中國(guó)油氣資源供應(yīng)大量依賴進(jìn)口，是能源安全問題的集中體現(xiàn)。同時(shí)，中國(guó)化石能源消費(fèi)占比高，能源消費(fèi)強(qiáng)度大，面臨著巨大的減排壓力。中國(guó)的能源問題在很多方面與韓國(guó)有相似和相通之處，當(dāng)前相關(guān)部門正在編制“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃及專項(xiàng)規(guī)劃，韓國(guó)的能源政策與發(fā)展規(guī)劃、天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展及改革經(jīng)驗(yàn)可以給我們一些啟示和借鑒。

1　韓國(guó)能源供需基本情況

1.1　化石能源

根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù)測(cè)算，2018年韓國(guó)一次能源消費(fèi)總量折合4.30億噸標(biāo)煤，為全球第8大能源消費(fèi)國(guó)。2008－2018年，韓國(guó)能源消費(fèi)年均增速為2.23%，能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.45（見圖1）。從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，化石能源消費(fèi)占比為88.1%，核能為10%。在化石能源消費(fèi)中，石油消費(fèi)量最多，為1.84億噸標(biāo)煤，占比為42.8%；其次是煤炭，消費(fèi)量為1.26億噸標(biāo)煤，占比為29.3%；天然氣消費(fèi)量為0.69億噸標(biāo)煤，占比為16%。

韓國(guó)作為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)和機(jī)電、化工產(chǎn)品出口大國(guó)，能源消費(fèi)強(qiáng)度仍然較高，以全球0.68%的人口消耗了全球2.2%的能源，其中石油消耗占全球的2.8%（位列全球第8），煤炭占2.3%（位列全球第5），天然氣占1.3%（位列全球第15）。韓國(guó)是能源資源極度匱乏的國(guó)家，幾乎沒有任何化石能源儲(chǔ)量，水能等可再生能源的可開發(fā)量也十分有限，煤炭、石油、天然氣幾乎都依賴進(jìn)口，能源對(duì)外依存度達(dá)97%。由于能源供應(yīng)幾乎全部來(lái)自進(jìn)口，韓國(guó)是全球最重要的能源貿(mào)易國(guó)之一，石油進(jìn)口量居世界第5位，天然氣進(jìn)口量居世界第3位，煤炭進(jìn)口量居世界第4位。以液化天然氣（LNG）為例，2018年韓國(guó)LNG進(jìn)口量為4457萬(wàn)噸，僅次于中國(guó)和日本，占全球LNG貿(mào)易量的14%。

1.2　電力

截至2018年底，韓國(guó)電力總裝機(jī)容量為1.18億千瓦，其中火電0.76億千瓦，核電0.26億千瓦，水電0.06億千瓦，其他0.10億千瓦。2018年各類機(jī)組總發(fā)電量為5943億千瓦時(shí)，人均發(fā)電量為1.15萬(wàn)千瓦時(shí)，是同期中國(guó)人均發(fā)電量5097千瓦時(shí)的2.56倍。其中，燃煤、天然氣、核電、非水可再生能源發(fā)電量分別為2613億、1604億、1335億和219億千瓦時(shí)，占比分別為44%、27%、22.3%和3.7%，水力發(fā)電量為29億千瓦時(shí)，其他為51億千瓦時(shí)。

為了提高本國(guó)能源自給能力，韓國(guó)政府自20世紀(jì)70年代起便注重發(fā)展核電，2011年3月，日本福島核事故后核電發(fā)展步伐放緩，更加注重核電的安全問題。根據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）的統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，韓國(guó)核電在運(yùn)行機(jī)組有24臺(tái)，總裝機(jī)容量為22.4吉瓦，全球排名第6位，居美國(guó)、法國(guó)、中國(guó)、日本、俄羅斯之后；有5臺(tái)機(jī)組正在建設(shè)，裝機(jī)容量為6700兆瓦。

韓國(guó)可再生能源發(fā)展較晚，2005年以后才陸續(xù)開始建設(shè)風(fēng)電與光伏電站，2018年該國(guó)水電與其他可再生能源發(fā)電占比僅為4.18%，遠(yuǎn)低于中國(guó)的25.83%。韓國(guó)可再生能源資源條件不豐富，不僅國(guó)土面積小，而且約70%的國(guó)土面積是山地，建設(shè)風(fēng)電和光伏電站造價(jià)較高，盡管如此，近年來(lái)韓國(guó)還是制定了可再生能源發(fā)展的宏偉藍(lán)圖。

1.3　溫室氣體排放與低碳綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略

隨著經(jīng)濟(jì)與人口的增長(zhǎng)，韓國(guó)能源消費(fèi)尤其是化石能源消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，由此產(chǎn)生了大量的溫室氣體。以1980年為起點(diǎn)，2018年韓國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)了6.73倍，二氧化碳排放量增長(zhǎng)了4.64倍，達(dá)到6.96億噸，占全球排放總量的2.1%，是全球第七大排放國(guó)。人均碳排放量為13.48噸，為其1980年水平的4.1倍，是全球平均水平的3.04倍；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）排放量為0.43千克/美元，比全球平均水平高約9%。作為經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，韓國(guó)較早感受到了來(lái)自國(guó)際減排組織的壓力。早在2008年便提出“低碳綠色增長(zhǎng)”國(guó)家戰(zhàn)略，2010年制定了《低碳綠色增長(zhǎng)基本法》；2014年向聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約秘書處提交《應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家自主貢獻(xiàn)》文件，提出到2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放較基準(zhǔn)情景減少37%的目標(biāo)；2016年12月，國(guó)會(huì)通過(guò)《第一輪氣候變化應(yīng)對(duì)基本計(jì)劃》和《2030國(guó)家溫室氣體減排基本路線圖》；2019年10月，國(guó)會(huì)通過(guò)《第二輪氣候變化應(yīng)對(duì)基本計(jì)劃》，提出到2030年溫室氣體排放量相比2017年減少24.4%的計(jì)劃，達(dá)到2005年的排放水平。

2　韓國(guó)的能源政策和相關(guān)規(guī)劃

2.1　能源總體規(guī)劃概述

自20世紀(jì)90年代末以來(lái)，韓國(guó)先后制定和頒布了5個(gè)能源總體規(guī)劃。1997年10月頒布的《第一個(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（1997－2006）》、2002年12月頒布的《第二個(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》制定的法律依據(jù)是《合理能源利用法》第四條——商業(yè)工業(yè)和能源部①有義務(wù)每5年制定一項(xiàng)持續(xù)10年或更長(zhǎng)時(shí)間的國(guó)家能源規(guī)劃，經(jīng)國(guó)會(huì)審議確定。2008年李明博上臺(tái)執(zhí)政，基于其新提出的“低碳綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略”理念，國(guó)會(huì)審議通過(guò)了《第一個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2008－2030）》。2014年2月，基于2010年頒布的《低碳綠色增長(zhǎng)基本法》第四十一條和《能源法》第十條，樸槿惠政府頒布了《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》；2019年5月，文在寅政府頒布了《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》。

韓國(guó)的能源總體規(guī)劃是一個(gè)涵蓋所有能源行業(yè)的綜合性規(guī)劃，旨在為該國(guó)中長(zhǎng)期能源政策提供基本的理念、愿景、目標(biāo)，同時(shí)提出有助于實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的重點(diǎn)任務(wù)，由國(guó)會(huì)審議通過(guò)后頒布。與總體能源規(guī)劃配套，政府相關(guān)部門根據(jù)需要制定專項(xiàng)規(guī)劃，例如分品種能源供應(yīng)規(guī)劃、能源利用規(guī)劃、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃、應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃等?？傮w能源規(guī)劃是各項(xiàng)能源發(fā)展的指南，為特定能源和部門能源規(guī)劃提供原則和方向，并從宏觀角度進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。韓國(guó)能源總體規(guī)劃的規(guī)劃期長(zhǎng)達(dá)20年，每5年修訂一次。

2.2　各階段的能源政策和規(guī)劃

20世紀(jì)八九十年代，韓國(guó)的能源政策主要圍繞國(guó)內(nèi)龐大的能源需求以及貧瘠的能源資源展開，實(shí)行“供給導(dǎo)向”能源安全戰(zhàn)略，即為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展尋求持續(xù)、可靠的低價(jià)能源供應(yīng)體系，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和維持市民的生活水平，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)能源行業(yè)由國(guó)有企業(yè)壟斷，1997年該國(guó)放開對(duì)石油產(chǎn)品的價(jià)格管制，但目前電、氣、熱供應(yīng)價(jià)格仍由政府確定。

