過去20年，中國鋁工業(yè)取得了長足發(fā)展，得益于中國融入全球經(jīng)濟(jì)的大背景，得益于兩個(gè)市場兩種資源的融通，得益于國家對鋁系列產(chǎn)品及制造業(yè)產(chǎn)品出口的政策支持。特別是，從2001年中國加入WTO后，更加自由便利的國際貿(mào)易環(huán)境和全球大市場，給中國鋁行業(yè)帶來了前所未有的大機(jī)遇。從那時(shí)起，中國鋁工業(yè)的國際化和國際化的中國鋁工業(yè)拉動產(chǎn)業(yè)鏈一路高歌猛進(jìn)，不斷邁上新的臺階！ 

時(shí)至今日，在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、出口受阻的背景下，又遭遇全球新冠疫情這一新的危機(jī)，鋁產(chǎn)品出口面臨新環(huán)境新挑戰(zhàn)。我們需要按照國家要求部署，努力做好“六穩(wěn)”中的穩(wěn)外貿(mào)工作，爭取鋁產(chǎn)品出口能繼續(xù)成為穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期的重要?jiǎng)幽堋Ｒ虼?，對鋁產(chǎn)品出口歷史、趨勢、結(jié)構(gòu)、流向進(jìn)行分析，有助于推演下一步可能出現(xiàn)的情景，在國家、行業(yè)、企業(yè)層面做出預(yù)估和預(yù)案，以及時(shí)調(diào)整相關(guān)政策和經(jīng)營策略。

1.鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易流向總覽

下面將分述鋁產(chǎn)品的貿(mào)易流向，回看中國的鋁產(chǎn)品到哪去、從哪來？

鋁及鋁制品出口金額

表1是稅則中第76章“鋁及鋁制品”出口額和流向匯總統(tǒng)計(jì)。2019年中國鋁產(chǎn)品出口到世界205個(gè)國家和地區(qū)，出口額261億美元。其中，出口額超過10億美元的目的地6個(gè)，1億美元以上的有45個(gè)，1000萬美元以上的有121個(gè)。 主要出口目的地中，美國、日本、韓國、澳大利亞是傳統(tǒng)的最主要的貿(mào)易伙伴。其中，美國一家獨(dú)大，2017年出口額曾高達(dá)37.5億美元，占中國出口總額的16.6%，盡管近兩年貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致對美出口額有所下降，但仍然是中國最大的鋁產(chǎn)品出口市場。實(shí)際上，2019年出口到其他國家和地區(qū)的鋁產(chǎn)品出口量增加，也有一部分是因?yàn)閷γ莱隹谑芟藓?，國際市場貿(mào)易流向調(diào)整導(dǎo)致的。 越南、印度、泰國、墨西哥、馬來西亞等是新興的出口市場。但是，中國對越南、墨西哥、馬來西亞的出口量變化很大，有的年份奇高并匪夷所思，貿(mào)易不確定性很大。 

表1. 中國鋁及鋁制品出口金額及主要目的地（億美元）  

圖1.中國鋁及鋁制品出口主要目的地出口額（萬美元）

如果再回顧下更長的歷史，我們能看到中國鋁及鋁制品出口貿(mào)易流向的變化。從中國2001年加入WTO開始到2019年的19年間，中國累計(jì)出口鋁及鋁制品累計(jì)數(shù)量9400萬噸，累計(jì)金額2785億美元。 從2005年起，美國超過韓國成為中國第一大鋁產(chǎn)品進(jìn)口國，并且這一狀況保持了15年。過去19年間，中國累計(jì)向美國出口鋁及鋁制品943萬噸，占累計(jì)總出口量的10.03%，累計(jì)金額373億美元，占累計(jì)總出口金額的13.4%。而這種局面，還是在美對華鋁型材實(shí)施反傾銷，從2010年起鋁型材就不能出口到美國的情況下形成的。 日本、韓國、中國香港、越南分列其后。前10名的出口額占了累計(jì)出口額的54%。

