農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，就是將作物作為原料進行加工，加工成人們可以食用的產(chǎn)品，它一邊連接著農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)市場，一邊連接著人們的消費市場，農(nóng)產(chǎn)品想要提高商業(yè)化水平就必須經(jīng)過農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的加工再生產(chǎn)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展一方面為人們的生產(chǎn)生活提供了方便，一方面也促進了我國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展。帶動了我國經(jīng)濟的運轉(zhuǎn)。

01

玉米

玉米是全世界總產(chǎn)量最高的糧食作物。長久以來，廣大消費者對于玉米的食用方法還只限于鮮食或做成粗加工的玉米面。然而，隨著國內(nèi)食品加工企業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新，玉米深加工食品逐漸走入了人們的生活。

1.玉米加工產(chǎn)業(yè)鏈

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業(yè)原料，市場上需求玉米的企業(yè)主要有三類，分別是食品加工企業(yè)、飼料生產(chǎn)企業(yè)和玉米深加工企業(yè)。玉米作為食品自然無需贅言，作為飼料原料玉米是最重要的能量飼料來源，而玉米深加工潛力更大，可加工成的工業(yè)產(chǎn)品達(dá)3000多種，玉米深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于養(yǎng)殖、紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等行業(yè)，隨著加工層次的不斷加深，形成了玉米經(jīng)濟系統(tǒng)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玉米深加工品

玉米是最重要的糧食作物之一，其營養(yǎng)成分優(yōu)于水稻和馬鈴薯。但是玉米的缺點是顆粒大，粘度小，口感差。然而，經(jīng)過加工，玉米可以形成各種各樣的玉米食品，增加玉米的價值。2021年玉米深加工的產(chǎn)品占比，按照玉米消費量從高到低依次是玉米淀粉及淀粉糖55%、酒精26%、味精7%、賴氨酸7%、檸檬酸3%。

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.玉米相關(guān)上市企業(yè)

中國玉米相關(guān)上市企業(yè)主要跟玉米種植分布地一致，其中黑龍江的上市企業(yè)最多。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

02

小麥

小麥作為世界第一大糧食作物，是人類賴以生存的食物來源，在我國有近5000年的種植歷史，被譽為“人類最古老的糧食”“所有谷物的祖先”。在中國，小麥的主要消費形式從面粉向面條、面包、速凍食品等主食轉(zhuǎn)化。

1.小麥加工產(chǎn)業(yè)鏈

小麥加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為小麥種植業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為小麥的加工/制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為小麥加工后所獲產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.小麥加工市場規(guī)劃

2018年小麥加工行業(yè)市場規(guī)模為2317億元，按照主營業(yè)務(wù)收入9%的增長率增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2023年小麥加工行業(yè)市場規(guī)模將可能達(dá)到3566億元。

數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.小麥粉加工企業(yè)：

資料來源：中國糧食行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

03

大豆

大豆是豆科大豆屬的一年生草本，其種子含有豐富植物蛋白質(zhì)，目前是中國重要糧食作物之一。在人們的日常生活中，大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。

1.大豆產(chǎn)業(yè)鏈

大豆是一年生草本植物，是世界上最重要的豆類。大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈上游為大豆種植，包括大豆育種及大豆種植；中游為大豆粗加工產(chǎn)品和大豆深加工產(chǎn)品；下游為各類銷售渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大豆加工市場現(xiàn)狀

（1）消費結(jié)構(gòu)

中國大豆加工下游消費主要有壓榨、食用、種用、損耗及其他四大用途。大豆是我國食用油第一大來源，2020年壓榨占比最多，達(dá)81.98%；其次為食用，占14.54%；種用占0.62%；損耗及其他占2.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)品類別

2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。

數(shù)據(jù)來源：中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

04

馬鈴薯加工

馬鈴薯作為世界公認(rèn)的繼小麥、水稻、玉米之后的第四大糧食作物、同時為糧食、蔬菜、工業(yè)原料和飼料兼用的重要經(jīng)濟作物。如今，我國啟動馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略，推進把馬鈴薯加工成饅頭、面條、米粉等主食大戰(zhàn)略，如此可見，馬鈴薯加工業(yè)將迎來商機。