2002年，基于國(guó)際上日益盛行的市場(chǎng)化結(jié)構(gòu)改革、對(duì)可持續(xù)性發(fā)展的追求、能源技術(shù)的發(fā)展，以及能源消費(fèi)模式和消費(fèi)意識(shí)的變化，韓國(guó)《第二個(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》對(duì)能源政策導(dǎo)向進(jìn)行了調(diào)整，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面。一是由先前的穩(wěn)定供給與需求開始轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展，兼顧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、環(huán)境保護(hù)和能源安全。主要舉措包括建立一個(gè)環(huán)境友好的低碳能源系統(tǒng)，例如優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，減少對(duì)石油的依賴，居民和商業(yè)采暖轉(zhuǎn)向天然氣，加快發(fā)展新能源和可再生能源；強(qiáng)化能效和節(jié)能政策；穩(wěn)定石油和天然氣進(jìn)口，積極參與海外資源開發(fā)，加快國(guó)內(nèi)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)管理能源危機(jī)的能力等。二是能源運(yùn)行由政府驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。在發(fā)電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)行私有化的基礎(chǔ)上，加快天然氣行業(yè)重構(gòu)，對(duì)韓國(guó)天然氣公司（KOGAS）進(jìn)行拆分，將其進(jìn)口批發(fā)業(yè)務(wù)私有化，保留基礎(chǔ)設(shè)施并向第三方公平開放；建立天然氣交易所，促進(jìn)市場(chǎng)對(duì)供需調(diào)節(jié)職能的形成，發(fā)揮價(jià)格調(diào)節(jié)供需的功能；設(shè)立獨(dú)立的能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)，重塑政府角色以適應(yīng)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。這是韓國(guó)第二個(gè)能源規(guī)劃最大的亮點(diǎn)，但天然氣領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)重組受各方面因素制約，至今未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。三是對(duì)外關(guān)系由封閉轉(zhuǎn)向互聯(lián)開放。加強(qiáng)與國(guó)際能源組織的合作，構(gòu)建東北亞能源合作網(wǎng)絡(luò)，積極拓展海外資源開發(fā)。四是能源技術(shù)由滿足國(guó)內(nèi)需要轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)造市場(chǎng)。通過(guò)發(fā)展技術(shù)擴(kuò)大未來(lái)能源選擇范圍，并把能源技術(shù)作為出口戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

2008年，面對(duì)國(guó)際上氣侯變化減排壓力、全球新能源和可再生能源快速發(fā)展、國(guó)際原油供給緊張和油價(jià)波動(dòng)飆升，加之韓國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在迫切需求，新上臺(tái)的李明博政府提出了“低碳綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略”，并以此為指引制定了《第一個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2008－2030）》。規(guī)劃展望了2030年五大發(fā)展愿景，提出“實(shí)現(xiàn)能源自給型社會(huì)、非石油依賴型社會(huì)、低能耗社會(huì)、綠色能源和綠色技術(shù)創(chuàng)造新增長(zhǎng)引擎和就業(yè)機(jī)會(huì)、實(shí)現(xiàn)能源共享繁榮社會(huì)”。規(guī)劃還提出了各能源品種的發(fā)展方向和具體指標(biāo)：一是大幅度提高可再生能源所占比重，到2030年在一次能源消費(fèi)中的占比由2007年的2.2%提高到11%；二是努力減少石油、煤炭等化石燃料在能源結(jié)構(gòu)中的占比，由2007年的83%降到61%；三是鑒于核能具有高效、清潔、安全等特點(diǎn)，規(guī)劃確定到2030年新建10座1400兆瓦的核電站，使核電在韓國(guó)電力裝機(jī)中的占比由2007年的27%提高到41%，發(fā)電占比由36%提高到59%。通過(guò)綠色能源和綠色技術(shù)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎和就業(yè)機(jī)會(huì)是規(guī)劃最大的亮點(diǎn)，具體舉措包括設(shè)立綠色增長(zhǎng)委員會(huì)，制定國(guó)家溫室氣體減排指標(biāo)，加大對(duì)技術(shù)研發(fā)和設(shè)備的投資，實(shí)行新的可再生能源義務(wù)配額制等。

2014年，面對(duì)國(guó)際上油價(jià)持續(xù)高企、北美非常規(guī)油氣資源大規(guī)模發(fā)展、日本福島核電站重大事故、可再生能源結(jié)構(gòu)調(diào)整（光伏和風(fēng)能制造過(guò)剩，可再生能源行業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)快速重組時(shí)期），以及國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)緊張、核電站事故頻發(fā)、民眾對(duì)核電安全的擔(dān)憂增加等國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，樸槿惠政府發(fā)布的《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》對(duì)能源政策做出較大調(diào)整。主要目標(biāo)和任務(wù)包括向需求管理政策過(guò)渡、建立分布式能源系統(tǒng)（這兩個(gè)方面為首次提出）、平衡環(huán)境和安全問題、加強(qiáng)能源安全和供應(yīng)穩(wěn)定、建立穩(wěn)定的資源來(lái)源、能源政策反映民意6個(gè)方面。

相比2008年版的規(guī)劃，該規(guī)劃最大變化是放緩了核電發(fā)展步伐，降低對(duì)核電的依賴，核電發(fā)展目標(biāo)從2030年裝機(jī)占比為41%調(diào)整到2035年的29%，強(qiáng)調(diào)通過(guò)加大投資力度、加強(qiáng)老廠管理、加強(qiáng)計(jì)劃性和預(yù)防性檢查等，大力加強(qiáng)核安全，把核電站安全運(yùn)行放在首位；還強(qiáng)調(diào)核工業(yè)的創(chuàng)新和核電“走出去”戰(zhàn)略，通過(guò)技術(shù)、核心設(shè)備、零部件出口，力爭(zhēng)2020年把韓國(guó)建成核電出口大國(guó)。為滿足國(guó)內(nèi)能源需求，煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源的發(fā)展目標(biāo)又回歸保守，2030年在一次能源中的占比合計(jì)為77%，相比2008年版規(guī)劃61%的目標(biāo)大幅增加?？紤]到實(shí)際開發(fā)情況、資源基礎(chǔ)和部署條件，規(guī)劃大幅下調(diào)可再生能源發(fā)展目標(biāo)，2035年可再生能源在一次能源中的發(fā)展目標(biāo)僅為5%，相比2008年版規(guī)劃2030年11%的發(fā)展目標(biāo)下調(diào)了6個(gè)百分點(diǎn)。在海外資源開發(fā)能力建設(shè)方面注入了新的理念，在2008年版規(guī)劃提出以國(guó)有企業(yè)為主體的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)向國(guó)有和私營(yíng)并舉，鼓勵(lì)和支持私營(yíng)企業(yè)境外投資，國(guó)有企業(yè)側(cè)重高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和長(zhǎng)期投資方向，民間企業(yè)側(cè)重市場(chǎng)化程度高的領(lǐng)域，所采取的手段從并購(gòu)或收購(gòu)油氣田股份，擴(kuò)展到取得勘探開發(fā)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)許可證。

2017年5月，文在寅上任伊始，便下令暫停營(yíng)運(yùn)國(guó)內(nèi)8座老舊燃煤發(fā)電廠。6月，文在寅在釜山市出席韓國(guó)首座商業(yè)運(yùn)營(yíng)核反應(yīng)堆“古里1號(hào)”退役儀式時(shí)表示，“我們將摒棄以核能為中心的能源政策，邁向一個(gè)無(wú)核時(shí)代。我們將徹底廢止所有正在進(jìn)行中的核反應(yīng)堆建設(shè)計(jì)劃”。同時(shí)，他還重復(fù)了競(jìng)選時(shí)的另一個(gè)承諾，在5年總統(tǒng)任期結(jié)束（2022年5月）前至少關(guān)閉10個(gè)老舊燃煤電站，以減少溫室氣體和粉塵排放。

2019年5月，韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》，核心觀點(diǎn)包括通過(guò)能源轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)和提高生活質(zhì)量，向清潔安全的能源結(jié)構(gòu)過(guò)渡，擴(kuò)大分布式和參與式能源系統(tǒng)，增強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

具體到各品種能源，該規(guī)劃提出：一是通過(guò)不延長(zhǎng)既有核電廠使用壽命、不謀求新建核電設(shè)施、就核電廠乏燃料問題達(dá)成社會(huì)共識(shí)等，為核電的逐步減少奠定基礎(chǔ)；二是擴(kuò)大天然氣作為發(fā)電燃料的作用，推動(dòng)天然氣消費(fèi)多樣化，促進(jìn)建筑制冷天然氣利用，擴(kuò)大LNG在卡車、港口拖車等交通領(lǐng)域的使用；三是將可再生能源發(fā)電所占比例提高4～5倍，可再生能源發(fā)電在電力生產(chǎn)中的比例從2017年的7.6%提高到2040年的35%；四是擴(kuò)大氫作為運(yùn)輸燃料和發(fā)電燃料的應(yīng)用，2019年1月，韓國(guó)頒布了氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖，通過(guò)電動(dòng)汽車和氫動(dòng)力車的擴(kuò)張，減少石油在交通運(yùn)輸領(lǐng)域中的使用；五是禁止新建和改擴(kuò)建燃煤電廠，實(shí)施冬春季關(guān)停、限制發(fā)電量、電價(jià)反映環(huán)境成本等措施，大幅度減少燃煤發(fā)電。近兩年韓國(guó)的電力調(diào)度充分體現(xiàn)了上述理念，2018年3－6月空氣污染預(yù)期加重時(shí)，韓國(guó)政府對(duì)5座燃煤電廠采取了為期4個(gè)月的臨時(shí)關(guān)停措施；2019年12月－2020年2月，政府再次要求臨時(shí)關(guān)閉15家燃煤電廠，并要求所有其他燃煤電廠以80%的負(fù)荷運(yùn)行。

表1是韓國(guó)《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》對(duì)各類能源供應(yīng)的預(yù)測(cè)?？梢钥闯觯n國(guó)未來(lái)20年能源變化趨勢(shì)：一是2030年總體能源需求相比2017年增加15%，呈緩慢增長(zhǎng)狀態(tài)，年均增速僅為1.09%；韓國(guó)能源消費(fèi)量2030年達(dá)峰后有望回落；二是在全球低碳減排大背景下，天然氣作為清潔低碳化石能源，在韓國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的地位進(jìn)一步提升，2030年接近石油，2040年超過(guò)石油占總能源供應(yīng)的1/4；2030年和2040年的天然氣供應(yīng)量相對(duì)2017年分別增加24%、51%；三是2030年可再生能源供應(yīng)量較2017年翻一番，達(dá)到目前核電的供應(yīng)水平，2040年在能源供應(yīng)中的占比超過(guò)14%；四是傳統(tǒng)化石能源煤炭和石油的份額逐漸削弱，煤炭供應(yīng)量2030年達(dá)峰后開始下降，石油供應(yīng)量2030年前基本維持目前的水平，但市場(chǎng)份額逐漸下降，由2017年的25.8%降至2040年的20.7%。