圖2. 2001-2019中國鋁及鋁制品出口額累計(jì)

出口的地區(qū)分布

按照經(jīng)濟(jì)區(qū)來統(tǒng)計(jì)，北美、東南亞、歐盟是中國鋁及鋁制品出口的三大市場。北美（美加墨）近10多年來一直是中國最大的出口市場，2019年的金額為44.7億美元，占比為17%。但是由于美國對華鋁材反傾銷和加收鋁制品進(jìn)口關(guān)稅，這一年出口額有所下降，并被東南亞地區(qū)超過。2019年對東南亞出口額46.7億美元，占比18%，對歐盟出口43.7億美元，占比16%。

表2. 中國鋁及鋁制品出口主要地區(qū)（億美元）

再看下鋁車輪出口金額：

在海關(guān)統(tǒng)計(jì)中，除了76章的鋁及鋁制品，還有另一個(gè)稅號的鋁車輪出口量也很大，也容易識別，也需要納入鋁產(chǎn)品出口貿(mào)易分析。 2019年，鋁車輪出口額40.4億美元，與2018年47.9億美元同比減少了16%。而這一年出口的減少幾乎都來自美國，對美出口減少了27%。2019年之前，中國對美國的鋁車輪出口額占了出口總額的50%以上。2019年，對美國出口鋁車輪36.7萬噸，金額17.5億美元，而對美出口最高峰的2018年出口量為48萬噸，24.1億美元。自2013年鋁車輪進(jìn)出口貿(mào)易單獨(dú)統(tǒng)計(jì)以來的7年間，中國出口美國鋁車輪累計(jì)278.4萬噸，占累計(jì)出口總量的46.5%；累計(jì)出口金額139億美元，占累計(jì)出口總金額的49%。

圖3. 2017-2019中國鋁車輪出口額

日本、墨西哥、泰國、韓國也是鋁車輪出口的重要市場，而出口歐洲的量相對不多。

表3. 中國鋁車輪出口金額及主要目的地（億美元）

2.中國鋁產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易流向總覽

中國每年還進(jìn)口部分鋁及鋁產(chǎn)品。2019年鋁及鋁制品進(jìn)口額57.9億美元，其中，主要是廢鋁，進(jìn)口額19.2億美元，占了33.2%%；鋁箔10.5億美元，占18.2%；鋁板帶8.9億美元，占15.4%；鋁制品10億美元，占17.3%。

表4. 中國鋁及鋁制品進(jìn)口金額及主要貨源地（億美元）

2019年，在鋁及鋁制品的進(jìn)口貨源地中，日本10.2億美元，占17.6%；美國9.5億美元，占16.4%，下降了23%；韓國8.4億美元，占14.5%。 但是，在2008-1018年的11年間，美國一直是中國鋁進(jìn)口的第一大供應(yīng)方，最高值是在2013年，達(dá)到過17.6億美元，占總進(jìn)口額的20%。從美國進(jìn)口的主要是鋁廢料、高精鋁板帶、部分鋁制品。隨著中國出于環(huán)?？紤]嚴(yán)控廢料進(jìn)口，從美國進(jìn)口量正在迅速下降。

圖4.2001-2019鋁及鋁制品進(jìn)口主要貨源地

再看下鋁車輪進(jìn)口金額：相比較鋁車輪出口，中國鋁車輪進(jìn)口量不大。為了統(tǒng)計(jì)口徑一致，我們把進(jìn)口金額也列出來。車輪進(jìn)口主要來自德國、墨西哥、日本、波蘭、意大利。

表5.中國鋁車輪進(jìn)口金額及主要貨源地（萬美元）

3.中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易平衡

在出口和進(jìn)口流向都列出來后，我們再看下貿(mào)易平衡的數(shù)據(jù)。 

總體貿(mào)易平衡數(shù)據(jù)

