為中印不同年齡段人口占比情況

　　圖為印度電力結(jié)構(gòu)

　　圖為印度煤炭供需增速及供需缺口

　　戒煤計(jì)劃任重道遠(yuǎn)，嚴(yán)重依賴進(jìn)口

　　彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近兩年內(nèi)，印度可再生能源發(fā)電成本平均下降達(dá)到50%，并且預(yù)計(jì)還將持續(xù)下降。隨著可再生能源的崛起，印度政府希望到2027年，實(shí)現(xiàn)57%的新增電力裝機(jī)來自非燃煤發(fā)電，為此需要每年新增可再生能源電力裝機(jī)21吉瓦至22吉瓦。另外，按照印度的國家電力計(jì)劃草案要求，到2027年，印度的可再生能源電力總裝機(jī)要達(dá)到275吉瓦，同時(shí)，將不再新建燃煤電廠。盡管印度鼓勵(lì)使用可再生能源發(fā)電，但預(yù)計(jì)未來30年煤炭仍將是印度的主要能源。

　　印度政府曾在2016年出臺(tái)“戒煤”計(jì)劃，為了“戒掉”大量使用煤炭發(fā)電的傳統(tǒng)習(xí)慣，大力發(fā)展新能源技術(shù)，印度政府曾宣布將在2017年實(shí)現(xiàn)全面停止煤炭進(jìn)口的目標(biāo)。實(shí)際上，印度煤炭進(jìn)口總量雖然自2014年起開始保持下降趨勢，但是2017年至2018財(cái)年（截至2018年3月），印度煤炭進(jìn)口量繼連續(xù)兩年下降后同比增長8.1%，印度2017年停止煤炭進(jìn)口的計(jì)劃完全落空。印度進(jìn)口煤炭以動(dòng)力煤為主，煉焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)口量占比分別為20.6%和79.4%。

　　之所以出現(xiàn)這種局面，一方面是因?yàn)橛《葒鴥?nèi)基礎(chǔ)設(shè)施欠缺，本土煤炭難以運(yùn)輸，另外，煤炭消費(fèi)需求近來也有所增加，因此用煤企業(yè)不得不尋求海外進(jìn)口。以冶金煤為例，近幾年來印度的粗鋼產(chǎn)量持續(xù)正增長，即使在2013年至2015年鋼鐵行業(yè)處于低谷時(shí)期，其粗鋼產(chǎn)量增速最低仍然超過2%，遠(yuǎn)高于全球平均水平，目前印度已成為僅次于中國的鋼鐵生產(chǎn)大國。

　　每年巨大的粗鋼產(chǎn)量也拉動(dòng)了印度冶金用煤需求，而印度本身的煉焦煤資源稀缺，在這種情況下，印度煤炭嚴(yán)重依賴進(jìn)口也就不難理解了。

　　圖為印度煤炭進(jìn)口量及同比增速趨勢

圖為印度粗鋼產(chǎn)量及同比增速趨勢

　　煤炭生產(chǎn)國有壟斷，市場化程度低

　　印度煤炭資源所有權(quán)歸國家所有，中央政府行使行政管理權(quán)，并負(fù)責(zé)制定和修訂與采礦有關(guān)的法律法規(guī)，所收的采礦稅收直接撥付產(chǎn)煤邦政府。近年來，印度進(jìn)一步完善了煤炭開采管理制度，允許私營電廠和鋼鐵企業(yè)投資開采煤炭資源。印度煤炭供給高度集中，主要來自于印度煤炭公司（Coal India Limited，CIL），該公司煤炭產(chǎn)量占印度煤炭總產(chǎn)量的85%以上，在國內(nèi)煤炭供給中具有壟斷地位。

　　印度政府曾對(duì)外資進(jìn)入本國煤炭行業(yè)有著嚴(yán)格的限制，禁止外資在印以全資子公司從事煤炭開采和自由銷售精煤等活動(dòng)。但近幾年為加快國內(nèi)煤炭資源開發(fā)，印度需要引入資金以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，引進(jìn)先進(jìn)的開采設(shè)備和技術(shù)以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，同時(shí)也需要引進(jìn)市場競爭機(jī)制以推動(dòng)煤炭工業(yè)的高速發(fā)展。2015年印度煤炭行業(yè)開始著手改革并取得一定進(jìn)展，先是建立了較為透明的煤礦拍賣體系，緊接著政府出售了印度煤炭公司10%的股份，此舉被視為開放國內(nèi)煤炭市場化的開端。然而這一舉動(dòng)卻引發(fā)了印度全國煤礦工人大罷工，直接威脅國家電力供應(yīng)，最后以政府承諾不進(jìn)行私有化而告終，自此以后印度政府在煤炭行業(yè)的改革措施顯得謹(jǐn)小慎微。

　　煤炭生產(chǎn)面臨多重制約因素

　　首先，采礦征地難度較大，成本高。印度土地所有權(quán)歸農(nóng)民私有，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，大部分采礦征地會(huì)受到民眾反抗，并且從地方法院上訴到最高法院。近年來，印度土地價(jià)格一路走高，目前土地在采礦項(xiàng)目中的總成本約為15%，有些地方甚至高達(dá)50%，大大增加了采礦企業(yè)的成本。

　　其次，申請(qǐng)煤炭開采環(huán)境許可困難，時(shí)間跨度長。印度煤礦大多位于森林地區(qū)，煤炭開采需向環(huán)境森林部申請(qǐng)環(huán)保許可。環(huán)保部在授予許可前需先征求當(dāng)?shù)孛癖娀虿柯浞N族對(duì)采礦項(xiàng)目的意見，一般情況下，民眾持反對(duì)意見。據(jù)印度媒體報(bào)道，自2000年以來，共有2842個(gè)采礦項(xiàng)目申報(bào)了森林許可，但僅有1723個(gè)項(xiàng)目獲得了許可。從現(xiàn)已申報(bào)項(xiàng)目來看，超過六成以上的許可已被拖延兩年以上。

　　最后，印度目前的投資環(huán)境總體欠佳，風(fēng)險(xiǎn)較高。雖然煤炭行業(yè)的改革正在進(jìn)行，私人投資也可能隨之放開，但由于阻力較大，而印度政府改革的決心也不太堅(jiān)定，從而轉(zhuǎn)向較為溫和的改革政策，因此對(duì)于私人及境外資本來說至少短期內(nèi)前往印度投資開發(fā)優(yōu)質(zhì)煤炭資源的條件尚不成熟。