3　韓國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

3.1　產(chǎn)業(yè)概況

為改善因大量使用煤炭產(chǎn)生的環(huán)境污染狀況，提高城市居民生活水平，在國(guó)內(nèi)資源匱乏的情況下，20世紀(jì)70年代末韓國(guó)政府下決心從境外引入天然氣資源。起初由韓國(guó)國(guó)家電力公司（KEPCO）負(fù)責(zé)開展LNG進(jìn)口項(xiàng)目的前期研究工作，1983年政府下令將天然氣業(yè)務(wù)從韓國(guó)電力公司分離出來(lái)，成立天然氣專業(yè)公司——韓國(guó)天然氣公司，賦予其規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理LNG接收站和管道等基礎(chǔ)設(shè)施的權(quán)利，獨(dú)家負(fù)責(zé)進(jìn)口LNG。1986年10月，韓國(guó)第一座LNG接收站在漢城南部的平澤建成投產(chǎn)，首船從印度尼西亞進(jìn)口的LNG用于發(fā)電，次年開始供應(yīng)城市燃?xì)狻Ｖ?019年底，韓國(guó)已建成7座LNG接收站，儲(chǔ)罐總罐容為1289萬(wàn)立方米，約為當(dāng)年天然氣消費(fèi)量的13%。其中5座由韓國(guó)天然氣公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)，占全國(guó)接收站總罐容的90%，另外2座由大用戶自行建設(shè)（見表2）。2019年12月，韓國(guó)貿(mào)易工業(yè)和能源部和韓國(guó)天然氣公司共同舉行了第7座LNG接收站——濟(jì)州島LNG接收站竣工儀式，自此韓國(guó)17個(gè)地市全部接通了管道天然氣。根據(jù)相關(guān)企業(yè)規(guī)劃，未來(lái)5～10年，SK集團(tuán)、現(xiàn)代集團(tuán)等還將建設(shè)3座LNG接收站，年增接收能力500萬(wàn)噸左右。

根據(jù)IHS咨詢公司統(tǒng)計(jì)，2018年韓國(guó)進(jìn)口4457萬(wàn)噸LNG，其中3年及以下期限合約占26%，進(jìn)口量比上年增加625萬(wàn)噸，增幅達(dá)16.3%（見圖2），主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自核電機(jī)組的預(yù)防性維護(hù)，導(dǎo)致核反應(yīng)堆重啟推遲，加之政府在采暖季節(jié)為控制大氣污染物排放采取了暫時(shí)性關(guān)停部分老小燃煤機(jī)組的措施，由此帶來(lái)天然氣發(fā)電用氣需求量大幅增加，增幅高達(dá)14%，天然氣發(fā)電量也創(chuàng)造韓國(guó)歷史新高，在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到27%。2019年，氣溫偏高導(dǎo)致采暖用氣需求下降，工業(yè)用氣增長(zhǎng)不振，特別是核電重新啟動(dòng)、可再生能源發(fā)電大幅增加導(dǎo)致發(fā)電用氣需求減少，韓國(guó)LNG進(jìn)口規(guī)模減少，各公司進(jìn)口合計(jì)4081萬(wàn)噸，相比2018年的歷史高點(diǎn)減少8.4%。作為主要進(jìn)口商的韓國(guó)天然氣公司，其LNG進(jìn)口量為3407萬(wàn)噸，比2018年減少11.2%。基于《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》，長(zhǎng)期來(lái)看，在核電逐步退出、燃煤發(fā)電減少、可再生能源加速發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，韓國(guó)天然氣市場(chǎng)需求仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，在1987年韓國(guó)最初使用天然氣時(shí)，95%作為發(fā)電燃料，城市燃?xì)鈨H占5%，即通過(guò)發(fā)電啟動(dòng)天然氣市場(chǎng)。隨著城市管網(wǎng)設(shè)施的敷設(shè)，特別是韓國(guó)政府為改善環(huán)境而出臺(tái)《清潔燃料使用法》后，城市燃?xì)庀M(fèi)量快速增長(zhǎng)，1996年，韓國(guó)城市燃?xì)馀c電力生產(chǎn)所消耗的天然氣基本相當(dāng)，當(dāng)年韓國(guó)天然氣總消費(fèi)量為925萬(wàn)噸，其中城市燃?xì)庀M(fèi)量為460萬(wàn)噸，發(fā)電用氣消費(fèi)量為465萬(wàn)噸。1997年，韓國(guó)城市燃?xì)庥昧块_始超過(guò)發(fā)電用氣，2000年發(fā)電用氣在韓國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比一度降至30%，2004年開始又逐步回升，2010年恢復(fù)到45%的水平后基本保持穩(wěn)定（見圖3）。2018年，韓國(guó)發(fā)電用氣占比為44.8%，住宅、工業(yè)、商業(yè)、區(qū)域供熱和交通用氣占比分別為20.8%、18.8%、7.1%、5.6%和2.4%。

3.2　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

韓國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展立足于進(jìn)口國(guó)外資源，天然氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一（見圖4）。根據(jù)《韓國(guó)天然氣公司法》《燃?xì)馐聵I(yè)法》，長(zhǎng)期以來(lái)韓國(guó)LNG進(jìn)口、儲(chǔ)存、輸送基本由韓國(guó)天然氣公司壟斷經(jīng)營(yíng)，韓國(guó)天然氣公司是法律授權(quán)的唯一批發(fā)商，以批發(fā)方式供應(yīng)城市燃?xì)夤?、燃?xì)怆姀S等大型用戶，不開展零售業(yè)務(wù)。韓國(guó)天然氣公司是國(guó)有控股企業(yè)，1999年在韓國(guó)證券交易所上市。根據(jù)該公司2019年年度報(bào)告，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為國(guó)家持股26.15%，韓國(guó)電力公司持股20.47%，地方政府持股7.93%，國(guó)家養(yǎng)老基金持股7.57%，職工持股3.32%，境內(nèi)外投資者持股34.55%。

至2018年底，韓國(guó)天然氣公司在韓國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè)運(yùn)營(yíng)4座LNG接收站，配套建有72個(gè)儲(chǔ)罐，總罐容為1148萬(wàn)立方米，最大汽化能力為5.15億立方米/日；運(yùn)營(yíng)4854千米天然氣管道、403座供氣站；2018年從海外進(jìn)口3839萬(wàn)噸LNG，占韓國(guó)總進(jìn)口量的86.1%，為世界第一大LNG進(jìn)口商。與美國(guó)和歐洲情況不同，韓國(guó)沒有建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)的條件，因此只能大力發(fā)展LNG儲(chǔ)存設(shè)施，依靠LNG接收站的儲(chǔ)罐進(jìn)行儲(chǔ)氣調(diào)峰。

自1998年起，韓國(guó)開始允許大型用戶（例如電力公司）直接進(jìn)口LNG（以下簡(jiǎn)稱“直接進(jìn)口商”），但其進(jìn)口的LNG只能自用，或與韓國(guó)天然氣公司和其他進(jìn)口商串換。目前，韓國(guó)有SK、GS 、浦項(xiàng)制鐵（ P O S C O ）、韓國(guó)中原電力公司（KOMIPO）、S-Oil公司這5家LNG直接進(jìn)口商，共建成2座LNG接收站。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2018年韓國(guó)直接進(jìn)口商進(jìn)口618萬(wàn)噸LNG，占韓國(guó)LNG總進(jìn)口量的13.9%；2019年進(jìn)口增加到673萬(wàn)噸，占比上升到16.5%，呈逐年快速上升趨勢(shì)。

在下游配氣領(lǐng)域，韓國(guó)實(shí)行供氣和配氣捆綁模式，住宅、商業(yè)、工業(yè)、交通、公福等終端用戶只能通過(guò)城市燃?xì)馄髽I(yè)購(gòu)氣。城市燃?xì)馄髽I(yè)最開始由地方政府所有，20世紀(jì)90年代末韓國(guó)進(jìn)行了私有化改革，有些地方還引入了境外投資者，目前韓國(guó)共有34家城市燃?xì)馄髽I(yè)在授權(quán)許可區(qū)域內(nèi)開展排他性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從韓國(guó)天然氣公司批發(fā)天然氣，通過(guò)配氣管道向下游終端用戶零售。韓國(guó)城市燃?xì)忸I(lǐng)域投資經(jīng)營(yíng)主體表現(xiàn)出比較集中的現(xiàn)象，排名居前四位的企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到57%，其中SK E&S是最大的城市燃?xì)夤?yīng)商，供氣量占到全國(guó)的22%。

3.3　天然氣定價(jià)

韓國(guó)天然氣定價(jià)總體上基于成本傳遞機(jī)制，即總成本加上合理收益原則。供給終端用戶的天然氣價(jià)格由兩個(gè)環(huán)節(jié)組成：一是韓國(guó)天然氣公司的批發(fā)價(jià)；二是城市燃?xì)夤镜牧闶蹆r(jià)，在韓國(guó)天然氣公司批發(fā)價(jià)基礎(chǔ)上增加了配氣費(fèi)，由韓國(guó)天然氣公司直接供氣的大用戶則不含城市配氣費(fèi)用。