我們再把回望的目光放得更遠(yuǎn)些，看下從2001年開始至今的中國鋁及鋁制品貿(mào)易順差。2001年11月中國加入WTO后，中國鋁產(chǎn)品出口額和貿(mào)易順差一路突飛猛進(jìn)。海關(guān)稅則第76章中，鋁及鋁產(chǎn)品出口額從2001年的14.7億美元增長到2018年的270.8億美元，17年間增長了17.42倍。2019年出口額出現(xiàn)下降，達(dá)到261.1億美元。進(jìn)口額從2001年的22.3億美元，增長到2011年最高97.7億美元。然后逐年回落，到2019年進(jìn)口達(dá)到57.9億美元。 

出口額減去進(jìn)口額后，中國鋁及鋁制品進(jìn)出口貿(mào)易順差增長更快。2003年起，中國由鋁產(chǎn)品凈進(jìn)口國逆轉(zhuǎn)成為凈出口國。貿(mào)易順差從2001年-7.6億美元增長到2018年的最高204.4億美元。

（不含鋁車輪）

圖5.中國鋁及鋁制品貿(mào)易平衡

近年來，中國鋁及鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差排在前五位的貿(mào)易伙伴國是美國、日本、越南、墨西哥、澳大利亞。過去10年，美國一直是中國鋁及鋁制品最大的順差國，2018年達(dá)到25.5億美元，占比15.9%。

表6. 中國鋁及鋁制品進(jìn)出口貿(mào)易順差（億美元）

對美國的貿(mào)易平衡數(shù)據(jù)

我們再聚焦下最主要的出口國美國的數(shù)據(jù)?？梢钥闯?，中國鋁產(chǎn)品的出口最早是從美國打開的市場。2005年之前幾年對美國的貿(mào)易順差都占到總順差的45%以上。其后對美出口的絕對量也快速增長，直至2018年貿(mào)易戰(zhàn)而轉(zhuǎn)為下降。隨著中國市場開拓的多元化，對美出口貿(mào)易順差占比出現(xiàn)下降，并在10%-20%之間浮動。

表7. 中國鋁及鋁制品對美進(jìn)出口貿(mào)易情況（億美元）

表8. 中國鋁及鋁制品貿(mào)易順差分地區(qū)情況（億美元）

表9. 中國鋁車輪進(jìn)出口貿(mào)易順差（億美元）

主要國家的鋁及鋁制品貿(mào)易順差

很好奇中國的鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差在世界處于什么樣的水平。下面各國順差數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國國際貿(mào)易中心。中國穩(wěn)居第一不是什么問題，但是領(lǐng)先后面的出口國也太遠(yuǎn)了，堪稱一枝獨(dú)秀。2019年，中國鋁及鋁制品貿(mào)易順差203億元，排名第二的阿聯(lián)酋是50.9億元。中國的貿(mào)易順差相當(dāng)于后面第二名到第七名的總和。分別是阿聯(lián)酋、俄羅斯、加拿大、挪威、巴林和冰島。

表10 主要國家的鋁及鋁制品貿(mào)易順差（億美元）

本文關(guān)鍵數(shù)據(jù)：鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易平衡匯總

本篇的最后的幾個(gè)匯總圖表，是作者最想了解的信息，也是費(fèi)了以上挺大的功夫一步步計(jì)算得來的。在這部分，首先將中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差進(jìn)行了匯總（鋁及鋁制品+鋁車輪），并將形成順差的前30家貿(mào)易伙伴列出（表12）。 

圖6. 2013-2019中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差匯總

可以看出，如果考慮鋁車輪的出口，2019年中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差為242.8億美元，下降了3.5%。鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差最大的年份是在2018年，達(dá)到251.6億美元。2013-2018的五年間，中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差從147.6億美元增長到251.6億美元，年均增長10.5%。這期間，也是中國鋁工業(yè)史無前例增長的時(shí)期。特別是電解鋁產(chǎn)能在這一時(shí)期產(chǎn)能增長超過2000萬噸，帶動了氧化鋁和鋁加工產(chǎn)能的迅速增長。這一時(shí)期，各種鋁產(chǎn)品出口量也從603萬噸增加到910萬噸。出口，也是消納國內(nèi)鋁過剩產(chǎn)能的重要增長極。