1.馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)鏈

馬鈴薯不僅能作為人、畜的糧食和蔬菜鮮食，其加工用途也非常廣泛，可以加工出馬鈴薯淀粉、馬鈴薯全粉等初級產(chǎn)品，以此為原料又可以生產(chǎn)酒精、葡萄糖、飴糖、變性淀粉等產(chǎn)品。因此，馬鈴薯在醫(yī)藥、化工、食品、造紙行業(yè)中具有重要作用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場現(xiàn)狀

（1）馬鈴薯消費方式

由于我國馬鈴薯的儲藏技術(shù)不支持大量馬鈴薯長時間內(nèi)儲藏，因此國內(nèi)馬鈴薯主要還是以鮮食為主。數(shù)據(jù)顯示，在2019年中國馬鈴薯消費方面，鮮食消費占絕對地位，占消費總量的66%；其次是飼料消費，約占消費總量的17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）馬鈴薯淀粉產(chǎn)量

馬鈴薯淀粉是由土豆，包括土豆皮，煮熟后，干燥并精細(xì)磨碎，它可以被用來作為增稠劑，盡管用于勾芡濃稠度不及太白粉，但是在一些烘焙食品中，它能保持食物的水分。受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，近幾年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量保持在45-70萬噸。2020年中國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量為66萬噸，比2019年增加46.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年馬鈴薯淀粉產(chǎn)量將達(dá)75萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.馬鈴薯淀粉加工企業(yè)

近年來，中國馬鈴薯淀粉新增注冊企業(yè)量呈波動態(tài)勢。2016年馬鈴薯淀粉新增注冊企業(yè)67家，17年上漲至80家，18年又回落至62家，2021年中國馬鈴薯淀粉新增注冊企業(yè)量為32家，同比減少50家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

05

油料作物加工

油料作物是種子中含有大量脂肪，是用來提取油脂供食用或作工業(yè)、醫(yī)藥原料等的一類作物，主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、蘇子、油莎豆等。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白質(zhì)和其他營養(yǎng)物質(zhì)，既可用來生產(chǎn)副食品，也是良好的精飼料和肥料。

1.油料作物加工產(chǎn)業(yè)鏈

油料作物加工上游為各類原料，包括大豆、花生、油菜、芝麻等；中游為生產(chǎn)，主產(chǎn)品為花生油、菜籽油、玉米油等植物油產(chǎn)品，副產(chǎn)品為精飼料、肥料等；下游為各類銷售渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.食用油

食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。近年來，中國食用植物油產(chǎn)量整體下降趨勢明顯，2019-2020年出現(xiàn)小幅增長，2021年再次下滑至4973.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.食用植物油消費結(jié)構(gòu)

中國小包裝食用植物油按銷售量劃分，大豆油的銷售量最多，占整體的26%。其次分別為調(diào)和油、菜籽油、玉米油、花生油及葵花籽油，占比分別為20%、19%、13%、12%及8%。

數(shù)據(jù)來源：尼爾森、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.食用油企業(yè)競爭格局

根據(jù)中國品牌力指數(shù)（C-BPI）食用油的品牌排名，金龍魚位居第一，2018年C-BPI得分634.2分；魯花緊隨其后，排名第二，C-BPI得分為465.5分；福臨門排在第三，得分為421.2分。此外，C-BPI得分前十的品牌還包括胡姬花、多力、香滿園、長壽花、元寶、刀嘜、長生。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

06

糧油加工

糧油是我國城鄉(xiāng)居民的主要膳食之一，作為農(nóng)業(yè)大國，我國糧油行業(yè)正處在一個新的發(fā)展時期，糧油加工行業(yè)持續(xù)增長，出現(xiàn)了速度加快、效益提高的局面。

1.糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈

糧油加工的主要加工環(huán)節(jié)包括農(nóng)產(chǎn)品初加工、深加工等，主要產(chǎn)品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、調(diào)味品、飼料以及化妝品等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為專賣店、大型超市、電商平臺、農(nóng)貿(mào)市場，銷售終端都是銷售者。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2.糧油產(chǎn)品

制造糧油加工的原材料主要有谷物、豆類、薯類以及油料等。目前，我國糧油銷售收入中，食用植物油銷售收入最高。從主要糧油產(chǎn)品銷售收入看，小麥粉加工銷售收入占比約23%，大米加工銷售收入占比約33%，食用植物油加工銷售收入占比約43%，其他成品糧加工銷售收入占比約1%。

數(shù)據(jù)來源：國家糧食和物資儲備局

3.糧油加工相關(guān)上市企業(yè)：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理