韓國(guó)天然氣公司天然氣批發(fā)價(jià)由原料費(fèi)和供應(yīng)費(fèi)兩部分組成，原料費(fèi)包括境外采購(gòu)成本、海上運(yùn)輸成本、保險(xiǎn)、關(guān)稅、進(jìn)口附加費(fèi)等（見圖5）。韓國(guó)進(jìn)口LNG以中長(zhǎng)期合同為主，價(jià)格大多與油價(jià)掛鉤，隨國(guó)際油價(jià)波動(dòng)而波動(dòng)。為了反應(yīng)進(jìn)口價(jià)格和匯率的波動(dòng)，供電力用戶的原料費(fèi)每個(gè)月調(diào)整一次，供城市燃?xì)庥脩舻脑腺M(fèi)每?jī)蓚€(gè)月調(diào)整一次，但前提是原料費(fèi)疊加匯率變化幅度超過(guò)±3%，旨在避免價(jià)格變動(dòng)過(guò)于頻繁。在韓國(guó)引進(jìn)天然氣的前15年，韓國(guó)天然氣公司批發(fā)價(jià)格按體積進(jìn)行計(jì)價(jià)，后由于天然氣熱值發(fā)生了較大變化，自2012年起調(diào)整為按熱值計(jì)價(jià)。批發(fā)供應(yīng)費(fèi)由接收站處理費(fèi)和管輸費(fèi)兩部分構(gòu)成，由國(guó)家能源主管部門核定，每年進(jìn)行計(jì)算和調(diào)整?？紤]不同類型用戶用氣特點(diǎn)和供氣成本的差異，為了削峰填谷，或?yàn)榱斯膭?lì)居民用氣，改善居民生活水平和大氣環(huán)境，韓國(guó)政府和韓國(guó)天然氣公司對(duì)批發(fā)供氣費(fèi)的分?jǐn)傇诓煌l(fā)展階段采取了不同策略，總體趨勢(shì)是用氣平穩(wěn)且具備冬季調(diào)峰或可中斷特性的發(fā)電用戶、工業(yè)用戶收費(fèi)水平明顯偏低，并且針對(duì)冬季、夏季和其他季節(jié)制定不同的供氣費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，冬季價(jià)格可能是夏季的2倍左右。此外，居民與發(fā)電、工業(yè)用戶之間的交叉補(bǔ)貼難以避免，這一點(diǎn)與中國(guó)的天然氣、電力供應(yīng)交叉補(bǔ)貼情況類似。

城市燃?xì)夤镜牧闶蹆r(jià)格由韓國(guó)天然氣公司批發(fā)價(jià)格加上城市燃?xì)夤镜呐錃獬杀窘M成，配氣費(fèi)因地區(qū)和城市燃?xì)夤静煌嬖诓町?。零售價(jià)格由當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)，原則上每年核定一次，零售價(jià)格的計(jì)算方法和制定基于貿(mào)易工業(yè)和能源部頒布的詳細(xì)導(dǎo)則。

3.4　市場(chǎng)化改革

韓國(guó)20世紀(jì)90年代末期啟動(dòng)天然氣行業(yè)的改革，制定了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組計(jì)劃，不過(guò)受各方面因素影響進(jìn)展并不順利，拆分韓國(guó)天然氣公司的計(jì)劃落空，進(jìn)口批發(fā)及管網(wǎng)設(shè)施依然由韓國(guó)天然氣公司獨(dú)家負(fù)責(zé)。盡管如此，韓國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革仍然在推進(jìn)之中，管網(wǎng)設(shè)施第三方準(zhǔn)入得以施行，直接進(jìn)口商進(jìn)口的氣量近兩年明顯增加。

3.4.1　20世紀(jì)90年代末的天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)計(jì)劃

韓國(guó)天然氣行業(yè)改革的主要導(dǎo)火索是1997年的亞洲金融危機(jī)，政府試圖通過(guò)將國(guó)家天然氣公司進(jìn)行拆分和私有化（包括國(guó)家電力公司），引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制來(lái)改善行業(yè)效率低下的問題。1997年10月，韓國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《國(guó)有公司私有化專項(xiàng)法案》，為國(guó)有公司私有化奠定了法律基礎(chǔ)，同一時(shí)期國(guó)會(huì)通過(guò)的《第一個(gè)國(guó)家能源規(guī)劃》提出在電力和天然氣行業(yè)中建立競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境。1998年7月，韓國(guó)政府宣布正式啟動(dòng)國(guó)有公司私有化計(jì)劃，包括出售韓國(guó)國(guó)家電力公司和韓國(guó)天然氣公司在內(nèi)的11家國(guó)有企業(yè)，并計(jì)劃在2002年完成韓國(guó)天然氣公司的私有化，消除市場(chǎng)準(zhǔn)入的障礙，計(jì)劃出臺(tái)之際韓國(guó)政府持有韓國(guó)天然氣公司50.2%的股份。

1999年11月，韓國(guó)商業(yè)工業(yè)和能源部發(fā)布了《天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)基本計(jì)劃》，旨在提高天然氣行業(yè)的資源配置和管理效率，推動(dòng)天然氣行業(yè)的發(fā)展，并通過(guò)擴(kuò)大消費(fèi)者選擇來(lái)提高服務(wù)質(zhì)量。2001年8月底，確定了詳細(xì)的重組方案。根據(jù)方案，將韓國(guó)天然氣公司的進(jìn)口和批發(fā)業(yè)務(wù)拆分成3個(gè)子公司，其中2個(gè)出售給私營(yíng)部門，其余1個(gè)作為韓國(guó)天然氣公司的子公司，承接已簽訂的“照付不議”國(guó)際長(zhǎng)期貿(mào)易資源采購(gòu)合同，出售時(shí)間將在以后決定；隨著設(shè)施運(yùn)營(yíng)和銷售業(yè)務(wù)的拆分，LNG接收站和跨區(qū)域管網(wǎng)組成的基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放，長(zhǎng)期看，韓國(guó)天然氣公司將只保留LNG基礎(chǔ)設(shè)施和輸氣管道的運(yùn)營(yíng)管理權(quán)。對(duì)于在地方壟斷體制下運(yùn)作的城市燃?xì)饬闶郗h(huán)節(jié)，將根據(jù)批發(fā)業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)展情況分步促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)。為使進(jìn)出口公司之間的競(jìng)爭(zhēng)公平透明，將建立獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，修訂和加強(qiáng)監(jiān)管制度?！兜诙€(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》繼續(xù)主張對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組，推進(jìn)市場(chǎng)化、私有化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的“三步走”改革方略（見圖6）。

1999年，韓國(guó)天然氣公司著手進(jìn)行第一階段的私有化改革，這一階段改革的主要目的是減少政府的參與程度。1999年11月，韓國(guó)天然氣公司舉行首次公開募股，出售其股權(quán)的43%。然而，進(jìn)一步拆分韓國(guó)天然氣公司并擴(kuò)大私有化程度的計(jì)劃并沒有持續(xù)下去，被擱淺的原因主要有以下三個(gè)方面。

一是對(duì)能源安全問題的擔(dān)憂。在天然氣市場(chǎng)化改革初期，關(guān)于改革是否會(huì)威脅韓國(guó)能源供應(yīng)安全問題一直處于爭(zhēng)論之中，擔(dān)心復(fù)雜的私有化進(jìn)程可能會(huì)阻礙LNG進(jìn)口安全，私有化改革勢(shì)必影響到韓國(guó)天然氣公司LNG進(jìn)口資源采購(gòu)和合同簽訂。巧合的是，就在各方討論私有化詳細(xì)計(jì)劃期間，2001－2003年韓國(guó)接連出現(xiàn)天然氣供應(yīng)危機(jī)，韓國(guó)天然氣公司被迫限制向電廠供氣。雖然這些危機(jī)并不直接由對(duì)韓國(guó)天然氣公司的重組改革引起，但是引起民眾對(duì)能源安全問題的高度關(guān)注，也影響了對(duì)天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革的看法。

二是國(guó)際LNG長(zhǎng)期“照付不議”合同的履行和責(zé)任轉(zhuǎn)移問題。根據(jù)改革方案，市場(chǎng)化后燃?xì)怆姀S、城市燃?xì)獾扔脷馄髽I(yè)將可以繞過(guò)韓國(guó)天然氣公司，從新成立的LNG貿(mào)易公司購(gòu)氣，或進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)直接采購(gòu)，但這需要解決韓國(guó)天然氣公司之前簽訂的“照付不議”資源采購(gòu)合同問題。這些合同中，最早到期的也要到2007年，最晚為2024年，同時(shí)原有合同LNG采購(gòu)價(jià)格很可能高于新簽訂的合約。因此，改革中的制度安排必須包括新老合同的合并，確保原有合同按約定執(zhí)行，確保不同進(jìn)口企業(yè)之間的公平競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)時(shí)提出兩種解決方案，一是將LNG采購(gòu)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給從韓國(guó)天然氣公司拆分出來(lái)新成立的三家貿(mào)易批發(fā)分公司，二是韓國(guó)天然氣公司繼續(xù)承擔(dān)既有合同“照付不議”責(zé)任。韓國(guó)天然氣公司和韓國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究所經(jīng)過(guò)研究之后，認(rèn)為第一個(gè)方案可以營(yíng)造一個(gè)公平公開的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，政府也更傾向于該方案，但這一問題的復(fù)雜性成為影響天然氣市場(chǎng)改革的重要原因。

三是受到韓國(guó)天然氣公司工會(huì)強(qiáng)烈反對(duì)。2001年，韓國(guó)商業(yè)工業(yè)和能源部組織起草的三部關(guān)于重組的法律《韓國(guó)天然氣公司法（修訂版）》《城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)法（修訂版）》和《能源委員會(huì)法》提交給國(guó)民議會(huì)，但尚未獲得批準(zhǔn)。2002年初，韓國(guó)天然氣公司工會(huì)舉行集體罷工，強(qiáng)烈反對(duì)公司私有化，他們認(rèn)為私有化之后會(huì)在天然氣進(jìn)口批發(fā)部門進(jìn)行大規(guī)模裁員。2003年，新一任總統(tǒng)盧武鉉上臺(tái)之后，考慮到工會(huì)的反對(duì)和前一屆政府在這一問題上的混亂，各方面對(duì)改革缺少共識(shí)，宣布韓國(guó)天然氣公司拆分和私有化計(jì)劃暫不開展。