鋁產(chǎn)品順差在全國外貿(mào)順差中的比例

我們同時(shí)將鋁產(chǎn)品順差與全國外貿(mào)順差列在一起看一下。鋁產(chǎn)品出口額不僅在有色金屬產(chǎn)品中獨(dú)占鰲頭，在全國出口凈創(chuàng)匯中也扮演著重要的角色，作出了重要貢獻(xiàn)。2018年，鋁產(chǎn)品出口順差占全國外貿(mào)順差的比例達(dá)到過7.2%，2019年雖然下降，也在5.8%。要知道，國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)眾多，出口商品類別更是數(shù)以百計(jì)，鋁的順差如此之高，還是出乎我們的想象。 

表11 2012-2019中國鋁產(chǎn)品與外貿(mào)總順差（億美元）

又理了下數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)在76章鋁及鋁制品中，2019年鋁深加工產(chǎn)品（鋁制品出口及鋁車輪）出口額為151.3億美元，順差達(dá)到146.7億美元，占到鋁順差的60.4%。也就是說，除了鋁合金和鋁初級加工產(chǎn)品（板帶箔型材線纜），鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游加工產(chǎn)品已經(jīng)是出口的主力，這里面包括上百種上千種鋁制品，涉及的企業(yè)可能數(shù)以千計(jì)，涉及的從業(yè)人員可能有上百萬人。鋁材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)核制造業(yè)的帶動效果顯著，貢獻(xiàn)很大。這里還沒有統(tǒng)計(jì)更加終端的制成品產(chǎn)品出口情況，比如大量含鋁制部件的自行車、摩托車、手機(jī)、電腦、工具等等。如果加上這些數(shù)據(jù)，鋁相關(guān)產(chǎn)品的出口額和順差是可以上一個(gè)數(shù)量級的！

鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差分國別及地區(qū)

考慮鋁車輪后，鋁產(chǎn)品前十名貿(mào)易伙伴的排位幾乎沒有變化，但對美國出口的貿(mào)易順差驟然增大，占比也更大。

圖7. 2017-2017中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差分國別

2019年，對美國的貿(mào)易順差35.2億美元，占總順差的14.5%。而在2017年，對美貿(mào)易順差最高為47.4億美元，占比19.6%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2018和2019年，對美貿(mào)易順差逐年下降，2019年與2017年高點(diǎn)相比下降了25.7%。與此同時(shí)，對墨西哥、越南、澳大利亞、泰國的順差顯著增長。

表12.  中國鋁產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差總匯（億美元）

（鋁及鋁制品+鋁車輪）

4.多說幾句話

大數(shù)據(jù)回看到此，我們應(yīng)該可以歸納出來這樣幾個(gè)事實(shí)：

——出口是拉動中國鋁工業(yè)和鋁產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要引擎，這不僅是指鋁材出口，也包括更廣泛的鋁制品的出口。

——盡管美國先后對中國多種鋁材進(jìn)行雙反并對涉鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅，美國一直是也仍然是中國最大最重要的鋁產(chǎn)品出口市場。中國對美國鋁產(chǎn)品年出口額最高達(dá)到60億美元，間接出口額會更大。我估計(jì)，在正常年份，直接和間接出口到美國的鋁金屬占出口量的25%以上。對鋁企業(yè)來說，美國的客戶是優(yōu)質(zhì)客戶。這一點(diǎn)會在下一篇中稍微再做具體闡述。

——經(jīng)過多年的市場開拓，中國鋁產(chǎn)品出口品種多樣、出口分布廣泛，已經(jīng)滲透各個(gè)領(lǐng)域各個(gè)市場。面對越來越多的貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易爭端以及產(chǎn)業(yè)競爭，不論是維護(hù)既有出口市場，還是開拓新的市場，都越來越有難度，競爭的空間在縮小。