3.4.2　2003年以來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)展

2003年，韓國(guó)政府對(duì)1999年發(fā)布的《天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)基本計(jì)劃》進(jìn)行了部分調(diào)整和補(bǔ)充，但仍然認(rèn)為L(zhǎng)NG進(jìn)口和批發(fā)環(huán)節(jié)應(yīng)引入競(jìng)爭(zhēng)。若不拆分韓國(guó)天然氣公司批發(fā)進(jìn)口業(yè)務(wù)，應(yīng)引入新的主體進(jìn)入市場(chǎng)，允許私營(yíng)企業(yè)開展LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)由韓國(guó)天然氣公司壟斷經(jīng)營(yíng)，但應(yīng)向其他有需要的主體開放。然而，即便如此，在競(jìng)爭(zhēng)開始階段，LNG長(zhǎng)期進(jìn)口合同的復(fù)雜性，仍使得私營(yíng)企業(yè)開展LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)受到不同程度限制。2004年，重構(gòu)計(jì)劃仍在商議中，6月份韓國(guó)政府僅宣布了對(duì)電力部門進(jìn)行私有化的決定，韓國(guó)天然氣公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變（當(dāng)時(shí)政府持股26%，政府控股的國(guó)家電力公司持有24.5%，地方政府持有9.9%，私人投資者持有38.8%），韓國(guó)天然氣公司拆分重組計(jì)劃自此被擱置。

2005年，韓國(guó)的天然氣市場(chǎng)化改革成為美國(guó)和韓國(guó)之間的一個(gè)外交問題，韓國(guó)的美國(guó)商會(huì)建議進(jìn)一步拆分韓國(guó)天然氣公司的管道業(yè)務(wù)和LNG接收站業(yè)務(wù)。2006年，國(guó)際能源署（IEA）的一項(xiàng)研究報(bào)告建議對(duì)韓國(guó)天然氣公司采取有效的運(yùn)銷分離措施，但韓國(guó)《第一個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2008－2030）》沒有做出對(duì)韓國(guó)天然氣公司進(jìn)行拆分和實(shí)行運(yùn)銷分離的決定。

《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》從兩個(gè)方面提出改進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：一是理順對(duì)私營(yíng)部門直接進(jìn)口LNG的規(guī)定。鑒于現(xiàn)有法律規(guī)定LNG直接進(jìn)口商所進(jìn)口的LNG只能自用或出售給韓國(guó)天然氣公司，或與其他進(jìn)口企業(yè)交換天然氣，因此需要修訂《城市燃?xì)馍虡I(yè)法》，放寬進(jìn)口天然氣的銷售和交換條例，使LNG直接進(jìn)口商能夠更有效地進(jìn)行供需管理，以遏制天然氣壟斷體系可能造成的低效現(xiàn)象，降低天然氣進(jìn)口價(jià)格。二是為私營(yíng)企業(yè)開展LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)建立制度框架。鑒于北美頁(yè)巖氣大規(guī)模開發(fā)和出口將帶來(lái)全球LNG供應(yīng)量增加，且北美天然氣價(jià)格相對(duì)便宜、對(duì)目的地沒有限制，韓國(guó)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，讓更多的私營(yíng)企業(yè)參與LNG國(guó)際貿(mào)易。

2019年，鑒于現(xiàn)行LNG直接進(jìn)口商制度導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)間存在結(jié)構(gòu)性的利潤(rùn)差③，同時(shí)現(xiàn)行發(fā)電用氣定價(jià)機(jī)制在吸引低價(jià)資源方面的作用有限，韓國(guó)《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》指出，當(dāng)前需要穩(wěn)定天然氣市場(chǎng)供需，提高天然氣發(fā)電的效率和公平，以應(yīng)對(duì)LNG直接進(jìn)口比例的提高。為此，要完善天然氣直接進(jìn)口制度，加強(qiáng)直接進(jìn)口商對(duì)穩(wěn)定供需的自我管理責(zé)任。直接進(jìn)口商的天然氣供應(yīng)申請(qǐng)期從原來(lái)的3年變更為5年，直接進(jìn)口商在放棄進(jìn)口LNG后，如果再要求韓國(guó)天然氣公司供應(yīng)天然氣，需額外收取費(fèi)用；改進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電定價(jià)機(jī)制，從原料氣進(jìn)口平均成本定價(jià)轉(zhuǎn)向個(gè)別成本定價(jià)，避免電廠之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)。

3.4.3　韓國(guó)天然氣公司基礎(chǔ)設(shè)施自愿開放服務(wù)

雖然韓國(guó)天然氣公司的拆分和私有化改革沒能持續(xù)下去，但韓國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放得以施行。韓國(guó)1999年2月8日通過(guò)的《城市燃?xì)馍虡I(yè)法》廢止了韓國(guó)天然氣公司LNG進(jìn)口和接收站建設(shè)的獨(dú)家壟斷權(quán)，其他企業(yè)（指工業(yè)和發(fā)電大用戶）在向商業(yè)工業(yè)和能源部提出申請(qǐng)后，可以自行建設(shè)LNG接收站，或與韓國(guó)天然氣公司協(xié)商租用LNG接收站，通過(guò)韓國(guó)天然氣公司管網(wǎng)輸送天然氣。政策出臺(tái)伊始，幾乎沒有企業(yè)對(duì)此感興趣，直到2003年韓國(guó)著名的鋼鐵公司浦項(xiàng)制鐵和K電力公司在南部光陽(yáng)港合資的LNG接收站建成，獲得LNG進(jìn)口許可證，并與韓國(guó)天然氣公司簽訂了輸氣合同。

2005年，來(lái)自阿曼石油公司的首船LNG進(jìn)港接卸，由此揭開了大用戶直接進(jìn)口LNG的序幕。在新體制下，浦項(xiàng)制鐵公司不再必須從韓國(guó)天然氣公司購(gòu)買包含LNG商品以及接收、汽化、輸氣服務(wù)在內(nèi)的捆綁式服務(wù)，只需要從韓國(guó)天然氣公司購(gòu)買管輸服務(wù)即可。2007年，GS-加德士石油公司（雪佛龍與GS集團(tuán)的合資公司）獲得LNG進(jìn)口許可證，與阿曼的Qalhat液化天然氣公司簽訂了LNG購(gòu)銷合同，并計(jì)劃2012年在保寧地區(qū)建成自有LNG接收站（實(shí)際上2017年才建成使用），在保寧LNG接收站未建設(shè)完成之前，GS-加德士公司將繼續(xù)從韓國(guó)天然氣公司購(gòu)買LNG基礎(chǔ)設(shè)施和管輸服務(wù)。

3.4.4　城市配送領(lǐng)域改革

根據(jù)《天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)基本計(jì)劃》，第一階段僅對(duì)韓國(guó)天然氣公司的LNG進(jìn)口和批發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分，城市燃?xì)忸I(lǐng)域改革的目標(biāo)主要是鼓勵(lì)各方參與輸配氣業(yè)務(wù)，成立更多的配氣公司，新建更多的聯(lián)絡(luò)管道。任何公司只要獲得韓國(guó)政府許可，都能夠在配氣設(shè)施不發(fā)達(dá)的區(qū)域建設(shè)和運(yùn)營(yíng)配氣設(shè)施，此外還可以建設(shè)直接將天然氣輸送至大型用戶的聯(lián)絡(luò)管道。第二階段，隨著天然氣批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，將開放準(zhǔn)入的范圍擴(kuò)展到配氣領(lǐng)域，要求城市燃?xì)夤具M(jìn)行運(yùn)銷分離，即分別成立配氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司和天然氣銷售公司。在第二階段初期，城市燃?xì)夤局械拇笮陀脩艨勺灾鬟x擇上游供氣商，然后從城市燃?xì)夤締为?dú)購(gòu)買配氣服務(wù)；后期，對(duì)小型居民和商業(yè)用戶采取相似制度。

然而，如前文所述，韓國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)計(jì)劃在2003年后被擱置，城市配氣領(lǐng)域的改革也沒有得以進(jìn)行，仍然采取配售一體化經(jīng)營(yíng)模式，后期政府的關(guān)注點(diǎn)主要集中在價(jià)格透明和公平合理方面。

4　啟示

4.1　適時(shí)調(diào)整國(guó)家能源政策和戰(zhàn)略方向

20世紀(jì)80年代以來(lái)，韓國(guó)政府立足本國(guó)資源稟賦，圍繞社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，積極響應(yīng)民眾關(guān)切，踐行環(huán)境保護(hù)和綠色低碳發(fā)展理念，跟蹤研判全球能源供需形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整其能源發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)。20世紀(jì)八九十年代，韓國(guó)以保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生用能、提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為主要目標(biāo)，尋求建立低價(jià)、可靠的能源供應(yīng)體系，能源領(lǐng)域全面實(shí)行國(guó)有制，政府深度參與供求計(jì)劃和價(jià)格決策。

進(jìn)入21世紀(jì)，韓國(guó)政府開始關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，提出建立一個(gè)環(huán)境友好的低碳能源系統(tǒng)；在歐美主要國(guó)家市場(chǎng)化改革浪潮帶動(dòng)下，能源運(yùn)行由政府驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，在發(fā)電行業(yè)率先完成了私有化改革，放開了對(duì)石油價(jià)格的管制，天然氣行業(yè)制定了重構(gòu)計(jì)劃，基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開放；對(duì)外關(guān)系由封閉轉(zhuǎn)向開放，鼓勵(lì)國(guó)有公司參與海外資源開發(fā)。

2008年，面對(duì)國(guó)際油價(jià)飆升、溫室氣體減排壓力和國(guó)內(nèi)尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能的渴望，韓國(guó)政府系統(tǒng)提出了“低碳綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略”，將可持續(xù)發(fā)展確定為能源政策新目標(biāo)，通過(guò)綠色能源和綠色技術(shù)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎和就業(yè)機(jī)會(huì)，為此規(guī)劃提出大力發(fā)展核電，到2030年核電裝機(jī)占比提升到41%，煤炭等化石能源在一次能源中的占比降至61%，可再生能源占比達(dá)到11%。面對(duì)日本福島核事故后國(guó)內(nèi)外對(duì)核安全問題的擔(dān)憂，2014年韓國(guó)《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》能源政策更加關(guān)注核電安全，降低了核電發(fā)展目標(biāo)，核電裝機(jī)占比由2030年的41%調(diào)整到2035年的29%；考慮到可再生能源發(fā)展緩慢的現(xiàn)實(shí)，將2035可再生能源發(fā)展目標(biāo)調(diào)整為占比5%；傳統(tǒng)化石能源回歸保守，2035年在一次能源中的占比提升到77%；為獲取穩(wěn)定可靠的油氣資源，政策支持和鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)走向海外。

面對(duì)國(guó)際上可再生能源快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，加上擔(dān)心核安全問題，《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》提出了超前的具有世界引領(lǐng)性的發(fā)展戰(zhàn)略：一是停止新建核電設(shè)施，按期關(guān)?，F(xiàn)有核電機(jī)組，逐步退出核電；二是大幅度提高可再生能源發(fā)電所占比例，2040年達(dá)到35%；三是通過(guò)階段性關(guān)停老舊燃煤機(jī)組、禁止新建擴(kuò)建燃煤電廠、控制現(xiàn)役機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷等措施，減少燃煤發(fā)電對(duì)環(huán)境的影響。

當(dāng)前中國(guó)正在制定“十四五”規(guī)劃，可借鑒韓國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策取向，全面把握世界能源綠色低碳發(fā)展大勢(shì)，鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展，適度發(fā)展核電，重視核電的全生命周期安全，控制并盡可能減少煤炭消費(fèi)，穩(wěn)定石油消費(fèi)，促進(jìn)天然氣消費(fèi)，發(fā)揮天然氣電力調(diào)峰和支撐電力供應(yīng)的作用。

4.2　支持和引導(dǎo)各類企業(yè)“走出去”獲取海外天然氣資源

為保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生用能需求，韓國(guó)國(guó)家能源政策無(wú)論是早期的供給導(dǎo)向還是后來(lái)的低碳綠色方向，始終都把穩(wěn)定供應(yīng)作為首要目標(biāo)，通過(guò)多種手段支持和引導(dǎo)本國(guó)企業(yè)“走出去”獲取海外資源，投資上游資源開發(fā)，從而抵消資源價(jià)格上升給本國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊，并保證韓國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的資源可以優(yōu)先供給本國(guó)，穩(wěn)定資源供給。

針對(duì)油氣供應(yīng)幾乎全部依賴進(jìn)口、能源領(lǐng)域較為封閉的問題，韓國(guó)《第二個(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》提出，加強(qiáng)與國(guó)際能源組織的合作，積極發(fā)展與產(chǎn)油國(guó)的外交關(guān)系，參與海外資源開發(fā)，提高在全球能源市場(chǎng)的影響力；構(gòu)建東北亞能源合作網(wǎng)絡(luò)，成為亞洲能源中心。在促進(jìn)海外天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展方面，規(guī)劃提出必須促進(jìn)韓國(guó)企業(yè)在上游的投資，允許私人企業(yè)自主決策海外項(xiàng)目的投資，參與海外資源的勘探開發(fā)和生產(chǎn)，政府同時(shí)對(duì)此提供必要的支持；在海外發(fā)展的初期階段，鼓勵(lì)韓國(guó)天然氣公司與工程公司結(jié)成共同體以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，參與天然氣上游生產(chǎn)、LNG工廠的投資建設(shè)，將投資入股作為新簽訂LNG購(gòu)銷合同或延長(zhǎng)現(xiàn)有合同的條件。

韓國(guó)《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》強(qiáng)調(diào)要增強(qiáng)長(zhǎng)期能源安全能力。為此，提出使用新的指標(biāo)和術(shù)語(yǔ)考量海外資源開發(fā)項(xiàng)目，將原來(lái)的“自給自足率/自我發(fā)展率”（self-sufficiencyrate/self-development rate）改為“資源發(fā)展率”（resource development  rate），并將其作為一個(gè)長(zhǎng)期的政策指標(biāo)，而不是一個(gè)短期的僵化的損害投資效率的績(jī)效指標(biāo)，以確保國(guó)有能源企業(yè)的成長(zhǎng)以勘探為中心。規(guī)劃還提出加大在經(jīng)營(yíng)許可、勘探開發(fā)方面的投入，減少單純股權(quán)投資行為，增強(qiáng)國(guó)有能源企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展能力；在擁有經(jīng)營(yíng)權(quán)的項(xiàng)目上加大投資規(guī)模，集合國(guó)內(nèi)企業(yè)力量增強(qiáng)共同進(jìn)入新市場(chǎng)的能力。在天然氣方面，利用韓國(guó)天然氣公司強(qiáng)大的LNG購(gòu)買力，結(jié)合資源引進(jìn)，在北美和其他資源地區(qū)開展縱向一體化項(xiàng)目，確保掌握開發(fā)、液化和運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)所需的關(guān)鍵技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力；通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)、信息和人力資源的交流，以及與全球領(lǐng)先公司的聯(lián)合勘探，建立關(guān)鍵能力。

規(guī)劃特別提出，促進(jìn)私營(yíng)部門對(duì)海外資源開發(fā)的投資：一是通過(guò)倍增資源開發(fā)基金的投資擔(dān)保計(jì)劃、加強(qiáng)對(duì)基金投資者的本金保護(hù)、穩(wěn)健資產(chǎn)證券化等措施，提高資源開發(fā)類公司在資本市場(chǎng)的吸引力和投資能力；二是擴(kuò)大對(duì)私營(yíng)部門的支持，例如增加對(duì)成功還貸項(xiàng)目的預(yù)算，修訂貸款制度，鼓勵(lì)建立公私合營(yíng)企業(yè)，發(fā)揮公有企業(yè)在高風(fēng)險(xiǎn)勘探階段領(lǐng)先、私營(yíng)部門在低風(fēng)險(xiǎn)開發(fā)和生產(chǎn)階段領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)等；三是促進(jìn)私營(yíng)企業(yè)進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域，促使國(guó)有資源公司與相關(guān)私營(yíng)企業(yè)之間的合作（例如成套設(shè)備制造企業(yè)、船舶建造企業(yè)等），共同進(jìn)軍海外市場(chǎng)。在政策的激勵(lì)下，韓國(guó)國(guó)家石油公司（KNOC）、韓國(guó)天然氣公司、韓國(guó)資源公司（KRC）以及三星、現(xiàn)代、SK、LG、浦項(xiàng)制鐵等一批國(guó)際知名財(cái)團(tuán)組成聯(lián)盟，在海外油氣資源開發(fā)中取得了驕人業(yè)績(jī)。

中國(guó)油氣資源高度依賴進(jìn)口，目前參與海外資源開發(fā)的企業(yè)主要是三大石油公司，民營(yíng)企業(yè)參與有限?？山梃b韓國(guó)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)投融資、稅收、保險(xiǎn)等政策，支持地方國(guó)有能源企業(yè)、民間企業(yè)等更多的主體“走出去”，鼓勵(lì)國(guó)有與民營(yíng)企業(yè)合資合作，發(fā)揮各自在技術(shù)、資金、決策靈活性等方面的優(yōu)勢(shì)。企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略可以與國(guó)內(nèi)天然氣資源開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、天然氣銷售等行業(yè)政策結(jié)合，例如優(yōu)先授予相關(guān)資質(zhì)、許可證等。

4.3　穩(wěn)妥推進(jìn)天然氣結(jié)構(gòu)重組和市場(chǎng)化改革

受北美和歐洲主要國(guó)家天然氣市場(chǎng)化改革影響，20世紀(jì)90年代末期韓國(guó)提出進(jìn)行天然氣市場(chǎng)化改革和結(jié)構(gòu)重組，計(jì)劃拆分韓國(guó)天然氣公司的LNG進(jìn)口批發(fā)業(yè)務(wù)并進(jìn)行私有化，繼而施行運(yùn)銷分離、設(shè)施公平開放，允許韓國(guó)天然氣公司之外的其他企業(yè)建設(shè)LNG接收站、直接進(jìn)口海外資源等，希望通過(guò)打破韓國(guó)天然氣公司的壟斷地位、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制來(lái)提高行業(yè)效率。但是，在改革推進(jìn)過(guò)程中，由于政府和公眾對(duì)私有化可能引起能源安全問題的擔(dān)憂，加之履行國(guó)際LNG“照付不議”長(zhǎng)期合同和責(zé)任轉(zhuǎn)移問題的復(fù)雜性，特別是韓國(guó)天然氣公司工會(huì)的強(qiáng)烈反對(duì)，各方對(duì)改革的必要性和迫切性沒有達(dá)成共識(shí)，2003年之后韓國(guó)天然氣公司拆分和私有化計(jì)劃擱淺。韓國(guó)政府認(rèn)為，天然氣屬于民生和戰(zhàn)略性能源，國(guó)家主導(dǎo)天然氣資源進(jìn)口和管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)是非常必要的，天然氣公司國(guó)有便于統(tǒng)籌和平衡天然氣供需，把控能源安全。