——雖然中國鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模和出口規(guī)模巨大，但是仍然有些鋁產(chǎn)品需要進(jìn)口。除了廢鋁，鋁板帶、鋁箔、鋁制品進(jìn)口額都在10億美元左右。有些產(chǎn)品至今也沒有實(shí)現(xiàn)完全的進(jìn)口替代。究其原因，質(zhì)量和價(jià)格因素是表象，技術(shù)和管理差距仍然存在，還需追趕。

疫情以來，國際社會和政治環(huán)境越來越復(fù)雜，國際貿(mào)易秩序和環(huán)境也面臨更多的不確定性。不論是雙邊和多邊爭端，都必然會給中國的國際貿(mào)易形勢帶來不利影響。對當(dāng)前和未來“脫鉤”、“去中國化”的擔(dān)憂，是籠罩在我們產(chǎn)業(yè)鏈頭上難以散去和越聚越多的烏云。而這，是那些在網(wǎng)絡(luò)上活躍的“戰(zhàn)狼”們感受不到也難以體驗(yàn)到的，他們?nèi)狈ψ銐虻恼J(rèn)知，盲目自信。

雖然對大格局大挑戰(zhàn)大戰(zhàn)略我們無從把握，不能妄自揣測，但是對我們正在面臨和將要面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和貿(mào)易形勢，產(chǎn)業(yè)人士應(yīng)有基本的判斷和預(yù)估。過去有的市場紅利、政策紅利、監(jiān)管紅利、生態(tài)紅利已經(jīng)非常有限了，并在迅速減少。每個(gè)可能變壞的數(shù)據(jù)，對產(chǎn)業(yè)鏈來說都是不利的，會逐步傳導(dǎo)，有的可能還會變成機(jī)會的錯(cuò)失、形勢的逆轉(zhuǎn)、格局的突變。尤其是對出口而言，每個(gè)數(shù)據(jù)的背后，都有著企業(yè)的艱辛、員工的汗水、社會的期待，都凝聚著民生、凝聚著希望。每個(gè)艱難開拓的市場都不能忽視，每個(gè)真誠服務(wù)的客戶都不愿放棄。

寫這篇文章的時(shí)候，今年前5個(gè)月的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出來了，5月中國未鍛軋鋁及鋁材出口38.29萬噸，同比減少28.6%。1-5月累計(jì)出口201.2萬噸，同比減少18.6%。與此同時(shí)，歐盟開始對中國鋁型材發(fā)起反傾銷調(diào)查、澳大利亞對中國微型鋁型材發(fā)起反傾銷調(diào)查，美國商務(wù)部開始征求意見意欲擴(kuò)大232條款的鋁產(chǎn)品加稅范圍......

此刻，我們深感，千方百計(jì)積極爭取和維護(hù)良好的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，保持互利共贏的國際貿(mào)易營商環(huán)境是如此重要！

從一個(gè)行業(yè)一個(gè)產(chǎn)品剖析入手，我們能切身感受到中央提出的“六?！焙汀傲€(wěn)”的良苦用心，這已經(jīng)是迫在眉睫的事情了。

如果因?yàn)閺?fù)雜的外部環(huán)境導(dǎo)致出口繼續(xù)下滑并長期持續(xù)（我是說如果），那么眼睛向內(nèi)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式就顯得愈發(fā)重要。繼續(xù)擴(kuò)大鋁應(yīng)用是毋庸置疑的，讓月收入不到1000元的6億國民過上真正的小康日子，要啟動的內(nèi)需和要做的事情太多了。但是我個(gè)人認(rèn)為更重要的是要深入推進(jìn)供給側(cè)改革，通過信息導(dǎo)向和行業(yè)自律，約束行業(yè)和企業(yè)投資行為，暫停一切以擴(kuò)大產(chǎn)能為主的鋁及鋁加工項(xiàng)目建設(shè)，在磨難和陣痛中走上更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展之路