提高天然氣行業(yè)的效率和公平、降低供氣成本、保持供需穩(wěn)定一直是韓國(guó)政府追求的目標(biāo)，適度引進(jìn)其他所有制企業(yè)作為補(bǔ)充，可產(chǎn)生“鯰魚效應(yīng)”。1999年《城市燃?xì)馍虡I(yè)法》修訂后，發(fā)電企業(yè)等直接進(jìn)口商經(jīng)過(guò)韓國(guó)商業(yè)工業(yè)和能源部批準(zhǔn)后可以自行建設(shè)LNG接收站，從國(guó)際上直接采購(gòu)進(jìn)口LNG，從而開啟了基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)商準(zhǔn)入模式。20年來(lái)，直接進(jìn)口商從租用韓國(guó)天然氣公司的LNG接收站到自行建成投產(chǎn)2座接收站，進(jìn)口資源規(guī)模從初期的幾十萬(wàn)噸增加到2019年的673萬(wàn)噸，市場(chǎng)化改革在逐步推進(jìn)。近兩年，在國(guó)際LNG資源供應(yīng)寬松、價(jià)格低位運(yùn)行的大背景下，直接進(jìn)口商自行采購(gòu)資源、擴(kuò)建或新建LNG接收站的熱情高漲。例如，2018年5月，浦項(xiàng)制鐵能源公司所屬仁川燃?xì)怆姀S與韓國(guó)天然氣公司的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷合同到期后沒有續(xù)約，而是自行成立了貿(mào)易公司開展LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)，并于2019年4月接手運(yùn)營(yíng)光陽(yáng)LNG接收站；2019年韓國(guó)電力公司旗下兩家子公司分別與馬來(lái)西亞石油公司簽訂了60萬(wàn)噸和25萬(wàn)噸5年期采購(gòu)合同。根據(jù)IHS的分析，未來(lái)10年韓國(guó)天然氣公司之外的其他企業(yè)直接進(jìn)口LNG資源量將達(dá)到1030萬(wàn)～1240萬(wàn)噸。

自2004年西氣東輸管道投產(chǎn)后，中國(guó)開始大規(guī)模和大范圍地利用天然氣，比韓國(guó)1987年從海外規(guī)?；M(jìn)口LNG晚17年，但中國(guó)天然氣市場(chǎng)改革進(jìn)程相比韓國(guó)要快許多。特別是2019年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革步入快車道，頒布了管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法，放開國(guó)內(nèi)上游準(zhǔn)入，組建國(guó)家管網(wǎng)公司，上中下游正在形成“X+1+X”的市場(chǎng)格局。三大石油公司之外的民營(yíng)企業(yè)、地方國(guó)有企業(yè)相繼進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)直接采購(gòu)LNG，建設(shè)LNG接收站和區(qū)域管網(wǎng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在加速進(jìn)入換擋期，各類能源消費(fèi)增速趨緩，相應(yīng)地天然氣行業(yè)從兩位數(shù)快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向個(gè)位數(shù)穩(wěn)定發(fā)展階段，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)失速成大概率事件。

伴隨管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入深水區(qū)，天然氣市場(chǎng)體系將全面重構(gòu)，各方面主體都需要適應(yīng)新格局，重新進(jìn)行市場(chǎng)定位和價(jià)值重塑，中國(guó)在天然氣定價(jià)、管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、設(shè)施準(zhǔn)入、管輸和儲(chǔ)氣調(diào)峰定價(jià)、市場(chǎng)公平、區(qū)域均衡發(fā)展等方面還有許多問題尚待解決。對(duì)此，一方面要按照黨中央的部署加快建立統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的現(xiàn)代化市場(chǎng)體系，另一方面，需增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性、整體性及協(xié)同性，秉持漸近式改革理念，做到“小步快跑不停步”，近期重點(diǎn)在油氣管網(wǎng)公司高效運(yùn)營(yíng)、有效監(jiān)管及市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)安全平穩(wěn)運(yùn)行等方面發(fā)力。

4.4　妥善解決“照付不議”長(zhǎng)期貿(mào)易合同問題，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

為了保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，避免出現(xiàn)能源安全問題，韓國(guó)天然氣進(jìn)口和批發(fā)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期堅(jiān)持國(guó)有的韓國(guó)天然氣公司一家主導(dǎo)的管理體制。1999年的《天然氣產(chǎn)業(yè)重構(gòu)基本計(jì)劃》曾提出將韓國(guó)天然氣公司的進(jìn)口和批發(fā)業(yè)務(wù)拆分和私有化，通過(guò)國(guó)有和私營(yíng)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)，建立天然氣低價(jià)進(jìn)口體系。但是，由于擔(dān)心過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造成供需失衡進(jìn)而引發(fā)能源安全問題，特別是韓國(guó)天然氣公司簽訂的“照付不議”資源采購(gòu)合同處理轉(zhuǎn)讓非常復(fù)雜，這一激進(jìn)的改革方案沒有落地。2003年以后，韓國(guó)政府在引入新資源進(jìn)口商方面采取了較為溫和的做法，對(duì)進(jìn)口商的管理采取了準(zhǔn)入和審批制，獲得批準(zhǔn)的直接進(jìn)口商進(jìn)口的LNG只能自用而不允許轉(zhuǎn)售。通過(guò)這種方式有效規(guī)范了韓國(guó)天然氣市場(chǎng)秩序，避免多主體無(wú)序和盲目競(jìng)爭(zhēng)。

2017年以來(lái)，一些燃?xì)怆姀S與韓國(guó)天然氣公司的供氣合同陸續(xù)到期，適逢美國(guó)頁(yè)巖革命后大量LNG尋求出口，國(guó)際LNG市場(chǎng)供應(yīng)寬松，價(jià)格處于低位，加上文在寅政府對(duì)天然氣發(fā)電重新定位，有獨(dú)立進(jìn)口能力的企業(yè)更多地轉(zhuǎn)向自主進(jìn)口LNG，帶動(dòng)韓國(guó)天然氣公司之外其他企業(yè)LNG進(jìn)口量快速增加。為應(yīng)對(duì)LNG直接進(jìn)口比例的提高，韓國(guó)《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》提出完善直接進(jìn)口制度，加強(qiáng)天然氣直接進(jìn)口商在穩(wěn)定供需管理中的責(zé)任，天然氣供應(yīng)申請(qǐng)期從原來(lái)的3年變更為5年，放棄直接進(jìn)口后，如果再要求韓國(guó)天然氣公司供氣需額外收取費(fèi)用。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)實(shí)行上中下游一體化管理模式，上游供氣企業(yè)承擔(dān)了管網(wǎng)建設(shè)和資源保供責(zé)任。為了滿足市場(chǎng)快速發(fā)展需要，在資源供應(yīng)緊張時(shí)期，三大石油公司遵循國(guó)際慣例簽訂了一批“照付不議”長(zhǎng)期協(xié)議。國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)云變幻，而國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)很大程度上受政策影響，總是在供不應(yīng)求和供過(guò)于求之間周期性調(diào)整。2015－2016年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)前所未有的供應(yīng)寬松局面，三大石油公司簽署的“照付不議”長(zhǎng)期協(xié)議導(dǎo)致天然氣消納困難，被迫折價(jià)銷售。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)尚沒有民間企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，三大石油公司的管網(wǎng)業(yè)務(wù)也沒有剝離，進(jìn)口氣銷售造成的虧損尚可通過(guò)管輸收入來(lái)彌補(bǔ)。之后，連續(xù)三個(gè)采暖季天然氣供應(yīng)緊張，使得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷擴(kuò)張。進(jìn)入2020年，全球經(jīng)濟(jì)周期性下行疊加新冠肺炎疫情大面積蔓延，天然氣市場(chǎng)整體陷入疲軟，供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，東北亞LNG現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)跌破3美元/百萬(wàn)英熱單位，接下來(lái)的消費(fèi)淡季價(jià)格將徘徊在3美元/百萬(wàn)英熱單位左右。

目前，中國(guó)沿海LNG接收站已建成投產(chǎn)22座，滿負(fù)荷運(yùn)行整體接卸能力可達(dá)9000萬(wàn)噸/年，再加上中俄東線北段建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。低氣價(jià)客觀上有利于天然氣消費(fèi)，是擴(kuò)大進(jìn)口的極好窗口期，但是，如果一些企業(yè)大規(guī)模低價(jià)進(jìn)口LNG，可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡。LNG儲(chǔ)罐持續(xù)高位運(yùn)行，主要進(jìn)口商高油價(jià)時(shí)期簽訂的“照付不議”長(zhǎng)期協(xié)議將面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)l(fā)外交爭(zhēng)端，長(zhǎng)期來(lái)看不利于中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

對(duì)此，建議借鑒韓國(guó)市場(chǎng)化改革和解決韓國(guó)天然氣公司長(zhǎng)期貿(mào)易合同的做法，在疫情影響等特殊時(shí)間，國(guó)家層面能夠加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，一方面要求各類用戶首先履行與供氣企業(yè)已經(jīng)簽訂的合同，另一方面適度調(diào)控沒有長(zhǎng)期協(xié)議壓力的市場(chǎng)主體LNG現(xiàn)貨采購(gòu)量，研究新進(jìn)口低價(jià)資源分擔(dān)高價(jià)長(zhǎng)期協(xié)議資源、搭配銷售的可行性。還可以借鑒國(guó)家征收石油特別收益金或油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的做法，對(duì)低價(jià)進(jìn)口LNG銷售獲取的超額利潤(rùn)收取特別收益金，收益金的使用本著透明和公平的原則，用于補(bǔ)貼部分弱勢(shì)群體和公益性行業(yè)。此外，城市燃?xì)狻⑷細(xì)獍l(fā)電等部分企業(yè)自主進(jìn)口LNG，還會(huì)產(chǎn)生同一區(qū)域內(nèi)、同行業(yè)不同企業(yè)之間的公平性問題，建議價(jià)格主管部門根據(jù)實(shí)際購(gòu)入成本區(qū)別性核定終端銷售價(jià)格或燃?xì)獍l(fā)電上網(wǎng)電價(jià)。

4.5　多措并舉穩(wěn)定供應(yīng)，解決天然氣應(yīng)急調(diào)峰問題

從韓國(guó)近20年保障國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)看，除了支持本國(guó)企業(yè)“走出去”參與境外資源開發(fā)外，還從以下幾個(gè)方面著手解決天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和調(diào)峰問題。

一是注重跨國(guó)交流與合作?！兜诙€(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》提出成立一個(gè)LNG價(jià)格改進(jìn)委員會(huì)，由當(dāng)時(shí)占全球液化天然氣進(jìn)口量72%的韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣以及民間部門共同參與，以改進(jìn)進(jìn)口LNG價(jià)格公式中對(duì)買方不利的條款，降低進(jìn)口價(jià)格；針對(duì)絕大部分LNG進(jìn)口資源來(lái)自東南亞和中東地區(qū)的情況，韓國(guó)提出必須像歐盟和美國(guó)一樣促進(jìn)管道氣進(jìn)口，將與中國(guó)聯(lián)合開展引進(jìn)俄羅斯東西伯利亞天然氣的工作列入國(guó)家戰(zhàn)略。《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》提出，加強(qiáng)與亞洲大型天然氣進(jìn)口國(guó)之間的合作，定期舉行韓日、韓中天然氣對(duì)話，就重大問題采取集體行動(dòng)；與主要能源生產(chǎn)國(guó)建立協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)國(guó)際合作的基礎(chǔ)，在北美，通過(guò)韓加、韓美天然氣論壇研討會(huì)等，擴(kuò)大在非常規(guī)天然氣領(lǐng)域的合作。

二是注重進(jìn)口來(lái)源及合同的多元化?！兜诙€(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》提出，鑒于從中東地區(qū)進(jìn)口LNG的比例已超過(guò)50%，進(jìn)口渠道單一的局面正在加劇，需要尋求多元化的供應(yīng)來(lái)源；在簽訂進(jìn)口合同時(shí)，將中短期合同與長(zhǎng)期合同的比例由當(dāng)時(shí)的8∶92提高到30∶70?！兜诙€(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》提出，積極應(yīng)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)變化（例如北美頁(yè)巖氣），LNG進(jìn)口來(lái)源多元化?！兜谌齻€(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》第二項(xiàng)任務(wù)提出，改善天然氣進(jìn)口組合，促使進(jìn)口來(lái)源多元化，以提高經(jīng)濟(jì)可行性和穩(wěn)定供應(yīng)。

三是提高進(jìn)口合同的靈活性?！兜诙€(gè)國(guó)家能源規(guī)劃（2002－2020）》提出，為了靈活應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣需求，需要采取多種措施提高天然氣進(jìn)口合同的靈活性。例如，利用國(guó)際LNG供應(yīng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，積極推動(dòng)簽訂隨季節(jié)性變化的合同或冬季獨(dú)家進(jìn)口合同，而不是采用目前全年平均的進(jìn)口時(shí)間表；采用S曲線價(jià)格公式，以保證在國(guó)際油價(jià)突然變化時(shí)天然氣進(jìn)口價(jià)格能夠保持穩(wěn)定；通過(guò)國(guó)際液化天然氣進(jìn)口商集團(tuán)（GIIGNL）等國(guó)際組織，不斷努力改進(jìn)LNG采購(gòu)合同的非靈活性，包括解除合同中有利于賣方的“照付不議”條款，擴(kuò)大減量權(quán)。《第三個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2020－2040）》提出，引進(jìn)多種進(jìn)口價(jià)格指數(shù)，以緩解油價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的影響；將現(xiàn)有以長(zhǎng)期合同為主的LNG引進(jìn)結(jié)構(gòu)改為短期、中期、長(zhǎng)期以及現(xiàn)貨合同相結(jié)合的多樣化結(jié)構(gòu)，以抵御天然氣需求不可預(yù)測(cè)產(chǎn)生的影響。

四是提前規(guī)劃建設(shè)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，加強(qiáng)需求側(cè)管理。韓國(guó)每一階段的能源規(guī)劃對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施都有描述，提前規(guī)劃和部署LNG接收站和管網(wǎng)系統(tǒng)，并進(jìn)行供需管理。例如，《第二個(gè)國(guó)家能源總體規(guī)劃（2015－2035）》提出，及時(shí)擴(kuò)建LNG儲(chǔ)存設(shè)施、汽化及管道運(yùn)輸設(shè)施，更好地應(yīng)對(duì)冬高夏低的消費(fèi)格局；成立由貿(mào)易工業(yè)和能源部、韓國(guó)天然氣公司、韓國(guó)電力交易所、韓國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)等參與的特別工作組，有計(jì)劃地提前管理每年冬季的天然氣供需，在緊急情況下迅速做出反應(yīng)，例如啟動(dòng)備用燃油發(fā)電機(jī)組，修改預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃等；通過(guò)提供安裝支持、開發(fā)提高效率的技術(shù)、減免天然氣進(jìn)口關(guān)稅（2014－2016年進(jìn)口天然氣關(guān)稅全額退還）等手段，擴(kuò)大天然氣空調(diào)在大型建筑物的應(yīng)用，創(chuàng)造淡季消費(fèi)需求。規(guī)劃特別提出，自2016年8月起實(shí)施天然氣儲(chǔ)備制度，以應(yīng)對(duì)異常寒潮、天然氣生產(chǎn)國(guó)沖突等可能造成的天然氣供應(yīng)中斷。天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備的規(guī)模參考國(guó)外來(lái)確定，西班牙的天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備規(guī)模相當(dāng)于冬季需求的20天，波蘭相當(dāng)于進(jìn)口的30天。

韓國(guó)的天然氣供應(yīng)主要由韓國(guó)天然氣公司負(fù)責(zé)，調(diào)峰責(zé)任也由其承擔(dān)。為此，韓國(guó)天然氣公司的天然氣批發(fā)價(jià)格按月或季節(jié)調(diào)整，實(shí)行原料氣成本傳遞機(jī)制，用氣波動(dòng)性大的企業(yè)需支付較高的儲(chǔ)轉(zhuǎn)費(fèi)用。中國(guó)天然氣利用規(guī)模已超過(guò)3000億立方米，北方地區(qū)季節(jié)性調(diào)峰需求超過(guò)年消費(fèi)量的15%以上。2018年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的相關(guān)文件已明確了各方的儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任，其中季節(jié)性調(diào)峰責(zé)任由上游供氣企業(yè)承擔(dān)。

國(guó)家管網(wǎng)公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后，上游供氣企業(yè)的部分儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站將劃轉(zhuǎn)給國(guó)家管網(wǎng)公司，其儲(chǔ)氣調(diào)峰能力被削弱。同時(shí)，盡管調(diào)峰氣市場(chǎng)化定價(jià)政策已經(jīng)明確，但在現(xiàn)階段儲(chǔ)氣設(shè)施不足、各類資源管制定價(jià)與市場(chǎng)化定價(jià)并存的情況下，尚不能全部通過(guò)市場(chǎng)化來(lái)解決天然氣調(diào)峰問題。因此，迫切需要根據(jù)儲(chǔ)氣調(diào)峰資產(chǎn)劃撥情況，重新界定上游供氣企業(yè)和國(guó)家管網(wǎng)公司之間的調(diào)峰責(zé)任。與此同時(shí)，為了降低冬季臨時(shí)采購(gòu)天然氣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，供氣企業(yè)宜超前謀劃、精細(xì)化供需管理，滾動(dòng)進(jìn)行模擬測(cè)算，提前落實(shí)冬季資源缺口，通過(guò)中短期合同和現(xiàn)貨合同協(xié)同解決長(zhǎng)期季節(jié)性用氣需求問題。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，在低油價(jià)疊加新冠疫情影響下，未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)國(guó)際LNG市場(chǎng)都將持續(xù)低迷，為新增資源采購(gòu)提供了非常好的時(shí)機(jī)。 中國(guó)主要天然氣進(jìn)口商可增加中期、短期和現(xiàn)貨合同，優(yōu)化LNG進(jìn)口組合，使以長(zhǎng)期合同為導(dǎo)向的進(jìn)口產(chǎn)品組合多樣化，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)不確定性的能力。從成本和穩(wěn)定性出發(fā)，在談判中爭(zhēng)取天然氣價(jià)格指數(shù)和調(diào)價(jià)機(jī)制多樣化，爭(zhēng)取資源方按需求季節(jié)性變化供氣和安排船期，改變傳統(tǒng)上“合理均勻”和“固定間隔”的船期安排。中國(guó)與韓國(guó)、日本在同一緯度，季節(jié)溫差不大，調(diào)峰方面互補(bǔ)性不強(qiáng)。但是，中日韓三國(guó)都是天然氣消費(fèi)和資源進(jìn)口大國(guó)，在資源采購(gòu)、應(yīng)急方面有很大的合作空間。政府間和公司間可加強(qiáng)戰(zhàn)略和商務(wù)合作，通過(guò)貨物互換、互供或設(shè)施共享來(lái)加強(qiáng)天然氣供應(yīng)管理。